中信证券股份有限公司关于

钱江水利开发股份有限公司

募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江

水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）2023年度向特定对

象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利开发股份有限公司2024年度存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行普通股66630837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币581020898.64元，扣除发行费用人民币8650266.16元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币

572370632.48元。

上述募集资金已于2024年12月2日全部存入公司账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于2024年12月3日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491号）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1单位：人民币元

项目募集资金发生额

募集资金净额572370632.48

加：尚未支付的其他发行费用1367924.53

加：2024年募集资金利息收入197107.54

截至2024年12月31日募集资金专户余额573935664.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

同时，公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康

市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公

司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月分别与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

2余额

账户名称开户银行银行账号募集资金利息收入合计钱江水利开发股招商银行股份有57190733

573738557.01197107.54573935664.55

份有限公司限公司杭州分行8010003兰溪市钱江水务招商银行股份有57990140

0.000.000.00

有限公司限公司杭州分行2310000永康市钱江水务招商银行股份有57990125

0.000.000.00

有限公司限公司杭州分行2210000丽水市供排水有招商银行股份有57790646

0.000.000.00

限责任公司限公司杭州分行6810000平湖市钱江独山招商银行股份有57191402

0.000.000.00

水务有限公司限公司杭州分行4010000福州钱水水务有招商银行股份有57192205

0.000.000.00

限公司限公司杭州分行7110000舟山市岱山自来招商银行股份有57192205

0.000.000.00

水有限公司限公司杭州分行6610000漳州常华钱水水招商银行股份有57192205

0.000.000.00

处理有限公司限公司杭州分行7310000

合计573738557.01197107.54573935664.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额。

2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1367924.53元，合计置换金额312306495.90元。2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资3金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如

下：

金额单位：人民币万元序号募集资金投资项目实施主体预先投入金额拟置换金额

胡村水厂工程（一期）项丽水市供排水有

14913.504913.50

目限责任公司舟山市岱山自来

2岱山县岱北水厂工程项目3554.133554.13

水有限公司兰溪市钱江水务

3兰溪市登胜水厂工程项目5904.195904.19

有限公司福州江阴港城经济区污水福州钱水水务有

4处理厂中期工程特许经营3696.413696.41

限公司

项目（一期）常山华侨城污水处理厂扩漳州常华钱水水

5建及提标改造工程特许经2649.582649.58

处理有限公司营项目永康市城市污水处理厂永康市钱江水务

610858.148902.09

（五期）工程项目有限公司平湖市独山港区工业水厂平湖市钱江独山

71473.961473.96

三期工程项目水务有限公司

合计33049.9131093.86

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币3亿元

4的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具《募集资金年度存放与使用

5情况鉴证报告》，认为：钱江水利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项

报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了钱江水利公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，中信证券认为，钱江水利2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和

公司《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额57237.06本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期截至期末累计项目可已变更截至期末投入是否募集资金截至期末本年度投入金额与承项目达到预本年度行性是项目，调整后投末累计进度达到承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金诺投入金额的定可使用状实现的否发生

含部分资总额投入金（%）预计

总额金额(1)额差额(3)＝(2)-态日期效益重大变

变更额(2)(4)＝效益

(1)化

(2)/(1)胡村水厂工程（一2024年7-不适—14134.9714134.9714134.97--14134.97-否

期）项目月（注3）用岱山县岱北水厂工2025年12不适

—8500.008500.008500.00--8500.00--否程项目月用兰溪市登胜水厂工2025年1不适

—10100.0010100.0010100.00--10100.00--否程项目月用福州江阴港城经济

区污水处理厂中期2024年83.72不适

—8700.008700.008700.00--8700.00-否

工程特许经营项目月（注4）用

（一期）

7常山华侨城污水处

理厂扩建及提标改2024年12-不适

—4100.004100.004100.00--4100.00-否

造工程特许经营项月（注5）用目永康市城市污水处

2025年10不适

理厂（五期）工程—8902.098902.098902.09--8902.09--否月用项目平湖市独山港区工

2025年12不适

业水厂三期工程项—2800.002800.002800.00--2800.00--否月用目

合计—57237.0657237.0657237.06--57237.06————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况/（一）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：1、上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额57237.06万元；

2、2025年1月9日，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，截至2024年12月31日，前述募集资金尚未完成置换；

83、胡村水厂工程（一期）项目已于2024年7月竣工并达到预定可使用状态，但由于丽水市政府投资建设的丽水市滩坑引水工程及其他配套工程尚未完成，故该项目暂未投入使用，因此未产生实际效益；

4、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）已于2024年8月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；

5、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目已于2024年12月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一个月度，因

此无法计算实际效益。

9（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

凌陶于梦尧中信证券股份有限公司年月日