民丰特种纸股份有限公司收购报告书

上市公司名称：民丰特种纸股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：民丰特纸

股票代码：600235

收购人名称：嘉兴市产业发展集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市新马路1号

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区会展中心商务楼南区

二〇二三年九月收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《16号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》及《16号准则》的规定，本报告书

已全面披露了收购人在民丰特纸拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在民丰特纸拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购

人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式成为民丰特纸间接控股股东。截至本报告书签署之日，嘉兴市国资委已批准本次收购。根据《收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的

专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。目录收购人声明.................................................2

第一节释义.................................................4

第二节收购人介绍..............................................5

第三节收购决定及收购目的.........................................13

第四节收购方式..............................................15

第五节资金来源..............................................17

第六节免于发出要约的情况.........................................18

第七节后续计划..............................................19

第八节对上市公司的影响分析........................................21

第九节与上市公司之间的重大交易......................................24

第十节前6个月内买卖上市交易股份的情况..................................25

第十一节收购人的财务资料.........................................26

第十二节其他重大事项...........................................32

第十三节备查文件.............................................36

收购报告书附表..............................................39

3第一节释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、嘉兴产发集团指嘉兴市产业发展集团有限公司

嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司，系收购人嘉服集团指曾用名

上市公司、民丰特纸指民丰特种纸股份有限公司

本报告书指《民丰特种纸股份有限公司收购报告书》

嘉兴市国资委将嘉兴路投持有的嘉实集团100%股权

本次收购指无偿划转至嘉兴产发集团，从而导致民丰特纸间接控股股东变动的行为

嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，系收购人嘉兴市国资委指的控股股东及实际控制人

浙江省财务开发有限责任公司，持有嘉兴产发集团浙江财发指

10%股权

民丰集团指嘉兴民丰集团有限公司，系上市公司直接控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司，系民丰集团的直嘉实集团指

接控股股东，上市公司的间接控股股东嘉兴市高等级公路投资有限公司，系本次收购前嘉实嘉兴路投指集团的直接控股股东

嘉兴市交通投资集团有限责任公司，系嘉兴路投的直嘉兴交投指接控股股东

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，系嘉兴交投的嘉兴国投指

直接控股股东，嘉兴路投的间接控股股东中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

中信证券、财务顾问指中信证券股份有限公司

国傲、律师指浙江国傲律师事务所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》

《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《16号准则》指

16号—上市公司收购报告书》

《公司章程》指《民丰特种纸股份有限公司章程》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

4第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

（一）收购人基本情况收购人名称嘉兴市产业发展集团有限公司法定代表人周大勇注册地址浙江省嘉兴市新马路1号主要办公地点浙江省嘉兴市南湖区会展中心商务楼南区注册资本100000万元人民币

统一社会信用代码 91330402744141017M设立日期2002年10月17日

公司类型有限责任公司（国有控股）国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理；公司所经营范围属房屋的租赁；技术咨询与服务经营期限2002年10月17日至2052年10月16日

股东名称嘉兴市国资委（90%）、浙江财发（10%）通讯地址浙江省嘉兴市南湖区会展中心商务楼南区

联系电话0573-82038989

（二）收购人控股股东及实际控制人

1、收购人股权控制关系

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下图所示：

收购人嘉兴产发集团（原名嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司，于2023年7月完成更名手续）是嘉兴市人民政府批准成立的有限责任公司（国有控股)，嘉兴市国资委代表市政府行使出资人的职能。

嘉兴市国资委的出资比例占公司注册资本的90.00%，是收购人的控股股东及实际控制人，且最近两年未发生变化。

52、收购人控股股东、实际控制人介绍

本次收购的收购人为嘉兴产发集团，嘉兴市国资委持有其90.00%的股权，为其控股股东及实际控制人。嘉兴市国资委基本信息如下：

名称嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会主要办公地点浙江省嘉兴市广场路1号市行政中心

联系电话0573-82521803

3、收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，收购人所控制的核心企业及主营业务基本情况如下：

序注册资本企业名称持股比例经营范围号（万元）日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；饲料原料销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；五金产品零售；五金产品批发；移

动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；水产品批发；初级农产品收

嘉兴市戴购；技术服务、技术开发、技术咨询、技

梦得商贸直接持股术交流、技术转让、技术推广；自有资金

110000.00

集团有限100%投资的资产管理服务；柜台、摊位出租；

公司非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；智能农业管理；集贸市场管理服务；游乐园服务；会议及展览服务；

农业机械服务；粮油仓储服务；健身休闲活动；休闲观光活动；蔬菜种植；豆类种

植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

餐饮服务；食品销售；药品零售；烟草制品零售；出版物零售；出版物批发；食品互联网销售；水产养殖；港口经营；道路

货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）

肉制品（腌腊肉制品）的生产；畜、禽、

蛋、农副产品（不含粮食）的收购：冷

冻、保鲜、贮藏服务；自有房屋出租服务；市场经营管理；物业管理（凭资质证经营）；畜、禽、蛋及其农副产品、水产

品、蔬菜、干鲜果、饲料的批发、零售；

嘉兴市食预包装食品、散装食品（仅限熟食制品、直接持股

2品肉类有790.34副食品、速冻食品、冷饮、冰块）的批发

85%限公司兼零售。（分支机构经营场所设在：浙江省嘉兴市南湖区禾兴南路921号-1）。下设分支机构经营：畜、禽及其农副产品的屠

宰、加工：蛋、水产品、蔬菜、干鲜果、

非食用冰、熟食制品、副食品、速冻食品、冷饮的加工；畜禽养殖（不含种畜禽）

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；非食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；包装服务；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；厨具卫具及日用杂嘉兴市嘉品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；

心菜农业直接持股

35000.00食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬

科技有限100%菜零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉公司批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；

日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；城市配送

运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）纺织制成品、服装及其辅料的生产、加浙江兰宝

直接持股工、销售；纺织技术服务；纺织品、纺织

4毛纺集团19000.00

100%原料（不含棉花、鲜茧）的销售；从事进

有限公司出口业务嘉兴市汽

“嘉兴汽车商贸园”的投资、开发、经营车商贸园直接持股

53000.00管理；自有场地、摊位的租赁；二手车市

投资有限100%场经营管理公司集贸市场管理服务；园区管理服务；非居嘉兴农产住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含品交易中直接持股危险化学品等需许可审批的项目）；停车

6心开发建16000.00

100%场服务；机械设备租赁；装卸搬运；道路

设有限公货物运输站经营；国内货物运输代理（除司

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

7序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）自主开展经营活动）自有资金投资的资产管理服务；本市范围

内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；

嘉兴市经房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；停车济建设投直接持股场服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象

710000.00资有限公100%牙及其制品除外）；会议及展览服务；工司程管理服务；商业综合体管理服务；广告发布；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）嘉兴市体从事体育设施、场所、会馆的投资；承办

育产业发直接持股体育比赛、体育培训、大型文艺演出；体

81300.00

展投资有100%育器材的销售；自有房屋、场地的租赁；

限公司自有场地停车服务动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房嘉兴市嘉地产或者未取得商品房预售许可证的在建物典当有直接持股工地除外）抵押典当业务；限额内绝当物

910000.00

限责任公50%品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部司依法批准的其他典当业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；技术服务、

嘉兴市民技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

卡服务中直接持股让、技术推广；广告制作；广告发布；广

103000.00

心有限公100%告设计、代理；票务代理服务；日用百货

司销售；市民卡系统的开发、运营管理及维护；市民卡的制作、运营管理及数据处理服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）民用航空机场建设及运行管理，航空地面嘉兴机场直接持股服务；票务代理；商务咨询、投资管理；

1110000.00

有限公司90%建筑装饰工程，园林绿化工程，室内装潢服务

主办、承办、协办国际及国内展销、展览；会议服务及会务咨询；自有房屋及场

嘉兴国际地租赁服务；设计、制作、发布、代理国直接持股

12会展中心11736.30内各类广告；体育赛事策划；文化艺术交

64%

有限公司流活动组织、策划，展台、舞台的设计、搭建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）

百货、针纺织品、工艺美术品、文体用

品、电了计算机、日用杂品、不锈钢制

品、铝制品、五金交电、建筑材料、装饰上海秀水

直接持股材料、汽车配件、厨房设备及用品、家

13实业有限1000.00

70%具、一般劳防用品的销售，物业管理，餐

公司饮管理，自有房屋的出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）嘉兴商业房地产开发、建筑材料（不含陶瓷制房地产开直接持股

145000.00品）、建筑机械、金属材料的批发、代购

发有限责90%代销。

任公司融资租赁业务；融资租赁咨询服务；机械设备的租赁业务；自有房屋的租赁；商业

保理业务（与主营业务相关）；股权投资；股权投资管理；企业管理。（未经金恒华融资

直接持股融等监管部门批准，不得从事吸收存款、

15租赁有限20000.00

51%融资担保、代客理财、向社会公众集

公司（融）资等业务）；第一类医疗器械、第

二类医疗器械、第三类医疗器械的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

互联网销售（除销售需要许可的商品）；

道路货物运输站经营；进出口代理；税务嘉兴市跨服务；企业管理咨询；供应链管理服务；

境电子商直接持股商务代理代办服务；报关业务；货物进出

161000.00

务服务有100%口；陆路国际货物运输代理；国内货物运限公司输代理；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）各类工程建设活动；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为嘉兴市新准）。一般项目：小食杂店（三小行福生态林直接持股

175000.00业）；殡葬设施经营；殡葬服务；殡仪用

园有限公100%品销售；礼仪服务；日用百货销售；市场司营销策划；礼品花卉销售；摄像及视频制作服务；影视美术道具置景服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）保安服务；巡游出租汽车经营服务；公章刻制；保安培训；劳务派遣服务；建设工嘉兴市保程施工；建设工程设计（依法须经批准的直接持股

18安服务有1076.50项目，经相关部门批准后方可开展经营活

100%限公司动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消防技术服务；物业管理；打字复印；安全技术防范系统设计施工服务；

9序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）安全系统监控服务；安全咨询服务；安防设备销售；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；消防器材销售；金属链条及其他金属制品销售；摩托车及零配件零售；

汽车零配件零售；润滑油销售；日用百货销售；摄影扩印服务；工程管理服务；交通及公共管理用标牌销售；软件开发；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；物联网应用服务；智能控制系统集成；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

1、收购人从事的主要业务

收购人核准的经营范围包括：国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理；公司所属房屋的租赁；技术咨询与服务。

公司作为嘉兴市国资委下属的主要国有企业之一，其本部主要承担国有资产的管理职能，下属子公司各自负责相关领域的管理和经营。公司目前主营业务主要由商贸流通板块、毛纺板块、城市基础设施建设、租赁和其他板块组成。

2、收购人最近三年简要财务状况

收购人最近三年合并口径简要财务状况如下：

单位：亿元项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

总资产371.70374.75319.26

总负债196.09211.34177.77

净资产175.61163.41141.49归属母公司所有者

172.86160.73138.74

权益

资产负债率52.75%56.39%55.68%

10项目2022年度2021年度2020年度

营业收入12.5210.2813.80

利润总额0.340.781.50

净利润0.020.121.01归属于母公司股东

-0.10-0.010.79净利润

平均净资产收益率0.01%0.08%0.75%注：嘉兴产发集团2020年、2021年、2022年财务报告已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并分别出具编号为众环审字[2021]0300154号、众环审字[2022]0310169号和众环审字[2023]0300223号的标准无保留意见《审计报告》。上表中财务数据均以当年财务报告和审计报告数据为准，财务指标均根据上述报告数据计算而得。

（四）收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况截至本报告书签署之日，收购人在最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六条规定情形截至本报告书签署之日，收购人不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、高级管理人员的基本情况如下：

长期是否取得其他国家姓名职务情况国籍居住地或地区居留权周大勇董事长中国中国否

李刚副董事长、总经理中国中国否郑晓光董事中国中国否汤森彪董事中国中国否田闪炎董事中国中国否姚莉莉监事中国中国否季玉珍监事中国中国否何春兴监事中国中国否关良勇副总经理中国中国否

11长期是否取得其他国家

姓名职务情况国籍居住地或地区居留权孟春华副总经理中国中国否徐威江副总经理中国中国否王娥副总经理中国中国否截至本报告书签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、收购人持有其他上市公司、金融机构的情况

（一）收购人持有或控制其他上市公司5%及以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，收购人未持有、控制境内其他上市公司5%以上股份。

（二）收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，收购人持股5%以上的金融机构的简要情况如下：

注册资本序号金融机构名称经营范围持股比例（万元）人民币业务；吸收公众存款；

发放短期、中期和长期贷款；

办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发

行、代理兑付、承销政府债嘉兴银行股份有券；买卖政府债券；从事同业直接持股

1192547.90

限公司拆借；提供担保；代理收付款9.85%项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。

除上述公司之外，收购人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情形。

12第三节收购决定及收购目的

一、本次收购目的及未来变动计划

（一）本次收购目的

按照政府主导、市场化运作的工作原则，以推动先进制造业和现代服务业深度融合发展为契机，进一步整合经营类国有资产，打造嘉兴市产业高质量发展支撑平台和现代服务业创新发展平台。嘉兴市国资委决定以嘉兴产发集团为整合主体，将下属嘉兴路投持有的嘉实集团股权并入嘉兴产发集团。通过推进服务业和制造业“两业”融合，努力将公司发展成为集平台服务和综合开发于一体，资产规模大、运营效益优、服务质量好、市场竞争力强的大型国有综合经济实体，为嘉兴市迈向“智造创新强市”、促进经济社会高质量发展作出更大贡献。

本次收购的主要目的为：

1、有利于优化国资布局，发挥战略支撑作用

嘉实集团、嘉兴产发集团处置企业改制历史遗留问题的任务已基本结束，两大集团整合更有利于产业资源整合，促进传统优势产业的转型、培育战略性新兴产业，发挥国有经济在建设“智造创新强市”中的重要作用。

2、有利于聚焦主责主业，促进产业共同发展

嘉兴产发集团与嘉实集团现有业务领域关联度较高，将嘉实集团划转至嘉兴产发集团，有利于避免同质化竞争，推动产业链延链补链强链，提升行业集中度，增强企业综合实力。

3、有利于激发创新活力，提升国企经营能力整合组建嘉兴产发集团，有利于构建“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”的专业化、市场化运营模式，加强企业管理，降低运营成本，加快释放组建红利，不断提升经营效益，进一步增强市属国企的市场化经营能力。

（二）收购人未来十二个月内对民丰特纸权益的增持或者处置计划

13截至本报告书签署之日，收购人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股

份或处置其已拥有权益股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致收购人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

二、本次收购已经履行的相关法律程序2023年9月12日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

14第四节收购方式

一、收购人持有上市公司股份的变化情况

（一）收购股份的情况

上市公司名称：民丰特种纸股份有限公司

股份种类：A 股流通股

收购的股份数量：122500000

收购的股份数量占总股本的比例：34.87%

（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，收购人直接持有民丰特纸749100股股份，占民丰特纸总股本的0.21%。民丰集团为上市公司直接控股股东，直接持有民丰特纸122500000股，占总股本34.87%，嘉实集团为上市公司间接控股股东。本次收购前，民丰特纸的股权控制关系如下图所示：

15本次收购后，嘉实集团将成为嘉兴产发集团的控股子公司，嘉兴产发集团

直接持有上市公司0.21%股份，并将通过嘉实集团、民丰集团间接控制上市公司34.87%股份，合计控制上市公司35.08%股份，本次收购后，民丰特纸的控制关系如下图所示：

二、本次收购的基本情况本次收购的方式系嘉兴产发集团通过无偿划转方式取得嘉兴路投持有的嘉

实集团100%股权，通过嘉实集团间接持有上市公司34.87%股份。本次收购完成后，嘉兴产发集团将间接控制上市公司34.87%股份，直接持有上市公司0.21%股份，合计控制上市公司35.08%股份。

三、本次收购所涉及交易协议有关情况根据嘉兴市国资委《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的上市公司股份不存在质押、司法冻结等权利限制情况。

16第五节资金来源

本次国有股权划转采取无偿划转方式，不涉及收购对价的支付，不涉及收购资金来源相关事项。

17第六节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，可以免于发出要约。

本次收购系嘉兴市国资委将嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

通过本次收购，嘉兴产发集团将直接持有嘉实集团100%，嘉兴产发集团将直接持有并将通过嘉实集团、民丰集团间接控制上市公司合计35.08%股份。

2023年9月12日，嘉兴市国资委下发《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团。

本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。

同时，本次无偿划转的收购人已聘请律师就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书“第四节收购方式”之“一、收购人持有上市公司股份的变化情况”。

三、本次收购相关股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况详见本报告书“第四节收购方式”之

“四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况”。

18第七节后续计划

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团无在未来12个月内改变民丰特纸主营业务或者对民丰特纸主营业务作出重大调整的计划。若未来基于嘉兴产发集团或民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸的主营业务进行重大调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无在未来12个月内对民丰特纸及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划。若未来基于嘉兴产发集团或民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。嘉兴产发集团与民丰特纸其他股东之间未就民丰特纸董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现任董事会或高级管理人员组成进行调整，嘉兴产发集团将严格按照相法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸章程条款进行修改的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸章程条款进行修改，嘉兴产发集团将严格按照相法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及

19信息披露工作。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现有员工聘用做出重大变动，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸分红政策进行重大调整的计划。若未来基于民丰特纸的发展需求拟对民丰特纸现有分红政策进行调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，嘉兴产发集团暂无对民丰特纸业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于嘉兴产发集团及民丰特纸的发展需求拟对上市公司业务和组织机构进行具有重大影响的调整，嘉兴产发集团将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

20第八节对上市公司的影响分析

本次收购系嘉兴市国资委以无偿划转的方式将嘉实集团100%股权无偿划转

至嘉兴产发集团，导致嘉兴产发集团间接持有上市公司的股份，本次收购对上市公司的影响分析具体如下：

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购前，民丰特纸在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面均与收购人保持独立。

本次收购完成后，嘉兴产发集团成为民丰特纸的间接控股股东。本次收购不涉及民丰特纸的股权、资产、业务和人员的调整，对民丰特纸与收购人之间的人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立将不会产生影响，民丰特纸仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为保证上市公司独立性，嘉兴产发集团已就本次收购完成后保持上市公司独立性出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体如下：

“1、本次收购完成后，本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，确保上市公司具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股地位干预上市公司的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式违规占用上市公司及其控股子公司的资金。

2、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本

公司为上市公司间接控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将对上市公司因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

21本次收购前，民丰特纸的控股股东是民丰集团，实际控制人是嘉兴市国资委。本次收购完成后，民丰特纸的控股股东、实际控制人均未发生变化，嘉兴产发集团将成为民丰特纸的间接控股股东。收购人及其关联方均不从事与上市公司相同、相类似的业务。收购人所从事的业务与上市公司之间不存在实质性同业竞争。

为避免同业竞争事项，嘉兴产发集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，除民丰特纸及其下属公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与民丰特纸主营业务构成竞争的业务。

2、在本公司担任民丰特纸的间接控股股东期间，本公司及控制的其他企业

将不会在中国境内或境外主动采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与民丰特纸主营业务构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与民丰特纸主营业务构成竞争的业务。

3、若民丰特纸主营业务范围变化等原因导致本公司及本公司控制的其他公

司所从事的业务与民丰特纸主营业务构成竞争，本公司将终止从事构成同业竞争的相关资产、业务或权益，或遵循公平、公正的原则将该等资产、业务或权益出售给无关联关系的第三方；民丰特纸在同等条件下有权优先收购该等资产、

业务或权益，本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理。

4、本公司将不会利用民丰特纸间接控股股东的身份进行损害民丰特纸利益的经营活动。

5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本

公司签署之日起生效，其效力至本公司不再是民丰特纸的间接控股股东之日终止。”三、本次收购对上市公司关联交易的影响

22本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则

该等交易将在符合《上市规则》和《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

为规范公司未来与上市公司之间的关联交易，嘉兴产发集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司将充分尊重民丰特纸的独立法人地位，保障民丰特纸的独立经营、自主决策。

2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与民丰特

纸及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发

生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及民丰特纸章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害民丰特纸及其他股东的合法权益。

3、本公司将杜绝一切非经营性占用民丰特纸及其控制企业的资金、资产的行为，不要求民丰特纸及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、本公司将严格按照法律法规以及民丰特纸章程的有关规定行使股东权利；

在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照法律法规、规范性文件以及民丰特纸章程的有关规定履行回避表决的义务。

5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务，上述承诺于本公司为民丰特纸间接控股股东期间持续有效。”

23第九节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人未与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表

净资产5%以上的重大资产交易（前述交易按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与民丰特纸的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人不存在对拟更换的民丰特纸董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人不存在对民丰特纸有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

24第十节前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和收购人出具的关于民丰特种纸股份有限公司的

《内幕知情方关于二级市场股票交易情况的自查报告》，本次收购事实发生之日前六个月内，收购人不存在通过证券交易所买卖民丰特纸股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和收购人的董事、监事、高级管理人员出具的关于民丰特种纸股份有限公司的《内幕知情方关于二级市场股票交易情况的自查报告》，本次收购事实发生之日前六个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖民丰特纸股票的情况。

25第十一节收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务会计报表的审计情况

嘉兴产发集团2020年、2021年、2022年财务报告已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并分别出具编号为众环审字[2021]0300154号、众环审字[2022]0310169号和众环审字[2023]0300223号的标准无保留意见《审计报告》。

二、收购人最近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金145664.19138622.12217943.84

交易性金融资产13246.2615235.52-

应收票据47.50114.00357.04

应收帐款7273.925607.913094.72

应收款项融资806.00--

预付款项4194.653864.485017.35

其他应收款170571.06551697.39512380.08

存货606533.52553949.46169365.92

一年内到期的非流动资产40121.7841925.6179573.77

其他流动资产14905.4015232.2935567.30

流动资产合计1003364.291326248.771023300.01

非流动资产：

发放贷款和垫款12122.809937.62-

其他债权投资-7685.00-

可供出售金融资产--86532.52

长期应收款70390.2673917.4252902.52

长期股权投资1095234.90730272.33725664.25

其他权益工具投资45508.7945985.09-

其他非流动金融资产98376.6767060.00-

投资性房地产33865.5638510.1442053.14

固定资产177002.63239326.29265373.62

在建工程1052470.431086912.02884029.73

生产性生物资产47.5247.5269.79

使用权资产3507.064437.06-

无形资产91332.7986356.3255014.55

商誉370.14370.14370.14

26项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

长摊待摊费用14649.9416565.9113079.25

递延所得税资产10277.2110487.098866.97

其他非流动资产8480.213419.3735323.12

非流动资产合计2713636.912421289.312169279.59

资产总计3717001.203747538.083192579.60

流动负债：

短期借款92705.4761838.12221935.23

应付票据597.01326.481345.06

应付帐款12826.9415711.4445336.66

预收款项3690.114084.0210567.50

应付职工薪酬5016.215565.414783.46

应交税费4461.514436.453452.40

其他应付款144009.17454884.17419504.16

合同负债7555.244727.34-

一年内到期的非流动负债289223.61231358.38102534.28

其他流动负债2092.131744.991660.97

流动负债合计562177.39784676.79811119.73

非流动负债：

长期借款293293.82337368.28154919.12

应付债券439297.71624775.71483661.75

租赁负债2117.493177.52-

长期应付款586230.97281123.15253792.65

递延收益62821.1567108.9772725.41

递延所得税负债14950.6515179.561476.65

非流动负债合计1398711.791328733.20966575.56

负债合计1960889.182113410.001777695.29

所有者权益：

实收资本100000.00100000.00100000.00

资本公积1437597.661321168.211120374.31

其他综合收益5863.34-1972.003056.70

未分配利润185101.97188136.45164016.15归属于母公司所有者权益

1728562.971607332.651387447.15

合计

少数股东权益27549.0526795.4227437.16

所有者权益合计1756112.021634128.081414884.32

负债和所有者权益合计3717001.203747538.083192579.60

2、合并利润表

单位：万元项目2022年度2021年度2020年度

营业总收入125237.85102823.56138011.00

营业收入125237.85102823.56138011.00

营业总成本150436.76122420.35162766.60

27项目2022年度2021年度2020年度

营业成本95902.1872045.77108650.18

营业税金及附加2856.123520.942755.84

销售费用19703.8321124.6917306.60

管理费用17134.6717176.3216446.34

研发费用30.7925.8924.70

财务费用14809.168526.7517582.94

其中：利息费用16716.4017420.9124804.00

利息收入4896.986709.617780.02

加：其他收益4648.854953.937465.35投资收益（损失以“-”号填列9757.637408.9914512.53公允价值变动收益（损失以

6485.3314613.87-"-"号填列）信用减值损失（损失以"-"号

878.10-4460.58-

填列）资产减值损失（损失以"-"号-25.65-9298.70-664.00

填列）

资产处置收益5994.164268.0513660.97营业利润（亏损以"-"号填

2539.51-2111.2410219.24

列）

加：营业外收入973.3910122.245445.82

减：营业外支出86.22176.74688.04利润总额（亏损总额以"-"

3426.697834.2614977.03号填列）

减：所得税费用3257.526667.814872.66净利润（净亏损以"-"号填

169.171166.4510104.36

列）归属于母公司所有者的净利

-1045.87-134.597885.73润

少数股东损益1215.041301.042218.63

其他综合收益的税后净额8483.78344.39-65312.30

（一）归属母公司股东的其

8017.69206.72-65312.30

他综合收益的税后净额

1、不能重分类进损益的其

434.811185.47-

他综合收益

（1）重新计量设定受益计

---划变动额

（2）权益法下不能转损益

---的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公

434.811185.47-

允价值变动

（4）企业自身信用风险公

---允价值变动

（5）其他---

2、将重分类进损益的其他

7582.88-978.75-65312.30

综合收益

（1）权益法下可转损益的

7582.88-978.75-1373.24

其他综合收益

28项目2022年度2021年度2020年度

（2）其他债权投资公允价

---值变动

（3）可供出售金融资产公

---1194.72允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入

---其他综合收益的金额

（5）其他债权投资信用减

---值准备

（6）现金流量套期储备---

（7）外币财务报表折算差

---额

（8）其他---62744.33

（二）归属于少数股东的其

466.08137.67-

他综合收益的税后净额

综合收益总额8652.941510.84-55207.93归属于母公司所有者的综合

6971.8272.13-57426.56

收益总额归属于少数股东的综合收益

1681.121438.712218.63

总额

3、合并现金流量表

单位：万元项目2022年度2021年度2020年度

经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金181263.15169891.37190597.44

收到的税费返还13149.792916.341527.40

收到其他与经营活动有关的现金248428.38598643.45545762.79

经营活动现金流入小计442841.31771451.16737887.63

购买商品、接收劳务支付的现金127317.53150256.52164294.33

客户贷款及垫款净增加额2182.201336.80-

支付给职工以及为职工支付的现金35095.3432106.9727070.79

支付的各项税费8867.648153.918907.56

支付其他与经营活动有关的现金239351.51560162.25513239.20

经营活动现金流出小计412814.22752016.46713511.89

经营活动产生的现金流量净额30027.0819434.7024375.75

投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8003.4923008.2326821.75

取得投资收益收到的现金2345.035520.136397.81

处置固定资产、无形资产和其他长

4677.422777.4913840.13

期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的

---现金净额

收到其他与投资活动有关的现金593427.5462214.31108472.69

投资活动现金流入小计608453.4793520.17155532.38

29项目2022年度2021年度2020年度

购建固定资产、无形资产和其他长

243127.58590420.34449268.02

期资产所支付的现金

投资支付的现金136311.349276.2931192.88取得子公司及其他营业单位支付的

---现金净额

支付其他与投资活动有关的现金201741.1254476.53127629.35

投资活动现金流出小计581180.04654173.16608090.25

投资活动产生的现金流量净额27273.44-560653.00-452557.87

筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金50000.00200200.00158500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

-200.00-到的现金

取得借款所收到的现金339836.46358181.85468449.97

发行债券收到的现金100000.00290000.00388185.00

收到其他与筹资活动有关的现金96328.1850010.1050000.00

筹资活动现金流入小计586164.65898391.951065134.97

偿还债务所支付的现金561039.32389071.05485883.32

分配股利、利润或偿付利息所支付

49639.7839974.5465851.72

的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

-734.961130.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金27397.328479.9867246.06

筹资活动现金流出小计638076.42437525.57618981.10

筹资活动产生的现金流量净额-51911.78460866.38446153.88汇率变动对现金及现金等价物的影

1634.12-287.88-33.45

响

现金及现金等价物净增加额7022.87-80639.8017938.31

加：期初现金及现金等价物余额137293.93217933.73199995.43

期末现金及现金等价物余额144316.80137293.93217933.73

三、嘉兴产发集团最近一个会计年度财务报表的审计意见

中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）对嘉兴产发集团2022年度财务数

据进行了审计，并出具了编号为“众环审字[2023]0300223”标准无保留意见的审计报告，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉服集团公司2022年12月

31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

四、嘉兴产发集团2022年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策

关于收购人所采用的主要会计制度、会计政策详情，请参见备查文件嘉兴

30产发集团经审计的2022年度财务审计报告。

最近三年，除适用中华人民共和国财政部颁布的新的会计政策外，嘉兴产发集团所采用的会计制度及主要会计政策未发生重大变化。

31第十二节其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应披露未披露的其他重大信息。

32收购人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

嘉兴市产业发展集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周大勇

签署日期：年月日

33财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

张佑君

财务顾问主办人：

封自强刘光新

财务顾问协办人：

钱云浩林飞鸿季潇彤胡启豪中信证券股份有限公司

签署日期：年月日

34收购人法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：

唐松华张化林

律师事务所负责人：

马正良浙江国傲律师事务所

签署日期：年月日

35第十三节备查文件

一、备查文件

（一）收购人营业执照

（二）收购人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明（三）嘉兴市国资委关于本次收购出具的《关于组建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68号）

（四）收购人与上市公司、上市公司关联方之间的重大交易情况说明

（五）收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明

（六）收购人及其内幕信息知情人在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告

（七）收购人所聘请的专业机构及其相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告

（八）收购人就本次收购应履行的义务所做出的承诺

（九）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》

第五十条规定的承诺

（十）收购人2020、2021、2022年的审计报告

（十一）中信证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

（十二）浙江国傲律师事务所关于《民丰特种纸股份有限公司收购报告书》之法律意见书

（十三）浙江国傲律师事务所关于嘉兴市产业发展集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书

（十四）中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料

二、备查地点

36本报告书全文及上述备查文件查阅地点：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

37（此页无正文，为《民丰特种纸股份有限公司收购报告书》之签章页）

嘉兴市产业发展集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周大勇

签署日期：年月日

38收购报告书附表

基本情况上市公司名称民丰特种纸股份有限公司上市公司所在地浙江省嘉兴市股票简称民丰特纸股票代码600235嘉兴市产业发展集团有限公浙江省嘉兴市新马收购人名称收购人注册地司路1号

拥有权益的股增加√

有无一致行动人有□无√

份数量变化不变，但持股人发生变化□收购人是否为收购人是否为上

上市公司第一是□否√市公司实际控制是□否√大股东人收购人是否对收购人是否拥有

境内、境外其是□否√境内、外两个以是□否√他上市公司持上上市公司的控

股5%以上制权

通过证券交易所的集中交易□

协议转让□

国有股行政划转或变更√

间接方式转让□收购方式（可取得上市公司发行的新股□

多选）

执行法院裁定□

继承□

赠与□

其他□收购人披露前

拥有权益的股 股票种类：A 股流通股

份数量及占上持股数量：749100股

市公司已发行持股比例：0.21%股份比例

本次收购股份 股票种类：A 股流通股

的数量及变动持股数量：122500000股

比例变动比例：34.87%在上市公司中

时间：尚未执行拥有权益的股份变动的时间

方式：无偿划转及方式

是√否□

是否免于发出注：嘉兴产发集团通过嘉兴市国资委无偿划转股权的方式获得嘉实集团

要约的股权，属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定情形，收购人可以免于发出要约。

39与上市公司之

间是否存在持是□否√续关联交易与上市公司之

间是否存在同是□否√

业竞争或潜在注：收购人已对未来避免同业竞争做出承诺。

同业竞争收购人是否拟

于未来12个月是□否√内继续增持收购人前6个月是否在二级

是□否√市场买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六是□否√条规定的情形是否已提供

《收购办法》

是√否□

第五十条要求的文件是否已充分披

是√否□露资金来源是否披露后续

是√否□计划是否聘请财务

是√否□顾问

本次收购是否是√否□

需取得批准及2023年9月12日，嘉兴市国资委下发通知，将下属公司嘉兴路投持有批准进展情况的嘉实集团100%股权无偿划转给嘉兴产发集团。

收购人是否声明放弃行使相

是□否√关股份的表决权

40（此页无正文，为《民丰特种纸股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

嘉兴市产业发展集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

周大勇

签署日期：年月日

41