主营黄金珠宝贸易的山东金泰今日公告,公司拟筹划采用现金方式收购主营婴童产品的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司(下称“麦凯智造”)51%股权。麦凯智造100%的股权的预估值为6亿元。本次交易将构成重大资产重组。

山东金泰披露,公司12日与麦凯智造股东陈治宇、陈群煌和章绵珊以及其他15名股东签署了《股权收购框架协议》。陈群煌与章绵珊是夫妻关系,陈治宇是陈群煌与章绵珊之子(下称“陈治宇家族”)。陈治宇为麦凯智造的股东、法定代表人兼总经理。本次收购完成后,麦凯智造原实际控制人陈治宇家族仍将保留持有麦凯智造不低于30%的股权。

麦凯智造成立于2009年,注册资本为5058.00万元,经营范围包括婴童文化产品、婴童汽车安全座椅和婴童益智玩具等。公告显示,业绩承诺方承诺麦凯智造在2019年至2021年的净利润分别不低于0.52亿元、0.63亿元、0.75亿元。若实际完成金额低于承诺利润金额,则由补偿义务人进行补偿。

山东金泰公告,本次收购完成后,在麦凯智造2019年度承诺利润实现后,公司需在3个月内启动发行股份购买资产交易收购麦凯智造剩余49%的股权。麦凯智造100%股权估值不高于其2020年度承诺利润数的13倍PE。

公司表示,公司拟通过本次收购资产,积极推进公司进入具有成长前景和盈利空间的行业领域,提升公司持续经营能力和盈利能力。如公司完成本次股权收购,麦凯智造将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围内。若框架协议中的业绩承诺条款等实现,预计将提升公司盈利能力。