证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2026-008

安徽江淮汽车集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：70168404股

发行价格：49.88元/股

募集资金总额：人民币3499999991.52元

募集资金净额：人民币3479984117.39元

*预计上市时间

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》中的释义相同。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

（1）2024年9月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过

1了本次向特定对象发行等相关事项。2025年4月18日，公司召开第八届董事会

第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票发行方案调整等相关事项。

2025年10月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了延长本

次向特定对象发行股东会决议有效期等事项。2026年1月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权等事项。

（2）2024年11月13日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予以批复。

（3）2024年11月20日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过

了本次向特定对象发行相关事项，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项，并延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程（1）2025年12月10日，发行人收到上交所出具的《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。

（2）2026年1月6日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为70168404股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

23、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为49.88元/股。

4、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币3499999991.52元，扣除不含税的发行费用人民币20015874.13元，发行人实际募集资金净额为人民币

3479984117.39元。

5、保荐人本次发行的保荐人为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况2026年1月30日，公司及主承销商向本次发行的8名获配对象发送了《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年2月4日出具的《验资报告》

(容诚验字[2026]230Z0017 号)，截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 止，国元证券已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币3499999991.52元。

2026年2月4日，国元证券已将上述认购款项扣除尚需支付的保荐承销费

用(不含增值税)后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年2月5日出具的《验资报告》

(容诚验字[2026]230Z0018 号)，截至 2026 年 2 月 4 日止，发行人已向 8家特定投资者发行人民币普通股股票70168404股，募集资金总额人民币

3499999991.52元，扣除不含税的发行费用人民币20015874.13元，发行

人实际募集资金净额为人民币3479984117.39元，其中计入股本人民币

70168404.00元，计入资本公积人民币3409815713.39元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，江淮汽车已于2026年2月12日办理完毕本次向特定对象发行新增登记手续，新增股份70168404股，登记后股份总数2254178195股。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性

3的结论意见

1、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

（1）关于本次发行定价过程合规性的说明经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和

规范性文件的规定，符合向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

（2）关于本次发行对象选择合规性的说明经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

发行人律师上海市通力律师事务所认为：

本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得江汽控股出具的批复、上海证券交易所的批准及中国证监会同意注册的批复；承销商在本次发行中发出

的附有《申购报价单》的《认购邀请书》等法律文件形式和内容合法、有效。本次发行过程符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》和《实施细则》等法

4律、法规、规范性文件以及本次发行相关决议的要求，本次发行结果公平、公正。

本次发行符合向特定对象发行股票的有关法律、法规以及规范性文件和《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》的规定；《缴款通知》《认购协议》的内容合法、有效。发行人本次发行募集资金已全部到位。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为70168404股，本次发行募集资金总额为人民币3499999991.52元。根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象共8名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，本次发行配售结果如下：

获配股数限售期

序号发行对象名称获配金额（元）

（股）（月）

1姚志超200481199999972.686

深圳市新思哲投资管理有限公

2司-新思哲多策略母基金私募证4009623199999995.246

券投资基金

中阅资本管理股份公司-中阅知

3200481199999972.686

行2号私募证券投资基金

4广发证券股份有限公司5212510259999998.806

5葛卫东20048115999999976.206

6方文艳20048115999999976.206

杭州知春投资管理有限公司-知

712028869599999985.726

春精选一期私募证券投资基金

8财通基金管理有限公司4811550240000114.006

合计701684043499999991.52-本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

5（二）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）姚志超姓名姚志超

身份证号411081************

住所郑州市金水区****获配数量2004811股限售期6个月

（2）深圳市新思哲投资管理有限公司——新思哲多策略母基金私募证券投资基金企业名称深圳市新思哲投资管理有限公司企业类型有限责任公司

深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011 号 NEO 绿景注册地址

纪元大厦 A座 53A法定代表人韩广斌注册资本1250万元统一社会信用

91440300699059734U

代码一般经营项目是：投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件经营范围后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管

理咨询、市场信息咨询、市场调研、商务信息咨询；企业形

象策划、企业营销策划。

获配数量4009623股限售期6个月

（3）中阅资本管理股份公司——中阅知行2号私募证券投资基金企业名称中阅资本管理股份公司

企业类型其他股份有限公司（非上市）

注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街 1号北京基金小镇大厦 B座

6411

法定代表人孙建波注册资本5000万元统一社会信用代

91110111MA00CCAX9T

码资产管理；投资管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生

品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外

的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受经营范围损失或者承诺最低收益”:市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)获配数量2004811股限售期6个月

（4）广发证券股份有限公司企业名称广发证券股份有限公司

企业类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人林传辉

注册资本760584.5511万元统一社会信用

91440000126335439C

代码

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经营范围

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量5212510股

7限售期6个月

（5）葛卫东姓名葛卫东港澳居民来往内

H6117****地通行证号码

住所上海市浦东新区****获配数量20048115股限售期6个月

（6）方文艳姓名方文艳

身份证号330124************

住所浙江省临安市****获配数量20048115股限售期6个月

（7）杭州知春投资管理有限公司——知春精选一期私募证券投资基金企业名称杭州知春投资管理有限公司

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号282室法定代表人解梦晖注册资本1000万元统一社会信用

91330102MA28NQ4N88

代码

服务：投资管理、受托企业资产管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金经营范围融服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)获配数量12028869股限售期6个月

8（8）财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元统一社会信用代

91310000577433812A

码

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国经营范围证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量4811550股限售期6个月

（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控

制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、

主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿等方式损害公司利益的情形。

（四）发行对象与公司的业务关系

截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票的发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至2025年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

持股数量持股持有有限售条序号股东名称股份性质

（股）比例件股份数量

9(%)（股）

1 安徽江淮汽车集团控股有限公司 A股流通股 616615002 28.23 0

2 香港中央结算有限公司 A股流通股 55485008 2.54 0

安徽省国有资本运营控股集团有限

3 A 股流通股 48405641 2.22 0

公司

4 安徽省财政厅 A股流通股 36540923 1.67 0

5 王萍 A股流通股 23501738 1.08 0

6 陈大魁 A股流通股 23454187 1.07 0

7 合肥市国有资产控股有限公司 A股流通股 22853695 1.05 0

8 全国社保基金一零一组合 A股流通股 18504967 0.85 0

9 葛贵莲 A股流通股 16616200 0.76 0

10 王雁红 A股流通股 13514271 0.62 0

合计87549163240.090

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至2026年2月12日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

持股持有有限售条持股数量序号股东名称股份性质比例件股份数量

（股）

(%)（股）

1 安徽江淮汽车集团控股有限公司 A股流通股 616615002 27.35 0

2 香港中央结算有限公司 A股流通股 62884827 2.79 0

安徽省国有资本运营控股集团有限

3 A 股流通股 38406269 1.70 0

公司

4 安徽省财政厅 A股流通股 36540923 1.62 0

杭州知春投资管理有限公司－知春 A股流通股、

5361250851.6012028869

精选一期私募证券投资基金 限售流通 A股

A股流通股、

6方文艳3588519420048115

限售流通 A股 1.59

7 葛卫东 A股流通股、 30493505 1.35 20048115

10限售流通 A股

8 王萍 A股流通股 24756061 1.10 0

9 合肥市国有资产控股有限公司 A股流通股 22853695 1.01 0

10 陈大魁 A股流通股 21800500 0.97 0

合计92636106141.0852125099

注：发行后前十名股东持股情况为新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据；公募基金投资者以实际持股的产品情况统计并列示。

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加70168404股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为安徽江淮汽车集团控股有限公司，实际控制人仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）本次发行前后相关股东持股变化

本次发行前公司控股股东江汽控股持有公司股份616615002股，占公司发行前总股本的28.23%；江汽控股未参与认购本次发行的股份，本次发行后江汽控股持有公司股份的数量保持不变，持股比例占公司发行后总股本的27.35%，持股比例被动稀释0.88%。

本次发行后，公司总股本增至2254178195股，持股5%以上的股东江汽控股持有公司股份的比例被动稀释，权益变动触及1%的刻度。

本次发行前后，公司控股股东江汽控股持有公司股份的变动情况如下：

变动前持股数量变动前变动后持股数量变动后持股比例序号股东名称

（股）持股比例（股）持股比例变动情况

1江汽控股61661500228.23%61661500227.35%减少0.88%

四、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前本次发行后股份类型股份数量持股比例股份数量持股比例

（股）（%）（股）（%）

一、有限售条件的流

--701684043.11通股份

11二、无限售条件的流

2184009791100.00218400979196.89

通股份

总计2184009791100.002254178195100.00

五、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为4708268.63万元、4676385.50万元、4908131.49万元和4672300.76万元，资产总额总体较为稳定。流动资产占资产总额的比例分别为53.32%、61.64%、56.42%和52.43%，资产结构整体较为稳定。

报告期各期末，公司负债总额分别为3301547.66万元、3227079.10万元、3665216.52万元和3516201.91万元，主要由流动负债构成，流动负债占比分别为79.14%、82.98%、82.77%和86.12%，符合公司经营需要和业务特点。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为0.96、1.08、0.91和0.81，速动比率分别为0.83、0.90、0.79和0.68，符合公司报告期内负债主要由流动负债构成

的经营现状；资产负债率分别为70.12%、69.01%、74.68%和75.26%，本次向特定对象发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，资产负债率有所降低，有助于优化公司的财务结构，增强公司抵御财务风险的能力。

（三）盈利能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为3649467.39万元、4494036.04万元、

4211589.18万元和1935990.40万元，呈现波动变化趋势，主要系受产品结

构及其对应的细分市场环境、行业竞争等影响所致。报告期各期，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-158247.69万元、15150.93万元、-178416.00

万元和-77281.17万元。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人(主承销商)

名称：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：沈和付

12保荐代表人：刘海波、王奇

项目协办人：夏怡

经办人员：程澳、李运梁、杨晓燕、葛剑锋、周旭、施根业、赫子光、王迎香

联系电话：0551-62207999

传真：0551-62207967

（二）发行人律师

名称：上海市通力律师事务所

办公地址：中国上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

签字律师：黄艳、郑江文、梁翔蓝

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

（三）审计机构

1、审计机构一

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

负责人：刘维

签字注册会计师：廖传宝、宗志迅、钱艳苹

联系电话：0551-63475800

传真：0551-62652879

2、审计机构二

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润澳商务中心 T2 写字楼 31 楼

负责人：程志刚

签字注册会计师：叶喜撑、陈小辉

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

13办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

负责人：刘维

签字注册会计师：廖传宝、宗志迅、钱艳苹

联系电话：0551-63475800

传真：0551-62652879特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2026年2月14日

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