江山股份:江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2026-030

南通江山农药化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日

召开第九届董事会第十次会议，于2024年4月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；公司于

2025年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，于2025年4月18日召开

2025年第一次临时股东大会，将本次发行的决议有效期延长12个月。公司于2025年12月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2026年3月27日召开的第十届董事

会第二次会议审议通过，将本次发行的决议有效期延长12个月，并于2026年4月17日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年5月6日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》等议案。根据公司2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会及

2026年第二次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

1为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要

修订内容说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币118500.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币

120000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下

项目：

单位：万元原预计最新预计拟投入序号项目名称总投资金额总投资金额募集资金金额新型创制绿色除草剂原药及

179498.8269926.7056000.00

制剂项目年产10000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副

2产4000吨氯化钠、20165吨40498.2438304.2834000.00

盐酸、2446吨次氯酸钠技改项目

3补充流动资金30000.0030000.0030000.00

合计149997.06138230.98120000.00

注：公司按各项目实际建设情况预计“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”的投资金额约为69926.70万元，拟投入募集资金金额仍为56000.00万元；“年产10000吨绿色高效手

2性农药精异丙甲草胺原药及副产4000吨氯化钠、20165吨盐酸、2446吨次氯酸钠技改项目”的投资金额约为38304.28万元，拟投入募集资金金额仍为34000.00万元。

本次发行经董事会审议通过后，在募集资金尚未到位前，公司用自有资金投资于上述项目的，在募集资金到位后将予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币

118500.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下

项目：

单位：万元原预计最新预计拟投入序号项目名称总投资金额总投资金额募集资金金额新型创制绿色除草剂原药及

179498.8269926.7056000.00

制剂项目年产10000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副

2产4000吨氯化钠、20165吨40498.2438304.2834000.00

盐酸、2446吨次氯酸钠技改项目

3补充流动资金30000.0028500.0028500.00

合计149997.06136730.98118500.00

注：公司按各项目实际建设情况预计“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”的投资金额约为69926.70万元，拟投入募集资金金额仍为56000.00万元；“年产10000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产4000吨氯化钠、20165吨盐酸、2446吨次氯酸钠技改项目”的投资金额约为38304.28万元，拟投入募集资金金额仍为34000.00万元。

本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。

二、《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预

3案（二次修订稿）》的修订情况

章节主要修订情况

二、本次发行概况/（二）发行规调整发行规模。调整后拟发行总额不超过人民币

模118500.00万元（含本数）。

调整募集资金总额及部分项目投入金额。调整后，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超

二、本次发行概况/（十七）本次过人民币118500.00万元（含本数），其中“补充流募集资金用途动资金项目”拟投入募集资金额调减至28500.00万元。

二、本次发行概况/（二十一）本更新了公司2026年分别召开董事会和股东会审议通次发行方案的有效期过了延长本次发行方案的有效期

三、财务会计信息及管理层讨论更新了报告期为2023年、2024年和2025年，相应与分析更新了财务会计信息和管理层讨论分析

调整募集资金总额及部分项目投入金额。调整后，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超四、本次发行的募集资金用途过人民币118500.00万元（含本数），其中“补充流动资金项目”拟投入募集资金额调减至28500.00万元。

五、公司最近三年的利润分配情