证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-023

广西五洲交通股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数765

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）830513575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.5957

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年5月8日（星期四）15:00开始；

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共765人，代表股份

830513575股，占公司总股份的51.5957%。其中：

出席现场会议的股东和股东代表2人持有（代表）股份809788668股，占出席本次会议的股权登记日（2025年4月29日）公司总股份1609653858

股的50.3082%；

通过网络投票的股东763人，持有（代表）股份20724907股，占截止出席股东大会的股权登记日（2025年4月29日）公司总股份1609653858股的

1.2875%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席10人，孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822178946 98.9964 8079710 0.9728 254919 0.0308

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案审议结果：通过

表决情况：

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822171881 98.9955 7940463 0.9560 401231 0.0485

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821875456 98.9599 8209263 0.9884 428856 0.0517

2.03议案名称：债券票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822175756 98.9960 7881263 0.9489 456556 0.0551

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 822279056 99.0085 7841063 0.9441 393456 0.0474

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822210256 99.0002 7840363 0.9440 462956 0.0558

2.06议案名称：计息年度的利息计算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822232556 99.0029 7857263 0.9460 423756 0.0511

2.07议案名称：付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822227256 99.0022 7857263 0.9460 429056 0.0518

2.08议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821509815 98.9158 8576824 1.0327 426936 0.0515

2.09议案名称：初始转股价格的确定依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821275115 98.8876 8799424 1.0595 439036 0.0529

2.10议案名称：转股价格的调整方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821474715 98.9116 8585824 1.0337 453036 0.0547

2.11议案名称：修正权限与修正幅度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821481315 98.9124 8601424 1.0356 430836 0.0520

2.12议案名称：修正程序

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821454815 98.9092 8578824 1.0329 479936 0.0579

2.13议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821453315 98.9090 8566324 1.0314 493936 0.0596

2.14议案名称：到期赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822213876 99.0006 7858463 0.9462 441236 0.0532

2.15议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822195376 98.9984 7881063 0.9489 437136 0.0527

2.16议案名称：有条件回售条款审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822197276 98.9986 7826463 0.9423 489836 0.0591

2.17议案名称：附加回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822170976 98.9954 7843163 0.9443 499436 0.0603

2.18议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822180476 98.9966 7827463 0.9424 505636 0.0610

2.19议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822167976 98.9951 7838963 0.9438 506636 0.0611

2.20议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821395115 98.9020 8617124 1.0375 501336 0.0605

2.21议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822550276 99.0411 7474163 0.8999 489136 0.0590

2.22议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822153776 98.9934 7852263 0.9454 507536 0.0612

2.23议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822155576 98.9936 7852263 0.9454 505736 0.0610

2.24议案名称：担保事项

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822120876 98.9894 7889463 0.9499 503236 0.0607

2.25议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822621676 99.0497 7439263 0.8957 452636 0.0546

2.26议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822209776 99.0001 7853363 0.9456 450436 0.0543

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822094696 98.9863 7976210 0.9603 442669 0.05344、议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822120996 98.9894 7945610 0.9567 446969 0.0539

5、议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822114196 98.9886 7824063 0.9420 575316 0.0694

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821990696 98.9737 7825863 0.9422 697016 0.0841

7、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 822039596 98.9796 7823863 0.9420 650116 0.07848、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821585029 98.9249 8257630 0.9942 670916 0.0809

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821987096 98.9733 7847063 0.9448 679416 0.0819

10、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 821756435 98.9455 8128024 0.9786 629116 0.0759

11、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》

的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 818604883 98.5661 11227576 1.3518 681116 0.0821

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合向1239027859.7844807971038.98552549191.2301

不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2.00关于公司向不特------

定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01发行证券的种类1238321359.7503794046338.31364012311.9361

2.02发行规模1208678858.3201820926339.61064288562.0693

2.03债券票面金额和1238708859.7690788126338.02794565562.2031

发行价格

2.04债券期限1249038860.2675784106337.83403934561.8985

2.05票面利率1242158859.9355784036337.83064629562.2339

2.06计息年度的利息1244388860.0431785726337.91214237562.0448

计算

2.07付息方式1243858860.0175785726337.91214290562.0704

2.08转股期限1172114756.5558857682441.38414269362.0601

2.09初始转股价格的1148644755.4233879942442.45824390362.1185

确定依据

2.10转股价格的调整1168604756.3864858582441.42754530362.1861

方式

2.11修正权限与修正1169264756.4183860142441.50284308362.0789

幅度

2.12修正程序1166614756.2904857882441.39374799362.3159

2.13转股数量的确定1166464756.2832856632441.33344939362.3834

方式

2.14到期赎回条款1242520859.9530785846337.91794412362.1291

2.15有条件赎回条款1240670859.8637788106338.02704371362.10932.16有条件回售条款1240860859.8729782646337.76354898362.3636

2.17附加回售条款1238230859.7460784316337.84414994362.4099

2.18转股年度有关股1239180859.7918782746337.76835056362.4399

利的归属

2.19发行方式及发行1237930859.7315783896337.82385066362.4447

对象

2.20向原股东配售的1160644756.0024861712441.57855013362.4191

安排

2.21债券持有人会议1276160861.5761747416336.06364891362.3603

相关事项

2.22本次募集资金用1236510859.6630785226337.88805075362.4490

途

2.23募集资金的存管1236690859.6717785226337.88805057362.4403

2.24担保事项1233220859.5042788946338.06755032362.4283

2.25评级事项1283300861.9207743926335.89524526362.1841

2.26本次发行方案的1242110859.9332785336337.89334504362.1735

有效期

3关于公司向不特1230602859.3779797621038.48614426692.1360

定对象发行可转换公司债券预案的议案4关于《公司向不特1233232859.5048794561038.33844469692.1568定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案5关于《公司向不特1232552859.4720782406337.75195753162.7761定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

6关于公司向不特1220202858.8761782586337.76066970163.3633

定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案7关于制定《公司可1225092859.1121782386337.75106501163.1369转换公司债券持有人会议规则》的议案

8关于公司股东未1179636156.9187825763039.84396709163.2374

来三年分红回报

规划（2024-2026年）的议案

9关于提请股东会1219842858.8587784706337.86296794163.2784

授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

10关于公司无需编1196776757.7458812802439.21866291163.0356

制前次募集资金使用情况报告的议案11关于修订《广西五881621542.53921122757654.17436811163.2865洲交通股份有限公司募集资金管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

律师：彭兰、覃小菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025

年第一次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年5月9日*上网公告文件

北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书