盘面上，地面兵装、种业、稀土永磁、光刻机等板块涨幅居前，消费电子、塑料、医疗服务、工程机械等板块跌幅居前。

稀土提价多股大幅预增

稀土永磁概念股早间集体走强，板块指数盘中放量大涨逾4%，创2010年10月以来15年新高，距历史最高点仅一步之遥。新莱福（301323）开盘20%涨停，银河磁体（300127）亦20cm封板，安泰科技、包钢股份、中国瑞林等也纷纷强势涨停或涨超10%。

消息面，上周末，包钢股份、北方稀土同时发布公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格，将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%），环比增长37%。REO（稀土氧化物）每增减1%，不含税价格增减524.10元/吨。

同时，北方稀土还发布2025年三季报预增公告，预计前三季度实现净利润15.1亿元—15.7亿元，与上年同期相比，将增加11.05亿元—11.65亿元，同比增加272.54%—287.34%。在双重利好刺激下，北方稀土早间逆市高开高走，一度冲击涨停。

早前，金力永磁也发布预增公告，前三季度预计实现净利润5.05亿元—5.5亿元，同比增长157%——179%。第三季度单季，实现净利润2亿—2.45亿元，同比增长159%—217%。金力永磁连续3日大涨，最高累计涨逾28%。

近年，随着新能源汽车快速普及，对高性能钕铁硼磁材的需求呈指数级增长。中国稀土行业协会数据显示，新能源汽车渗透率每提升1个百分点，高性能钕铁硼磁材需求就会增加约5000吨。

此外，人形机器人、低空飞行器的兴起，再度打开稀土永磁的新增长极。以特斯拉Optimus为例，一台人形机器人需要使用28个无框电机、34个空心杯电机，其中高性能钕铁硼用量可达到4.5kg，预计人形机器人1000万台的需求将拉动4.5万吨高性能钕铁硼材料增量。

中信证券指出，镨钕价格保持强势运行，新能源汽车、空调、消费电子等下游需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间，基本面支撑下稀土价格有望稳中有进，持续推荐稀土永磁板块配置价值。

种业逆市走强

种业概念早间逆市大幅高开，板块指数一度飙升近7%，开盘不到3分钟成交就超过前一交易日全天成交。秋乐种业最高涨近24%，康农种业亦一度涨超20%，万向德农触及涨停，神农种业、绿亨科技等涨幅居前。

种子是农业的“芯片”，是国家粮食安全的战略基石。日前，“第十七届中国国际种业博览会暨第二十二届全国种子信息交流与产品交易会”在山东青岛举行，AI赋能育种体系，高油高产大豆等一大批突破性品种集中亮相。

近年来我国对种业的重视程度不断提高，连续出台了《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》《全国农业科技创新重点领域（2024—2028年）》《关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》《种业振兴行动方案》《新种子法》《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》《主要农作物品种审定办法》《种业振兴行动方案》等一系列政策，实施种业振兴行动，强化种质资源保护和利用。

目前，我国种子行业企业数量多，整体相对分散，Kynetec数据显示，我国种子行业市场前3名企业市场份额合计为10%，前5名企业市场份额合计为14%。而全球种业市场中，前5名企业市场份额合计达52%。

Kynetec预计，2025年我国种业市场规模将达到732亿元，复合增长率为5.8%，显著高于全球种业市场规模增速，增长潜力较大。

国盛证券认为，种业振兴是推进农业新质生产力的重点，也是破除内卷的根本。转基因等生物技术有望使得行业天花板上移，优势公司有望通过兼并重组弯道超车，助力集中度提升，种业行业格局有望重塑。