┃环球视野
►美股:美股周四连续第六个交易日上涨,道指再创历史新高。美国国债收益率大幅下跌,10年期国债收益率跌破4%。美国11月零售销售意外攀升,增强了投资者对经济软着陆的信心。截至收盘,道琼斯指数涨0.43%续创收盘新高,纳斯达克指数0.19%,标普500指数涨0.27%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。
►黄金:COMEX 2月黄金期货结算价收涨2.38%,报2044.9美元/盎司。
►原油:WTI原油期货结算价收涨3.04%,报71.58美元/桶;布伦特原油期货结算价收涨3.16%,报74.61美元/桶。
┃宏观聚焦
1、证监会:全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。
2、国家税务总局:要认真落实并不断完善重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策,持续健全完善绿色税制体系,按照“谋划新一轮财税体制改革”的要求,深入研究推进税收制度改革、税收征管改革等税务领域重点改革。
3、国家金融监管总局:要系统谋划明年监管目标和重点任务,走好中国特色金融发展之路。推动巩固和增强经济回升向好态势。支持巩固外贸外资基本盘,加强外贸综合金融服务,稳步扩大金融领域制度型开放。
┃产业要闻
1、北京上海楼市齐降首付和利率,专家判断明年小阳春行情有望出现。12月14日晚间,北京松绑楼市政策,将首套住房贷款最低首付比例统一调整为30%,此前普通住宅为35%,非普通住宅为40%。二套最低首付比例,则为城六区外住房40%,城六区内住房为50%。贷款最长年限也由此前的25年延长为30年。在北京宣布松绑楼市不久,上海开始跟进,首套及二套住房最低首付比例分别下降至30%、50%,商业性住房贷款利率下限则分别调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减10个基点、30个基点。有专家认为,北京房地产市场政策依然是全国调控力度最严格的政策,目前发布的政策有利于市场走出低迷,预计从2023年最后半个月一直到2024年一季度,市场有望出现小阳春行情,二手房单月成交量超过1.5万套,市场明显企稳。上市公司中,A股相关概念股主要有华发股份(600325)、中交地产(000736)等。
2、华为鸿蒙应用开发人才紧俏,多家高校开设鸿蒙相关课程。据媒体报道,随着越来越多的头部App厂商启动鸿蒙原生应用开发,为了应对鸿蒙开发人才的需求,华为和鸿蒙系软件厂商都在积极培养鸿蒙生态人才,与高校合作开设“鸿蒙班”。目前已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设鸿蒙相关课程。在安卓鸿蒙不兼容的情况下,下游互联网公司对于掌握鸿蒙系统的IT人员需求正在增加,这一需求将传导到上游鸿蒙人才的培训端。华为将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用,目前已有多个主流应用宣布适配鸿蒙原生应用。随着鸿蒙相关培训的持续推进,相关领域合作公司受益。上市公司中,A股相关概念股主要有国脉科技(002093)、盛通股份(002599)等。
3、英特尔放大招:AI芯片和服务器齐登场。美东时间周四,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了面向个人电脑和数据中心的人工智能芯片,希望借此在蓬勃发展的AI硬件市场中获得更大份额。英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度广泛推出,新处理器在提高性能和内存的同时,耗电量更少,至强也是唯一具有内置AI加速功能的主流数据中心处理器。相较于传统PC,联想集团方面向记者表示,AI PC能够在更好地了解用户的基础上,创建个性化的本地知识库,通过模型压缩技术运行个人大模型,实现AI自然交互。业内认为,AI PC的渗透有望在明后年迎来第一波爆发。上市公司中,A股相关概念股主要有华勤技术(603296)、芯海科技(688595)等。
4、寒潮来袭!煤炭需求爆发预期增强。中央气象台12月14日18时继续发布寒潮橙色预警,受强冷空气影响,预计,12月14日20时至12月17日08时,我国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8~12℃。其中,华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或达到历史同期极值。降温来袭催化煤价上行,大幅降温预期下,下游电厂日耗有望大幅上涨,带动中下游去库进程加快。分析师认为,电厂日耗上升以及内贸市场情绪好转带动进口动力煤市场同样企稳,市场支撑因素增多,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,看好煤炭煤电产业链。上市公司中,A股相关概念股主要有云煤能源(600792)、安泰集团(600408)等。
5、冬季低续航阵痛加速热管理系统渗透,未来市场潜力巨大。凛冬已至,新能源车冬季续航问题已经成为行业关注的焦点。有机构指出,冬季续航是整车厂商乘用体验的核心指标,电池的低温性能则是电池厂商的核心竞争力,每一次冬季低续航的阵痛都将促进厂商加速低温热管理的渗透,未来市场潜力巨大。新能源汽车热管理系统增加电池热管理,相较于燃油车系统更为复杂。有机构指出,相比于传统燃油车的热管理系统,新能源车热管理系统加入了价值量较高的热泵系统和电动压缩机,单车价值量提升至约6410元,约为传统燃油车的2-3倍。粗略测算,2025年热管理市场规模可达1140.31亿元,2020-2025年CAGR为16.54%。上市公司中,A股相关概念股主要有松芝股份(002454)、儒竞科技(301525)等。
6、应用号角吹响,科技巨头纷纷下单WiFi7。据报道,智能手机芯片巨头联发科已拿下全球平板龙头美系品牌(疑似苹果)、英特尔笔记本电脑平台、各大手机厂WiFi 7大单,成功打破了博通长期垄断WiFi芯片市场的局面。随着VR/AR、8K视频、云计算、远程办公等所需求的更高吞吐量与更低的时延,WiFi 7元年或将到来。英特尔预测,WiFi 7的应用将会扩大。它将通过高端游戏、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和机器人等先进技术扩大产品应用,加强对WiFi市场的渗透。上市公司中,A股相关概念股主要有神宇股份(300563)、信维通信(300136)等。
┃公告淘金
共达电声(002655)拟义乌市投建电声元器件及电声组件生产基地项目。
北新路桥(002307)联合中标EPC项目,建安费约3.7亿元。
三一重能(688349)拟出售两家子公司股权,预计增加公司利润7.24亿元。
奥特维(688516)控股子公司与光伏龙头企业签订2.3亿元采购合同。
爱康科技(002610)拟投资21亿元建设4.6GW HJT电池生产项目。
隧道股份(600820)子公司拟19.52亿元投建启东吴江高端制造产业园项目。
上海机场(600009)浦东国际机场11月旅客吞吐量同比增长307%。
泸州老窖(000568)控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份。
盛天网络(300494)在互动平台表示,公司目前正在着手基于一部已完成拍摄的恋爱主题短剧作品开发完成一款多结局的真人互动类娱乐游戏。
新瀚新材(301076)接受机构调研时表示,公司DFBP绝大部分是应用于聚醚醚酮(PEEK)的聚合,少部分作为医药中间体用作原料药的生产。目前规模化生产核心原料DFBP的厂商有限,除了威格斯有部分自有产能外,第三方供应商主要包括本公司、营口及印度一家企业,主要产能供应在国内。
┃资金观市
1)北向资金动向:12月14日净买入34.63亿元,万华化学、欧菲光、长安汽车分别获净买入4.8亿元、4.72亿元、4.44亿元。贵州茅台净卖出额居首,为2.2亿元。
2)龙虎榜机构动向:12月14日,机构参与龙虎榜中个股共涉及16股,其中9股被机构净买入,智云股份被净买入最多,为3986万元。
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