武汉长江通信产业集团股份有限公司、文生印募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZG10011 号
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武汉长江通信产业集团股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告目录页次
一、募集资金置换专项鉴证报告1-2
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明1-2
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
武汉长江通信产业集团股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2024]第ZG10011号
武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司
(以下简称“贵公司”)编制的截至2024年1月12日止《武汉长江通
信产业集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)
进行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
定编制专项说明,并保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表独立的
鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务,该
准则要求我们遵守注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,
以对专项说明是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制,
在所有重大方面如实反映贵公司以募集资金置换预先投入募投项目
鉴证报告第1页
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOBDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP及已支付发行费用的自筹资金情况获取合理保证。在执行鉴证工作过
程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
基础。
四、鉴证结论
我们认为,贵公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
有关规定编制,与实际情况相符。
五、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他
用途,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本
会计师事务所无关。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
运行中国注册会计师
运行安行
130,000,030,146
中国上海中国注册会计师:
李海南中国注册会计师
李海南李海南
李海南310,000,001,321
二〇二四年二月一日
鉴证报告第2页
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—一规范运作》的相关规定,武汉长江通信产业集团股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2691
号),公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过
65000万元公司本次向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称本次发行)
共计人民币普通股51,505,546.00股,每股发行价格12.62元,共募集资金人民币
649,999,99052元扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后,实际募
集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 12 月 19 日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第 ZE10649 号)。
为规范公司募集资金管理和使用,公司开设了募集资金专项账户,对募集资
金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露,公司募集资金投资项目具体情况如下:
金额单位:人民币万元序号12项目名称智慧应急指挥产品升级及产业化项目营销网络建设项目项目投资总额31,754.5810,414.81拟投入募集资金金额31,754.5810,414.81
3下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目17,510.6117,510.61
4补充流动资金约3,820.00
5中介机构费用约1,500.00
合计59,680.0065,000.00
专项说明第1页
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用及相关税费情况
截至2024年1月12日止,公司以自筹资金预先支付中介机构费用及其他税
费14,326,892.02元(不含增值税)(包括各项不含税发行费用人民币6,425,445.80
元),除中介机构费用外,尚未发生其他以自筹资金预先投入募集资金投资项目,具体情况如下:
金额单位:人民币元费用明细预先支付金额(不含税)预先支付金额(含税)本次置换金额
独立财务顾问费7,547,169.818,000,000.007,547,169.81
审计费3,962,264.154,200,000.003,962,264.15
律师服务费1,556,603.781,650,000.001,556,603.78
评估费882,075.47935,000.00882,075.47
其他费用378,778.81401,505.55378,778.81
合计14,326,892.0215,186,505.5514,326,892.02
注:本次置换金额包含《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第 ZE10649 号)所披露的不含税的发行费用 6,425,445.80 元。
四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,本公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,须
经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及监事会、独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二〇二四年二月一日
专项说明第2页
91310101568093764U统一社会信用代码营业执照验页多应用服务。扫描市场主体身份码了解更多登记。备案、许可、监管信息,体
证照编号:01000000202401150067(副本)
名称立信会计师事务(特殊普通合伙)会计师事务所出资额人民币15450.0000万元整
类型特殊鲁通(特质普通合伙)市场监督成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务:法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
2024年01月15日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过压国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所同特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出名三会计师事务所租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟(特殊普通合伙)4、会计师事务所终止或执业许可注销的。应当向则租、出借、转让。
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中任人民共和国财政部信
年度检验登记年度检验登记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记年度检验登记Registrationofthe Change of Working UnitbynCPARegisle@lionofthe Changeof Working UnitbyaCPAAxxualRcniwalRcgxstxsitAnnualRenewalRegistration同意调出同意调出
Agrectheholdcriobe lransferredAgrce thcholderiobetransered from
继续有效一年本证书经检险合格,继址有效一年
for.anothorycarafterThisccrtificateisvalidforanothcrycaraftcr务所事务所
for.anothorycarafterthisrenewal.ThisccrtificateisvalidforanothcrycaraftcrCPAs事务所CPAs
StdhochotmmnioatInstitute ofCPAs号出协会监章转出协会监章
StdhochotmmnioatInstitute ofCPAs6月12日Stamp ofthe trsnsfer-out Inslihute ofCPAs
2,016ly6月/m12日/d年月日
2,016ly/m/diy月/md
同意调入Agrec lheboltatloxrnthod)同意调入
Agrec lheboltatloxrnthod)Agreethc boldcrtobe tnansfenredio
姓名:安行
证书编号:130000030146事务所事务所
CPAs事务所CPAs
年月日年月日”人协会盖章转入协会盖章
年y月/m日年ym月日Stnmp ofthetrnnsfer-inInstilute ofCPAs
y/mym/m年月日2,017/m/y/m/d
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会计师事务所
(维殊普通合伙)
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
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证书编号:姓名:李海南
No.aCertificate310,000,081,321证书编号:310000061321
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCP北京注册会计师协会
发证日期:2,017年m月16日年y月日日
Dateof Issuancc2,017905m16y日
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