光伏行业迎大利好！关注组件逆变器出口企业

早报导读

1、光伏行业迎欧美两大因素催化，组件逆变器出口企业迎利好★★★★★

2、美国采用UVC紫外消毒机器人遏制新冠传播，产业迎来加速爆发★★★★★

3、酷狗上线AI歌手，更多虚拟人应用及场景即将落地★★★★

4、深圳提出智能传感器产值翻番，产业驱动条件良好★★★★

5、由中国钢铁工业协会提出的“基石计划”近日获得推进★★★★

6、光伏6月排产向好，海外投资加速将助力量价齐升★★★

7、特斯拉联手锂离子电池大牛，发布100年寿命新型电池★★★

8、美股收盘：三大指数小幅收涨，热门中概股集体走高

A 股

1、光伏行业迎欧美两大因素催化，组件逆变器出口企业迎利好★★★★★

美国将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。由欧盟委员会提出的REPower EU计划将于6月6-9号由欧洲议会全体会议进行表决，如若表决通过，则欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

业内认为，按中性假设判断，若此次美国301关税取消，则中国大陆组件、逆变器产品有望直接输美，其中双面组件最为受益，仅剩双反税影响。5月18日欧盟委员会发布的RepowerEU计划提出：将欧盟2030年可再生能源的总体目标从40%上调至45%；到2025年，光伏累计装机量达到320GW，到2030年，光伏累计装机量达到600GW，即2021-2025年光伏年均装机至少35GW，2021-2030年年均装机至少45GW。欧洲不仅是全球第二大光伏装机市场，也是最大的组件进口市场，2021年全球占比46%。欧洲是我国组件出口的第一大海外市场。欧洲地区风电光伏建设全面提速，新能源发电中期空间无忧。国内外需求韧性超预期，光伏产业链全年价格中枢有望上移。

利好概念股：锦浪科技（300763）2021年海外地区收入营收占比54%，欧洲销售居首位，逆变器企业中公司最为受益美国关税取消。东方日升（300118）今年第一季度欧洲市场营业收入在境外占比为37.79%，公司在马来西亚的3GW电池组件项目正在进行产能爬坡，在柬埔寨设有子公司。

2、美国采用UVC紫外消毒机器人遏制新冠传播，产业迎来加速爆发★★★★

为应对不断增加的新型冠状病毒确诊病例，杜克大学医院等全美250多家医疗机构升级了消毒灭菌的手段，采用了以UVC紫外光消毒机器人为主、标准化的化学消毒技术为辅的综合消毒方法来“杀死潜在的危险病毒和细菌”。该UVC紫外光消毒机器人名为“Tru-D”，在杜克大学医院和北卡罗纳州各医院使用结果表明，使用“Tru-D”进行消毒可将入院的患者的目标MDRO相对定植或感染的相对风险降低30％。此外，“Tru-D”除被配备到美国各大医院外，还被加拿大和欧洲等医院采用。

UVC LED又被称为深紫外LED，由于UVC是波长最短能量最高的紫外波段，可有效地杀菌杀毒，从目前的应用来看，深紫外LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。疫情推动UVC LED市场迎来快速发展，据Yole统计及预测，UVC LED行业2020-2025年将以52%的CAGR快速增长，预计2025年将达到25亿美。

利好概念股：木林森（002745）加速UVC深紫外消杀等业务的开拓和推进，公司研发的深紫外UVC LED技术应用于“火雷子”产品，对冠状病毒灭活率达到99.994%，该产品已在冬奥会防疫工作中得到应用。鸿利智汇（300219）公司子公司鸿利秉一生产的杀菌消毒UVC LED已经批量出货。

3、酷狗上线AI歌手，更多虚拟人应用及场景即将落地★★★★

酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

机构认为，虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，元宇宙也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。

利好概念股：捷成股份（300182）旗下世优科技提供虚拟主播直播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作等多个场景的技术产品和解决方案；海天瑞声（688787）是国内领先的AI模型训练数据提供商，自有训练集数据产品数量位居行业领先。

4、深圳提出智能传感器产值翻番，产业驱动条件良好★★★★

深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。

机构认为，MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。

利好概念股：和林微纳（688661）是国内MEMS精微零部件龙头，半导体测试针探贡献新动能；敏芯股份（688286）是国内唯一掌握多品类MEMS芯片设计和制造工艺能力的上市公司。

5、由中国钢铁工业协会提出的“基石计划”近日获得推进★★★★

所谓“基石计划”，即用2-3个“五年规划”时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。

目前，国内已有大型铁矿项目加速推进，有望从根本上解决产业链资源短板问题，进而降低原材料对外依存度，将产业链利润大头留在国内。机构认为，2021年我国的限产政策对于抑制铁矿石价格发挥了重要作用，将黑色产业链利润大头留在了国内，一端“控制粗钢产量”、一端实施“基石计划”，这将改变黑色产业链利润分配格局。

相关上市公司中，八一钢铁（600581）为新疆本地最大的钢铁上市企业和西北地区重要的大型钢铁企业，具备年产700万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力。本钢板材（000761）基本建成了精品钢材基地，产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通等领域，并远销60多个国家和地区。

6、光伏6月排产向好，海外投资加速将助力量价齐升★★★

6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

相关上市公司中，联泓新科（003022）、特变电工（600089）等。

7、特斯拉联手锂离子电池大牛，发布100年寿命新型电池★★★

特斯拉的加拿大先进电池研究小组与达尔豪西大学合作，发布了一款新型镍基电池。研究小组指出，如果温度控制在25°C，论文中描述的电池可以使用100年。该电池在寿命上可以与磷酸铁锂电池（LPF）竞争，同时还保留了自身受欢迎的其他特性，比如更高的能量密度，这使得电动汽车可以用更少的电池行驶更长的距离。电池的关键，是使用了双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）锂盐电解质。

为提升能量密度，三元材料不断向高镍化发展。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，能更好的配合高电压、高镍、高倍率。随着国内企业不断投产，打破了国外垄断也让LiFSI价格下降，打开应用空间。

利好概念股：新宙邦（300037）、永太科技（002326）等。

8、美股收盘：三大指数小幅收涨，热门中概股集体走高

美股方面，三大股指早盘均走高，纳指一度上涨近2%，但随着10年期美债收益率升至3%以上，市场回吐部分涨幅，最终三大指数小幅收涨。投资者仍在权衡近期出现的信号，一方面，5月非农报告展现出了积极迹象，另一方面，特斯拉CEO埃隆·马斯克和摩根大通CEO杰米·戴蒙等高管近期对经济发表了较为悲观的预测。截至收盘，道指涨0.05%，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.31%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购：

【公司利好消息】

雅化集团：预计上半年净利同比增542.79%-618.52%。

华神科技：子公司拟收购远泓矿泉水100%股权。

金博股份：收到供应商广汽埃安选定结果通知函，成为其定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘。

金圆股份：拟购买阿里锂源49%股权，公司股票自2022年6月7日开市起开始停牌。

迦南智能：预中标3.47亿国家电网项目，约占公司2021年营业收入的52%。

君实生物：JS116胶囊获得药物临床试验批准通知书。

山东钢铁：控股股东拟增持2.5%-5%股份。

江山股份：拟20亿元投建新型创制绿色除草剂及中间体项目。

市场资金动向