开开实业:上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

上海开开实业股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

上会师报字(2025)第12550号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

上合合计师事务所(特殊普通合伙)

Fhanghai Bertified FPublic @Accountunts (Ffpecial Peneral JPartnorship)

验资报告

上会师报字(2025)第12550号

上海开开实业股份有限公司:

我们接受委托,审验了上海开开实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截

至2025年7月8日止新增注册资本及股本情况.按照法律法规以及协议、合同、章

程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体

股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意

见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—-验资》进行的.在审

验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序.

贵公司原注册资本为人民币243,000,000元,股本为人民币243,000,000元.根据

贵公司于2024年5月20日召开的第十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召

开的2023年年度股东大会、2025年2月28日召开的第十届董事会第二十三次会议、

2025年5月23日召开的2024年年度股东大会的决议,并于2025年4月23日经中国

证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》(证监许可[2025]910号)同意,向特定对象发行普通股(A股)19,651,945

股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.09元,募集资金总额为

158,984,235.05元.

经我们审验,截至2025年7月8日止,贵公司已向上海开开(集团)有限公司

发行人民币普通股股票19,651,945股,募集资金总额人民币158,984,235.05元,扣除

3,494,204.02不含税的发行费用人民币元,贵公司实际募集资金净额为人民币

155,490,031.03元,其中计入股本人民币19,651,945.00元,计入资本公积(股本溢价)

人民币元.135,838,086.03

其他

上合合计师事务所(特殊普通合伙)

Fhanghai Tertified Publio @Aocountants (Fpecial Foneral Partnorshih)

243,000,000同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币元,股本人

243,000,000民币元,审验情况如下:期数股本变动金额(人民币元)审验的会计师事务所名称验资报告文号验资报告日期

1第期30,703,300.00上海兴中会计师事务所兴中(93)第002号1993年5月14日

2第期61,406,600.00上海兴中会计师事务兴中验字(94)第116号1994年2月26日

3第期25,890,100.00上海兴中会计师事务兴中验字(96)第296号1996年11月11日

4第期80,000,000.00立信会计师事务所信会师报字(96)第1088号1996年12月31日

5第期 45,000,000.00 中天勤会计师事务所 2001中天勤验资报字[]第-007B号 2001年2月1日

合计243,000,000.00---

截至2025年7月8日止,贵公司变更后的累计注册资本人民币262,651,945.00元,

股本人民币元.262,651,945.00

本验资报告供贵公司向相关监管机构报告截至2025年7月8日止本次向特定对

象发行普通股(A股)股票的募集资金到账情况和本次向特定对象发行普通股(A股)

股票股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿

债能力和持续经营能力等的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注

册会计师及本会计师事务所无关.

上合合计师事务所(特殊普通合伙)

Fhanghai @ertilied JPublio @looountants (Fpecial enenal Partnership)

附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行收款凭证、银行询证函回函复印件

5、签字注册会计师证书复印件

6、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件、执业证书复印件

上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

上会

师事务所

(特殊普通合供)中国注册会计师

中国上海二〇二五年七月八日

其他

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年7月8日止

被审验单位名称:上海开开实业股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况

货币实物知识产权土地使用权其他合计其中:股本

年末金额占新增注册资本比例其中:货币出资

年末金额占新增注册资本比例

上海开开(集团)公司19,651,945.0019,651,945.0019,651,945.0019,651,945.00100.00%19,651,945.00100.00%

其他

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年7月8日止

被审验单位名称:上海开开实业股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴注册资本实收股本

变更前变更后变更前本次增加额变更后

年末金额出资比例年末金额出资比例年末金额占注册资本总额比例年末金额占注册资本总额比例

一、有限售条件股份3,000,000.001.23%22,651,945.008.62%3,000,000.001.23%19,651,945.0022,651,945.008.62%

二、无限售条件股份240,000,000.0098.77%240,000,000.0091.38%240,000,000.0098.77%240,000,000.0091.38%

合计243,000,000.00100.00%262,651,945.00100.00%243,000,000.00100.00%19,651,945.00262,651,945.00100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

上海开开实业股份有限公司(以下简称“贵公司”、“公司”)前身系上海开开公司.1993年,

经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(92)第657号和上海市经济体制改革办公室沪体改办(92)

第132号文批准,由上海开开公司改制,以募集方式设立,设立时公司股本为30,703,300股.

1994年,经第一届第二次股东大会审议批准,公司股本按1:2比例实施送股,公司总股本由

30,703,300股增至92,109,900股.

1996年,经上海市静安区国有资产管理办公室批准,公司实施增资,总股本由92,109,900股增至

118,000,000股.

19%6年12月19日,经国务院证券委员会证委发[1996]46号文批准以及上海市证券管理办公室沪

证办(1996)263号文同意,公司向社会公众发行境内上市外资股(B股)80,000,000股,发行价

格每股0.256美元,公司总股本由118,000,000股增至198,000,000股.

2001年1月,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]225号文核准,公司向社会公众发行

人民币普通股(A股)45,000,000股,公司总股本由198,000,000股增至243,000,000股.

根据贵公司于2024年5月20日召开的第十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召开的2023

年年度股东大会、2025年2月28日召开的第十届董事会第二十三次会议、2025年5月23日召开

的2024年年度股东大会的决议,并于2025年4月23日经中国证券监督管理委员会《关于同意

上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]910号)同意,向

特定对象发行普通股(A股)19,651,945股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.09

元,募集资金总额为158,984,235.05元,发行后公司总股本增至262,651,945股,注册资本变更为

人民币元.262,651,945.00

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于2024年5月20日召开的第十届董事会第十八次会议、2024年6月28日召开的2023

年年度股东大会、2025年2月28日召开的第十届董事会第二十三次会议、2025年5月23日召开

的2024年年度股东大会的决议,并于2025年4月23日经中国证券监督管理委员会《关于同意

其他

上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]910号)同意,向

特定对象上海开开(集团)有限公司发行普通股(A股)19,651,945股,每股面值人民币1元

每股发行价格为人民币8.09元,募集资金总额为158,984,235.05元.发行后贵公司注册资本为人

民币262,651,945.00元,每股面值1元,折股份总数262,651,945股,其中有限售条件的流通股份

为22,651,945股,占股份总数的8.62%.募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)后的净额超

过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价).

三、审验结果

截至2025年7月8日止,贵公司实际已向上海开开(集团)有限公司发行人民币普通股(A股)

19,651,945股,每股面值1元,每股发行价格8.09元,应募集资金总额158,984,235.05元.坐扣主

承销商国泰海通证券股份有限公司承销费(含税)2,000,000.00元的募集资金为156,984,235.05元,

已由国泰海通证券股份有限公司于2025年7月8日汇入贵公司在上海银行股份有限公司南西支

03006274624行开立的账号为的人民币账户内.

158,984,235.05本次发行募集资金总额为人民币元,扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、证

3,494,204.02券登记费、印花税等其他发行费用(不含增值税)元,贵公司本次募集资金净额

155,490,031.03元,其中计入股本19,651,945.00元,计入资本公积(股本溢价)135,838,086.03元.

贵公司已于2025年7月8日以第40号记账凭证入账.连同本次发行股票前贵公司原有实收股本

243,000,000.00元,本次发行后贵公司累计实收股本262,651,945.00元,其中有限售条件的流通股

22,651,945.00元,占注册资本的8.62%.

四、其他事项

3,494,204.02此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额(不含税)元,实际发生费用总额(不

3,494,204.02含税)元,明细如下:

单位:人民币元项目含税金额不含税金额

保荐承销费用2,000,000.001,886,792.45

审计及验资费用、法律服务费、登记等其他费用1,701,523.331,607,411.57

合计3,701,523.333,494,204.02

其他打印次数:0上海银行业务回单

记账日期:2025年7月08日回单编号:29420250708094425101878251

业务类型:大额普通贷记-贷方币种:CNY

付款人名称:国泰海通证券股份有限公司收款人名称:海开开实业股份有限公司

付款人账号:31050136360000001963收款人账号:3,006,274,624

付款人开户行:中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部上海银行南西支行

金额(大写):壹亿伍仟陆佰玖拾捌万肆仟贰佰叁拾伍元零伍分金额(小写):156,984,235.05

附加信息及用途:

开开实业定增募集资金款 M上海银电子业务专用章

开开实业定增募集资金款

银行编号:BEA251890935105991100 回单验证码:9334-8742-2147-3015

打印时间:2025-07-0809:49:18

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此空白联无效!

验资业务银行询证函

编号:SH25101962100001

上海银行股份有限公司南西支行(以下简称“贵单位”):

本公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收情况进行审验.按照国家有

关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额.下列数

据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符,请

在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签章或签发电子签名.回函请直接寄至上会会计师事务所(特

殊普通合伙)或直接转交上会会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人顾嘉雯.

18939977040如贵单位对函证内容或格式存在疑义,请直接联系函证事项经办人[顾嘉雯,].回函地址:上海市回函地址:上海市上海城区上海报业集团大厦25层上会函证中心邮编:200041

联系人:顾嘉雯电话:18939977040 电子邮箱:hzzx@scpa.com.cn

截至2025年7月8日12:00时止,国泰海通证券股份有限公司向贵行(户名:上海开开实业股份有限公

03006274624)账号缴存的申购资金金额列示如下:M缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种年末金额款项用途款项来源合

境境外州

国泰海通证券股份公司2025年7月8上海开开实公司募集资金专用账户03006274624人民币156,984,235.05开开实业定增募集资金款√无

股份有限

卡

上期金额

或法定代表人或委托代理人(如适用)签章或签发电子签名

财有实上

限业海

司份开

2025年07月08日

函证编号:SH25101962100001第1/2页

其他

以下由被询证银行填列

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.

2o25年7月8日经办人职务/岗位:电话:

复核人:职务/岗位:电话:

或上海银行

系统处理签字:浦西分行

柜面业务专用章

银05E盖章GFB4F6652

2025年07月08日

202507083180458000384

经本行核对,所函证项目存在以下不符之处.年日经办人:职务/岗位:电话:

或复核人:系统处理签字:职务/岗位:电话:

(银行盖章)

函证编号:SH25101962100001第2/2页

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出1

Agree the holder to be transferred frorm

德勤华求事务所

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出协会盖章.-

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M日4@5期出位码加

同意调入/mdEP日单

Agree the bolder to be transferred to生作

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上会迁事务所

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转协会盖章

sttr-in Institute of CPAs

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年.

This certificate is valid for another year after

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口T-二-上

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310000120687

证书编号:

No.of Certificate□

批准注册协会:上海市注册会计师协会MUMHANT.S傅韵时的年检二维码

Authorized Institute of CPAs

发证日期:2019年03月14上会-年日

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会计师事务所

4本复印件已审核与原件一致

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册类型特殊普通合伙企业成2013年12月27日

业张代费:砂有货字清淀桥进5主要经营场所上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙P

审查企业会计报表,出具审计报告,.验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分商清算事官中的审计业务,出具有

工关报告、基本建设年度财务决算审计::代理记:账:会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业

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[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活1-

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登记机关

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt-gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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田租、出借、转让.

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经丘营场所:上海市静安区威海路755号25层

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组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000008P二O一七年一十二月十八日

回批准执业文号:沪财会〔98〕I50号(转制批文沪财会E20171号)℃

℃批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月中华人民共和国财政部制

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行情