华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）
作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产
出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配
套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件
的有关规定，对创新新材2024年度日常经营性关联交易所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计
2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创
源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、
山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、
邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，并对相关议案发表了
4事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。
（二）2023年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元关联截至2023年10月关联交易2023年预计预计金额与实际发生金交易关联人31日实际发生金内容金额额差异较大的原因
类别额（未经审计）
1、实际发生金额为截至
内蒙古2023年10月31日的实际
创源金采购铝水交易金额。2、2022年底
1099646.02885436.41
属有限、铝锭预计铝水采购单价高于公司2023年实际执行的采购铝水单价。
内蒙古采购水电
向关创源金、设备、材6897.734567.71--联方属有限料及供热采购公司
商品/1、实际发生金额为截至邹平创接受2023年10月31日的实际新燃气采购天然
劳务40266.0622959.99交易金额。2、部分产线有限公气投产时间晚于预期，燃司气使用量较预期减少。
邹平创
1、产品平均运输距离变
源物流
产品运输53889.9133498.09化；2、部分产线投产时有限公间晚于预期。
司
小计--1200699.72946462.20--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年数据未经审计。
2、向关联方销售商品/提供劳务
单位：万元截至2023年10月关联交关联交2023年预计预计金额与实际发生关联人31日实际发生金易类别易内容金额金额差异较大的原因额（未经审计）山东华建销售铝因部分业务为来料加
铝业科技227787.61105082.73棒工业务。
有限公司
向关联1、2023年山东礼德新方销售山东礼德能源科技有限公司仍
商品/提新能源科销售铝362345.1327731.18在产能扩充及达产过
供劳务技有限公棒程中。2、因部分业务为司来料加工业务。
小计--590132.74132813.91--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年数据未经审计。
43、承租关联方的资产
单位：万元截至2023年10月31预计金额与实关联交2023年预关联人关联交易内容日实际发生金额（际发生金额差易类别计金额未经审计）异较大的原因内蒙古创支付土地出让
承租关源金属有金及租赁土地4734.423003.73--
联方的限公司、房产、设备资产
小计--4734.423003.73--
注：1、上表数据均为不含税金额。2、2023年数据未经审计。
（三）2024年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元本次预计金额与关联截至2023年10月31关联交易2024年预计上年实际发生金交易关联人日实际发生金额（内容金额额差异较大的原类别未经审计）因内蒙古创
采购铝锭、
源金属有产能扩大，原材料铝水、设备1333424.58885436.41
限公司及、设备需求增加等子公司
采购设备、山东鲁豫
配件（含设阀门有限5217.602069.88--备维修服公司
务）等
向关1、预计2024年加山东华建
联人采购废型大再生铝回收；2、铝业科技61364.880采购材部分业务为来料有限公司商品加工业务山东礼德新能源科采购设备
150.000--
技有限公等司邹平创源
蔬菜经营采购蔬菜220.00116.79--部
小计--1400377.06887623.08--
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
4单位：万元
截至2023年10月31本次预计金额与上年关联交关联交2024年预关联人日实际发生金额（实际发生金额差异较易类别易内容计金额未经审计）大的原因邹平创新预计再生铝生产线在采购天
燃气有限41906.0822959.992024年逐步投产，天然然气向关联公司气使用量逐步增多。
人购买内蒙古创水电、
燃料和源金属有供热及4516.874567.71--动力限公司及五金材子公司料
小计--46422.9527527.70--
注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元关联截至2023年10月31本次预计金额与上年关联交2024年预计交易关联人日实际发生金额（实际发生金额差异较易内容金额类别未经审计）大的原因
山东华1、预计2024年新增销销售铝
建铝业售铝杆等业务；2、2023
棒、铝杆317931.74105082.73科技有年部分业务为来料加等限公司工业务。
邹平创销售铝
源物流棒、铝卷
38.6646.47
向关有限公、铝屑、联人司型材等销售山东六
产品丰机械销售铝774.58843.66--
、商工业有棒品限公司邹平县民生金
属材料销售电650.00439.07--有限公司
小计--319394.98106411.93--
注：上表数据均为不含税金额
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元关联截至2023年10月关联交2024年预本次预计金额与上年实际关联人交易31日实际发生金易类别计金额发生金额差异较大的原因
内容额（未经审计）邹平创
接受关1、预计再生铝生产线在源物流接受
联人提2024年逐步投产；2、部分业
有限公运输56204.8533498.09
供的劳务产能调整，导致运输需求司及子服务务有所增加公司
4关联截至2023年10月
关联交2024年预本次预计金额与上年实际关联人交易31日实际发生金易类别计金额发生金额差异较大的原因
内容额（未经审计）邹平创新物业
物业415.50273.34--有限公司
小计--56620.3533771.43--
注：上表数据均为不含税金额
5、承租关联人资产
单位：万元本次预计金额关联截至2023年10月31
2024年预与上年实际发交易关联人关联交易内容日实际发生金额（计金额生金额差异较类别未经审计）大的原因邹平创源
物流有限车辆租赁339.10342.26--承租公司关联内蒙古创支付土地出让
人资源金属有金及租赁房屋4193.543003.73--
产限公司及设备土地、机子公司械
小计--4532.643345.99--
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）内蒙古创源金属有限公司
1、基本情况
名称内蒙古创源金属有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码911505815973313970
住所 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内法定代表人曹勇注册资本200000万人民币
金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销
售;合成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁经营范围
;劳务服务（不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业
务;货物进出口
营业期限2012-05-10至2062-05-09
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产
41846524.43万元，净资产277749.59万元；2022年营业收入1358529.87万元，
净利润64811.28万元。截至2023年9月30日，总资产1776087.33万元，净资产325545.28万元，2023年1-9月营业收入106897.99万元，净利润14962.06万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
（二）山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况
名称山东鲁豫阀门有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码913716260808900731住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水经营范围泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；技术进出口；货物进出口
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2013-10-18至2043-10-18
股权结构崔东持有75.5%股权，韩克武持有24.5%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4477万元，净资产3495万元；2022年营业收入5986万元，净利润490万元。截至
2023年9月30日，总资产4344万元，净资产3161万元，2023年1-9月营业收
入4201万元，净利润367万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
（三）邹平创新燃气有限公司
1、基本情况
名称邹平创新燃气有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 9137162605901727XE
4名称邹平创新燃气有限公司
住所邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北法定代表人付川注册资本4200万元人民币
在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的经营范围安装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2012年12月12日至2042年12月12日
股权结构杨爱美持有90%股权，山东魏桥创业集团有限公司持有10%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10707.09万元，净资产8172.16万元；2022年营业收入63230.04万元，净利润2983.85万元。截至2023年9月30日，总资产16127.06万元，净资产8351.05万元，
2023年1-9月营业收入41851.65万元，净利润3068.83万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。
（四）邹平创源物流有限公司
1、基本情况
名称邹平创源物流有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码913716265522293211山东省滨州市邹平市高新街道办事处南吕村（焦临路以西会仙四路住所
以北）法定代表人崔昌永注册资本5000万元人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准经营范围文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机
械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010年3月18日至2030年3月18日
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产10610万元，净资产1705万元；2022年营业收入45458万元，净利润271万元。截至
2023年9月30日，总资产9884万元，净资产1611万元，2023年1-9月营业收
4入33495万元，净利润197万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
（五）山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况
名称山东华建铝业科技有限公司企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码 91371600MA3CKTNP2E住所山东省滨州经济技术开发区长江八路568号法定代表人尹波注册资本30000万元人民币
铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自经营范围营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2016年11月2日至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有25%股权，山东华建铝业集团有限股权结构公司持有50%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产151361.49万元，净资产84129.78万元；2022年营业收入252684.20万元，净利润4090.62万元。截至2023年9月30日，总资产138678.42万元，净资产87959.74万元，
2023年1-9月营业收入229976.67万元，净利润3746.05万元。
3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟先生任该公司董事。
（六）山东礼德新能源科技有限公司
1、基本情况
名称山东礼德新能源科技有限公司企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码 91371626MA3U7TY2X9山东省滨州市邹平市高新街道办事处月河六路与会仙四路交叉口东住所南角法定代表人张永培注册资本9000万人民币
4名称山东礼德新能源科技有限公司
一般项目：太阳能发电技术服务；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；光伏发电设备租赁。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）营业期限2020年10月22至无固定期限
山东创新金属科技有限公司持有24.5%股权，禾培（上海）企业管股权结构理中心（有限合伙）持有51%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持有24.5%股权。
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产92858.91万元，净资产19551.02万元；2022年营业收入2940.85万元，净利润-3999.52万元。截至2023年9月30日，总资产124769.53万元，净资产4261.56万元，
2023年1-9月营业收入33213.50万元，净利润-15289.46万元。
3、关联关系说明：公司联营企业。
（七）邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
名称邹平县民生金属材料有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91371626693148904R住所山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械
设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售经营范围
抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2009-08-25至无固定期限
股权结构韩克武持股94%，周尔福持股6%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产4427.06万元，净资产1701.61万元；2022年营业收入14036.19万元，净利润445.83万
4元。截至2023年9月30日，总资产4787.55万元，净资产2374.65万元，2023年1-9月营业收入7719.07万元，净利润494.49万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
（八）邹平创源蔬菜经营部
1、基本情况
名称邹平创源蔬菜经营部企业类型个体工商户统一社会信用
92371626MA3FB9852X
代码住所山东省滨州市邹平县焦桥镇会仙五路创新工业园法定代表人王小妹
注册资本--蔬菜批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）
成立日期2017-08-02
股权结构王小妹持股100%
2、关联关系说明：公司关联自然人王小妹控制的企业。
（九）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
名称山东六丰机械工业有限公司
企业类型有限责任公司(中外合资)统一社会信用代码913716005614084874住所滨州市邹平县会仙五路东首路北法定代表人宗绪惠注册资本3210万美元
各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生经营范围产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2010-09-03至2060-09-02
六和机械投资（中国）有限公司持股40%，昆山六丰机械工业有股权结构
限公司持股40%，山东创新集团有限公司持股20%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产80948.32万元，净资产28356.02万元；2022年营业收入151732.52万元，净利润2787.64万元。截至2023年9月30日，总资产73629.13万元，净资产28044.52万元，
42023年1-9月营业收入91765.30万元，净利润-311.49万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
（十）邹平创新物业有限公司
1、基本情况
名称邹平创新物业有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码 91371626077987149W住所山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号法定代表人吕琳注册资本100万人民币
物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁
经营范围服务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限2013-09-10至2043-09-10
股权结构山东创新置业有限公司持股100%
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1752.44万元，净资产-900.79万元；2022年营业收入1239.33万元，净利润-6.60万元。
截至2023年9月30日，总资产2086.80万元，净资产-772.88万元，2023年1-
9月营业收入630.27万元，净利润127.88万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司采购铝水、铝锭，采购价格以行业通行的长江现货价为定价基准，不高于公司其他铝水、铝锭供应商售价，符合行业定价原则。该关联交易是公司产能扩充、战略布局的重要一环，有助于公司增强全国布局，保证了原材料的稳定供应，有利于稳步提升公司收入及盈利水平，为股东创造更多的价值。
公司向内蒙古创源金属有限公司及子公司、山东华建铝业科技有限公司、山
东礼德新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司、邹平创源蔬菜经营部、邹
平创新燃气有限公司采购水电、设备、材料及供热、废型材、承租关联方资产、
采购蔬菜、天然气等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼4顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，
没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件（含设备维修服务）等，是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司向山东华建铝业科技有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源
物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司销售铝棒、铝杆、铝卷、铝屑、型
材、电等以及接受邹平创源物流有限公司及子公司、邹平创新物业有限公司的产
品运输服务、物业服务的价格参照市场价格公允定价。前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审计委员会审核意见
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计
2024年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创
源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、
山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创源蔬菜经营部、
邹平创新物业有限公司、山东六丰机械工业有限公司等发生日常经营性关联交易。
上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关
联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本委员会同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
4六、独立董事事前认可及独立意见
对于本议案，公司独立董事已经发表了事前认可意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
对于本议案，公司独立董事发表了独立意见：公司2024年度日常经营性关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，本次日常经营性关联交易预计事项履行的程序完备，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常经营性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
七、独立财务顾问的核查结论经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对上市公司2024年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司2024年度日常经营性关联交易的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
杨倩贾明张涛华泰联合证券有限责任公司年月日
