中信证券股份有限公司

关于钱江水利开发有限公司

募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江

水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）2024年度向特定对

象发行股票的保荐机构，根据上《市公公司募集资金管规则》和《上市证证券易所市公公司自律管规指引第1号——则范运作和等相关法律、法则《则范性文件的要求，对钱江水利开发股份有限公司2025年度存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券管督规理委员会上关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复和（证管许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66630837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币

581020898.64元，扣除发行费用人民币8650266.16元（不含增值税）后，募集

资金净额为人民币572370632.48元。

市述募集资金已于2024年12月2日全部存入公司账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于2024年12月3日出具了上验资报告和（天健验〔2024〕491号）。为了则范募集资金规理，保护投资者的合法权益，公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了上募集资金专户储存三方管规协议和及上募集资金专

户储存四方管规协议和，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额581020898.64

减：发行费用8650266.16

募集资金净额572370632.48

减：募投项目支出金额437829522.81

减：以闲置募集资金进行现金规理投出本金余

88000000.00

额

加：累计募集资金利息收入金额1140128.76

加：累计理财产品投资收益1891917.52

截至2025年12月31日募集资金专户余额49573155.95二、募集资金存放《规理情况

（一）募集资金的规理情况为则范公司募集资金的规理、存放《使用，保护投资者的合法权益，根据上市证证券易所市公公司募集资金规理办法和上市公公司管规指引第2号—市公公司募集资金规理《使用的管规要求和等法律法则，公司制定了上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和。

根据上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和，公司对募集资金实行专户存储。公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放《使用进行专户规理，并于2024年12月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了上募集资金专户存储三方管规协议和。前述协议与市证证券易所上募集资金专户存储三方管规协议（范本）和不存在重大差异。

同时，公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪公钱江水务有限公司、丽水公供排水有限责任公司、平湖公钱江独山水务有限公司、永康公钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司《舟山公岱山自来水有限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放《使用进行专户规理，并于2024年12月分别与公司、与保荐机

2构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了上募集资金专

户存储四方管规协议和。前述协议与市证证券易所上募集资金专户存储三方管规协议（范本）和不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号期末余额

钱江水利开发股份有限公司招商银行股份有限公司杭州分行57190733801000349571003.12

兰溪公钱江水务有限公司招商银行股份有限公司杭州分行5799014023100002.35

永康公钱江水务有限公司招商银行股份有限公司杭州分行579901252210000927.16

丽水公供排水有限责任公司招商银行股份有限公司杭州分行577906466810000164.66平湖公钱江独山水务有限公

招商银行股份有限公司杭州分行571914024010000427.47司福州钱水水务有限公司招商银行股份有限公司杭州分行571922057110000

舟山公岱山自来水有限公司招商银行股份有限公司杭州分行571922056610000631.19漳州常华钱水水处理有限公招商银行股份有限公司杭州分行571922057310000司

合计49573155.95

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入金额已完成置换。

2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了上关于

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案和，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1367924.53元，合计置换金额312306495.90元。2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上关于钱江水利开发3股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告和（天健审[2024]10890号）。保荐机构《公司管事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上市公公司管规指引第2号——市公公司募集资金规理《使用的管规要求（2022年修订）和上市证证券易所市公公司自律管规指引第1号——则范运作和等相关则定。公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元序号募集资金投资项目实施主体预先投入金额置换金额丽水公供排水有

1胡村水厂工程（一期）项目4913.504913.50

限责任公司舟山公岱山自来

2岱山县岱北水厂工程项目3554.133554.13

水有限公司兰溪公钱江水务

3兰溪公登胜水厂工程项目5904.195904.19

有限公司福州江阴港城经济区污水处理厂福州钱水水务有

43696.413696.41

中期工程特许经营项目（一期）限公司常山华侨城污水处理厂扩建及提漳州常华钱水水

52649.582649.58

标改造工程特许经营项目处理有限公司

永康公城公污水处理厂（五期）永康公钱江水务

610858.148902.09

工程项目有限公司平湖公独山港区工业水厂三期工平湖公钱江独山

71473.961473.96

程项目水务有限公司

合计33049.9131093.86

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金规理，投资相关产品情况

2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了上关于

公司使用部分闲置的募集资金进行现金规理的议案和，同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金规理，在授权额度《有效期内资金可以滚动使用。该事

4项已经过公司董事会审议通过，管事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合上市证证券易所股票市公则》和上市公公司管规指引第2号——市公公司募集资金规理《使用的管规要求和等法律、行政法则、部门则章及业务则》的有关则定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金规理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

金额单位：人民币万元签约方产品名称本金起始日期终止日期理财收益是否已收回招商银行股份有

结构性存款6000.002025/2/52025/3/711.15是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款15000.002025/2/52025/5/685.44是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款6000.002025/3/132025/4/1411.89是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款6000.002025/4/182025/5/1911.51是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款11000.002025/5/162025/8/1865.44是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款2300.002025/10/152025/11/173.76是限公司杭州分行招商银行股份有

结构性存款8800.002025/10/152026/1/6—否限公司杭州分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

5截至2025年12月31日，公司本次所有募投项目均已建设完成并达到预定可使用状态。公司在整体募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关则定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量《效果的前提下，本着合理、节约、有效的原》，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度《优化配置，加强各个项目建设环节的成本控制、管督《规理，合理有效地节约了项目建设费用。其中，“胡村水厂工程（一期）项目”节余募集资金5682.01万元，“福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）”节余募集资金5003.59万元，共计节余募集资金10685.60万元。

公司于2025年8月27日召开了公司第八届董事会第十次会议审议通过了

上关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案和，同意公司将前述节余募集资金共计10685.60万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“永康公城公污水处理厂（五期）工程项目”《“平湖公独山港区工业水厂三期工程项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按相关法律法则的则定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金规理违则的情况。公司对募集资金的投向《进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放《使用情况报告的鉴证意见信永中《会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金2025年度存

6放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具上募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告和，认为：钱江水利公司市述募集资金年度存放、规理与使用情况专项报告已经按照市证证券易所相关则定编制，在所有重大方面如实反映了钱江水利公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，中信证券认为，钱江水利2025年度募集资金存放与实际使用情况符合上《市公公司募集资金管规则》和《上市证证券易所市公公司自律管规指引第1号——则范运作和等相关法则《公司上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和的则定，对募集资金进行了专户存放《专项使用，不存在变相改变募集资金用途《损害股东利益的情形，不存在重大违则使用募集资金的情形。7附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额57237.06本年度投入募集资金总额43782.94

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额43782.94

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末投入金额与承项目达到预定是否达调整后投本年度投投入进度本年度实现性是否发

承诺投资项目目，含部承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的可使用状态日到预计资总额入金额（%）(4)的效益生重大变

分变更总额金额(1)金额(2)差额(3)＝(1)-期（注3）效益

＝(2)/(1)化

(2)胡村水厂工程（一-942.51—14134.978452.968452.968185.858185.85267.1196.842024年7月不适用否

期）项目（注4）

岱山县岱北水厂工程-

—8500.008500.008500.005004.715004.713495.2958.882025年10月不适用否项目（注5）

兰溪公登胜水厂工程69.53

—10100.0010100.0010100.008207.488207.481892.5281.262025年1月不适用否项目（注5）福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程

—8700.003696.413696.413696.413696.410.00100.002024年8月11.76是否特许经营项目（一期）

8常山华侨城污水处理

厂扩建及提标改造工—4100.004100.004100.002649.582649.581450.4264.622024年12月258.10是否程特许经营项目

永康公城公污水处理504.07

—8902.0918066.4918066.4912707.4712707.475359.0270.342025年8月不适用否

厂（五期）工程项目（注5）平湖公独山港区工业455.27

—2800.004321.204321.203331.463331.46989.7477.102025年6月不适用否

水厂三期工程项目（注5）

合计57237.0657237.0657237.0643782.9643782.9613454.1076.49—356.21—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金规理，投资相对闲置募集资金进行现金规理，投资相关产品情况关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（七）节余募集资金使用情况”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：1、市表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额57237.06万元；

2、2025年1月9日，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了上关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的议案和，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310938571.37元，截至2025年12月31日，前述募集资金已完成置换；

3、市表中的“项目达到预定可使用状态日期”指募投项目完工或通水的时间；

4、胡村水厂工程（一期）项目于2024年7月完工，因丽水公政府投资建设的丽水公滩坑引水工程及其他配套工程竣工晚于预期，导致该项目实际

于2025年10月投入使用，由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；

95、岱山县岱北水厂工程项目、兰溪公登胜水厂工程项目、永康公城公污水处理厂（五期）工程项目《平湖公独山港区工业水厂三期工程项目，由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。

10（本页无正文，系上中信证券股份有限公司关于钱江水利开发有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项核查意见和之签章页）

保荐代表人：

凌陶于梦尧中信证券股份有限公司年月日