五矿资本:五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2)

证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2024-013

五矿资本股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开发行不超过10000.00万股优先股。

本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5000万股，募集资金总额为500000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1000万元后，实收募集资金人民币499000万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13535377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4986464622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月

20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。

1第二期发行数量为3000万股，募集资金总额为300000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7924528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2992075471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。

第三期发行数量为2000万股，募集资金总额为200000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199600万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5283018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1994716981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额2023年度，本公司累计使用募集资金人民币998000万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额1000000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2000万元后，实收募集资金998000万元），均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日，五矿资本、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）、中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）累计使用募集资金人民币998000万元，均投入募集资金项目。

2截至2023年12月31日，五矿资本募集资金专户余额为人民币

147799.80元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至2023年12月31日，五矿资本控股募集资金专户余额为人民币

833305.38元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至2023年12月31日，外贸金租募集资金专户余额为人民币

245143.74元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公

司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限

公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公

司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、北京银行股份有限公

司城市副中心分行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，第一期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、

3五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有

限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有

限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份

有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月26日、2023年4月25日、2023年4月28日、2023年4月28日、

2023年4月27日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议

内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

第二期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立

银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京

分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北

京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行、盛京银行股份有限公

司北京分行于2023年8月11日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月25日、2023年8月15日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

第三期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立

银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京

分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北

京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行于2023年11月22日、

2023年11月23日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年12月5日

分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券

4交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、五矿资本募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额绵阳市商业银行股份有限公司

02001200002888活期147799.80

营业部

2、五矿资本控股募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额中国农业银行股份有限公司长沙

18058901040024945活期132078.62

分行

中信银行股份有限公司北京分行8110701012502546322活期229184.04中国民生银行股份有限公司北京

638822013活期318859.94

分行

兴业银行股份有限公司北京分行326660100100639361活期114964.20盛京银行股份有限公司北京分行

0110100102000068213活期38218.58

营业部

3、外贸金租募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额北京银行股份有限公司城市

20000009867200124397751活期245143.74

副中心分行

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募

5集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号-规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地

披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《五矿资本股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具《五矿资本股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]27927号），认为：五矿资本《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号-规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿资本2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用的核查意见经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：五矿资本2023年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，公司对募集

6资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日

7附件：

五矿资本股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：五矿资本股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额998000.00

本年度投入募集资金总额998000.00

变更用途的募集资金总额0.00