广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

广西梧州中恒集团股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：广西梧州中恒集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中恒集团

股票代码：600252

收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司

住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223号 A-5-226号

一致行动人名称：广西广投医药健康产业集团有限公司

住所地址：南宁市良庆区飞云路 6号 GIG国际金融资本中心 15、16楼

通讯地址：广西南宁市江南区高岭路100号

签署日期：二〇二五年九月

1广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

收购人及一致行动人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行

亦不违反收购人及其一致行动人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系广投集团以中恒集团859343587股股份对广投金控实施增资，

增资完成后收购人直接持有广西梧州中恒集团股份有限公司26.89%股份，进而导致收购人及其一致行动人合计持有广西梧州中恒集团股份有限公司30.16%的股份，收购人成为上市公司控股股东，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动

人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

目录

收购人及一致行动人声明...........................................2

目录....................................................3

第一节释义.................................................5

第二节收购人及一致行动人介绍........................................6

一、收购人介绍...............................................6

二、一致行动人介绍............................................13

第三节收购的目的及决策程序........................................27

一、本次收购的目的............................................27

二、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划...27

三、本次收购收购人履行的相关程序.....................................27

第四节收购方式..............................................29

一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况...............................29

二、本次收购方式.............................................30

三、本次收购相关协议的主要内容......................................30

四、本次收购的其他相关情况的说明.....................................33

第五节资金来源..............................................35

第六节免于发出要约的情况.........................................36

一、免于发出要约的事实及理由.......................................36

二、本次收购前后上市公司股权结构.....................................36

三、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见........................36

第七节后续计划..............................................37

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划..............................37

二、未来12个月内对上市公司的资产重组计划................................37

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划..........................37

四、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况...............................37

五、对上市公司章程条款进行修改的计划...................................38

六、对上市公司分红政策、业务和组织结构做出调整的计划..........................38

3广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第八节对上市公司的影响分析........................................39

一、本次收购完成后对上市公司独立性的影响.................................39

二、关联交易及相关解决措施........................................40

三、关于同业竞争及相关解决措施......................................41

第九节与上市公司之间的重大交易......................................42

一、与上市公司及其子公司之间的交易....................................42

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易............................42

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排................42

四、对上市公司有重大影响的合同、合意或者安排...............................42

第十节前六个月内买卖上市公司股份的情况..................................43

一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况................................43

二、收购人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况43

第十一节收购人的财务资料.........................................44

一、广投金控...............................................44

二、医健集团...............................................54

第十二节其他重大事项...........................................64

第十三节备查文件.............................................65

一、备查文件...............................................65

二、备查地点...............................................66

收购人的声明...............................................67

一致行动人的声明.............................................68

财务顾问声明...............................................69

律师声明.................................................70

附表...................................................73

4广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、广投金控指广西投资集团金融控股有限公司

一致行动人、医健集团指广西广投医药健康产业集团有限公司

上市公司、中恒集团指广西梧州中恒集团股份有限公司广投集团指广西投资集团有限公司广西金投指广西金融投资集团有限公司广西国控集团指广西国控资本运营集团有限责任公司广西国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

本报告书指《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书》

增资协议指广投集团、广投金控签署的《增资协议》

股份转让协议指广投集团、广投金控签署的《股份转让协议》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、交易所指上海证券交易所本次收购指广投集团以中恒集团859343587股股份对广投金控实施增资

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购办法》指《上市公司收购管理办法》

元、万元、元/股指人民币元、人民币万元、人民币元/股

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

5广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第二节收购人及一致行动人介绍

一、收购人介绍

（一）收购人的基本情况公司名称广西投资集团金融控股有限公司

注册地址 南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226号法定代表人彭湖

注册资本1467846.00685万元人民币统一社会信用代码914500007479772820

企业类型及经济性质其他有限责任公司、国有控股

对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；

经营范围投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经营期限2003-04-01至无固定期限

广西金融投资集团有限公司（持股比例76.2482%）、广西投资股东名称

集团有限公司（持股比例23.7518%）

通讯地址 广西南宁良庆区飞云路 6号 GIG国际金融资本中心 38层

联系电话0771-5775675

（二）收购人的股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，广投金控的股权结构如下表所示：

股东注册资本（万元）出资比例

广西金融投资集团有限公司1119205.55175976.2482%

广西投资集团有限公司348640.45509123.7518%

合计1467846.006850100%

注：截至《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书摘要》披露日，因本次股权注入导致的广投金控工商变更尚未完成，截至本报告书签署日，上述工商变更已完成。

截至本报告书签署日，广投金控的股权控制关系如下图所示：

6广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书注：广投集团于2025年7月25日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等9家企业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团33%股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委，广投金控为广西金投的控股子公司，广西金投为广投集团的控股子公司，广投金控最终实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书签署日，相关工商变更登记正在办理中。

（三）收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下所示：

序公司名持股比经营范围号称例广西广许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批投商业

1100%准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

保理有可证件为准）限公司南宁市

广源小办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业

2额贷款92.79%务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

有限责可开展经营活动。)任公司

广西投贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用资集团证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，

3融资担58%与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金保有限投资以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的项公司目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）广西融许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批资租赁

4100%准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

有限公可证件为准）司

7广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比经营范围号称例广西通许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批盛融资准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

596.07%租赁有可证件为准）一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售（除依法限公司须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广西金

融投资一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房集团城租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；办公设

651%建发展备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经有限公营活动）司

截至本报告书签署日，收购人的控股股东广西金投的基本情况如下：

公司名称广西金融投资集团有限公司

注册地址 南宁良庆区飞云路 6号 GIG国际金融资本中心 T1塔楼 38楼法定代表人黎敦满注册资本1410000万元人民币

统一社会信用代码 91450000677718276R

企业类型及经济性质其他有限责任公司、国有控股

开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；

市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及

经营范围社会经济咨询；保险兼业代理（以许可证核定的范围为准）；贵金属的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）经营期限2008-07-24至无固定期限

广西投资集团有限公司（持股比例68.22%）、广西壮族自治区

财政厅（持股比例19.17%）、广西出版传媒集团有限公司（持股比例3.75%）、广西柳州钢铁集团有限公司（持股比例2.39%）、

广西北部湾投资集团有限公司（持股比例2.04%）、广西交通投股东名称

资集团有限公司（持股比例2.04%）、广西融资担保集团有限公司（持股比例1.36%）、广西汽车集团有限公司（持股比例0.68%）、

广西林业集团有限公司（持股比例0.17%）、广西旅游发展集团

有限公司（持股比例0.17%）

通讯地址 广西南宁良庆区飞云路 6号 GIG国际金融资本中心 38层

联系电话0771-5775675

截至本报告书签署日，收购人的控股股东广西金投控制的核心企业和核心业务情况如下所示：

8广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比例经营范围号称广西投

对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有资集团资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；

1金融控76.2482%投资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准股有限后方可开展经营活动。）公司北部湾财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险财产保

和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许

2险股份20%

的保险资金运用业务（以上凭保险公司法人许可证经营）。（依有限公法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）司一般项目：企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数广西征据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服

3信有限70%务；云计算装备技术服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；

公司互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统运行维护服务；大数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资北部湾业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）金融租

449%以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物

赁有限变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部公司门批准后方可开展经营活动。）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产对不良资产进行

广西金管理、投资和处置;债务重组及企业重组;债权转股权对股权资产

控资产进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资财务、投资、法律及

5100%

管理有风险管理咨询和顾问;资产及项目评估咨询;经监管部门批准的其限公司他业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用广西中

证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约小企业

担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资

6融资担100%

咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资；债券发行担保、保有限再担保以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的公司项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比例经营范围号称

许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；证券投资咨询；代理记

账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；科技中介广西数服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告字金服

7100%发布；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机

科技有软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；

限公司网络设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机系统服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理；企业征信业务；企业信用管理咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广投资一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市本管理890%企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须集团有经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限公司

一般项目：破产清算服务；以自有资金从事投资活动；承接档案服务外包；科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理；社会

经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融广西金资咨询服务；财务咨询；土地调查评估服务；工程管理服务；土投不动地使用权租赁；住房租赁；市场营销策划；集贸市场管理服务；

9产管理100%酒店管理；公共事业管理服务；销售代理；寄卖服务；企业管理

有限公咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）（除司依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：拍卖业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）广西国企互助为成员企业提供互助资金运营管理服务；为各类企业提供投融

资金运资、税务、法律、管理、财务、评级等咨询及商务服务；各类投

1039.43%营管理资业务；接受各类企业委托开展尽职调查、市场调查。（依法须有限公经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）司

（四）收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

广投金控的主要业务为：对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；投

10广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书资及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至本报告书签署日，收购人最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

总资产3529115.372518759.762131538.10

净资产1152336.87873170.21705976.66

资产负债率67.35%65.33%66.88%项目2024年度2023年度2022年度

营业收入114196.5598734.3187359.13

净利润63821.9372480.5166350.97

净资产收益率6.30%9.18%9.78%

（五）收购人最近五年合法、合规经营情况截至本报告书签署日，收购人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（六）收购人的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

其他国家或地区的居留姓名职务国籍长期居住地权

彭湖董事长、总经理中国广西南宁无

刘龙董事、财务总监中国广西南宁无梁华文董事中国广西南宁无王宗平董事中国广西南宁无刘冬雪职工董事中国广西南宁无莫立颖监事会主席中国广西南宁无覃莉监事中国广西南宁无韦虹徽职工监事中国广西南宁无

11广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

截至本报告书签署日，收购人上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（七）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或

超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，收购人广投金控拥有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序直接及间接持有直接及间接持证券简称证券代码主营业务

号股数（股）股比例（%）

1 国海证券 000750.SZ 431155748 6.75% 证券服务

截至本报告书签署日，收购人控股股东广西金投不存在拥有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

（八）收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

持股比例或拥有权益序号公司名称直接持有人比例

1广西北部湾银行股份有限公司广投金控13.9745%

2南宁市广源小额贷款有限责任公司广投金控92.79%

3国海证券股份有限公司广投金控6.75%

截至本报告书签署日，收购人控股股东广西金投持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

持股比例或拥有权益序号公司名称直接持有人比例

1北部湾财产保险股份有限公司广西金投20%

2国海证券股份有限公司广投金控6.75%

3北部湾金融租赁有限公司广西金投49%

12广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

持股比例或拥有权益序号公司名称直接持有人比例

广西金投7.21%

4南宁市广源小额贷款有限责任公司

广投金控92.79%

广西金投1.5%

5广西北部湾银行股份有限公司

广投金控13.9745%广西中小企业融

6南宁江南国民村镇银行股份有限公司10%

资担保有限公司

二、一致行动人介绍

（一）一致行动关系说明

截至本报告书签署日，收购人与医健集团同受广投集团实际控制，实际控制人均为广西国资委，根据《收购办法》第八十三条规定，双方构成《收购办法》

第八十三条规定的一致行动关系，互为一致行动人。

（二）一致行动人的基本情况公司名称广西广投医药健康产业集团有限公司

注册地址 南宁市良庆区飞云路 6号 GIG国际金融资本中心 15、16 楼法定代表人杨金海注册资本224000万元人民币

统一社会信用代码 91450000690209054H

企业类型及经济性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）、国有独资

许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；房

地产开发经营；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；生活美容服务；建设工程施工；营业性演出；演出经纪；演出场所经营

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除经营范围外）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；旅游开发项目策

划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；洗染服务；办公服务；票务代理服务；翻译服务；婚庆礼仪服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；建筑物清洁服务；专业

保洁、清洗、消毒服务；服务消费机器人销售；停车场服务；会

13广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；礼品花卉销售；

游览景区管理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育健康服务；体育保障组织；体育赛事策划；体育中介代理服务；组织体育表演活动；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；

日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；农产品的生产、销售、

加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；中草药种植；

地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；健身休闲活动；

采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限2009-06-08至无固定期限

股东名称广西投资集团有限公司（持股比例100%）通讯地址广西南宁市江南区高岭路100号

联系电话0771-5895881

（三）一致行动人的股权结构及控制关系

截至本报告书签署日，医健集团的股权结构如下表所示：

股东注册资本（万元）出资比例

广西投资集团有限公司224000100%

合计224000100%

截至本报告书签署日，医健集团的股权控制关系如下图所示：

注：广投集团于2025年7月25日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等9家企业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团33%股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委，医健集团为广投集团全资子公司，医健集团最终实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书签署日，相关工商变更登记正在办理中。

14广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

（四）一致行动人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，一致行动人医健集团所控制的核心企业和核心业务情况如下所示：

序公司名持股比例经营范围号称

对旅游业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、观光

农业、经济园区、文化教育培训业、卫生行业、医药医疗业、

健康服务业、养生养老服务业、物流仓储的投资与管理；文

化活动及体育项目的组织策划，文化传播；会议会展服务；

旅游项目策划，旅游信息咨询服务，旅游商品开发销售，旅广西广

游及配套商业项目投资、建设和运营管理，酒店管理；土地投康旅

1100%开发整理，房地产开发经营（凭资质证经营）和物业管理服

投资有务；园林绿化工程（凭资质证经营）；建筑材料、苗木的销限公司

售、代理；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

15广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比例经营范围号称

许可项目：医疗服务；餐饮服务；药品零售；食品销售；婴幼儿洗浴服务；洗浴服务；第三类医疗器械经营；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、处置；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；诊所服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；中医

诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；

健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；托育

广西广服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；中小学生校外托管投康养服务；外卖递送服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

2100%有限公会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培司训活动）；农副产品销售；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；实验分析仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；

食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；

特殊医学用途配方食品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；

食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；文具用品批发；办公设备销售；日用品销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；

日用百货销售；日用品批发；食品用洗涤剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）防城港广投置房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

3100%业有限后方可开展经营活动。）公司

来宾广一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投天河投资活动；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目物产商外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派

4100%业管理遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展有限公经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为司准）

16广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比例经营范围号称

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；园区管理服务；

住房租赁；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；商业综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；体育中介代理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；健

康咨询服务（不含诊疗服务）；体育赛事策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；项目策划与公关服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；房地产咨询；

安全系统监控服务；养生保健服务（非医疗）；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机广西广软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；广投智慧告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发物产商

5100%行）；平面设计；日用百货销售；日用品批发；房地产经纪；

业管理电子产品销售；工程管理服务；建筑材料销售；文具用品零有限公售；国内贸易代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育司

运动）；小微型客车租赁经营服务；广告发布；酒店管理；

洗染服务；办公服务；票务代理服务；翻译服务；专业保洁、

清洗、消毒服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；销

售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

住宿服务；房地产开发经营；职业中介活动；餐饮服务；烟草制品零售；代理记账；出版物零售；理发服务；酒类经营；

食品生产；劳务派遣服务；食品销售；生活美容服务；高危

险性体育运动（游泳）；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

17广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名持股比例经营范围号称

许可项目：食品互联网销售；药品批发；新化学物质进口；

药品进出口；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；歌舞娱乐活动；

食品销售；药用辅料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；

工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制

品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；

休闲观光活动；园区管理服务；健身休闲活动；休闲娱乐用品设备出租；玩具销售；商业综合体管理服务；游乐园服务；

娱乐性展览；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；塑料制品制造；城市绿化管理；园林绿化工程施工；

广西龙国内集装箱货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服象谷投

655%务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输

资有限代理；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育中公司介代理服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育赛事策划；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；

市政设施管理；土地整治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；

销售代理；进出口代理；货物进出口；食品进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物基材料销售；合成材料销售；日用化学产品销售；食品添加剂销售；高纯元素及

化合物销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；食用农产品零售；食用农产

品批发；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）柳州广

房地产开发与经营；以自有资金对房地产业、市政公用工程投置业755%投资；房地产租赁；承接市政公用工程；工程管理服务。（依有限公法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）司住宿服务；餐饮服务；食品销售；旅游业务；酒类经营；生活美容服务；烟草制品零售等。会议及展览服务；场地租赁广西广投医药广西广服务；日用百货销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用健康产业集团

投智慧品销售；职工疗休养策划服务;停车场服务；健身休闲活动;

8有限公司持股

商旅有婚庆礼仪服务；养生保健服务；供应链服务；车辆租赁服务

51%，广投智慧限公司等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经物产持股49%。

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至本报告书签署日，医健集团的控股股东广投集团的基本情况如下：

18广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

公司名称广西投资集团有限公司

公司类型及经济性质有限责任公司（国有独资）、国有独资注册地址南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦法定代表人周炼注册资本2300000万元

统一社会信用代码 91450000198229061H

成立日期1996-03-08

营业期限1996-03-08至无固定期限

对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药

制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口经营范围贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至本报告书签署日，医健集团的控股股东广投集团所控制的核心企业和核心业务情况如下所示：

序公司名称持股比例经营范围号

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代

广西北部湾理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；

直接和间接合计持

1银行股份有从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保

有16.0245%限公司险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；

国海证券股直接和间接合计持证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提

2份有限公司有37.46%供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）

19广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名称持股比例经营范围号许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；

互联网安全服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算器设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、数字广西集

3100%技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联

团有限公司网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；

信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

20广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名称持股比例经营范围号

许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；生活美容服务；建设工程施工；

营业性演出；演出经纪；演出场所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；土地调查评估服务；土广西广投医地使用权租赁；洗染服务；办公服务；票务代理服药健康产业务；翻译服务；婚庆礼仪服务；养生保健服务（非

4100%集团有限公医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；建筑物清

司洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；服务消费机器人销售；停车场服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；礼品花卉销售；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育健康服务；体育保障组织；体育赛事策划；体育中介代理服务；组织体育表演活动；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；农产品的生产、销售、加

工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；

中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；

中草药收购；健身休闲活动；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与

资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产广西金融投

开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险

5资集团有限68.22%

兼业代理（以许可证核定的范围为准）；贵金属的公司销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限广投资本管直接和间接合计持投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信

6理集团有限有100%息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业公司执照依法自主开展经营活动）

21广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名称持股比例经营范围号

对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（凭广西梧州中直接和间接合计持有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经

7恒集团股份

有30.16%营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以外）。

有限公司

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资

源的开发和经营、技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理；清洁能源项目及分布式能

源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护

及技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技

术咨询；加气站、集中式快速充电站、接收站、码

广西能源集直接和间接合计持头的投资、建设、运营、维护；加油站、加氢站、

8

团有限公司有81.83%石油化工产业项目、非常规油气及相关产业的投资、维护；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；

电力检修；国内贸易；国际贸易；贵金属销售；环

境卫生管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）铝及其它金属、电力行业的投资、经营及管理；铝

及其它金属的研发、销售；贵金属、金属材料、建广西铝业集直接和间接合计持

9筑材料、机电产品的购销代理；进出口贸易；商品

团有限公司有86.73%信息和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）发电、供电，电力投资开发，交通建设及其基础设广西能源股直接和间接合计持10施开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准份有限公司有50.99%后方可开展经营活动。）

22广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序公司名称持股比例经营范围号

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化

工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；供应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；

国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨广西广投产询服务）；销售代理；信息技术咨询服务；谷物销直接和间接合计持

11业链服务集售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁

有100%

团有限公司服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投

资活动；豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食盐批发；食盐生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；

调味品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；

肥料生产；烟草制品零售；房地产开发经营；道路

货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销

广西盐业集直接和间接合计持售（仅销售预包装食品）；非食用盐加工；非食用

12团有限公司有100%盐销售；塑料制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；木材加工；

食品添加剂销售；饲料添加剂销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；非居住房地产租赁；

住房租赁；装卸搬运；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；养老服务；停车场服务；日用百货销售；日用家电零售；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

23广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

（五）一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

医健集团成立于2009年6月8日，为广投集团健康板块运营平台，截至本报告书签署日，未开展实际经营业务，其主营业务主要通过下属子公司开展。

截至本报告书签署日，医健集团最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

总资产322655.48405440.35416124.39

净资产209465.52293216.36293455.16

资产负债率35.08%27.68%29.48%项目2024年度2023年度2022年度

营业收入21779.6138405.1556896.25

净利润-80732.40326.61301.73

净资产收益率-32.12%0.11%0.10%

（六）一致行动人最近五年合法、合规经营情况截至本报告书签署日，医健集团最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（七）一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，医健集团董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

其他国家或地区姓名职务国籍长期居住地的居留权

杨金海党委书记、董事长中国国籍广西南宁无

梁建生党委副书记、总经理、董事中国国籍广西南宁无何雁董事中国国籍广西南宁无莫少谋董事中国国籍广西南宁无韦苏董事中国国籍广西南宁无罗秋丽董事中国国籍广西南宁无

24广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

其他国家或地区姓名职务国籍长期居住地的居留权向林平监事中国国籍广西南宁无贺君监事中国国籍广西南宁无徐诗玥财务总监中国国籍广西南宁无

截至本报告书签署日，医健集团上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（八）一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，医健集团不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署之日，除中恒集团外，医健集团的控股股东广投集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

如下：

序直接及间接持有直接及间接持证券简称证券代码主营业务

号股数（股）股比例（%）

1 莱美药业 300006.SZ 279984953.00 26.52 医药制造

2 广西能源 600310.SH 747358310.00 50.99 电力生产和销售

3 桂冠电力 600236.SH 1760899653.00 22.34 电力生产和销售

4 国海证券 000750.SZ 2393434043.00 37.46 证券服务

（九）一致行动人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，医健集团未持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。

截至本报告书签署日，医健集团的控股股东广投集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的如下：

25广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

序持股比例或拥有权益比公司名称直接持有人号例

1国富人寿保险股份有限公司广投集团31.77%

2北部湾金融租赁有限公司广西金投49%

3北部湾财产保险股份有限公司广西金投20%

南宁市广源小额贷款有限责任公广西金投7.21%

4

司广投金控92.79%

广投集团23.33%

中恒集团、广投金控、广

5国海证券股份有限公司西能源股份有限公司、广

14.13%

西永盛石油化工有限公司

广投集团0.55%

6广西北部湾银行股份有限公司广西金投1.5%

广投金控13.9745%南宁江南国民村镇银行股份有限广西中小企业融资担保

710%

公司有限公司

26广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第三节收购的目的及决策程序

一、本次收购的目的

为提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局，助力中恒集团实现高质量发展。

二、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告签署日，除本次收购外，收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划。若后续发生相关收购事项，收购人及其一致行动人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。

三、本次收购收购人履行的相关程序

（一）本次收购已经履行的程序

截至本报告书签署之日，本次收购已履行的程序如下：

1、2025年4月28日，广投集团的董事会审议通过将中恒集团859343587

股股份注入广投金控的议案；

2、2025年5月13日，广西金投的董事会审议通过广投集团将中恒集团

859343587股股份注入广投金控的议案；

3、2025年6月6日，广西国资委签发《自治区国资委关于广西投资集团有限公司内部资源整合有关意见的通知》（桂国资产权〔2025〕25号），确定本次收购事宜未导致中恒集团实际控制人变更，属于广投集团内部资源整合事项，由广投集团进行审批；

4、2025年6月13日，广投金控的董事会、股东会审议通过广投集团将中

恒集团859343587股股份注入广投金控的议案。

27广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

5、2025年9月15日，广投金控的董事会、股东会审议通过广投集团将中

恒集团859343587股股份注入广投金控的议案，明确增资完成后的广投金控股东持股比例情况。

6、2025年9月23日，广投集团签发《关于同意将广西投资集团有限公司持有的广西梧州中恒集团股份有限公司859343587股股份作价增资广西投资集团金融控股有限公司的批复》（桂投发〔2025〕303号），同意广投集团将持有的中恒集团859343587股股份（截至目前占中恒集团总股本26.89%，以协议转让方式）作价增资至广投金控。

（二）本次收购尚需履行的程序

截至本报告书签署之日，本次收购尚需履行的程序如下：

1、取得上海证券交易所关于本次收购事项的合规审查确认；

2、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记手续。

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

28广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第四节收购方式

一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况

本次收购前，收购人未直接持有或通过其控制主体间接持有上市公司的股份或其表决权。一致行动人医健集团持有上市公司104253215股股份、占公司总股本的3.26%。

本次收购后，收购人将直接持有上市公司859343587股股份、占上市公司总股本的26.89%，成为上市公司控股股东。通过一致行动人医健集团持有上市公司104253215股股份、占公司总股本的3.26%。以上合计持有上市公司

963596802股股份，占公司总股本的30.16%。

本次收购后，股权结构图如下：

注：广投集团于2025年7月25日收到《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等9家企业部分股权无偿划转有关事项的通知》，广西国资委将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团，划转完成后，广西国控集团将成为广投集团的股东，持有广投集团33%股权，广投集团实际控制人仍为广西国资委，广投金控为广西金投的控股子公司，广西金投为广投集团的控股子公司，广投金控最终实际控制人仍为广西国资委。截至本报告书签署日，相关工商变更登记正在办理中。

29广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

二、本次收购方式广投集团拟将其持有的中恒集团859343587股股份（占公司总股本比例约

26.89%）对收购人进行增资扩股，增资完成后收购人将直接持有中恒集团

859343587股股份，成为上市公司控股股东。

三、本次收购相关协议的主要内容

（一）《增资协议》的主要内容

2025年9月26日，广投集团与广投金控签署《增资协议》，主要内容如下：

甲方（原股东、增资方）：广西投资集团有限公司乙方（被增资方）：广西投资集团金融控股有限公司

一、定义

除本协议及其附件另有规定外，下列词语的含义是指：

1.1“标的股份”，是指甲方持有的中恒集团859343587股的股份（截至本协议签署日占中恒集团总股本26.89%），股份性质均为无限售条件流通股。

1.2“本次增资”，是指甲方按照本协议的约定，将其持有的标的股份作价出资，并增加乙方注册资本。

1.3“基准日”，是指为了本协议项下增资扩股的需要和目的，而聘请具有

相应资质的中介机构对乙方开展财务审计、评估的基准日期，即2024年12月

31日。

二、本次标的股份作价增资的方案

甲方拟以资产评估结果作为定价依据，将所持有的标的股份以作价出资的方式对乙方进行增资，具体方案如下：

2.1根据广西华夏资产土地房地产评估有限公司于2025年7月3日出具的《广西投资集团金融控股有限公司拟增资扩股涉及的广西投资集团金融控股有

30广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（桂华夏资评报[2025]第078号），截至基准日，乙方全部股权价值为人民币1045256.00万元。

2.2根据深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司于2025年5月16日出具的《广西投资集团有限公司拟对广西投资集团金融控股有限公司股权增资而涉及的广西梧州中恒集团股份有限公司的25.62%的股权价值资产评估报告》1（深鹏晨资评估报字2025018号），截至基准日甲方持有中恒集团股份数量为

859343587股，增资总计作价人民币407053.60万元（折合每股人民币4.74元）。

2.3本次甲方向乙方增资407053.60万元，其中296621.438461万元计入乙

方注册资本，110432.161539万元计入乙方资本公积后，再向乙方原股东等比例转增资本，最终乙方注册资本由1060792.40685万元增加至1467846.00685万元。

2.4本次增资完成后，乙方持有中恒集团859343587股的股份，占截至本

协议签署日中恒集团总股本26.89%，成为中恒集团控股股东。

2.5增资前后乙方的股权结构变化情况如下：

单位：元、%增资前本次增资计入资本次增资计入注册增资后实缴注册资增资后持股东名称增资前出资额持股比本公积并转增资资本金额本股比例例本金额广西投资

集团有限257893904.862.43%2966214384.61262296261.443486404550.9123.7518%公司广西金融

投资集团10350030163.6497.57%0842025353.9511192055517.5976.2482%有限公司

总计10607924068.50100%2966214384.611104321615.3914678460068.50100%

2.6本次增资在取得主管部门批复同意后，乙方应当及时修订公司章程、办

理完成标的股份在中国证券登记结算有限责任公司的过户登记手续及相关工商

1截至该评估报告基准日2024年12月31日，广投集团持有的中恒集团股份数量为859343587股，

占中恒集团总股本的25.62%。截至本协议签署日，因中恒集团注销回购股份致总股本发生变动，广投集团所持股份数量未发生变动，其持股比例被动增至26.89%。

31广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

变更登记手续，并配合甲方按照中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构、交易机构的有关规定完成信息披露、公告等工作。

10.3本协议?双?法定代表?或授权代表签字或盖章，并加盖公章之?起?效。

（二）《股份转让协议》的主要内容

2025年9月26日，广西投资集团有限公司与广西投资集团金融控股有限公

司签署《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）：广西投资集团有限公司乙方（受让方）：广西投资集团金融控股有限公司

一、定义

除本协议及其附件另有规定外，下列词语的含义是指：

1.1“标的股份”，是指甲方持有的中恒集团859343587股的股份（截至本协议签署日占中恒集团总股本26.89%），股份性质均为无限售条件流通股。

1.2“本次转让”，是指甲方按照本协议的约定，将其持有的标的股份转让给乙方。

1.3“基准日”，是指为了本协议项下增资扩股的需要和目的，而聘请具有

相应资质的中介机构对乙方开展财务审计、评估的基准日期，即2024年12月

31日。

1.4“交割日”，是指按照本协议约定，就本次转让在中国证券登记结算有

限责任公司完成标的股份的过户登记之日。自交割日起，乙方即成为标的股份的合法持有者，乙方自交割日起享有并承担与标的股份有关的权利和义务。

二、本次标的股份转让的方案

甲方拟以资产评估结果作为定价依据，将标的股份协议转让给乙方。具体方案如下：

32广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

2.1甲方将标的股份按以下资产评估结果确定的价格协议转让给乙方：根据深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司于2025年5月16日出具的《广西投资集团有限公司拟对广西投资集团金融控股有限公司股权增资而涉及的广西梧州中恒集团股份有限公司的25.62%的股权价值资产评估报告》（深鹏晨资评估报字2025018号），截至基准日甲方持有中恒集团股份数量为859343587股。双方同意转让股份数量为859343587股，转让总金额为人民币407053.60万元（折合单价为每股人民币4.74元）。

乙方以其自身同等价值股权作为本次交易的对价：根据广西华夏资产土地房地产评估有限公司于2025年7月3日出具的《广西投资集团金融控股有限公司拟增资扩股涉及的广西投资集团金融控股有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（桂华夏资评报[2025]第078号），截至基准日乙方全部股权价值为人民币1045256.00万元，双方同意乙方以其股权（对应股权出资额为2966214384.61元）作为本次交易的对价，按每1元注册资本作价1.3723元，

总金额人民币407053.60万元，甲方新取得完成增资后的乙方21.85%股权，完成本次交易后，甲方持有乙方股权比例增至23.7518%。

2.2本次转让完成后，乙方持有中恒集团859343587股的股份，占截至本

协议签署日中恒集团总股本26.89%，成为中恒集团控股股东。

2.3本次转让在取得主管部门批复同意后，乙方应当向上海证券交易所提交

符合要求的办理上市公司股份协议转让业务所需的全部申请文件，并配合甲方按照中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构、交易机构的有关规定完成

信息披露、公告等工作。

10.3本协议?双?法定代表?或授权代表签字或盖章，并加盖公章之?起?效。

四、本次收购的其他相关情况的说明

截至本报告签署日，本次收购所涉及的股份为无限售流通股，不存在质押、冻结及其他权利限制情况。本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议、协

33广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、不存在就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排的情形。

34广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第五节资金来源本次收购系广投集团拟以持有的中恒集团859343587股股份对收购人实施增资，导致收购人成为中恒集团的控股股东，不涉及资金支付。

35广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第六节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事实及理由本次交易前，公司控股股东为广投集团，其直接持有公司859343587股（占公司总股本的26.89%）无限售条件流通股股份，并通过全资子公司医健集团间接持有公司104253215股（占公司总股本的3.26%）无限售条件流通股股份。

公司实际控制人为广西国资委。

本次交易完成后，公司控股股东将变更为广投金控，广投金控将直接持有公司859343587股（占公司总股本的26.89%）无限售条件流通股股份。广投金控为广西金投的控股子公司，广西金投是广投集团的控股子公司，广投集团的实际控制人为广西国资委。公司实际控制人不变，仍为广西国资委。

本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书“第四节收购方式”之“一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况”。

三、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免除发出要约事项发表了整体结论性意见，详见备查文件之北京市君合律师事务所出具的《关于广西投资集团金融控股有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书》。

36广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第七节后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，在本次收购完成后12个月内，收购人及其一致行动人没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。

若后续存在类似计划，收购人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司的资产重组计划

截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，在本次收购完成后12个月内，收购人及其一致行动人没有拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若后续存在类似计划，收购人及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，收购人及其一致行动人不存在对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换明确计划。

如果根据上市公司实际情况，为了上市公司的未来稳定发展，需要进行相应调整的，收购人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

37广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

五、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人、一致行动人及上市公司没有对公司章程进行修改的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策、业务和组织结构做出调整的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有调整上市公司现有分红政策、业务和组织结构的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

38广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第八节对上市公司的影响分析

一、本次收购完成后对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定，行使股东权利并履行相应的股东义务。中恒集团的人员独立、资产完整和财务独立不因本次收购而发生变化；中恒集团仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，收购人及其控股股东已分别就关于保证上市公司独立性出具承诺函。

收购人及广西金投承诺如下：

（一）人员独立

本次收购后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该体系与本承诺人完全独立。

本承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法

程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

（二）资产独立

1、保证中恒集团具有独立完整的资产，中恒集团的资产全部处于中恒集团

的控制之下，并为中恒集团独立拥有和运营。

2、保证不与中恒集团共用主要机器设备、厂房、专利、非专利技术。

3、保证不与中恒集团共用原材料采购和产品销售系统。

（三）财务独立

1、保证中恒集团建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。

2、保证中恒集团独立在银行开户，不与本承诺人共用银行账户。

39广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

3、保证本承诺人及本承诺人之控股子公司或其他为本承诺人控制的企业不

以任何方式违法违规占用中恒集团的资金。

4、保证不要求中恒集团为本承诺人及本承诺人之控股子公司或其他由本承

诺人控制的企业违法违规提供担保。

（四）机构独立

1、保证中恒集团建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、确保中恒集团的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照

法律、法规和《公司章程》独立行使职权。

（五）业务独立

1、保证中恒集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有

面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证不要求中恒集团为本承诺人及本承诺人之控股子公司或其他由本承

诺人控制的企业无偿或者以明显不公平的条件提供商品、服务或者其他资产。

3、保证尽量减少本承诺人及其控股子公司或由本承诺人控制的企业与中恒

集团的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，并依法履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、关联交易及相关解决措施

截至本报告书签署日，收购人及其控股股东与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。

为规范本次收购完成后收购人及其关联方可能与上市公司之间产生的关联交易，收购人及其控股股东已分别出具关于规范关联交易的承诺函。

收购人及广西金投承诺如下：

“本次收购完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将按法律法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免与上市公司发生显失公允的关联交易；对于无法

避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将遵循公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、其他规范性文件及上市公司章程等

40广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。”三、关于同业竞争及相关解决措施

截至本报告书签署之日，收购人及其关联方不存在从事与上市公司具有实质性竞争关系的业务。本次收购后，为了避免和消除收购人及其关联方未来与上市公司构成重大不利影响的同业竞争，收购人及其控股股东承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在同业竞争。

2、本次交易完成后，承诺人将依法积极采取措施避免承诺人或承诺人控制

的其他企业新增对上市公司构成重大不利影响的与上市公司主营业务存在实质同业竞争的业务。

3、本次交易完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等新业务可能与上市公司主营业务存在对上市公司构成重大不利影响的实质同业竞争，承诺人将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。”

41广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第九节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，除上市公司已公开披露的信息外，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员未与中恒集团及其子公司进行合计金额高于3000万元或者高于中恒集团最近经审计的合并财务报表净资产

5%以上的交易（前述交易已按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员未与中恒集团的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过

5万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的合同、合意或者安排

截至本报告书签署日前24个月内，除就本次收购已签署的合同、协议外，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对中恒集团有重大

影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或者安排。

42广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第十节前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人前六个月内买卖上市公司股份的情况经自查，收购人及其一致行动人在本次收购事实发生之日起前六个月内没有买卖中恒集团股票的情况。

二、收购人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况经自查，在本次收购事实发生之日起前六个月内，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有买卖中恒集团股票的情况。

若中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果与收购人及上述相

关人员的自查结果不符，则以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果为准，并及时公告。

43广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第十一节收购人的财务资料

一、广投金控

（一）最近三年财务会计报表的审计情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人2022年、2023年和2024年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）收购人的财务状况

收购人最近三年经审计的财务报表如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

流动资产：---

货币资金259001.78136606.50137318.07

△结算备付金---

△拆出资金---

交易性金融资产33515.6446648.2417900.00

☆以公允价值计量且其变动计入当期损

---益的金融资产

衍生金融资产---

应收票据106.4728757.00

应收账款8123.36130198.7686979.24

应收款项融资---

预付款项1946.8018765.9621320.98

▲应收保费---

▲应收分保账款---

▲应收分保合同准备金---

应收资金集中管理款--

其他应收款741578.16289232.42181065.18

其中：应收股利---

△买入返售金融资产---

44广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

存货---

其中：原材料---

库存商品（产成品）---

合同资产---

△保险合同资产---

△分出再保险合同资产---

持有待售资产3845.837369.807211.22

一年内到期的非流动资产388584.04424799.58334853.27

其他流动资产276296.0316701.1619236.32

流动资产合计1712998.111070609.42805941.27

非流动资产：---

△发放贷款和垫款110304.93103641.45120238.66

债权投资17311.4217309.1717713.17

☆可供出售金融资产---

其他债权投资---

☆持有至到期投资---

长期应收款927236.96685309.37573243.97

长期股权投资561233.89529357.58489727.33

其他权益工具投资64434.4855560.9352883.09

其他非流动金融资产23800.0020351.9239925.17

投资性房地产49411.312488.652488.65

固定资产5138.69184.66332.35

其中：固定资产原价6229.711001.36969.50

累计折旧1091.02816.70637.14

固定资产减值准备---

在建工程---

生产性生物资产---

油气资产---

使用权资产684.22956.37329.30

无形资产2880.871948.481447.06

开发支出---

商誉4588.954588.954588.95

长期待摊费用12189.244975.862340.97

45广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

递延所得税资产11939.829341.328634.95

其他非流动资产24962.4912135.6311703.20

其中：特准储备物资---

非流动资产合计1816117.251448150.341325596.83

资产总计3529115.372518759.762131538.10

流动负债：---

短期借款308836.12397876.84227970.04

△向中央银行借款---

△拆入资金---

交易性金融负债---

☆以公允价值计量且其变动计入当期损

---益的金融负债

衍生金融负债---

应付票据46800.5612120.7227901.83

应付账款5818.472197.194584.91

预收款项---

合同负债443.74766.97200.88

△卖出回购金融资产款---

△吸收存款及同业存放---

△代理买卖证券款---

△代理承销证券款---

△预收保费---

应付职工薪酬156.04262.65374.56

其中:应付工资97.67224.25328.54

应付福利费---

#其中:职工奖励及福利基

---金

应交税费3736.872822.322369.14

其中：应交税金3669.372774.202333.93

其他应付款350465.79160831.96178255.64

其中：应付股利2200.88137.91-

▲应付手续费及佣金---

▲应付分保账款---

持有待售负债---

46广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

一年内到期的非流动负债668063.78336050.62220804.79

其他流动负债193038.77105864.713303.01

流动负债合计1577360.131018793.98665764.81

非流动负债：---

▲保险合同准备金3802.945566.976511.48

长期借款438831.94172157.17118225.44

应付债券102000.62254618.15390855.63

其中：优先股---

永续债---

△保险合同负债---

△分出再保险合同负债---

租赁负债347.48573.61145.30

长期应付款252012.36192410.64243115.68

长期应付职工薪酬855.86794.47623.29

预计负债-182.72-

递延收益---

递延所得税负债1567.16484.30273.17

其他非流动负债-7.5446.63

其中：特准储备基金---

非流动负债合计799418.37626795.57759796.63

负债合计2376778.501645589.551425561.43

所有者权益：---

实收资本（或股本）761661.45558122.56384618.56

国家资本---

国有法人资本761661.45558122.56384618.56

集体资本---

民营资本---

外商资本---

#减:已归还投资---

实收资本（或股本）净额761661.45558122.56384618.56

其他权益工具---

其中：优先股---

永续债---

47广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

资本公积179636.25145043.03145175.74

减：库存股---

其他综合收益-12534.72-21526.80-24161.77

其中：外币报表折算差额---

专项储备---

盈余公积30402.6425018.0818128.67

其中:法定公积金30402.6425018.0818128.67

任意公积金---

#储备基金---

#企业发展基金---

#利润归还投资---

△一般风险准备20496.9916887.0214192.45

未分配利润65533.00116119.56134222.85

归属于母公司所有者权益合计1045195.61839663.44672176.50

*少数股东权益107141.2633506.7633800.17

所有者权益合计1152336.87873170.21705976.66

负债和所有者权益总计3529115.372518759.762131538.10

2、合并利润表

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入152903.19117144.49106640.76

其中:营业收入114196.5598734.3187359.13

△利息收入38118.8716863.3617018.15

△保险服务收入---

▲已赚保费587.781358.142136.34

△手续费及佣金收入0.00188.68127.14

二、营业总成本113022.4186953.1074417.30

其中：营业成本51701.5046309.5437629.82

△利息支出54863.6333924.7127539.78

△手续费及佣金支出78.7387.9539.53

△保险服务费用---

△分出保费的分摊---

48广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

△减：摊回保险服务费用---

△承保财务损失---

△减：分出再保险财务收益---

▲退保金---

▲赔付支出净额---

▲提取保险责任准备金净额-1542.40-373.99856.39

▲保单红利支出---

▲分保费用---

税金及附加1337.45787.69568.75

销售费用4855.083555.725328.36

管理费用6944.456571.096835.91

研发费用---

财务费用-5216.03-3909.63-4381.23

其中：利息费用12.8467.028.47

利息收入5284.984060.574867.99汇兑净损失（净收益以“-”--294.25号填列）

其他---

加：其他收益615.291200.29573.58

投资收益（损失以“－”号填列）46875.4357981.7247946.61

其中：对联营企业和合营企业的投

45924.8453678.1646677.43

资收益以摊余成本计量的金融资

---产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“-”号填列）---净敞口套期收益（损失以“-”号填---

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

13603.82-810.33-65.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-29560.31-9582.49-9532.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-120.03--

资产处置收益（损失以“-”号填列）37.17-2.2013.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列）71332.1678978.3971159.12

加：营业外收入137.51241.631.01

其中：政府补助---

49广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

减：营业外支出0.6533.07-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）71469.0279186.9571160.12

减：所得税费用7647.096706.454809.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）63821.9372480.5166350.97

（一）按所有权归属分类---

归属于母公司所有者的净利润63012.3271404.6664142.79

*少数股东损益809.611075.842208.18

（二）按经营持续性分类---

持续经营净利润63821.9372480.5166350.97

终止经营净利润---

六、其他综合收益的税后净额8886.232665.16-9841.57归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

8992.082634.97-9753.64

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益8992.082634.97-9753.64

1.重新计量设定受益计划变动额---

2.权益法下不能转损益的其他综合收益---

3.其他权益工具投资公允价值变动8992.082634.97-9753.64

4.企业自身信用风险公允价值变动---

△5.不能转损益的保险合同金融变动---

6.其他---

（二）将重分类进损益的其他综合收益---

1.权益法下可转损益的其他综合收益---

2.其他债权投资公允价值变动---

☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益---

4.金融资产重分类计入其他综合收益的

---金额

☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金

---融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备---7.现金流量套期储备（现金流量套期损---益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额---

△9.可转损益的保险合同金融变动---

△10.可转损益的分出再保险合同金融变

---动

50广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

11.其他---

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-105.8530.19-87.93额

七、综合收益总额72708.1675145.6656507.71

归属于母公司所有者的综合收益总额72004.4074039.6354387.46

*归属于少数股东的综合收益总额703.771106.032120.25

八、每股收益---

（一）基本每股收益---

（二）稀释每股收益---

3、合并现金流量表

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金879200.47667450.35531852.64

△客户存款和同业存放款项净增加额---

△向中央银行借款净增加额---

△向其他金融机构拆入资金净增加额296398.39263776.50147292.32

△收到签发保险合同保费取得的现金---

△收到分入再保险合同的现金净额---

▲收到原保险合同保费取得的现金335.27779.821331.75

▲收到再保业务现金净额---

▲保户储金及投资款净增加额---

△处置以公允价值计量且其变动计入

---当期损益的金融资产净增加额

△收取利息、手续费及佣金的现金123986.7387597.5580342.57

△拆入资金净增加额---

△回购业务资金净增加额---

△代理买卖证券收到的现金净额---

收到的税费返还308.06374.691596.18

收到其他与经营活动有关的现金553888.70498920.99340652.06

经营活动现金流入小计1854117.631518899.901103067.52

购买商品、接受劳务支付的现金1219149.19905948.56733033.01

△客户贷款及垫款净增加额142974.29157598.9630326.43

51广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

△存放中央银行和同业款项净增加额---

△支付签发保险合同赔款的现金---

△支付分出再保险合同的现金净额---

△保单质押贷款净增加额---

▲支付原保险合同赔付款项的现金3294.245280.121656.59

△拆出资金净增加额---

△支付利息、手续费及佣金的现金75209.7667444.6848049.21

▲支付保单红利的现金---

支付给职工及为职工支付的现金7967.116985.496955.36

支付的各项税费15584.7712256.489848.36

支付其他与经营活动有关的现金323588.03445457.22402637.85

经营活动现金流出小计1787767.401600971.511232506.81

经营活动产生的现金流量净额66350.23-82071.61-129439.29

二、投资活动产生的现金流量：---

收回投资收到的现金32820.3613082.0916325.78

取得投资收益收到的现金15482.2715716.7813140.94

处置固定资产、无形资产和其他长

77.37-18.18

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

---现金净额

收到其他与投资活动有关的现金26.50--

投资活动现金流入小计48406.5028798.8729484.91

购建固定资产、无形资产和其他长

7231.561025.52399.16

期资产支付的现金

投资支付的现金95290.6928000.0055180.00

▲质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的

---现金净额

支付其他与投资活动有关的现金---

投资活动现金流出小计102522.2529025.5255579.16

投资活动产生的现金流量净额-54115.75-226.65-26094.25

三、筹资活动产生的现金流量：---

吸收投资收到的现金127704.67173832.7260000.00

取得借款收到的现金289960.00160000.00190000.00

52广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

收到其他与筹资活动有关的现金---

筹资活动现金流入小计417664.67333832.72250000.00

偿还债务支付的现金258150.00190000.0091000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

93667.1481423.7460606.89

现金

支付其他与筹资活动有关的现金---

筹资活动现金流出小计351817.14271423.74151606.89

筹资活动产生的现金流量净额65847.5362408.9898393.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---

五、现金及现金等价物净增加额78082.01-19889.28-57140.43

加：期初现金及现金等价物余额59608.9479479.88136620.31

六、期末现金及现金等价物余额137690.9559590.6079479.88

（三）最近一个会计年度财务报表的审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人2024年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（XYZH/2025NNAA2B0134），审计意见如下：

我们审计了广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控公司”）

财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者收购表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广投金控公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（四）收购人采用的会计制度及主要会计政策情况

收购人2024年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

53广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

二、医健集团

（一）最近三年财务会计报表的审计情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对一致行动人医健集团2022年、

2023年和2024年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）一致行动人的财务状况

一致行动人最近三年经审计的财务报表如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

流动资产：---

货币资金8245.856984.3811342.22

△结算备付金---

△拆出资金---

交易性金融资产---

☆以公允价值计量且其变动计入当期损益

---的金融资产

衍生金融资产---

应收票据---

应收账款2411.872456.601772.81

应收款项融资---

预付款项375.37206.9454.17

▲应收保费---

▲应收分保账款---

▲应收分保合同准备金---

应收资金集中管理款15607.1520301.3920522.61

其他应收款1085.4319808.6044370.39

其中：应收股利---

△买入返售金融资产---

存货73486.3890600.4297415.15

其中：原材料18.9620.2822.29

库存商品（产成品）6818.5118419.177176.33

54广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

合同资产1397.5523898.2021185.09

△保险合同资产---

△分出再保险合同资产---

持有待售资产---

一年内到期的非流动资产---

其他流动资产2925.793547.923987.90

流动资产合计105535.39167804.46180127.74

非流动资产：---

△发放贷款和垫款---

债权投资---

☆可供出售金融资产---

其他债权投资---

☆持有至到期投资---

长期应收款---

长期股权投资49733.2350375.1250458.56

其他权益工具投资40691.9840668.9140684.35

其他非流动金融资产16265.0915562.9515155.15

投资性房地产35978.8836162.5236233.34

固定资产1110.371146.271385.40

其中：固定资产原价4081.053938.743928.85

累计折旧2970.782792.502543.45

固定资产减值准备---

在建工程7968.9537793.3737603.76

生产性生物资产---

油气资产---

使用权资产21949.7824429.1026098.99

无形资产688.96814.09944.23

开发支出---

商誉---

长期待摊费用20717.6122255.5423813.29

递延所得税资产18630.835165.511032.07

其他非流动资产3384.433262.522587.51

其中：特准储备物资---

55广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

非流动资产合计217120.09237635.89235996.65

资产总计322655.48405440.35416124.39

流动负债：

短期借款---

△向中央银行借款---

△拆入资金---

交易性金融负债---

☆以公允价值计量且其变动计入当期损益

---的金融负债

衍生金融负债---

应付票据---

应付账款24699.9119157.2722885.21

预收款项290.144244.574123.04

合同负债2176.78617.316268.67

△卖出回购金融资产款---

△吸收存款及同业存放---

△代理买卖证券款---

△代理承销证券款---

△预收保费---

应付职工薪酬1040.931029.871121.80

其中:应付工资532.93524.90512.22

应付福利费-0.80-

#其中:职工奖励及福利基金---

应交税费2494.434000.384803.04

其中：应交税金2119.863631.584478.57

其他应付款49701.1550372.6052543.58

其中：应付股利---

▲应付手续费及佣金---

▲应付分保账款---

持有待售负债---

一年内到期的非流动负债1061.0638.0778.60

其他流动负债347.5039.06-

流动负债合计81811.9179499.1391823.94

56广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

非流动负债：---

▲保险合同准备金---

长期借款--1267.50

应付债券---

其中：优先股---

永续债---

△保险合同负债---

△分出再保险合同负债---

租赁负债22968.1925889.0826842.15

长期应付款133.33--

长期应付职工薪酬117.1199.4445.82

预计负债2011.42--

递延收益9.3613.3417.33

递延所得税负债6138.656723.002672.48

其他非流动负债---

其中：特准储备基金---

非流动负债合计31378.0632724.8630845.29

负债合计113189.97112223.99122669.23

所有者权益：---

实收资本（或股本）224000.00224000.00224000.00

国家资本---

国有法人资本224000.00224000.00224000.00

集体资本---

民营资本---

外商资本---

#减:已归还投资---

实收资本（或股本）净额224000.00224000.00224000.00

其他权益工具---

其中：优先股---

永续债---

资本公积875.33875.33875.33

减：库存股---

其他综合收益264.45-131.59-130.89

57广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024-12-312023-12-312022-12-31

其中：外币报表折算差额---

专项储备---

盈余公积1323.161219.301176.80

其中:法定公积金1323.161219.301176.80

任意公积金---

#储备基金---

#企业发展基金---

#利润归还投资---

△一般风险准备---

未分配利润-34484.3916144.3316484.68

归属于母公司所有者权益合计191978.54242107.36242405.92

*少数股东权益17486.9851108.9951049.23

所有者权益合计209465.52293216.36293455.16

负债和所有者权益总计322655.48405440.35416124.39

2、合并利润表

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入21779.6138405.1556896.25

其中:营业收入21779.6138405.1556896.25

△利息收入---

△保险服务收入---

▲已赚保费---

△手续费及佣金收入---

二、营业总成本25073.8938521.0556682.87

其中：营业成本13762.5126910.8845763.86

△利息支出---

△手续费及佣金支出---

△保险服务费用---

△分出保费的分摊---

△减：摊回保险服务费用---

△承保财务损失---

△减：分出再保险财务收益---

58广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

▲退保金---

▲赔付支出净额---

▲提取保险责任准备金净额---

▲保单红利支出---

▲分保费用---

税金及附加484.22700.211002.52

销售费用1476.892013.441425.28

管理费用6658.456804.177216.54

研发费用---

财务费用2691.822092.351274.67

其中：利息费用2751.872667.641966.74

利息收入84.04633.88705.84汇兑净损失（净收益以“-”

7.5443.14-1.02号填列）

其他---

加：其他收益49.8182.8862.47

投资收益（损失以“－”号填列）-839.39284.301170.89

其中：对联营企业和合营企业的投

-947.4620.82-资收益以摊余成本计量的金融资

---产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“-”号填列）---净敞口套期收益（损失以“-”号填---

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

313.78404.92-1470.94

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-31673.08230.37793.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-56180.04-0.82-7.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）49.4516.42115.65

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-91573.74902.17876.98

加：营业外收入14.32144.4110.23

其中：政府补助---

减：营业外支出2956.3845.6482.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-94515.801000.94805.04

减：所得税费用-13783.40674.33503.32

59广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-80732.40326.61301.73

（一）按所有权归属分类---

归属于母公司所有者的净利润-47121.67-455.69-738.61

*少数股东损益-33610.73782.301040.33

（二）按经营持续性分类---

持续经营净利润-80732.40326.61301.73

终止经营净利润---

六、其他综合收益的税后净额384.75-11.98-32.00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

396.04-0.70-43.23

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益396.04-0.70-46.15

1.重新计量设定受益计划变动额---

2.权益法下不能转损益的其他综合收益409.83--

3.其他权益工具投资公允价值变动-13.79-23.16-46.15

4.企业自身信用风险公允价值变动---

△5.不能转损益的保险合同金融变动---

6.其他-22.46-

（二）将重分类进损益的其他综合收益--2.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益---

2.其他债权投资公允价值变动---

☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益---

4.金融资产重分类计入其他综合收益的

---金额

☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金

---融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备---7.现金流量套期储备（现金流量套期损---益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额---

△9.可转损益的保险合同金融变动---

△10.可转损益的分出再保险合同金融变

---动

11.其他--2.92

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-11.29-11.2711.23额

60广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

七、综合收益总额-80347.65314.63269.72

归属于母公司所有者的综合收益总额-46725.63-456.39-781.84

*归属于少数股东的综合收益总额-33622.02771.021051.56

八、每股收益---

（一）基本每股收益---

（二）稀释每股收益---

3、合并现金流量表

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22776.2533245.3741173.66

△客户存款和同业存放款项净增加额---

△向中央银行借款净增加额---

△向其他金融机构拆入资金净增加额---

△收到签发保险合同保费取得的现金---

△收到分入再保险合同的现金净额---

▲收到原保险合同保费取得的现金---

▲收到再保业务现金净额---

▲保户储金及投资款净增加额---

△处置以公允价值计量且其变动计入

---当期损益的金融资产净增加额

△收取利息、手续费及佣金的现金---

△拆入资金净增加额---

△回购业务资金净增加额---

△代理买卖证券收到的现金净额---

收到的税费返还48.1380.47301.36

收到其他与经营活动有关的现金7746.4710785.7317508.70

经营活动现金流入小计30570.8644111.5758983.72

购买商品、接受劳务支付的现金8886.4822605.6427685.65

△客户贷款及垫款净增加额---

△存放中央银行和同业款项净增加额---

△支付签发保险合同赔款的现金---

61广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

△支付分出再保险合同的现金净额---

△保单质押贷款净增加额---

▲支付原保险合同赔付款项的现金---

△拆出资金净增加额---

△支付利息、手续费及佣金的现金---

▲支付保单红利的现金---

支付给职工及为职工支付的现金6119.486453.836912.30

支付的各项税费2852.492693.524183.85

支付其他与经营活动有关的现金4255.0210361.0315826.93

经营活动现金流出小计22113.4742114.0354608.72

经营活动产生的现金流量净额8457.381997.544374.99

二、投资活动产生的现金流量：---

收回投资收到的现金---

取得投资收益收到的现金745.84438.3836.73

处置固定资产、无形资产和其他长

1.33-0.76

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--774.67现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7.07653.548918.11

投资活动现金流入小计754.241091.929730.27

购建固定资产、无形资产和其他长

525.071066.392599.99

期资产支付的现金

投资支付的现金265.65-50558.56

▲质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的

---现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-44.211159.49

投资活动现金流出小计790.711110.6054317.95

投资活动产生的现金流量净额-36.47-18.68-44587.68

三、筹资活动产生的现金流量：---

吸收投资收到的现金---

取得借款收到的现金-35830.0038700.00

收到其他与筹资活动有关的现金---

筹资活动现金流入小计-35830.0038700.00

62广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

项目2024年度2023年度2022年度

偿还债务支付的现金-3097.504488.69

分配股利、利润或偿付利息支付的

3400.00721.361141.59

现金

支付其他与筹资活动有关的现金3799.3436869.821075.02

筹资活动现金流出小计7199.3440688.686705.30

筹资活动产生的现金流量净额-7199.34-4858.6831994.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---

五、现金及现金等价物净增加额1221.57-2879.82-8217.99

加：期初现金及现金等价物余额6220.399100.2217318.21

六、期末现金及现金等价物余额7441.976220.399100.22

（三）最近一个会计年度财务报表的审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对一致行动人2024年财务报表进

行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（XYZH/2025NNAA3B0132），审计意见如下：

我们审计了广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称“广投医健集团公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广投医健集团公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（四）一致行动人采用的会计制度及主要会计政策情况

一致行动人2024年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

63广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第十二节其他重大事项

一、截至本报告书签署日，收购人不存在为避免对报告书内容产生误解而必

须说明的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求收购人说明的其他信息。

二、截至本报告书签署日，收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，

能够按照《收购办法》第五十条提供相关文件。

64广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

第十三节备查文件

一、备查文件

1、收购人及其控股股东、一致行动人的营业执照及公司章程；

2、收购人董事、监事及高级管理人员最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况；

3、收购人关于本次收购相关的内部决策文件；

4、《增资协议》及《股份转让协议》；

5、收购人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

6、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前24个月

内发生的相关交易的说明；

7、收购人及其控股股东的核心企业和核心业务的说明，以及持股5%以上的

上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；

8、收购人对上市公司后续发展计划可行性的说明；

9、收购人及其控股股东出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》；

10、在本次收购事实发生之日起前6个月内，收购人及其董事、监事、高级

管理人员及上述人员的直系亲属名单及其持有或买卖中恒集团股票的说明；

11、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有

或买卖中恒集团股票的说明；

12、收购人关于不存在《收购办法》第六条规定的情形，及能够按照《收购办法》第五十条提供相关文件的说明；

13、国海证券股份有限公司出具的《财务顾问报告》；

65广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书14、北京市君合律师事务所出具的《关于<广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书>之法律意见书》和《关于广西投资集团金融控股有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书》；

15、收购人及其控股股东的财务资料。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于中恒集团董事会办公室，供投资者查阅。

地址：广西梧州工业园区工业大道1号

邮政编码：543000

联系人：冯卢璐

电话：0771-2742275

查阅时间：法定工作日的9:30－11:30，14:30－17:00

66广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

收购人的声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：广西投资集团金融控股有限公司

法定代表人：_________________彭湖

签署日期：年月日

67广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

一致行动人的声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司

法定代表人：_________________杨金海

签署日期：年月日

68广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人签名：_______________________________周琢汪毅之

项目协办人签名：_______________朱原锋

法定代表人签名：_______________王海河国海证券股份有限公司

签署日期：年月日

69广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

律师声明本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：

陈贵阳陈加轶

负责人：

华晓军北京市君合律师事务所

签署日期：年月日

70广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书》之签章页）收购人：广西投资集团金融控股有限公司

法定代表人：_________________彭湖

签署日期：年月日

71广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书》之签章页）一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司

法定代表人：_________________杨金海

签署日期：年月日

72广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

附表收购报告书基本情况广西梧州中恒集团股份有限上市公司所在上市公司名称广西壮族自治区梧州市公司地股票简称中恒集团股票代码600252广西投资集团金融控股有限南宁市经开区星光大道223号收购人名称收购人注册地

公司 A-5-226号

拥有权益的股增加√有无一致行动

有√无□

份数量变化不变，但持股人发生变化□人收购人是否为是□否√收购人是否为是□否√

上市公司第一备注：本次收购完成后广投金上市公司实际本次收购完成后广西国资委仍大股东控成为上市公司第一大股东控制人为上市公司实际控制人收购人是否对收购人是否拥

境内、境外其有境内、外两是□否√

是√否□他上市公司持个以上上市公

股5%以上司的控制权

通过证券交易所的集中交易□协议转让√

国有股行政划转或变更□间接方式转让□收购方式（可取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□

多选）

继承□赠与□

其他□

收购人披露前持股种类：未持股拥有权益的股

份数量及占上持股数量：0市公司已发行

股份比例持股比例：0%本次发生拥有

变动种类：人民币普通股权益的股份变

变动数量：本次收购后，收购人将持有上市公司859343587股股份动的数量及变

变动比例：本次收购后，收购人将持有上市公司26.89%股权动比例

在上市公司中变动时间：2025年9月26日拥有权益的股变动方式：广投集团拟将其所持有的中恒集团股份859343587股（占公司总股份变动的时间本比例约26.89%）对广投金控进行增资扩股，增资完成后收购人将直接持有中及方式恒集团股份859343587股的上市公司股份，成为上市公司控股股东

73广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

是√否□是否免于发出

本次交易系同一控制人下的股份转让，符合《收购办法》第六十二条第一款（一）要约的规定与上市公司之

间是否存在持是□否√续关联交易与上市公司之间是否存在同

是□否√业竞争或潜在同业竞争收购人是否拟

于未来12个月是□否√内继续增持收购人前6个月是否在二级

是□否√市场买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六是□否√条规定的情形是否已提供

《收购办法》

是√否□

第五十条要求的文件是否已充分披

是√否□露资金来源是否披露后续

是√否□计划是否聘请财务

是√否□顾问本次收购是否

需取得批准及是√否□批准进展情况收购人是否声明放弃行使相

是□否√关股份的表决权

74广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：广西投资集团金融控股有限公司

法定代表人：_________________彭湖

签署日期：年月日

75广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书

（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司

法定代表人：_________________杨金海

签署日期：年月日

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