早报导读
1、六部门发文：制造领域优先探索工业大脑等智能场景★★★★★
2、大尺寸轮胎需求高增长，助推龙头企业盈利修复★★★★★
3、长江流域“汛期反枯”，节水抗旱概念有望崛起★★★★
4、丝博会召开在即，“一带一路”概念或受关注★★★★
5、国家电投推介铁铬液流电池项目，产业化进程有望加速★★★★
6、美国再对先进技术实行出口管制，国产替代迫在眉睫★★★
7、莱茵河水位持续下降，关注维生素龙头投资机会★★★
8、美股收盘：三大指数全线收涨，连涨四周
A 股
1、六部门发文：制造领域优先探索工业大脑等智能场景★★★★★
为落实《新一代人工智能发展规划》，系统指导各地方和各主体加快人工智能场景应用，推动经济高质量发展，科技部等六部门印发《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
PLC（可编程逻辑控制器）在工业机器人中有重要应用，堪称控制工业机器人的“大脑”。然而国内PLC市场外资市占率近九成，主要以欧美系的西门子、罗克韦尔，以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主，大中型PLC基本被国外垄断，国产PLC替代空间极大。
利好概念股：科远智慧（002380）凭借自主可控的“工业大脑”DCS、PLC等自动化核心产品及工业互关网平台EmpoworX，针对不同的行业应用场景，持续打造智慧电厂、智慧化工、智慧冶金、智慧园区、智慧城市等诸多智慧化解决方案。通用股份（601500）全面部署工业大脑+通用云+智慧物流，致力于成为行业“智慧轮胎工厂”的样板。
2、大尺寸轮胎需求高增长，助推龙头企业盈利修复★★★★
轮胎巨头倍耐力公布了2022年上半年财报。虽然经历了俄乌冲突、能源价格上涨以及金融市场的波动导致全球经济增长放缓等诸多冲击，但是倍耐力依旧实现了销售的高增长。尤其是18寸英寸及以上的高附加值轮胎销售市场呈现出了强劲的增长趋势，欧洲和北美市场的强劲需求成为了18寸及以上轮胎销售的有力支撑。国内SUV之风盛行，国产大尺寸轮胎的市场需求迅速增加，越来越多的车主开始选择国产的大尺寸轮胎。
2022年多数轮胎企业都迎来了18寸及以上的轮胎市场需求的高增长。数据表明，10年间，轮胎市场上17寸-19寸的轮胎销量猛涨，而13-16寸的轮胎销量下滑。而在中国市场，大尺寸轮胎未来还有很大的潜力。另外，从全行业来看，轮胎原材料价格回落，叠加海运费下降，中国出口至欧美市场的轮胎成本下降，中国轮胎竞争力提升。加之，2022年7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速；挖机7月销量增速转正。下游需求回暖，轮胎行业利润修复可期。
利好概念股：森麒麟（002984）17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上。大尺寸及偏高端的产品结构增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平；赛轮轮胎（601058）是国内的轮胎领军企业之一。公司非公路轮胎产品规格型号较为齐全，并拥有目前世界最大尺寸轮胎的研发和生产能力，目前已与卡特彼勒、徐工集团、海螺集团、三一重工等国内外企业建立合作关系。
3、长江流域“汛期反枯”，节水抗旱概念有望崛起★★★★
7月份以来，受持续高温天气影响，长江流域降雨量较常年同期偏少4成；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过25天；部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7-5.7米，均为有实测记录以来同期最低，部分地区小型水库蓄水严重不足，出现了“汛期反枯”的罕见现象。长江流域旱情快速发展，水利部针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市启动干旱防御Ⅳ级应急响应。
长江流域旱情快速发展，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省（直辖市）耕地受旱面积967万亩，有83万人因旱供水受到影响。目前，长江流域大中型灌区水源可得到有效保障，部分灌区末端区域和望天田受旱较重；部分以小型水库或山泉水、溪流水作为水源的分散供水工程缺水，群众供水受到一定影响。据气象预测，未来一周长江流域大部将维持高温少雨天气，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持续发展。
利好概念股：大禹节水（300021）农田水利相关标的节水灌溉龙头，已从节水灌溉，延展至智慧水务、污水处理、安全供水、水生态修复等领域，集区域生态规划、设计，项目施工建设、产品供应、智能化项目运营服务为一体的系统方案集成解决商；利欧股份（002131）作为中国领先的泵类机械制造企业，产品在民用给排水、农业灌溉、水务工程、工业水处理、水利建设、电力电站、石油化工、园林保护等关键领域发挥着至关重要的作用。
4、丝博会召开在即，“一带一路”概念或受关注★★★★
第六届丝博会将于8月14日至18日在西安市举办，本届丝博会邀请乌兹别克斯坦共和国担任主宾国，内蒙古自治区、江苏省为主宾省，渭南市、安康市为主题市，策划举办丝绸之路经济带国际合作论坛、第二届碳中和(西安)国际论坛等重要论坛会议活动。
据不完全统计，5年来丝博会累计签订利用外资项目合同总投资额418亿美元，国内联合项目合同总投资额65077亿元。丝博会已经成为推动共建“一带一路”高质量发展、打造内陆改革开放高地、促进东西部地区互动合作的重要平台。随着丝绸之路经济带的建设，沿线地区如我国新疆、陕西、甘肃、宁夏的经济会随之发展，能源、贸易、交通等领域将迎来机遇。
利好概念股：通源石油（300164）参股子公司在一带一路沿线的中亚哈萨克斯坦、北非阿尔及利亚、中东伊拉克、南美墨西哥等相关国家和地区开展钻井、修井、压裂等相关业务；陕西建工（600248）围绕国家“一带一路”战略，关注国家政策和行业发展，强化与优秀国际承包商合作。公司下设7个专业施工公司，在石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工领域拥有多项PC、BT等项目承包业绩。
5、国家电投推介铁铬液流电池项目，产业化进程有望加速★★★
8月15日，国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会，将在国家电投集团中央研究院A座召开。今年初国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产，并为北京冬奥会地区稳定存储并且提供清洁电能超过5W千瓦时。国家电投在内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目，预计2022年年底投产，标志着国内铁铬液流电池量化供货以及储能技术产业化的实现。
铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。
相关上市公司中，电投能源（002128）背靠大股东国家电投集团，率先布局绿电转型，公司旗下鸿骏铝电公司正在开发建设容量为1MW的铁铬液流项目，预计年末可投入使用。振华股份（603067）为铬盐龙头且较早布局铁铬液流电池产业链，公司已获得向国家电投集团批量提供铁铬液流电池电解质溶液的供货资质。
6、美国再对先进技术实行出口管制，国产替代迫在眉睫★★★
继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后，美国再对先进技术实行出口管制。据报道，美国商务部工业和安全局（BIS）宣布，从8月15日起将金刚石、氧化镓（Ga2O3）两种超宽带隙基板半导体材料，设计GAAFET架构（全栅场效应晶体管）的先进芯片EDA软件工具，以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术，列入商业管制清单，对这些技术出口进行管控。
当前，中国是全球最大的芯片进口和消费国。机构研报指出，未来中国半导体国产化主要包括第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片三个重要方向。其中在半导体设备端，光刻机等关键设备上国产化率几乎为0。美国出口管制压力下，国产化需求存在进一步提升空间。
相关上市公司中，南大光电（300346）、华大九天（301269）等。
7、莱茵河水位持续下降，关注维生素龙头投资机会★★★
据外媒报道，德国莱茵河的水位当地时间12日受干燥天气影响再次下降，一些船只无法航行。报道称，莱茵河货物运输虽仍在继续，但船只有时被迫空驶3/4，运货的人常常需要花四艘而不是一艘船的钱来运输货物。
莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。随着莱茵河水位进一步下降，部分化学品如蛋氨酸、维生素等供给将受到较大影响，或刺激相关产品价格飙涨。
利好概念股：新和成（002001）、浙江医药（600216）等。
8、美股收盘：三大指数全线收涨，连涨四周
美股方面，三大指数涨幅均超1%，美国物价出现回落势头是美股近期维持强势的主要原因。周线上，道琼斯指数累涨2.93%，录得周线六连阳；标普500指数累涨3.26%，纳指累涨3.08%。截至收盘，纳指涨2.09%，标普500指数涨1.73%，道指涨1.27%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）联合化学，申购代码301209，申购上限股20000；（2）丛麟科技，申购代码787370，申购上限股6500；
【公司利好消息】
家联科技（301193）拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。
格林美（002340）投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。
荣盛石化（002493）浙石化新增140万吨乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目取得核准批复。
鸿博股份（002229）%与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。
隆基绿能（601012）与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署投资合作协议补充协议，将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。
铭利达（301268）拟在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目。
科兴制药（688136）人干扰素α2b喷雾剂临床试验注册申请获得受理。
宁德时代（300750）拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：隆基股份、贵州茅台、中国中免、万华化学、韦尔股份、通威股份、招商银行、紫金矿业、药明康德、中信证券。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、歌尔股份、立讯精密、东方财富、比亚迪、天齐锂业、天赐材料、阳光电源、北方华创、恩捷股份。
8月12日资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。
