事姜事军资

近期公司发布公告,拟以 4.01 元/股向公司间接股东姜照柏、公司董事长兼总裁朱勇军非公开发行股票,数量不超过 2.74亿股,募资 10.99亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充营运资金,并将作为公司实施境内外企业和项目并购的启动资金。

发行对象和数量:本次非公开发行股票数量为不超过 27400 万股(含本数),发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议。其中:姜照柏认购 24800万股;朱勇军认购 2600万股。

发行价格:本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%;经董事会讨论决定,本次发行股票价格为 4.01 元/股。

发行前后股权变化:本次发行前,姜照柏间接持有润中国际 28.66%股份,而润中国际全资子公司国中天津持有发行人 15.62%股份,朱勇军担任发行人董事长兼总裁。本次发行后,朱勇军将直接持有发行人 1.50%股份;姜照柏将直接持有发行人 14.34%股份,将成为发行人的控股股东、实际控制人。

募集用途和锁定期:本次非公开发行股票募集资金预计总额为 109874 万元,在扣除相关发行费用后全部用于补充营运资金。姜照柏、朱勇军认购的本次发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

后续程序:根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。