近日，国泰海通作为保荐人（主承销商），助力湘潭电机股份有限公司（简称“湘电股份”，股票代码：600416.SH）成功完成向特定对象发行股票，募集资金总额20亿元。

本次定增的成功发行，是国泰海通服务湖南省属大型国企上市公司资本运作的重要突破，也是国泰海通支持加快发展新质生产力和新质战斗力，服务国家能源绿色低碳转型，深化国防科技工业布局和军队现代化建设的又一成果。

响应国防和军队现代化建设要求

助力企业战略布局转型升级

湘电股份是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地，企业在大中型高效电机上具有国内一流的研发能力和科技成果转化实力；同时，企业拥有综合推进和特种发射两大核心技术，为我国民用船舶、军舰艇提供高性能的电力系统、传动系统及武器装备等，相关技术荣获国家最高奖项，产品技术与制造能力在国内外处于领先地位，为我国国防装备现代化作出重大贡献。

本次定增募投重点核心项目“航空电气系统系列化研制及产业化项目”将研发并生产应用于飞机、eVTOL、飞行汽车、无人机等航空飞行器的机电能量转换装置及其控制器，拓展了企业永磁技术在航空电机领域的应用，有利于提高我国国防军队航空装备的整体性能和作战能力，满足新一代战机的研制和生产需求，并以优势装备助力新质作战力量加速生成，充分发挥国资“顶梁柱”“压舱石”作用，支撑实现建军一百年奋斗目标。募投也将相关军用技术拓展至民用，形成军民融合实践，在低空经济飞行器电气化领域形成广泛的应用场景。

汇聚产业与资本合力

服务国有企业、区域经济高质量发展

国泰海通立足对电机和军工行业的深入理解，向资本市场传递湘电股份的百年基业和行业领导者形象，充分挖掘企业核心竞争力和投资亮点。通过系统合理的发行融资方案设计、高效有序的审核工作推动、超百场的多层次路演推介，形成项目执行强大合力，从注册批文获取到发行方案经审核通过后启动发行，耗时仅5天，创近3年来全市场定增启动效率之最。项目成功引入创合鑫材基金、湖北铁路基金、华菱迪策投资、国泰基金、华泰资产、中汇人寿等知名机构，大幅改善了上市公司股权结构，汇聚产业与市场合力，为企业跨越式发展注入新动能。最终发行价格13.30元/股，较锁价前20日均价折扣87%，有效参与竞价认购倍数1.42倍，处于近年大额再融资领先水平，充分展现了资本市场支持国家能源绿色低碳转型和国防工业高质量发展的坚定信心。

未来，国泰海通将发挥综合金融服务平台优势，持续赋能国有企业转型升级，与国家战略同频共振、与区域发展同向发力，持续提升金融服务实体经济质效。

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(国泰海通)