农发种业:华泰联合证券有限责任公司关于中农发种业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于中农发种业集团股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称“农发种业”或“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，对农发种业拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2966号文核准，农发种业向特定对象发行人民币普通股（A 股）79175306 股，每股面值 1.00 元，发行价格为5.14元/股，募集资金总额为人民币40696.11万元，扣除发行费用448.78万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为40247.33万元。上述募集资金实际到位时间为2026年1月22日，已经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2026]001-3号《验资报告》。

根据《中农发种业集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元序号项目名称项目投资总额

1偿还国拨资金专项应付款288560000.00

2补充流动资金118401078.00

合计406961078.00

1核查意见

扣除发行费用后，公司本次发行的募集资金净额为402473318.13元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障上市公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入募投项目及支付部分发行费用，并在募集资金到位后，以自筹资金支付剩余发行费用，并按照相关法规规定的程序和期限予以置换。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施偿还国拨资金专项应付款项目。截至本核查意见出具日，农发种业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币28856.00万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体情况如下表所示：

单位：元序号募集资金投资项目募集资金计划投资总额自筹资金先期投入金额

1偿还国拨资金专项应付款288560000.00288560000.00