证券代码：600292证券简称：电投水电编号：临2026－028号

国家电投集团水电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次发行背景

国家电投集团水电股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）正在实施

通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（简称“中国电力”）购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（简称“湘投国际”）购买其持有五凌电力有限公司37%股权以及向国家电投集团广西电力

有限公司（简称“广西公司”）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限

公司64.93%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。本次发行为本次交易中募集配套资金涉及的新增股份的发行（简称“本次发行”）。

*发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行价格：11.36元/股

发行数量：383978863股

*预计上市时间公司本次发行涉及的新增股份已于2026年7月27日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策和审批情况

1、上市公司的批准和授权2024年10月18日，公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2025年4月16日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案。

2025年6月9日，公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2025年6月20日，公司2025年第三次（临时）股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案。

2025年8月29日，公司第十届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》等相关议案。

2025年9月16日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》等相关议案。

2025年11月21日，公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过

《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

2026年6月8日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》。

2、交易对方的批准与授权

本次交易方案已经交易对方中国电力、湘投国际和广西公司内部决策通过。

3、本次交易的评估备案及国有资产监督管理部门对本次交易的批复

2025年4月9日，本次交易标的资产的《资产评估报告》经国务院国有资

产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）备案。

2025年6月9日，国务院国资委出具《关于国家电投集团远达环保股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕198号），原则同意本次资产重组和配套融资的总体方案。

4、上交所与中国证监会的批准与注册2025年9月17日，上交所并购重组审核委员会发布《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次审议会议结果公告》，审议结果：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2025年9月29日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号），同意本次交易的注册申请。

截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日

（2026年6月23日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票

交易均价的80%，在该二十个交易日内发生过因除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除息调整后的价格计算。除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价＝（定价基准日前20个交易日股票交易总额–考虑除息因素应减少的股票交易金额）÷定价基准日前20个交易日股票交易总量，考虑除息因素应减少的股票交易金额＝每股派发现金红利×除息日前期间成交总量，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），本次发行的发行底价为11.36元/股。

北京市中咨律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和独立财务顾问（联席主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为11.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的

80%。

3、发行对象

本次发行对象最终确定为15名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：获配股份数

序号发行对象全称获配金额（元）锁定期（月）

（股）

1工银金融资产投资有限公司2200704222499999993.926

2诺德基金管理有限公司36355633412999990.886

3财通基金管理有限公司29137323330999989.286

4国新投资有限公司17605633199999990.886

西藏景成智领新能源技术开发有

510563380119999996.806

限公司

6 UBS AG 8890845 100999999.20 6

7赖大春880281699999989.766

8浙江李子园食品股份有限公司880281699999989.766

中汇人寿保险股份有限公司-传统

9880281699999989.766

产品重庆渝富产业并购重组私募股权

10880281699999989.766

投资基金合伙企业（有限合伙）

11北京诚通金控投资有限公司880281699999989.766

12大家资产管理有限责任公司871478898999991.686

13汇添富基金管理股份有限公司510563357999990.886

深圳市康曼德资本管理有限公司-

14176056319999995.686

康曼德271号私募证券投资基金

15华泰资产管理有限公司176056319999995.686

合计3839788634361999883.68/

4、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，即不超过

1314061860股（含本数）。

根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过440140845股（根据本次募集资金总额和发行底价确定）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东会授权，根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定及实际认购情况与独立财务顾问（联席主承销商）根据询价结果协商确定最终发行数量。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为

383978863股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股

数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。

5、募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币4361999883.68元，扣减本次发行费用（不含增值税）人民币34144998.32元后，本次发行募集资金净额为人民币

4327854885.36元。其中增加股本人民币383978863.00元，增加资本公积人民

币3943876022.36元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限。

6、限售期安排

本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

7、上市地点

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（三）本次交易的实施情况1、标的资产交割及过户情况

本次交易标的资产为五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权。根据湖南省市场监督管理局于2025年10月30日核发的五凌电力营业执照、《登记通知书》、五凌电力的工商变更登记材料等相关文件，截至本公告披露日，上市公司持有五凌电力100%的股权；根据梧州市行政审批局出具的《企业变更通知书》、

长洲水电的工商变更登记材料等相关文件，截至本公告披露日，上市公司持有长洲水电64.93%的股权。本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕变更登记手续，标的资产过户程序合法、有效。

2、验资情况根据致同会计师事务所出具的《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产验资报告》（致同验字（2025）第 110C000349号），上市公司以发行股份方式增加注册资本3599389311.00元，截至2025年11月7日，上市公司收到新增注册资本3599389311.00元，变更后的注册资本为4380206201.00元。

3、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月12日出具

的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份3599389311股，登记后股份总数为4380206201股。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行的对象、认购数量、认购股份的限售期情况如下：

序号发行对象全称认购数量（股）锁定期（月）

1工银金融资产投资有限公司2200704226

2诺德基金管理有限公司363556336

3财通基金管理有限公司291373236

4国新投资有限公司176056336

5西藏景成智领新能源技术开发有限公司105633806

6 UBS AG 8890845 6序号 发行对象全称 认购数量（股） 锁定期（月）

7赖大春88028166

8浙江李子园食品股份有限公司88028166

9中汇人寿保险股份有限公司-传统产品88028166

重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金

1088028166

合伙企业（有限合伙）

11北京诚通金控投资有限公司88028166

12大家资产管理有限责任公司87147886

13汇添富基金管理股份有限公司51056336

深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德

1417605636

271号私募证券投资基金

15华泰资产管理有限公司17605636

合计383978863/

（二）发行对象基本情况

1、工银金融资产投资有限公司

企业名称：工银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码： 91320100MA1R80HU09

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯军伏

注册资本：2700000万元

注册地址： 南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

主要办公地： 南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目

的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融

经营范围：

入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）工银金融资产投资有限公司本次最终获配数量为220070422股，股份限售期为6个月。

2、诺德基金管理有限公司企业名称：诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000717866186P

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑成武

注册资本：10000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

主要办公地：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金

经营范围：；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为36355633股，股份限售期为6个月。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000577433812A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴林惠

注册资本：20000万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

主要办公地：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围：许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次最终获配数量为29137323股，股份限售期为6个月。

4、国新投资有限公司

企业名称：国新投资有限公司

统一社会信用代码： 91110106MA002JNW8H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：柯珂

注册资本： 10000万元注册地址： 北京市海淀区复兴路 12号恩菲科技大厦 B座 5层 558室

主要办公地： 北京市海淀区复兴路 12号恩菲科技大厦 B座 5层 558室投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

经营范围：其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）国新投资有限公司本次最终获配数量为17605633股，股份限售期为6个月。

5、西藏景成智领新能源技术开发有限公司

企业名称：西藏景成智领新能源技术开发有限公司

统一社会信用代码： 91540000MA6T148U7L

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴长江

注册资本：41587万元

西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇丹阳路警务站对面1栋3楼3-10-8

注册地址：

号

西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇丹阳路警务站对面1栋3楼3-10-8

主要办公地：

号

一般项目：新能源技术开发、技术咨询，电力工程技术开发、技术咨询，生物技术开发、技术咨询，技术服务，技术转让，技术推广。【经营范围：

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）西藏景成智领新能源技术开发有限公司本次最终获配数量为10563380股，股份限售期为6个月。

6、UBS AG

企业名称： UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

法定代表人：房东明

注册资本：385840847瑞士法郎

Bahnhofstrasse 45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1

注册地址：

4051 Basel Switzerland

主要办公地： 51st Floor Two IFC 8 Finance Street Central Hong Kong经营范围： 境内证券投资

UBS AG本次最终获配数量为8890845股，股份限售期为6个月。

7、赖大春

姓名：赖大春

住所：成都市天府新区****

通讯地址：成都市天府新区****

居民身份证号：5105211971****

赖大春本次最终获配数量为8802816股，股份限售期为6个月。

8、浙江李子园食品股份有限公司

企业名称：浙江李子园食品股份有限公司

统一社会信用代码： 9133070314730958XR

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李博胜

注册资本：39010.2327万元

注册地址：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园

主要办公地：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼

许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金产品零售；食

经营范围：品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品

添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江李子园食品股份有限公司本次最终获配数量为8802816股，股份限售期为6个月。

9、中汇人寿保险股份有限公司

企业名称：中汇人寿保险股份有限公司

统一社会信用代码： 91110101MACNA4WK2B

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）法定代表人：任小兵

注册资本：3320000万元

注册地址：北京市东城区金宝街52号8层803室

主要办公地：北京市东城区金宝街52号许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围：可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中汇人寿保险股份有限公司本次最终获配数量为8802816股，股份限售期为6个月。

10、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91500112MAG1LUUA6K

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司

注册资本：200100万元

注册地址： 重庆市两江新区仙桃街道融景街 66号渝富创新中心 A栋 12层

主要办公地： 重庆市两江新区仙桃街道融景街 66号渝富创新中心 A栋 12层许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相经营范围：

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次最终获

配数量为8802816股，股份限售期为6个月。

11、北京诚通金控投资有限公司

企业名称：北京诚通金控投资有限公司

统一社会信用代码： 91110102MA0027F021

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾洪林

注册资本：400000万元

注册地址：北京市西城区三里河东路5号4层401室主要办公地：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、经营范围：不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京诚通金控投资有限公司本次最终获配数量为8802816股，股份限售期为6个月。

12、大家资产管理有限责任公司

企业名称：大家资产管理有限责任公司

统一社会信用代码： 9111000057693819XU

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何肖锋

注册资本：60000万元

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街6号大家保险大厦

主要办公地：北京市朝阳区建国门外大街6号大家保险大厦

受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（经营范围：

企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大家资产管理有限责任公司本次最终获配数量为8714788股，股份限售期为6个月。

13、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称：汇添富基金管理股份有限公司

统一社会信用代码： 91310000771813093L

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：鲁伟铭

注册资本：13272.4224万元

注册地址：上海市黄浦区外马路728号9楼

主要办公地：上海市黄浦区外马路728号基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【经营范围：

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】汇添富基金管理股份有限公司本次最终获配数量为5105633股，股份限售期为6个月。

14、深圳市康曼德资本管理有限公司

企业名称：深圳市康曼德资本管理有限公司

统一社会信用代码： 91440300075184203X

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：丁楹

注册资本：1000万元深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心

注册地址：

T5写字楼 2804-2805

主要办公地：北京市朝阳区建国路79号华贸中心写字楼2号楼2303一般经营项目：投资管理（以上涉及行政审批的许可经营项目须凭批经营范围：

准证书和文件经营）

深圳市康曼德资本管理有限公司本次最终获配数量为1760563股，股份限售期为6个月。

15、华泰资产管理有限公司

企业名称：华泰资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000770945342F

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵明浩

注册资本：60060万元

注册地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

主要办公地：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围：相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】华泰资产管理有限公司本次最终获配数量为1760563股，股份限售期为6个月。三、本次发行前后前十名股东变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年6月10日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

持股比例

序号股东名称持股数量（股）

（%）

1中国电力国际发展有限公司201679389346.04

2湖南湘投国际投资有限公司118442748027.04

3国家电投集团广西电力有限公司3981679389.09

4国家电力投资集团有限公司3415333077.80

5重庆市城市建设投资（集团）有限公司386150380.88

6香港中央结算有限公司146595980.33

7阿拉丁环保集团有限公司60973290.14

8葛修冰49312000.11

中国建设银行股份有限公司－广发中证

9全指电力公用事业交易型开放式指数证43680000.10

券投资基金

10李爽41312300.09

合计401372501391.63

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至本次新增股份登记日（即2026年7月27日），公司前十名股东持股情况如下：

持股比例

序号股东名称持股数量（股）

（%）

1中国电力国际发展有限公司201679389342.33

2湖南湘投国际投资有限公司118442748024.86

3国家电投集团广西电力有限公司3981679388.36

4国家电力投资集团有限公司3415333077.17

5工银金融资产投资有限公司2200704224.62

6重庆市城市建设投资（集团）有限公司359152000.75

7国新投资有限公司176056330.37

8赖大春106723160.22持股比例

序号股东名称持股数量（股）

（%）

9西藏景成智领新能源技术开发有限公司105633800.22

10香港中央结算有限公司96422320.20

合计424539180189.11

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成前后，公司的实际控制人均为国家电力投资集团有限公司。因此，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司增加383978863股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

本次发行前本次发行后变动数量股份类型

股份占比（股）股份占比

股份数量（股）股份数量（股）

（%）（%）

无限售流通股78081689017.83-78081689016.39

限售流通股359938931182.17383978863398336817483.61

总股本4380206201100.003839788634764185064100.00

公司实际控制人、原控股股东国家电力投资集团有限公司持有的无限售流通

股341533307股，2025年4月16日承诺锁定自本次交易实施完毕之日起18个月内不以任何方式进行转让或处置。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加383978863股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。（二）对公司资产结构的影响发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金拟用于标的资产在建项目建设、支付本次交易的现金对价、相

关税费、中介机构费用等用途，本次发行完成后，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（六）对公司董事和高级管理人员结构的影响

本次发行不会对董事和高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事和高级管理人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

六、中介机构情况

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

1、中金公司

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮独立财务顾问主办人：李中生、刘一飞

项目组成员：李天万、孟娇、许丹、谢怡、屈熠、左飒、王思迈、张思源、

付珩、冯棋

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

2、中信建投

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：刘成

独立财务顾问主办人：黄多、汪家富、崔登辉、尹一凡

项目组成员：赵启、白罡、贺承达、王扬、高少华、邢政、雷康、郑林泽、

高宇轩、郝智伟

联系电话：010-86451077

传真：010-56160130

（二）发行人律师

名称：北京市中咨律师事务所

地址：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层

负责人：张楠

经办律师：贾向明、吴楠

电话：010-66091188

传真：010-66091616

（三）审计机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层负责人：李惠琦

签字会计师：苗青、党晓姗

电话：010-85665588

传真：010-85665120

（四）验资机构

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

负责人：李惠琦

签字会计师：苗青、党晓姗

电话：010-85665588

传真：010-85665120

七、备查文件目录1、中国证监会出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

3、《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

4、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

5、独立财务顾问关于本次交易实施情况的独立财务顾问核查意见；

6、法律顾问关于本次交易实施情况的法律意见；

7、上交所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。国家电投集团水电股份有限公司董事会二〇二六年七月三十一日