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今日内容重点：

1、早盘稳定币吸引场外资金进场，原本的缩量变成放量预期，资金悲观预期扭转；

2、资金博弈业绩预期，同时关税即将落地，指数有望继续往上冲击3500；

3、市场表现强势，上方压力在3493点附近，想继续走强仍需要成交量进一步放大；

4、午后走强的是金融方向，主要是带动指数用的，注意能否突破3493点给金融提供更大的助力；

5、指数遇3493点附近的压力位回调比较正常，下方3430点是支撑，注意周末消息面对市场的影响。

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【盘前重要消息汇总】

1、高温概念：今年以来最强高温过程正在影响中国，中央气象台3日消息，中国中东部地区最高气温37℃以上的范围将进一步扩大，局地日最高气温可超过40℃。未来一周，在副热带高压的掌控下，以江南地区为中心，高温天气将大面积向外扩展，华北南部、黄淮至江南、华南的大部地区都将体验“蒸桑拿”，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地还可能出现40℃及以上的酷热天气；

2、创新药：近日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》；

3、pcb：天风证券研报测算，预计2026年ai服务器+交换机对应的m8 pcb板市场空间在500-600亿；

4、海洋经济：会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 反内卷：近期，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：资金再次发动稳定币吸引场外资金进场，市场原本的缩量变成日内放量预期，资金悲观预期扭转，除开题材稳定币外，这里港股的国泰君安国际继续大涨走趋势，还有业绩博弈的方向有部分活跃，资金激烈博弈。

板块上：

ai硬件：沪电股份历史新高，胜宏科技再创新高；

稳定币：京北方涨停、天阳科技逼近涨停；

军工：长城电工高位修复，旭光电子红盘震荡；

市场今日总成交受到稳定币的大涨而放量，资金除开题材外，还是在博弈业绩预期，同时关税即将落地，从这一点来看，指数还是有望继续往上冲击3500，等待事件落地之后市场再次放量。

【午间评论】

三大指数震荡走高，沪指涨0.41%，深成指涨0.05%，创业板指涨0.18%，个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市半日成交额8628亿，较上个交易日放量708亿。

板块方面，银行股再度走强，浦发银行等多股再创历史新高。稳定币概念股震荡反弹，京北方等涨停。电力股持续活跃，华银电力等涨停。整体来看，游戏、稳定币、银行、电力等板块涨幅居前，固态电池、稀土永磁、有色金属、军工电子等板块跌幅居前。

思路策略：目前市场表现虽然较为强势，但上方压力在3493点附近，若想继续走强仍需要把成交量进一步放大。而题材情绪上，由于是轮动，有业绩趋势博弈也有短线抱团，更多的还是根据题材前排个股去关注轮动强度，继续注意自身节奏。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、指数遇3493点附近的压力位回调比较正常，而且下周关税消息可能会进一步影响市场，虽然下方3430点是支撑，但也需要注意消息面对市场的影响。

2、题材和情绪上，今天情绪基本陷入冰点，此前活跃的反内卷、海洋经济力度表现较差，而昨天活跃的方向都有一定的分化，不过前排核心个股依旧相对稳定，比如医药的【舒泰神】、稳定币的【恒宝股份】、业绩博弈的【新易盛】、【胜宏科技】等，也有局部方向较为弱势，比如军工、固态电池等。

3、后续节奏上，在指数、成交量没有特别大的问题下，在经历情绪冰点之后，市场会展开修复，但修复方向预计仍会是上述的方向，注意轮动的力度，尽量围绕活跃方向，连续调整的方向则需注意人气的散失。