华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）

作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资

产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集

配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

等文件的有关规定，对创新新材及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、

1抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计的具体情况

单位：亿元截至担保方2025担保额是是被担保持股比度占上担保否否担方最近年10预计

例（包保被担保方一期资月31市公司预计关有担保括直接最近一有效联反方产负债日担额度及间接期净资期担担率保余

）产比例保保额公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计

资产负债率为70%以上的公司

青岛利旺精密科技有限公司100%111.72%3.6610.9%12个否否月公12个

司苏州创泰合金材料有限公司100%78.52%10.3611.310.13%否否月子

公云南创新合金有限公司100%81.5%111210.75%12个否否月司

12个

山东创源再生资源有限公司100%85.65%665.38%否否月

资产负债率为70%以下的公司

创新新材料科技股份有限公司-17.07%29.1962.856.27%12个否否月公

山东创新板材有限公司100%58.64%6.87.36.54%12个否否司月及12个

山东创辉新材料科技有限公司100%55.09%2.33.83.41%否否子月公

云南创格新材料科技有限公司51%46.59%2.9432.69%12个否否司月

12个

山东创新北海有限公司100%48.32%4.74.74.21%否否月

2截至

担保方2025担保额是是被担保持股比担方最近年10度占上担保否否预计

例（包市公司预计关有保被担保方一期资月31担保括直接最近一有效联反方产负债日担额度及间接期净资期担担率保余

）产比例保保额

12个

山东创新金属科技有限公司100%55.28%30.2829.626.52%否否月

山东元旺电工科技有限公司100%62.31%9.821.319.09%12个否否月

山东创新精密科技有限公司100%55.62%11.2521.319.09%12个否否月

InnovationPrecisionVietnamCo.Ltd 12个

（中文名称：创新精密（越南）有100%9.99%1.992.652.37%否否月限公司）

合计130.27186.75167.35%----在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为

70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担

保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

（一）基本情况

1、创新新材料科技股份有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称创新新材料科技股份有限公司

被担保人类型及上市公司持□全资子公司□控股子公司□参股公司?其他___上市公司

股情况母公司_____（请注明）

主要股东及持股比例山东创新集团有限公司，29.89%；崔立新，14.31%法定代表人王伟统一社会信用代码911100001011857375

3成立时间1996-06-07

注册地 北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室

注册资本375607.2163万元人民币

公司类型其他股份有限公司(上市)

一般项目：技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让

技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分支机构

经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销经营范围售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色

金属铸造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

。)2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经项目计）审计）

资产总额1887917.821735184.61

负债总额322227.81145945.32

主要财务指标（万元）

资产净额1565690.011589239.29

营业收入8833.642.05

净利润8599.7024839.05

2、山东创新金属科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新金属科技有限公司

被担保人类型及上市公司?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________

持股情况（请注明）

主要股东及持股比例创新新材料科技股份有限公司，100%法定代表人王伟统一社会信用代码913716006680837666

成立时间2007-11-05注册地山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段

注册资本40077.0926万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及经营范围合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；

技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未2024年12月31日（经审项目

主要财务指标（万元）经审计）计）

资产总额1167902.761234520.01

4被担保人类型?法人□其他______________（请注明）

负债总额645660.50722081.43

资产净额522242.26512438.57

营业收入191869.14395845.33

净利润9839.8840496.85

3、山东创新精密科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新精密科技有限公司被担保人类型及上市公?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请司持股情况注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人崔国昌

统一社会信用代码 91371626MA3CD5YN2A

成立时间2016-07-04注册地山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首注册资本60000万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；汽车零部件研发；

汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零配件批经营范围发；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未2024年12月31日（经审计项目经审计））

资产总额477642.37404222.78

负债总额265642.80244203.48

主要财务指标（万元）

资产净额211999.57160019.30

营业收入509490.52576954.62

净利润51964.0239593.16

4、苏州创泰合金材料有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称苏州创泰合金材料有限公司被担保人类型及上市公?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请司持股情况注明）

5被担保人类型?法人□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人李佳

统一社会信用代码 91320507324010133P

成立时间2014-12-15注册地苏州市漕湖街道春兴路8号注册资本45000万元人民币公司类型有限责任公司

加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营经营范围和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审计项目

计））

资产总额196357.62177361.12

负债总额154172.81131760.77

主要财务指标（万元）

资产净额42184.8145600.36

营业收入371710.48493828.48

净利润-3415.55-9288.63

5、山东创辉新材料科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东创辉新材料科技有限公司被担保人类型及上市公?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请司持股情况注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人刘东

统一社会信用代码 91371626312895616A

成立时间2014-10-09注册地山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号注册资本10000万元人民币公司类型有限责任公司

6一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色

金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营经营范围；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审项目计）计）

资产总额93197.6081080.90

负债总额51339.3945273.01

主要财务指标（万元）

资产净额41858.2235807.89

营业收入557889.50686554.52

净利润6012.888622.21

6、山东元旺电工科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东元旺电工科技有限公司被担保人类型及上市?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注公司持股情况明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人孙红星

统一社会信用代码 91371626MA3CBYJ15Y

成立时间2016-06-12注册地山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆经营范围；备案范围内的货物进出口业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2025年09月30日（未经审计2024年12月31日（经审计项目

））

资产总额283677.91227145.06主要财务指标（万元负债总额176765.02125504.33）

资产净额106912.89101640.73

营业收入1305462.391862618.90

净利润5274.0514347.68

7、山东创新北海有限公司

7被担保人类型?法人□其他______________（请注明）

被担保人名称山东创新北海有限公司被担保人类型及上市公?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请司持股情况注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人袁金争统一社会信用代码913716004938078484

成立时间2014-04-29注册地山东省滨州北海经济开发区疏港路东注册资本30000万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属经营范围）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经2024年12月31日（经审计项目审计））

资产总额111643.03115126.24

负债总额53941.6761997.91

主要财务指标（万元）

资产净额57701.3653128.33

营业收入583532.98718753.43

净利润4583.328429.66

8、青岛利旺精密科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称青岛利旺精密科技有限公司被担保人类型及上市公司?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（持股情况请注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人陈传岩统一社会信用代码913702813214417980

成立时间2015-03-26注册地山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司

8一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构制造；新

材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属压延加工；高性能经营范围有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审项目计）计）

资产总额91245.90114798.11

负债总额101936.81116383.05

主要财务指标（万元）

资产净额-10690.92-1584.94

营业收入41849.39193191.60

净利润-9105.98-10738.59

9、云南创新合金有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称云南创新合金有限公司被担保人类型及上市?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明公司持股情况）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人孙治国

统一社会信用代码 91532622MA6P7KX036

成立时间2019-12-02注册地云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村注册资本30000万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售经营范围；金属制品销售；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经审计2024年12月31日（经审计项目

））

资产总额263028.20274428.59

负债总额214370.22231403.11

主要财务指标（万元）

资产净额48657.9843025.48

营业收入809212.10947993.39

净利润5500.068319.21

10、Innovation Precision Vietnam Co.Ltd

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）

InnovationPrecisionVietnamCo.Ltd（中文名称：创新精密（越南）有被担保人名称限公司）9被担保人类型及上市?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注公司持股情况明）

主要股东及持股比例 GreenwichManagementLimited（中文名称：格林威治有限公司），100%法定代表人周建中

统一社会信用代码2902171670（企业代码）

成立时间2023-08-03

注册地 越南义安省兴源县兴西社义安VSIP工业园区第四路三号

注册资本98574000万越南盾（相当于4200万美元）公司类型有限责任公司锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信息：锻造、经营范围冲压、挤压和轧制铝）2025年09月30日（未经审计2024年12月31日（经审计项目

））

资产总额65088.3457656.50主要财务指标（万元负债总额6500.992990.22）

资产净额58587.3554666.27

营业收入9379.49831.94

净利润-3377.68-1779.13

11、山东创新板材有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新板材有限公司被担保人类型及上市?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请公司持股情况注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人李培彬统一社会信用代码913716266768350754

成立时间2008-06-26注册地邹平县焦桥镇注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；

经营范围技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审计项目

计））主要财务指标（万元）资产总额259572.47277287.88

负债总额152206.43172606.97

10被担保人类型?法人□其他______________（请注明）

资产净额107366.04104680.91

营业收入431468.71961427.80

净利润2726.115627.17

12、山东创源再生资源有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称山东创源再生资源有限公司被担保人类型及上市?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注公司持股情况明）

主要股东及持股比例山东元旺电工科技有限公司，100%法定代表人曹爱国

统一社会信用代码 91371621MA3WJ6AX58

成立时间2021-04-01注册地山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号注册资本10000万元人民币公司类型有限责任公司

一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；

经营范围金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审计项目

计））

资产总额125719.2777217.59主要财务指标（万元负债总额107682.0663677.12）

资产净额18037.2113540.47

营业收入648630.38662777.91

净利润4496.754235.35

13、云南创格新材料科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）被担保人名称云南创格新材料科技有限公司被担保人类型及上市□全资子公司?控股子公司□参股公司□其他______________（请注公司持股情况明）

主要股东及持股比例云南创新合金有限公司，51%法定代表人马云炉

统一社会信用代码 91532622MA7B9U9LXA

成立时间2021-10-28

11云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布标村民小组

注册地（云南绿色铝创新产业园区内）注册资本30000万元人民币公司类型其他有限责任公司

一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；

汽车轮毂制造；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；金属废料经营范围和碎屑加工处理；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年09月30日（未经审2024年12月31日（经审项目计）计）

资产总额49642.0844037.66主要财务指标（万元负债总额23130.1615333.74）

资产净额26511.9228703.92

营业收入14962.365.92

净利润-2192.00-1262.03

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：

青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公

司、山东创源再生资源有限公司资产负债率超过70%，但公司作为控股股东对于上述全资子公司日常经营活动具有控制权。对于被担保方中的非全资子公司云南创格新材料科技有限公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为

130.26亿元，其中包含子公司之间互相担保38.89亿元、公司对子公司的担保余

12额为62.18亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额

为29.19亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为120.77%、

36.06%、57.65%、0.00%、27.06%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、本次事项的审核和批准情况《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会二十四议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：创新新材预计2026年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，独立财务顾问对上述事项无异议。

（以下无正文）

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