股票代码:600188股票简称:兖矿能源兖矿能源集团股份有限公司
2023年年度报告摘要第一节重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 A 股年度报告登载网址:http://www.sse.com.cn 及 H 股年度报告登载网址:http://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(三)《兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人,公司全体董事出席董事会会议。
(四)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(五)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数,每10股送红股3股,并每10股派发现金股利14.9元(含税)。第二节公司基本情况
(1).公司简介股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股 上交所 兖矿能源 600188
H股 香港联交所 兖矿能源 01171联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄霄龙商晓宇中国山东省邹城市凫山南路949号中国山东省邹城市凫山南路949号办公地址兖矿能源集团股份有限公司董事兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处会秘书处
电话(86537)5382319(86537)5392377电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com
(2).报告期公司主要业务简介
2023年中国煤炭优势产能继续释放,国际供应形势好转、进口煤大幅增长,整体供需形势呈现偏
宽松格局,煤炭价格保持历史较高水平。煤化工行业市场供需同步增长,保持宽松格局,产品价格整体弱势运行。
(一)主要业务
1.煤炭业务
本集团煤炭业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和澳大利亚;产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤,适用于电力、冶金及化工等行业;产品主要销往中国的华东、华南、华中、华北、西北等地区及日本、韩国、澳大利亚、泰国等国家。
2.煤化工业务
本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区;产品
主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、己内酰胺、石脑油、粗液体蜡等;产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。
(二)市场地位、竞争优势及业绩驱动因素
本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一,是华东地区最大煤炭生产商,国内动力煤龙头企业,所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链,拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置,醋酸产能位居全国前列。
2023年,煤炭市场震荡波动,价格保持中高位运行。本集团坚定落实发展战略,深化精益管理,
针对性采取布局优化、项目并购等超常规举措,产业发展取得显著成效,经营业绩保持历史高位。(3).公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位:千元币种:人民币
2022年本年比2021年
2023年上年
调整后调整前增减(%)调整后调整前
总资产354278139377475427295795524-6.15382480186288695542归属于上市公司股
726939029985063894735306-27.207239283368186190
东的净资产
营业收入150024860224973103200829269-33.31172402628151990797归属于上市公司股
201395023335692030773610-39.621746202216258908
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性185909473028280930465651-38.611616834816211895损益的净利润经营活动产生的现
*161678585891983053450431-72.565902369736181686金流量净额加权平均净资产收减少益率(%)21.9139.4838.6717.57个27.8327.78百分点基本每股收益(元
2.744.556.30-39.782.393.34
/股)稀释每股收益(元
2.724.526.25-39.782.393.34
/股)
注:
*公司于报告期内新增合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司
和兖矿煤化工程有限公司(“煤化工程公司”)的财务报表根据中国会计准则,上述事项构成了同一控制下企业合并,本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。因兖矿财司注销,公司不再合并其财务报表。
* 公司于报告期内完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份
过户登记、2022年度利润分配之股票红利派发和部分限制性股票回购注销,截至2023年12月31日,公司总股本由4948703640股调整至7439370720股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
*报告期内公司派发了股票股利,并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式,公司根据中国会计准则对以前年度相关财务数据进行了追溯调整。
*山能财司对外提供存贷款等金融服务,剔除财务公司对经营活动现金流的影响后,2023年本集团经营活动现金流净额为264.63亿元,同比减少444.37亿元。
2.报告期分季度的主要会计数据
单位:千元币种:人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入50017358451933164059311614221069归属于上市公司股东的
6460863460891245468374522890
净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的5766208428316341998984341678净利润经营活动产生的现金流
5444021146902878304531424356
量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
报告期内,公司合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和煤化工程公司的财务报表。根据中国会计准则,上述事项构成了同一控制下企业合并,本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的数据不同。(4).股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)96002年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)79686
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况报告期内增减持有有限股东名称比例股股东
(期末减期初期末持股数量售条件的(全称)(%)份性质
数量)股份数量数量状态质
山东能源集团有限公司1128662237338598671045.510171415778国有法人押
香港中央结算(代理人)未
949211301284659550738.260-境外法人
有限公司知
香港中央结算有限公司-12350422872725891.170无0境外法人全国社保基金一一七组
8521922239307660.320无0其他
合华夏人寿保险股份有限
17534950178999500.240无0其他
公司-自有资金招商银行股份有限公司
-上证红利交易型开放3107857160471810.220无0其他式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司-银华富裕主题混-8255430117446480.160无0其他合型证券投资基金
澳门金融管理局-自有
5455405104658050.140无0其他
资金中国工商银行股份有限
公司-汇添富价值精选7856350102722830.140无0其他混合型证券投资基金中国工商银行股份有限
公司-华泰柏瑞沪深300
611616595457750.130无0其他
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明山东能源全资子公司兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)通
过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 6.82亿股 H股。“招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说不适用明
(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至2023年12月31日)
√适用□不适用
(5).公司债券情况
√适用□不适用
(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元币种:人民币
债券名称简称代码到期日债券余额利率(%)
2020年公司债
券(第一期)20兖煤021632352025-03-12273.43(品种二)
2020年公司债
券(第一期)20兖煤031632362030-03-12204.29(品种三)
2020年公司债
券(第二期)20兖煤051752752030-10-23154.27
*(品种二)
2021年公司债
券(第一期)21兖煤011881632024-05-31303.74(品种一)
2021年公司债
券(第一期)21兖煤021881642026-05-31104.13(品种二)2021年可续期 21兖煤 Y2 188286 2024-06-22 33 4.40公司债券(第一期)(品种*
二)
2021年可续期公司债券(第 21兖煤 Y4 188613 2024-08-20 10 3.54*
二期)
2023年公司债
券(第一期)23兖矿011154062028-05-26103.34(品种一)
2023年公司债
券(第一期)23兖矿021154072033-05-26203.80(品种二)
2023年公司债
券(第二期)23兖矿041155442033-06-16203.75(品种二)
2024年科技创
新 公 司 债 券 24兖矿 K1 240582 2034-03-14 30 3.03
(第一期)
2021年度第一21兖州煤业
1021013792026-07-26203.80
期中期票据 MTN001
2021年度第二21兖州煤业
*1021031022024-11-26203.67
期中期票据 MTN002
2022年度第一
22兖矿能源
期中期票据1022810982025-05-20253.28
* MTN001A
(品种一)
2022年度第一
22兖矿能源
期中期票据1022810992027-05-2053.71
* MTN001B
(品种二)
2022年度第二22兖矿能源
*1022812292025-06-10203.30
期中期票据 MTN002
2023年度第一23兖矿能源
*1023827952025-10-23203.40
期中期票据 MTN001
2023年度第二23兖矿能源
期 中 期 票 据 MTN002( 科 创 102383131 2025-11-23 30 3.16
(科创票据)票据)
2024年度第一24兖矿能源
期 中 期 票 据 MTN001( 科 创 102480413 2027-02-02 30 2.85
*
(科创票据)票据)
注:
*2020年公司债券(第二期)(品种二)为10年固定利率债券。在第5个计息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。
*2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。*2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
*2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
*2022年度第一期中期票据(品种一)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
*2022年度第一期中期票据(品种二)以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
*2022年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
*2023年度第一期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
2023年度第二期中期票据(科创票据)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
*2024年度第一期中期票据(科创票据)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
(二)报告期内债券的付息兑付情况债券名称付息兑付情况的说明2012年公司债券(第二公司按期支付了利息,未出现违约行为。注
期)2020年公司债券(第一公司按期支付了利息,未出现违约行为。期)(品种二)2020年公司债券(第一公司按期支付了利息,未出现违约行为。期)(品种三)2020年公司债券(第二公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
期)(品种一)2020年公司债券(第二公司按期支付了利息,未出现违约行为。
期)(品种二)2021年公司债券(第一公司按期支付了利息,未出现违约行为。
期)(品种一)2021年公司债券(第一公司按期支付了利息,未出现违约行为。
期)(品种二)
2021年可续期公司债
公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
券(第一期)(品种一)
2021年可续期公司债
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
券(第一期)(品种二)2021年可续期公司债公司按期支付了利息,未出现违约行为。
券(第二期)
2021年度第一期中期
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
票据
2021年度第二期中期
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
票据
2022年度第一期中期
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
票据(品种一)
2022年度第一期中期
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
票据(品种二)
2022年度第二期中期
公司按期支付了利息,未出现违约行为。
票据
2023年度第一期超短
公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
期融资券
注:2012年公司债券(第二期)已于2024年3月3日偿还本金及相应利息。
(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用√不适用
(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
主要指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)66.6061.88增加4.72个百分点
扣除非经常性损益后净利润1859094.73028280.9-38.61
EBITDA全部债务比 1.78 1.03 72.80
利息保障倍数9.249.33-0.95第三节重要事项
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
各业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2023年本集团生产商品煤13211万吨,同比增加80万吨或0.6%。
2023年本集团商品煤产量如下表:
单位:千吨
项目2023年2022年增减增减幅(%)
一、公司2397824947-969-3.88
*
二、菏泽能化2645168695956.88
三、鲁西矿业1079811313-516-4.56
*
四、天池能源1201108611510.59
五、未来能源1721817368-150-0.86
六、鄂尔多斯公司961411711-2097-17.91
七、昊盛煤业460142843177.40
八、内蒙古矿业38264090-264-6.45
九、新疆能化1936220466-1103-5.39
十、兖煤澳洲3341229435397713.51
十一、兖煤国际5453492253110.79
合计1321071313068010.61
注:
*菏泽能化商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内矿井工作面生产条件较上年同期有所改善,商品煤产量同比增加。
*报告期内,兖州煤业山西能化有限公司将所持天池能源股权无偿划转至兖矿能源,天池能源继续管理运营天池煤矿。
(2)煤炭价格与销售
2023年本集团销售煤炭12702万吨,同比减少842万吨或6.2%。
2023年本集团实现煤炭业务销售收入1020.19亿元,同比减少439.71亿元或30.1%,主要
是由于:煤炭销售价格同比下降。
2023年本集团分煤种产、销情况如下表:
2023年2022年
产量销量销售价格销售收入产量销量销售价格销售收入(千吨)(千吨)(元/吨)(百万元)(千吨)(千吨)(元/吨)(百万元)
一、公司2397822956909.062086824947250581134.3228424
1号精煤4504571419.016497297641733.2813242号精煤767976361368.2210447806084921670.5914186
3号精煤248726251138.942990303837561438.245402
精煤小计10617107191314.221408711827130121607.2020912
经筛选原煤1336212237554.1767811312012046623.557512
二、菏泽能化264523341394.223254168615911957.543114
2号精煤197219891540.863065139015911957.543114
经筛选原煤673345548.51189296---
三、鲁西矿业10798114011206.921376011313109331466.1016029
洗精煤802681981513.1512405767476161889.8814392
洗混煤27713203423.16135536393317493.201636
四、天池能源12011206558.9367410861086657.38714
经筛选原煤12011206558.9367410861086657.38714
五、未来能源1721811242598.1667251736811285796.238986
3号精煤20611719792.56136220522037949.191933
块煤33323068791.32242839303760960.193610
经筛选原煤118266455454.582934113855489627.173443
六、鄂尔多斯公司96145900398.152349117119859602.845943
经筛选原煤96145900398.152349117119859602.845943
七、昊盛煤业46014607562.34259142844215772.183255
经筛选原煤46014607562.34259142844215772.183255
八、内蒙古矿业38263931521.21204940903946633.512500
经筛选原煤38263931521.21204940903946633.512500
九、新疆能化1936218964162.6030842046620539194.083986
经筛选原煤1936218964162.6030842046620539194.083986
十、兖煤澳洲33412331021063.733521229435292531647.2048185
半硬焦煤1601591708.092712372351463.28344
半软焦煤245724341731.784216257825621783.794570
喷吹煤212421051675.453526192819162084.143993
动力煤2867128405957.562719924692245391600.5839277
十一、兖煤国际54535330830.014424492248801127.945504
动力煤54535330830.014424492248801127.945504
十二、贸易煤-60511161.817030-127951512.4319352
本集团总计132107127024803.151020191313061354391077.90145991
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:
煤炭销量变化影响煤炭销售价格变化影响(百万元)(百万元)
公司-2384-5171
菏泽能化1455-1315
鲁西矿业686-2955
天池能源79-119未来能源-34-2227
鄂尔多斯公司-2386-1208
昊盛煤业302-967
内蒙古矿业-9-441
新疆能化-306-596
兖煤澳洲6341-19314
兖煤国际508-1588
贸易煤-10201-2121
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、澳大利亚、泰国等市场。
2023年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:
2023年2022年
销量销售收入销量销售收入(千吨)(百万元)(千吨)(百万元)
一、中国10272576252105831102647华东地区49584467005321367364华南地区11044796325072399华中地区6217638875459619华北地区916969881466913243西北地区250506438263087722其他地区1660177515912301
二、日本8470127351028621961
三、韩国4386564141867036
四、澳大利亚4080228832141250
五、泰国3594174041181991
六、其他37693362780511105
七、本集团总计127024102019135439145991
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
2023年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:
2023年2022年
销量销售收入销量销售收入(千吨)(百万元)(千吨)(百万元)
一、电力65022464955913363545
二、冶金14213220191687029485
三、化工17092107932270818551
四、商贸28504209653098127314
五、其他2192174757477095六、本集团总计127024102019135439145991
(3)煤炭销售成本
2023年本集团煤炭业务销售成本493.31亿元,同比减少96.89亿元或16.4%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:
单位2023年2022年增减增减幅(%)
销售成本总额百万元78018778-977-11.13公司
吨煤销售成本元/吨317.05328.71-11.66-3.55
销售成本总额百万元14811443382.63菏泽能化
吨煤销售成本元/吨634.33766.38-132.05-17.23
销售成本总额百万元688767271612.39鲁西矿业
吨煤销售成本元/吨604.10615.26-11.16-1.81
销售成本总额百万元407420-13-3.16天池能源
吨煤销售成本元/吨337.41386.88-49.47-12.79
销售成本总额百万元18382139-301-14.08未来能源
吨煤销售成本元/吨132.84145.65-12.81-8.80
销售成本总额百万元14951721-226-13.16鄂尔多斯公司
吨煤销售成本元/吨195.57174.5621.0112.03
销售成本总额百万元16521779-128-7.18昊盛煤业
吨煤销售成本元/吨358.51422.12-63.60-15.07
销售成本总额百万元1303115514712.74内蒙古矿业
吨煤销售成本元/吨331.33292.8238.5213.15
销售成本总额百万元1932175118110.32新疆能化
吨煤销售成本元/吨101.8685.2516.6119.49
销售成本总额百万元1900216036296518.49兖煤澳洲
吨煤销售成本元/吨574.04548.2025.834.71
销售成本总额百万元2531224928212.53兖煤国际
吨煤销售成本元/吨474.89460.9813.913.02
销售成本总额百万元705819009-11951-62.87贸易煤
吨煤销售成本元/吨1166.561485.68-319.12-21.48
2.煤化工业务
2023年本集团煤化工业务经营情况如下表:
2023年2022年
产量销量销售收入销售成本产量销量销售收入销售成本(千吨)(千吨)(百万元)(百万元)(千吨)(千吨)(百万元)(百万元)甲醇40163955723567823789378976197165醋酸113973820571726103671224531861醋酸乙酯4234262421228736836422922029己内酰胺2972973224308027327330672795
*
聚甲醛747477661374741124646*粗液体蜡1621469953372422521710587
*柴油27726918005951581541144464
*石脑油25625416975868481530216乙二醇3603911332110731132112521135尿素59161512088736586331330863其他9916973654314588865238152996合计858778622639821130788073042633720757
注:
*聚甲醛销售收入同比减少,主要是由于:销售价格同比降低。
*粗液体蜡、柴油、石脑油产量、销量、收入、成本变动同比增减变动,主要是由于:未来能源积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量、收入、成本变动。
3.电力业务
2023年本集团电力业务经营情况如下:
2023年2022年
发电量售电量销售收入销售成本发电量售电量销售收入销售成本(万千瓦时)(万千瓦时)(百万元)(百万元)(万千瓦时)(万千瓦时)(百万元)(百万元)
*
一、济三电力148645128226539406149911133313563423
二、菏泽能化152175135961538448155843140969579439
*
三、鲁南化工33170251678874368943081211246
四、榆林能化1936917074424219971163893939
五、未来能源111659396361121441055273583996134
六、内蒙古矿业3753333646571269123736910736910613341156合计8403517107222589235183725272642827242238
注:
*济三电力是指山东兖矿济三电力有限公司。
*鲁南化工电力业务销售成本同比增加,主要是由于:报告期内发电机组检修,影响成本同比增加。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用√不适用