江淮汽车:安徽江淮汽车集团股份有限公司验资报告

验资报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司

容诚验字[2026]230Z0018 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1验资报告1-3

2新增注册资本实收情况明细表1

3注册资本及股本变更前后对照表2

4验资事项说明3-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

验资报告 https://www.rsm.global/china/

容诚验字[2026]230Z0018号

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年2月4日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。

在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币2184009791.00元，股本为人民币

2184009791.00元。根据贵公司2024年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票70168404股，每股面值1元，每股发行价为人民币49.88元。贵公司申请增加注册资本人民币70168404.00元，变更后的注册资本为人民币2254178195.00元。经我们审验，截至2026年2月4日止，贵公司已向姚志超发行人民币普通股股票2004811股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普通股股票4009623股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基金发行人民币普通股股票

2004811股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票5212510股，向葛

卫东发行人民币普通股股票20048115股，向方文艳发行人民币普通股股票

20048115股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发

行人民币普通股股票12028869股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票4811550股，合计发行人民币普通股股票每股70168404股，募集资金总额人民币3499999991.52元，扣除不含税发行费用人民币20015874.13元，贵公司实际募集资金净额为人民币3479984117.39元，其中计入股本70168404.00元，计入资本公积3409815713.39元。投资者全部以货币出资。

1同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2184009791.00元，

股本人民币2184009791.00元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 12月 1日出具容诚验字[2021]230Z0258号验资报告。截至 2026年 2月4日止，变更后的注册资本为人民币2254178195.00元，股本人民币

2254178195.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出

资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

2（此页无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司容诚验字[2026]230Z0018号验资报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）廖传宝

中国注册会计师：

宗志迅

中国·北京中国注册会计师：

钱艳苹

2026年2月5日

312附件3

验资事项说明

一、基本情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)是经安徽省体改委皖体

改函(1999)68号文和安徽省人民政府皖府股字(1999)第24号批准证书批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行人民币普通股(A 股)股票 23000.00万股，并于 2001年 8月 24日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“江淮汽车”，股票代码“600418”。

经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币

2184009791.00元，股本为人民币2184009791.00元。

根据贵公司2024年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]3022号文)核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票70168404股每股面值1元，申请增加注册资本人民币70168404.00元。变更后的注册资本为人民币2254178195.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2024年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号）文件核准，贵公司申请新增注册资本人民币

70168404.00元，由贵公司向姚志超发行人民币普通股股票2004811股，向深圳

市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普

通股股票4009623股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基金发行人民币普通股股票2004811股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票5212510股，向葛卫东发行人民币普通股股票20048115股，向方文艳发行人民币普通股股票20048115股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行人民币普通股股票12028869股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票4811550股，合计发行人民币普通股股票每股70168404股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币70168404.00元。变更后的注册资

3本为人民币2254178195.00元。投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年2月4日止，贵公司已向姚志超发行人民币普通股股票2004811股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普通股股票4009623股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基金发行人民币普通股股票2004811股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票5212510股，向葛卫东发行人民币普通股股票

20048115股，向方文艳发行人民币普通股股票20048115股，向杭州知春投资管

理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行人民币普通股股票12028869股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票4811550股，合计发行人民币普通股股票每股70168404股，每股发行价49.88元，募集资金总额为人民币

3499999991.52元，扣除券商承销费用14622641.51元（不含增值税额），贵公

司募集资金到账金额为3485377350.01元，主承销商已于2026年2月4日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行开立的安徽江淮汽车集团股份有限公司1302010529200614590账号内。

本次募集资金相关的发行费用总计人民币20015874.13元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

类别含税金额（元）不含税金额（元）

保荐与承销费18750000.0017688679.24

审计及验资费650000.00613207.54

律师费800000.00754716.98

文件制作费24462.4023077.74

股份登记费70168.4066196.60

印花税869996.03869996.03