紫金龙净:验资报告

验资报告

紫金龙净环保新能源股份有限公司

容诚验字[2026]361Z0030 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1验资报告1-3

2新增注册资本实收情况明细表4

3注册资本及股本变更前后对照表5

4验资事项说明6-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

验资报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚验字[2026]361Z0030 号

紫金龙净环保新能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年8月24日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。

在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1270046293.00元，股本为人民币

1270046293.00元。根据贵公司2025年第三次临时股东会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1950号文）同意，贵公司向紫金矿业集团股份有限公司发行人民币普通股股票。经我们审验，截至2026年8月24日止，贵公司已向紫金矿业集团股份有限公司发行人民币普通股股票142247510股，募集资金总额人民币1999999990.60元，扣除不含税的发行费用人民币

13338532.45元，贵公司实际募集资金净额为人民币1986661458.15元，其中计

入股本人民币142247510.00元，计入资本公积人民币1844413948.15元。投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1270046293.00元，股本人民币1270046293.00元。截至2026年8月24日止，变更后的股本人民币

1412293803.00元，累计股本人民币1412293803.00元。

1本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出

资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明（以下无正文）

2（此页无正文，为紫金龙净环保新能源股份有限公司容诚验字[2026]361Z0030号验资报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）张立贺

中国注册会计师：

杨东阳

中国·北京

2026年8月25日

3附件3

验资事项说明

一、基本情况

紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称贵公司）系1998年1月经福建

省人民政府“闽政体股[1998]01号”《关于同意设立福建龙净股份有限公司的批复》批准，由龙岩市国有资产管理局作为主发起人，联合龙岩市电力建设发展公司、中国电能成套设备总公司等其他十家法人单位共同发起设立的股份有限公司，设立时贵公司股本总额为50000000.00元。1999年11月经福建省人民政府“闽政体股[1999]29号”《关于同意福建龙净股份有限公司增资扩股及调整股权结构的批复》批准，贵公司进行增资扩股，扩股后的股本总额变更为102000000.00元，并于1999年12月7日在福建省工商行政管理局进行了工商变更登记，取得《企业法人营业执照》。2000年7月4日贵公司将公司名称由“福建龙净股份有限公司”更名为“福建龙净环保股份有限公司”并办理工商变更登记。

2000年12月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]171号文核准，贵公司在上海证券交易所以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通

股（A股）65000000股。2000年 12月 29日，贵公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“龙净环保”，证券代码为“600388”。贵公司经福建省国有资产监督管理委员会《关于福建龙净环保股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产[2006]65号）同意，于2006年4月28日经股权分置改革相关股东会议表决审议通过股权分置改革方案，于2006年5月完成股权分置。

2009年4月29日，中国证券监督管理委员会以《关于核准福建龙净环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]345号），核准贵公司非公开发行不超过57400000股新股。2009年5月，贵公司实际非公开发行股票40900000股，每股面值1元人民币，发行价格为15.50元/股，募集资金总额为63395.00万元，扣除与发行有关的费用1726.09万元，实际募集资金总额61668.91万元，其中计入股本4090万元，计入资本公积57578.91万元。

6根据贵公司2013年5月17日召开的2012年年度股东大会决议，以截至2012年12月31日贵公司总股本213810000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增213810000股，转增后贵公司总股本增至427620000股。

根据贵公司2015年5月15日召开的2014年年度股东大会决议，以截至2014年12月31日贵公司总股本427620000股为基数，每10股送红股5股，共派发红股213810000股；以截至2014年12月31日贵公司总股本427620000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增427620000股。2014年度利润分配及资本公积转增股本议案实施完毕后，贵公司总股本为1069050000股。

根据贵公司2019年8月29日第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］113号《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，贵公司公开发行面值总额人民币200000.00万元可转换公司债券，债券期限为6年。2020年可转债债券开始行权，可转债债券累计转股200996293股，变更后贵公司注册资本及股份为1270046293股。

2026年8月11日贵公司将公司名称由“福建龙净环保股份有限公司”更名为

“紫金龙净环保新能源股份有限公司”并办理工商变更登记。2026年8月17日，公司证券简称变更为“紫金龙净”，股票证券代码“600388”保持不变。

根据贵公司2025年第三次临时股东会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1950号文）同意，贵公司向紫金矿业集团股份有限公司发行人民币普通股股票142247510股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币142247510.00元。变更后的注册资本为人民币1412293803.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2025年第三次临时股东会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1950号文）同意，贵公司向紫金矿业集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 142247510股，每股面值 1元，增加注册资本人民币142247510.00元，投资者全部以货币出资。

7三、审验结果

经我们审验，截至2026年8月24日止，贵公司已向紫金矿业集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）142247510 股，每股发行价格 14.06 元，募集资金总额为人民币1999999990.60元，扣除券商保荐与承销费用合计11899999.95元（含增值税税额）后的剩余款项为1988099990.65元，主承销商已于2026年8月24日划入贵公司在中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行开立的紫金龙净环保新能源股份有限公司13700601040026385账号内。

本次募集资金相关的发行费用总计人民币13338532.45元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

类别含税金额（元）不含税金额（元）

保荐与承销费11899999.9511226415.05

审计及验资费1000000.00943396.23

律师费500000.00471698.11

文件制作费70000.0066037.74

股份登记费142247.51134195.76

印花税496789.56496789.56

合计14109037.0213338532.45

本次发行募集资金总额为人民币1999999990.60元，扣除发行费用人民币

13338532.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币1986661458.15元，其

中计入股本人民币142247510.00元，计入资本公积人民币1844413948.15元。