美克家居:美克国际家居用品股份有限公司发行股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

股票代码：600337股票简称：美克家居上市地点：上海证券交易所

美克国际家居用品股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易预案摘要

项目交易对方

深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、深圳市达士通发行股份及支付现金购买资产投资有限公司募集配套资金不超过35名符合条件的特定对象

二〇二五年十二月美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）交易各方声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证为本次交易所出具的说明、

承诺、确认、提供的资料和信息及预案及其摘要，以及相关预案及其摘要所引用的相关数据均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交

易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人

的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案及其摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

标的公司的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次

交易相关事项的实质性判断、确认或批准，也不表明中国证监会和上海证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、审批机关的批准、中国证监会注册。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，

2美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、深圳市

达士通投资有限公司已出具承诺：

“1、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2、承诺人保证向美克家居及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为

真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露

的合同、协议、安排或其他事项。

4、承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向美克家居及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给美克家居及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

5、承诺人保证如为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调

3美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）查的，在形成调查结论以前，不转让在美克家居拥有权益的股份（如持有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美

克家居董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所

和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

4美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

交易各方声明................................................2

一、上市公司声明..............................................2

二、交易对方声明..............................................3

释义....................................................6

一、一般释义................................................6

二、专业释义................................................6

第一节重大事项提示.............................................8

一、本次交易方案简要介绍..........................................8

二、本次交易预计构成关联交易.......................................11

三、本次交易预计不构成重大资产重组....................................11

四、本次交易不构成重组上市........................................11

五、本次交易对上市公司的影响.......................................11

六、本次交易决策过程和批准情况......................................12

七、本次交易相关方作出的重要承诺.....................................13

八、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性

意见...................................................21

九、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、现任董事、高级管

理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..................27

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排..................................27

十一、待补充披露的信息提示........................................29

第二节重大风险提示............................................30

一、与本次交易相关的风险.........................................30

二、与标的资产相关的风险.........................................32

三、其他风险...............................................32

第三节本次交易概况............................................34

一、本次交易的背景、目的.........................................34

二、交易方案概况.............................................36

三、发行股份购买资产具体方案.......................................37

四、募集配套资金具体方案.........................................39

五、标的资产预估值和作价情况.......................................40

六、业绩补偿承诺与减值补偿承诺安排....................................41

七、本次交易预计构成关联交易.......................................41

八、本次交易预计不构成重大资产重组....................................41

九、本次交易不构成重组上市........................................41

十、本次交易对上市公司的影响.......................................41

十一、本次交易决策过程和批准情况.....................................42

5美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

上市公司、公司、股指美克国际家居用品股份有限公司份公司美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买深

本次交易、本次重组指

圳万德溙光电科技有限公司100%股权，并募集配套资金本次发行股份及支付美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买并指现金购买资产募集配套资金

万德溙、标的公司指深圳万德溙光电科技有限公司

标的资产指深圳万德溙光电科技有限公司的100%股权

深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、深圳市达士通交易对方指投资有限公司交易对价指本次交易中向交易对方支付的交易总对价《美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买预案、本预案指资产并募集配套资金暨关联交易预案》

本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重重组报告书指组报告书

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》

26《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上《号准则》指市公司重大资产重组》董事会指上市公司股份有限公司董事会股东会指上市公司股份有限公司股东会

上交所、证券交易所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会

A股指境内上市人民币普通股

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

万德亚盛指深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）

Marvell 指 Marvell Technology Inc.，系一家总部位于美国的半导体厂商。

Maxlinear 指 MaxLinear Inc.系一家总部位于美国的半导体厂商。

Semtech 指 Semtech Corporation，系一家总部位于美国的半导体厂商。

Source Photonics 系一家总部位于美国的光通信、光模块与光芯

Source Photonics 指片厂商。

lnfraeo Inc. 指 Infraeo Inc.系一家聚焦于高速互连领域的技术方案公司。

6美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

The Siemon Company 系一家美国网络基础设施布线解决方案

The Siemon Company 指厂商。

Prolabs(UK)Ltd.系美国 Amphenol Corporation 旗下电子互连器

Prolabs 指件制造子公司。

Celestica Inc.系一家总部在加拿大的电子产品设计，制造以及供Celestica 指应链管理的厂商。

Saco Enterprises Inc.系一家位于美国的电子元器件与线缆制造

Saco Enterprises 指商。

二、专业释义

ACC 指 Active Copper Cable，有源铜缆。

AEC 指 Active Electrical Cable，有源电缆。

Direct Attach Cable，无源铜缆，无内置信号处理芯片，适DAC 指用于超短距离互连。

LOOPBACK 智能回该模块内置控制/信号处理芯片，是面向服务器、存储器等指环测试模块设备的网络端口的功能验证的专用测试设备。

注1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

注2：本预案除特别说明外，所有数值保留2位小数。若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

7美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

第一节重大事项提示

截至本预案签署日，本次交易涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，经符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构进行审计和评估之后，标的公司的经审计财务数据、资产评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案简要介绍

本次交易系上市公司拟通过发行股份及支付现金购买万德溙100.00%股权；

同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）本次交易方案概览交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

交易方案简上市公司拟通过发行股份及支付现金购买万德溙100.00%股权，同时拟向不超介过35名特定投资者发行股份募集配套资金

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的公司的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出交易价格

具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露名称深圳万德溙光电科技有限公司

研发、生产并销售高速铜缆及 LOOPBACK 智能回环测试模主营业务块

所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业标的公司

符合板块定位?是□否□不适用属于上市公司的同行业或上下

其他□是?否游与上市公司主营业务具有协同

□是?否效应

构成关联交易?是□否交易性质构成《重组管理办

法》第十二条规定□是?否的重大资产重组

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构成重组上市□是?否?有□无（标的公司的审计、评估工作尚未完成，交易对方尚未签署业绩补偿本次交易有无业绩补偿协议。业绩承诺及补偿方案将由交易双方在审计、评估工作完成后，按照《重承诺组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定，具体情况将在重组报告书中予以披露。）本次交易有□有□无（鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，减值测试补偿安排将无减值补偿由交易各方在审计、评估工作完成后，按照《重组管理办法》等法律法规及承诺规范性文件的规定另行协商确定，具体情况将在重组报告书中予以披露。）其他需要特别说明的事无项

（二）本次交易评估及作价情况

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产万德溙100.00%股权的最终交易作价将参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告中的评估值，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

（三）本次重组支付方式

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金向交易对方购买万德溙的

100.00%股权，具体支付数量和金额、交易对方间的股份及现金分配比例尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，由交易双方协商确认，并在重组报告书中予以披露。

（四）发行股份购买资产的具体情况

股票种类境内人民币普通股（A股）每股面值 1.00元

1.94元/股，不低于定价基准日前

定价基准上市公司第八届董事会第四发行价格120个交易日公司股票交易均价日十次会议

的80%

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：本次发行股份数

量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价金额/本次发行股份的发行价格。按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足发行数量一股的部分计入资本公积。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份数量最终以上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司实施派息、送股、资本公积金转增

9美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

股本等除权、除息事项，则发行数量相应调整。

是否设置交易各方后续将根据相关法律规定在正式协议中约定本次发行股份的发行价发行价格格是否设置调整机制及相应的调价触发条件。

调整方案

（五）发行股份募集配套资金的具体情况

1、募集配套资金概况

本次拟募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格募集配套资

的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。具体募金金额集配套资金总额将在重组报告书中予以披露发行对象不超过35名特定投资者

募集资金本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、相关税

用途费及补充流动资金，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露

2、募集配套资金的具体情况

股票种类境内人民币普通股（A股）每股面值 1.00元本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易

日上市公司股票交易均价80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审

本次募集配套资金的发行核通过并经中国证监会注册后，由上定价基准日发行价格期首日市公司董事会或董事会授权人士在上

市公司股东会的授权范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金金额÷每股发行价格。

发行数量计算结果不足一股的尾数舍去取整。

本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的1

00%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的

30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估

发行数量

工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

是否设置发

行价格调整?是□否方案本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行锁定期安排上市之日起6个月内不得转让。

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二、本次交易预计构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方为深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、

李少锋、深圳市达士通投资有限公司。本次交易前，前述交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预计深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）直接持有上市公司的股份比例将超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，预计本次交易构成关联交易。

三、本次交易预计不构成重大资产重组

截至本预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。

四、本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前，上市公司实际控制人为冯东明；本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为冯东明。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司主营业务的影响

本次交易前，美克家居主要从事中高端木质家具及家居用品的设计、生产和销售。本次交易的标的公司万德溙主要从事研发、生产并销售应用于服务器集群及大型服务器机房等场景的高速铜缆及 LOOPBACK智能回环测试模块。

近年来，公司已对传统家具主营业务进行了战略性的收缩，并坚定地探索国家支持和鼓励的产业和方向，同时公司将积极积累信息通信领域的相关经验，旨在审慎稳妥地推进美克家居向新质生产力的战略转型升级。

万德溙与公司开展合作，可结合其在铜缆高速互连方面的技术能力，发挥双方优势，共同提供具有市场竞争力的高速互连产品。在高带宽互连需求持续增长的行业背景下，公司本次布局铜缆高速互连领域，致力于为服务器及网络设备提供高速互连解决方案。本次交易完成后，公司将新增铜缆高速互连相关的研发、

11美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

生产及销售业务。

通过此次交易，公司将进一步推动战略转型的逐步实施，拓展新的业务增长点，提升公司经营质量与盈利能力，增强抗风险能力，从而切实维护上市公司全体股东尤其是中小股东的权益。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。截至本预案签署日，本次交易标的资产作价和支付方式尚未确定，上市公司发行股份的具体情况尚未确定，本次交易前后上市公司股权结构具体变动情况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。

由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司具体财务数据尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细分析和披露本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

六、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的决策程序

截至本预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序如下：

1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则

性意见；

2、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的程序

截至本预案签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序如下：

1、本次交易涉及的标的资产审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开

12美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易方案经交易对方有权机构审议通过；

3、上市公司股东会审议通过本次交易方案；

4、本次交易需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的境内外批准、核准、备案或许可（如适用）。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易相关方作出的重要承诺

（一）上市公司及相关方承诺承诺方承诺事项承诺主要内容

1．本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺、确认、提供的资料和信息及《美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，以及相关预案及其摘要所引用的相关数据均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2．本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为

关于所提供真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本资料真实性、或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是

准确性和完真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不整性的承诺存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

函3．本公司保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证上市公司

券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4．本公司对为本次交易所提供或披露信息、相关预案、摘要及

其所引用的相关数据的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

关于不存在1．本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信不得参与任息进行内幕交易的情形。

何上市公司2．本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内

资产重组情幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最形的承诺函近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监

13美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司资产重组的情形。

3．本公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

1．本公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，本公司与

交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与

关于本次交拟聘请的相关中介机构签署了保密协议。

易采取的保3．本公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕密措施及保信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档密制度的承案并制作重大事项进程备忘录。

诺函4．本公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

截至本函出具之日，本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认

可；（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务

会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对关于符合向上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组特定对象发

的除外；（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监行股票条件

会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（四）上的承诺函

市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；（五）

控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者

投资者合法权益的重大违法行为；（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

上市公司关于所提供1．本人保证为本次交易所出具的说明、承诺、确认、提供的资董事、高资料真实性、料和信息及《美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现级管理人准确性和完金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，以及相员整性的承诺关预案及其摘要所引用的相关数据均为真实、准确和完整的，不

14美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

函存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2．本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真

实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3．本人保证在本次交易期间，将按照相关法律、法规及规范性

文件的有关规定，及时向上市公司及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如本人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

4．本人保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；

未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本

人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任。

1．本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息

进行内幕交易的情形。

2．本人及本人控制的机构（如有）不存在因涉嫌本次交易相关

的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，关于不存在或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证不得参与任券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责何上市公司任而不得参与任何上市公司资产重组的情形。

资产重组情3．本人不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资形的承诺函产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任。

关于合法合1．截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立规及诚信情案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的

15美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

况的承诺函情形，包括但不限于收到司法机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形。

2．本人在最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3．本人在最近一年不存在受到证券交易所公开谴责的情形。

4．本人在最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法

权益或社会公共利益的重大违法行为。

5．本人最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任。

截至本承诺函出具日，本人暂不存在自本承诺函出具日起至本次交易实施完毕期间减持所持有的上市公司股份（如持有）的计划。

关于暂无减如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格持计划的承执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息诺函披露义务。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任。

1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3.本人承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的

投资、消费活动；

4.本人承诺将行使自身职权以促使上市公司董事会或薪酬委员

会制订的薪酬制度与上市公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

关于本次交

5.若未来上市公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权

易摊薄即期以保障股权激励计划的行权条件将与上市公司填补被摊薄即期回报及填补回报保障措施的执行情况相挂钩；

回报措施的

6.自本承诺函出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督

承诺函管理委员会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其

他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7.本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本

人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给上市公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。

上市公司关于减少并1．杜绝承诺人及其所控制的除上市公司外的其他企业（以下简控股股规范关联交称“其他企业”）非法占用上市公司资金、资产的行为，以及违东、实际易的承诺函规担保。

16美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

控制人2．承诺人及其所控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控

制企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证（1）将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使上市公司股东会、董事会作

出侵犯上市公司及其控制企业、其他股东合法权益的决议；（2）

关联交易将遵循公正、公平的原则，确保交易价格公允，不损害上市公司及其控制企业的合法权益。

3．如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公

司赔偿一切直接和间接损失。

1．于本承诺函签署之日，承诺人及其所控制的除上市公司外的

其他企业（以下简称“其他企业”），均未生产、开发与上市公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未经营与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。

2．自本承诺函签署之日起，承诺人及其所控制的其他企业将不

生产、开发与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不经营与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。

关于避免同

3．自本承诺函签署之日起，如上市公司进一步拓展其产品和业

业竞争的承务范围，承诺人及其所控制的其他企业将不与上市公司拓展后的诺函产品或业务相竞争；若与上市公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其所控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的

方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式等避免同业竞争。

4．如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向上市公

司赔偿一切直接和间接损失。

1．截至本承诺函出具日，承诺人及其所控制的除上市公司外的

其他企业（以下简称“其他企业”）在资产、人员、财务、机构

和业务等方面与上市公司及其控制的企业保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。

2．本次交易完成后，承诺人及其控制的企业将继续按照有关法

关于保证美律、法规、规范性文件的要求，与上市公司在资产、人员、财务、克国际家居机构和业务方面保持独立，承诺人承诺不利用上市公司股东地用品股份有位，损害上市公司及其他股东的合法利益，切实保障上市公司在限公司独立资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立性。

性的承诺函3．本次交易完成后，承诺人将继续遵守《上市公司监管指引第

8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，规

范上市公司及其控制企业的对外担保行为，不违规占用上市公司及其控制企业的资金。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应法律责任。

关于不存在1．承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信不得参与任息进行内幕交易的情形。

何上市公司2．承诺人及其所控制的除上市公司外的其他企业（以下简称“其

17美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）资产重组情他企业”）不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或

形的承诺函者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司资产重组的情形。

3．承诺人及其控制的其他企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．截至本承诺函出具日，承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，包括但不限于收到司法机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构的立案调查通知书、行政处关于合法合罚事先告知书等情形。

规及诚信情2．承诺人在最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关况的承诺函的除外）或者刑事处罚。

3．承诺人最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形，

不存在其他重大失信行为。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．针对本次交易，承诺人采取了必要且充分的保密措施，限定

了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2．截至本承诺函出具日，承诺人严格遵守了保密义务。

关于本次交

3．承诺人将根据相关法律法规规定，配合上市公司收集并提交

易采取的保本次交易内幕信息知情人员相关信息。

密措施及保

4．承诺人不存在利用本次交易筹划信息在二级市场买卖或指示/

密制度的承

暗示他人买卖上市公司股票行为，亦不存在利用该信息进行内幕诺函交易的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的

资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

关于所提供

2．承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为

资料真实性、

真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印准确性和完

件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，整性的承诺

该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何函

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3．承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律、法规及规范

性文件的有关规定，及时向上市公司及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且

18美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

4．承诺人保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个

交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的

身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1.承诺人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市

公司利益；

2.自本承诺函出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督

关于本次交管理委员会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其

易摊薄即期他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员回报及填补会或证券交易所该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监回报措施的督管理委员会或证券交易所的最新规定出具补充承诺；

承诺函3.承诺人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及

承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的法律责任。

截至本承诺函出具日，承诺人暂不存在自本承诺函出具日起至本次交易实施完毕期间减持所持有的上市公司股份的计划。如后续关于暂无减根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，承诺人将严格执行持计划的承相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露诺函义务。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状关于本次交

况、增强上市公司的持续经营能力，有利于上市公司增强竞争力易的原则性

和抗风险能力，符合上市公司及全体股东的利益，承诺人原则性意见同意本次交易。

（二）标的公司及其相关方承诺承诺方承诺事项承诺主要内容

19美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

1．承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的

资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2．承诺人保证向美克家居及参与本次交易的各中介机构所提供

的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、关于所提

印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该供资料真文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

实性、准确

3．承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披

性和完整

露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

性的承诺

4．承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证

函

券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向美克家居及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给美克家居及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

1．承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内

标的公司幕信息进行内幕交易的情形。

/标的公

2．承诺人及承诺人控制的企业不存在因涉嫌本次交易相关的内

司现任董

关于不存幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最事、高级在不得参近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监管理人员与任何上督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而市公司资不得参与任何上市公司资产重组的情形。

产重组情3．承诺人及承诺人控制的企业不存在《上市公司监管指引第7形的承诺号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二函条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1.截至本承诺函出具日，承诺人及其控制的企业不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案调查的情形，包括但不限于收到司法机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构的立案调查通

关于合法知书、行政处罚事先告知书等情形。

合规及诚2.承诺人及其控制的企业在最近三年内未受过行政处罚（与证券信情况的市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重承诺函大民事诉讼或仲裁的情形。

3.承诺人及其控制的企业在最近一年不存在受到证券交易所公开谴责的情形。

4.承诺人及其控制的企业最近三年内不存在损害上市公司利益或

投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。

20美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

5.承诺人及其控制的企业最近三年内诚信状况良好，不存在未按

期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

（三）交易对方承诺承诺方承诺事项承诺主要内容

1．承诺人及承诺人现任主要管理人员不存在泄露本次交易的相

关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

2．承诺人及承诺人现任主要管理人员及承诺人控制的企业不存

在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚

未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组关于不存相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者在不得参司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司资产重组与上市公的情形。

司资产重

3．承诺人及承诺人现任主要管理人员及承诺人控制的企业不存

组情形的在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股承诺函票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的

资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误非自然人导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相交易对方应的法律责任。

2．承诺人保证向美克家居及参与本次交易的各中介机构所提供

的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、

印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该关于所提文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

供信息真

3．承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披

实性、准确

露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

性和完整

4．承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证

性的承诺

券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向美克家函

居及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给美克家居及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

5．承诺人保证如为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证

21美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在美克家居拥有权益的股份（如持有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美克家居董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构

报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1.承诺人及承诺人现任主要管理人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

关于合法2.承诺人及承诺人现任主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的合规及诚相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

信情况的3.承诺人及承诺人现任主要管理人员最近三年不存在严重损害上承诺函市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

4.承诺人及承诺人现任主要管理人员最近五年内诚信状况良好，

不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人在本次交易中以标的资产认购取得的美克家居股份，

如用于认购该等美克家居股份的标的公司股权持续拥有权益的

时间已满12个月，则以该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；如用于认购美克家居

股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。

2．若因业绩承诺及利润补偿安排而需对承诺人在本次交易中认

购的美克家居股份作出其他约定的，承诺人与美克家居将另行在关于股份业绩补偿协议中确定。

锁定期的

3．由于美克家居送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照

承诺函前述锁定期进行锁定。

4．锁定期届满后，在满足承诺人签署的本次交易相关协议约定

的解锁条件（如有）情况下，承诺人在本次交易中以资产认购取得的美克家居股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。

5．如承诺人承诺的上述锁定期与上海证券交易所、中国证券监

督管理委员会的监管意见不相符，承诺人同意根据相关监管意见进行相应调整。

22美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人系依据中华人民共和国法律法规依法设立并有效存续

的公司/合伙企业，具备签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。

2．承诺人已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假

出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反承诺人作为股东所

应当承担的义务及责任的行为，亦不存在任何导致或可能导致其解散、清算或破产的情形。

3．承诺人保证，根据本次交易相关协议约定及时处理代持股权。

4．除前述已说明情形外，承诺人对持有的标的公司股权拥有合

法、完整的所有权，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、

股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权关于所持

被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决标的公司

或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等资产过股权权属户或转移不存在法律障碍。承诺人保证前述状态持续至标的资产的声明与过户至上市公司名下或本次交易终止之日。

承诺

5．承诺人保证，本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定

和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺人承担。

6．截至本承诺函出具之日，承诺人不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用标的公司资金的情形。承诺人保证，在本次交易办理完成标的资产交割之前，将不实施以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用标的公司资金的情形。

7．承诺人已就本次交易依法履行现阶段所有必要的审议和批准程序，符合承诺人适用的相关法律法规及公司章程/合伙协议的规定。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人参与本次交易期间高度重视内幕信息管理，承诺人与

上市公司等相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交关于本次易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息交易采取的人员范围。

的保密措2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，承诺人与施及保密上市公司签署了保密协议。

制度的承3．承诺人严格按照相关法律法规要求进行内幕信息知情人登记，诺函并在上市公司编制的《重大事项进程备忘录》上签字确认。

4．上市公司履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知

承诺人对本次交易信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相

23美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）关信息，不得利用交易筹划信息买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

5．承诺人在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

1．承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内

幕信息进行内幕交易的情形。

2．承诺人及承诺人控制的企业不存在因涉嫌本次交易相关的内

幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最关于不存近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监在不得参督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而与上市公不得参与任何上市公司资产重组的情形。

司资产重3．承诺人及承诺人控制的企业不存在《上市公司监管指引第7组情形的号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二承诺函条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司资产重组的情形。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的

资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2．承诺人保证向美克家居及参与本次交易的各中介机构所提供

李少锋的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、

印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于所提3．承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披供信息真露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

实性、准确4．承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证性和完整券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向美克家性的承诺居及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的函真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给美克家居及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

5．承诺人保证如为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在美克家居拥有权益的股份（如持有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美克家居

24美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构

1.承诺人在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

2.承诺人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕

关于合法信息进行内幕交易的情形。

合规及诚

3.承诺人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法

信情况的权益的重大违法行为。

承诺函

4.承诺人最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人在本次交易中以标的资产认购取得的美克家居股份，

如用于认购该等美克家居股份的标的公司股权持续拥有权益的

时间已满12个月，则以该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；如用于认购美克家居

股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。

2．若因业绩承诺及利润补偿安排而需对承诺人在本次交易中认

购的美克家居股份作出其他约定的，承诺人与美克家居将另行在业绩补偿协议中确定。

关于股份

3．由于美克家居送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照

锁定期的前述锁定期进行锁定。

承诺函

4．锁定期届满后，在满足承诺人签署的本次交易相关协议约定

5．如承诺人承诺的上述锁定期与上海证券交易所、中国证券监

督管理委员会的监管意见不相符，承诺人同意根据相关监管意见进行相应调整。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

关于所持1．承诺人系具有完全民事行为能力的自然人或依据中华人民共

标的公司和国法律法规依法设立并有效存续的公司/合伙企业，具备签署本

25美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

股权权属次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。

的声明与2．承诺人已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假承诺出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反承诺人作为股东所

应当承担的义务及责任的行为，亦不存在任何导致或可能导致其解散、清算或破产的情形。

3．承诺人对持有的标的公司股权拥有合法、完整的所有权，不

存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承

诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁

以及任何其他行政或司法程序，该等资产过户或转移不存在法律障碍。承诺人保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日。

4．承诺人保证，本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定

和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺人承担。

5．截至本承诺函出具之日，承诺人不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用标的公司资金的情形。承诺人保证，在本次交易办理完成标的资产交割之前，将不实施以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用标的公司资金的情形。

6．承诺人已就本次交易依法履行现阶段所有必要的审议和批准程序，符合承诺人适用的相关法律法规及公司章程/合伙协议的规定。

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。

1．承诺人参与本次交易期间高度重视内幕信息管理，承诺人与

上市公司等相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，承诺人与

关于本次上市公司签署了保密协议。

交易采取

3．承诺人严格按照相关法律法规要求进行内幕信息知情人登记，

的保密措

并在上市公司编制的《重大事项进程备忘录》上签字确认。

施及保密

4．上市公司履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知

制度的承

承诺人对本次交易信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相诺函关信息，不得利用交易筹划信息买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

26美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。

八、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东美克投资集团有限公司、实际控制人冯东明已就本次重组

发表意见如下：

“本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况、增强上市公司的持续经营能力，有利于上市公司增强竞争力和抗风险能力，符合上市公司及全体股东的利益，承诺人原则性同意本次交易。”九、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、现任董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划上市公司控股股东美克投资集团有限公司、实际控制人冯东明已出具《关于暂无减持计划的承诺函》：

“截至本承诺函出具日，承诺人暂不存在自本承诺函出具日起至本次交易实施完毕期间减持所持有的上市公司股份的计划。如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，承诺人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将承担相应的法律责任。”上市公司现任董事和高级管理人员已作出《关于暂无减持计划的承诺函》：

“截至本承诺函出具日，本人暂不存在自本承诺函出具日起至本次交易实施完毕期间减持所持有的上市公司股份（如持有）的计划。如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任。”十、本次重组对中小投资者权益保护的安排

27美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

本次交易中，公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

在本次交易过程中，上市公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《26号准则》等相关法律、法规的要求，及时、完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组的进展情况。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

本次交易标的公司将由适格的会计师事务所和评估机构进行审计和评估，以确保交易资产的定价公允、公平、合理。待相关审计、评估工作完成后，上市公司将编制重组报告书并再次提交董事会审议，独立董事将再次对本次交易的公允性发表独立意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害公司股东的利益。

（三）严格履行上市公司审议及表决程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，上市公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格按照相关规定履行法定程序进行表决并披露。独立董事已召开独立董事专门会议对相关事项进行审议。

（四）股东会表决及网络投票安排

根据《重组管理办法》的有关规定，本次交易需经上市公司股东会作出决议，且必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外，公司将对其他股东的投票情况进行单独统计并予以披露。根据相关规定，公司为给参加股东会的股东提供便利，将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（五）股份锁定安排交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转

让（如用于认购美克家居股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，

28美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

则该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让）。满足上述股份锁定期安排后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份分期解锁，具体解锁方式、解锁比例将由本次交易的相关各方另行协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。

（六）业绩补偿承诺与减值补偿承诺安排交易对方将为本次交易出具业绩补偿承诺与减值补偿承诺。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易对方尚未签署业绩补偿协议和减值补偿协议，业绩承诺及补偿方案以及减值补偿方案将由交易双方在审计、评估工作完成后，按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定，具体情况将在重组报告书中予以披露。

（七）其他保护投资者权益的措施

上市公司及全体董事、高级管理人员已出具承诺，保证本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。交易对方已承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。上市公司控股股东、实际控制人已承诺将保持上市公司独立性及避免同业竞争、减少和规范关联交易。

十一、待补充披露的信息提示

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。

本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

29美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

第二节重大风险提示

本公司特别提请投资者注意，在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行多项决策及审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会会议审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东会审议通过

本次交易的正式方案、上交所审核及中国证监会注册等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

在本次交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易各方均有可能选择暂停、中止或取消本次交易。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构

出具的评估报告为参考依据，由交易各方协商确定。本预案中涉及的标的资产的主要财务指标、经营业绩等仅供投资者参考之用，相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。

（四）本次交易可能摊薄即期回报的风险

本次股份发行完成后，公司总股本规模将扩大。鉴于标的公司盈利能力受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经营管理等多种因素影响，本次交易完成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内公司的即期回报被摊薄

30美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）的情况。

（五）业绩补偿承诺与减值补偿承诺相关风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。本次交易各方暂未明确约定业绩补偿及减值补偿安排。待标的公司的审计、评估工作完成后，上市公司将与业绩承诺方另行签订正式协议进行约定，届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产

减值测试补偿、违约责任等具体内容作出约定。

由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营

状况等多种因素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润以及出现资产减值情形的风险。此外，在本次交易的正式协议签署后，若业绩承诺方未来未能履行业绩补偿或减值补偿义务，则可能出现相关承诺无法执行的情况。

（六）本次交易方案调整的风险

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露。本次交易存在最终方案进行后续调整的可能性。

（七）业务整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司与标的公司需在业务体系、组织结构、管理制度等方面进一步整合。如上述整合未达预期，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给上市公司及股东利益造成一定的不利影响。

（八）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

作为本次交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得中国证监会的注册尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募

31美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）市场竞争加剧的风险

未来若行业内竞争对手通过经营改善、工艺提升等手段抢占市场，标的公司将面临市场竞争加剧的风险，从而可能导致标的公司利润水平下滑或市场份额下降。

（二）宏观经济、产业政策及下游需求波动的风险

标的公司产品应用于服务器集群及大型服务器机房等场景，与宏观经济景气度、产业政策支持力度以及行业周期波动息息相关。若出现宏观经济及行业整体增速放缓、产业政策趋严或者某一细分行业呈周期性下行趋势，则会导致下游市场需求、标的公司产品价格、销量、毛利率等受到较大影响，进而影响标的公司整体经营业绩，则标的公司将面临业绩增速放缓或下降的风险。

（三）规模扩张导致的管理风险

随着资产规模和生产规模不断扩大，标的公司在业务持续增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高，经营管理、财务监控、资金调配等工作日益复杂，若标的公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付

能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加标的公司的管理成本和经营风险，使标的公司各部门难以发挥协同效应，对其未来业务的发展带来一定的影响。

（四）国际贸易摩擦风险

标的公司终端客户主要集中在北美市场，近年来随着国际形势日益复杂，市场竞争日趋激烈，国际贸易摩擦风险也逐渐增加。若部分境外国家实施对公司境外销售明显不利的贸易、关税等政策，可能对公司未来经营业绩造成不利影响。

三、其他风险

（一）股票价格波动的风险

本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定影响，上市公司基本

32美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

面的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还要受宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素变化等因素的综合影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（二）不可控因素的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，提请投资者注意投资风险。

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第三节本次交易概况

一、本次交易的背景、目的

（一）本次交易的背景

1、高质量发展成为当前经济社会发展的首要任务，实体经济和数字经济融

合正走深走实，为信息通信产业迎来新发展机遇《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》指出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”《决定》进一步指出“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”2025年《政府工作报告》再次强调要推进高水平科技自立自强，推动科技创新和产业创新融合发展。

我国是制造业大国，实体与数字经济的融合对推动经济发展和产业升级十分重要。

在此过程中，信息通信业发挥着关键作用，该行业的技术迭代与应用，是促进技术创新、优化要素配置和实现产业升级的重要驱动力。

同时，新兴业务如大型服务器机房相关基础设施的快速增长及新技术如 5G-A等的应用，为信息通信业带来持续发展动力。作为信息通信连接方案之一，铜缆高速互连方案凭借其成本与性能优势，市场规模稳步扩大。据 QYResearch预测，全球高速铜缆（含高速铜互联组件）市场销售额预计将从2024年的22.40亿美元增长至2030年的53.40亿美元，年复合增长率约16%，市场潜力较大。

通信行业市场潜力较大且预计能够保持较高增长潜力，主要系高带宽互连基础设施需求的持续释放。此外在一些新场景如智能制造领域等对通信技术的广泛应用。整体行业内产业链企业将迎来新发展机遇。

2、国家政策鼓励上市公司借力资本市场并购重组实现产业优化发展

2024年3月，证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，支

持上市公司通过并购重组提升投资价值。多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。

2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发

34美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）展的若干意见》，提出加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。

2024年9月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出鼓励上市公司加强产业整合，支持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。

上述政策举措为上市公司并购重组创造了良好的政策环境。在此背景下，本次交易，符合鼓励上市公司通过资本市场进行并购重组以促进资源整合优化的政策导向。

（二）本次交易的目的

1、推动上市公司逐步实现战略转型，更好的回报上市公司股东

万德溙与公司开展合作，可结合其在铜缆高速互连方面的技术能力，发挥双方优势，共同提供具有市场竞争力的高速互连产品。在高带宽互连基础设施需求不断增长的行业背景下，公司本次布局铜缆高速互连领域，致力于为服务器及网络设备提供高速互连解决方案。本次交易完成后，公司将新增铜缆高速互连相关的研发、生产及销售业务。

2、万德溙能够借助 A股资本市场谋求进一步发展

35美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

本次交易完成后，万德溙将建立资本市场的直接融资渠道，可为万德溙未来的发展提供市场保障。万德溙置入上市公司后，不仅可以提升上市公司的社会知名度和市场影响力、为股东提供良好的投资回报，而且有利于增强万德溙与员工的凝聚力，激发员工的工作热情和积极性；同时还可以增强万德溙对高素质优秀人才的吸引力，有利于提升核心团队的整体素质。

借助我国资本市场良好的融资功能及激励机制，万德溙将持续致力于铜缆高速互连方面技术的研发及升级，为共同打造一体化高速互连解决方案与相关技术服务奠定坚实基础。

二、交易方案概况

本次交易系上市公司拟通过发行股份及支付现金购买万德溙100.00%股权；

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产万德溙100%股权的最终交易作价将参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告中的评估值，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向股东深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、深圳市达士通投资有限公司3名交易对方购买其合计持

有的万德溙100.00%股权。

本次交易中，上市公司拟采用发行股份及支付现金购买万德溙100.00%股权，具体支付数量和金额、交易对方间的股份及现金分配比例尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，由交易双方协商确认，并在重组报告书中予以披露。

（二）募集配套资金

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份

36美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的3

0%。

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、相关

税费及补充流动资金，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。募集配套资金的最终发行股份数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。

三、发行股份购买资产具体方案

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

（二）发行对象及认购方式

本次交易发行股份的对象为深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、

深圳市达士通投资有限公司，交易对方将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

（三）定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次购买标的资产拟发行股份以上市公司第八届董事会第四十次会议决议

公告日为定价基准日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日或者1

20个交易日股票均价情况如下：

交易均价类型交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

前20个交易日2.802.24

前60个交易日2.562.05

前120个交易日2.421.94

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经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为1.94元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行价格调整机制交易各方后续将根据相关法律规定在正式协议中约定本次发行股份的发行价格是否设置调整机制及相应的调价触发条件。

（五）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：

本次发行股份数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价金额/本次发行股份的发行价格。

按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份数量最终以上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量相应调整。

（六）发行股份购买资产的股份锁定安排交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转

让（如用于认购美克家居股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则该部分股权认购的美克家居股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让）。满足上述股份锁定期安排后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份分期解锁，具体解锁方式、解锁比例将由本次交易的相关各方另行协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。

38美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

（七）过渡期损益安排标的公司在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市

公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按本次向上市公司转让的股权比例以现金方式向上市公司补足。

（八）滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共同享有。

四、募集配套资金具体方案

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股 A股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。

（二）发行对象上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

（三）发行股份的定价方式和价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在上市公司股东会的授权范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行规模及发行数量

本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金金额÷每股发行价格。

发行数量计算结果不足一股的尾数舍去取整。

39美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格

的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

（五）股份锁定期

根据《发行注册管理办法》的相关规定，本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司送股、转增股本等事项而新增取得的上市公司股份，其锁定期亦参照上述约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份减持事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

（六）募集配套资金用途

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、相关

税费及补充流动资金，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。

五、标的资产预估值和作价情况

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的资产的全部评估相关工作完成后，具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报告书中予以披露。

本次交易标的资产的最终交易作价将参考具有证券从业资格的评估机构出

具的评估报告中的评估值，由交易各方协商确定，评估基准日暂定为2025年12

40美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）月31日。