彩票六月销量同比下降明显,上海推动体育传媒深度合作

彩票方面,财政部公布6 月全国彩票销量,同比下降明显,一方面是由于监管部门整顿互联网彩票的原因,另一方面是由于去年同期世界杯大幅提升了彩票销量。我们对未来一段时间内彩票政策明朗化充满信心,建议投资者继续密切跟踪彩票政策,关注鸿博股份、中体产业、综艺股份、500彩票网和华彩控股。体育方面,本周中证体育成分股中有13 家上市公司的股价表现优于沪深300,中体产业(6.19%)涨幅居前。本周上海市体育局分别与上海报业集团、上海广播电视台签署战略合作框架协议,推动体育与传媒的深层次合作,建议关注雷曼光电、中体产业、贵人鸟和智美集团。

下游内需行业增速平稳,包装龙头顺应消费趋势

本周,纸包装原料价格继续保持在低位水平,塑料包装原料价格小幅下跌,LLDPE 价格下跌2.15%,HDPE 价格下降0.94%,LDPE 价格下跌1.84%,PP 价格下降2.44%。我们认为,随着互联网的高速发展、包装印刷技术的革新和下游客户需求演变,具有全国布局优势的包装龙头凭借其规模技术优势及融资、创新能力,率先受益于行业变革,建议重点关注。

地产市场助力定制家具,渠道优势成就文具龙头

1-6 月商品房销售面积较去年同期上升4.5%,销售额较去年同期上升12.9%,为下游家具行业提供有力的需求支撑,个性化、智能化、一体化是家具行业的发展大趋势。定制家具龙头业绩增速将明显高于家具行业整体水平,建议关注相关标的。文具方面,本周义乌文化用品景气周度指数保持平稳,月度指数保持在高位,延续了之前的良好势头,关注校园渠道管控力强、具有人文壁垒的晨光文具。

大小非减持与IPO 进展跟踪

本周无热点公司发生大宗交易。待上市公司IPO 进展方面,证监会也没有公布新消息。

广发轻工周度观点

我们认为,未来一段时间内彩票政策有望明朗化,关注公告中标资格或被监管层点名合法性的上市公司;体育产业同传媒行业结合有望产生良好的协同作用,也有助于提升进入二级市场的机会;包装龙头凭借技术、融资优势,迎合行业变革要求;房地产市场回暖利好定制家具龙头;文具龙头凭借校园渠道管控和人文管理独占鳌头,业绩增速可期。

风险提示

经济增速超预期下滑导致需求萎缩;原料价格过快上涨;体育产业市场化推进行政干预风险较大;互联网彩票行业政策可能出现转向。