电投水电:国家电投集团水电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告（致同验字（2026）第110C000221号）

国家电投集团水电股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

一、验资报告1-3

二、验资报告附件

1、新增注册资本实收情况明细表4

2、注册资本及股本变更前后对照表5

3、验资事项说明6-9致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn验资报告

致同验字（2026）第 110C000221 号

国家电投集团水电股份有限公司：

我们接受委托，审验了国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年7月6日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次向特定对象发行股票募集资金前，注册资本为人民币

4380206201.00元，股本为4380206201.00元。根据贵公司2025年6月20日召

开的2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2025年9月29日核准并出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请。

根据《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》

所规定的程序和规则，最终确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为

383978863股，每股面值1元，发行价格为11.36元/股，其中赖大春认购股票数

量8802816股、浙江李子园食品股份有限公司认购股票数量8802816股、中汇

人寿保险股份有限公司-传统产品认购股票数量8802816股、大家资产管理有限

责任公司认购股票数量8714788股、工银金融资产投资有限公司认购股票数量

220070422股、国新投资有限公司认购股票数量17605633股、重庆渝富产业并

购重组私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量8802816股、

UBS AG 认购股票数量 8890845 股、西藏景成智领新能源技术开发有限公司认购

股票数量10563380股、诺德基金管理有限公司认购股票数量36355633股、财

1通基金管理有限公司认购股票数量29137323股、深圳市康曼德资本管理有限公

司-康曼德271号私募证券投资基金认购股票数量1760563股、华泰资产管理有

限公司认购股票数量1760563股、汇添富基金管理股份有限公司认购股票数量

5105633股、北京诚通金控投资有限公司认购股票数量8802816股，截至2026年7月6日已将认购资金4361999883.68元缴存至贵公司本次向特定对象发行股

票独立财务顾问（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。

经我们审验，截至2026年7月6日止，贵公司向特定对象发行股票

383978863股，募集资金总额为人民币4361999883.68元，扣除不含税发行费用

人民币34144998.32元后，募集资金净额为人民币4327854885.36元，其中计入股本人民币383978863.00元，计入资本公积为人民币3943876022.36元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币4380206201.00元，股本人民币4380206201.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 7 日出具致同验字（2025）第 110C000349 号《验资报告》。截至2026年7月6日止，变更后的注册资本为人民币4764185064.00元，累计股本为人民币4764185064.00元。

2本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东

签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本与股本变更前后对照表

3、验资事项说明

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二Ｏ二六年七月七日

3附件3

验资事项说明

一、基本情况国家电投集团水电股份有限公司（曾用名“国家电投集团远达环保股份有限公司”，以下简称“贵公司”）是一家在重庆市注册的股份有限公司，原名为重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“九龙电力”），系经重庆市体改委渝改企发[1994]51号文批准，由当时的四川省电力公司（重庆直辖后根据川渝电网分家的有关文件将其股份转由重庆市电力公司持有）、重庆市建设投资公司等八家单位

于1994年6月30日共同发起，并向南桐矿务局等单位定向募集设立的股份有限公司。2000年10月，贵公司公开发行6000.00万元人民币普通股获准在上海证券交易所上市交易。

贵公司原注册资本为人民币16725万元。2004年10月，贵公司根据2004年

第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日股本16725万股为基数，以资本

公积每10股转增10股，转增股本后，贵公司的注册资本变更为33450.00万元，其中：非流通股股份21450万股，占公司总股本的64.13%；流通股股份12000万股，占公司总股本的35.87%。

2006年1月，贵公司实施股权分置改革，方案为：实施股权登记日登记在册

的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东共应向流通股股东支付股票3840万股。实施股权分置改革后，贵公司总股本仍为33450万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件股份17610万股，占总股本的52.65%；无限售条件股份15840万股，占总股本的47.35%。截至2009年1月21日，所有限售股全部解禁。

根据国务院批准的中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）组建方案，2006年1月6日，贵公司原第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股

（8858.20万股）行政划拨至中电投集团，中电投集团成为公司第一大股东。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971号《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司向第一大股东中电投集团发行股票177372636股。2013年7月17日，原九龙电力完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为中电投贵公司（集团）股份有限公司，英文名称正式变更为 CPI YUANDAENVIRONMENTAL-PROTECTION (GROUP) CO.LTD.。经贵公司申请，并经上海证券交易所核准，贵公司证券简称自2013年7月24日变更为“中电远达”，证券代码保持不变，仍为“600292”，中电投集团持有公司股份279784833股，占贵公司总股本的54.66%，系贵公司的控股股东。

62014年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中电投贵公司（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]711号）核准，贵公司非公开发行股份88755741股，贵公司注册资本变更为600628377.00元，中电投集团持股比例由54.66%变更为46.58%，仍为控股股东。

中电投集团自2014年11月28日起通过上海证券交易所交易系统减持贵公

司股票共计17999905股，占总股本的2.997%。本次减持后，中电投集团持有贵公司股票261784928股，占总股本的43.585%。

2015年经国务院批准，中电投集团与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司（已更名为“国家电力投资集团有限公司”，以下简称“国家电投集团”），承接中电投集团全部股权及债权债务关系。

贵公司于2015年7月10日每10股转增3股，转增后贵公司控股股东国家电投集团持有公司股票为340320407股，占贵公司总股本的43.59%。

贵公司控股股东国家电投集团于2015年9月2日至9月30日通过上海证券

交易所交易系统累计增持了贵公司股票1212900股，占贵公司总股本的0.15%。

本次增持后，国家电投集团持有贵公司股票341533307股，占贵公司总股本的

43.74%。

2025年11月12日，贵公司非公开发行股份购买五凌电力有限公司100%股

权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股份，发行股份数量为3599389311股，均为有限售条件的流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，

本次发行完成后，总股本将增加至4380206201股，每股面值为人民币1.00元。

注册资本（股本）变更为4380206201.00元。

二、本次股本的变更情况

根据贵公司2025年6月20日召开的2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2025年9月29日核准并出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2191号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请。根据《国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》所

规定的程序和规则，最终确定本次公司向特定对象发行的股票数量为383978863股，每股面值1元，发行价格为11.36元/股，本次向特定对象公开发行新增注册资本人民币383978863.00元。最终确定的特定投资者认购具体情况为：

认购股缴付认购序号发行对象数（股）资金（元）

1赖大春880281699999989.76

2浙江李子园食品股份有限公司880281699999989.76

3中汇人寿保险股份有限公司-传统产品880281699999989.76

74大家资产管理有限责任公司871478898999991.68

5工银金融资产投资有限公司2200704222499999993.92

6国新投资有限公司17605633199999990.88

重庆渝富产业并购重组私募股权投资基

7880281699999989.76

金合伙企业（有限合伙）

8 UBS AG 8890845 100999999.20