中证报讯 国药现代6月26日晚间公告，公司拟非公开发行股票不超1.43亿股 ，拟募资总额不超12亿元，发行价格为8.37元/股，发行对象为国药集团，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。

公告显示，国药现代是以化学药为主的医药制造企业，公司2021年度归母净利润为5.68亿元，归母扣非净利润为4.97亿元。公司最近三年累计现金分红额不低于3.08亿元，公司最近三年实现的归母年均净利润为6.24亿元，近三年累计现金分红金额占最近三年归属于母公司所有者的年均净利润的比例不低于49.34%。

截至2022年3月31日，公司总股本为10.27亿股，公司控股股东为上海医工院，实际控制人为国务院国资委，本次非公开发行股票数量不超1.43亿股 。本次发行后，上海医工院仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，以化学药为主的医药制造行业，目前国际竞争格局相对明朗。随着国际制药重心的转移和跨国制药企业对成本的控制，从宏观经济上来说，全球化学原料药的生产重心已经逐渐向发展中国家转移完成，目前中国是全球第一大的原料药生产及出口国。但是就因于此，医药行业目前整体竞争呈现白热化，世界格局形势也日益复杂，对于化学医药的加速研究及更新速度也加剧了宏观产业上的竞争程度。此外，医药行业的兴衰也很受市场的宏观经济波动影响。公司只有不断地加强核心产品竞争力，有效控制成本，才能够保持可持续的长久发展。

另外，化学制药产业是典型的技术密集型产业，其设备技术与研发能力的强弱直接决定着企业未来经营的好坏。这就决定了，无论是仿制药的生产还是创新药的研发，都需要投入大量的资金、人员、时间，是一个周期性长、生产量大的行业。除此之外，药品的研发审批核准上市、市场销售等也是有着更长的周期，这对企业持续生产经营的现金流要求也相当之高。

因此，本次募集资金非常有必要。首先，可提升公司竞争实力，巩固行业领先地位。公司是中国医药集团有限公司旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“全身用抗感染药、抗肿瘤药及免疫调节剂、心血管系统用药、麻醉精神类药物、代谢及内分泌用药”五大重点领域，布局于中国药品市场最具用药规模和成长潜力的治疗领域，形成了医药中间体及原料药、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。随着医药产业结构调整转型升级的步伐加快，预计未来仿制药行业集中度将进一步提升，公司需提前做好充分准备应对潜在的行业竞争格局变化，全面提升公司在医药行业的竞争实力与市场占有率，巩固公司在行业内的领先地位。

其次，募资可补充日常运营资金，优化公司财务结构。近年来，公司业务规模持续增长，2018年至2021年，公司分别实现营业收入113.21亿元、121.99亿元、125.56亿元、139.45亿元，分别同比增长32.91%、7.76%、2.93%和11.06%。随着国民经济的全面复苏、公司业务规模的不断扩大，公司的营运资金需求将进一步增加。本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，可以更好的满足公司业务规模不断增长对营运资金的需求，降低资产负债率，提高公司资本实力，增强偿债能力，有效改善公司的资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力，并降低公司融资成本，有利于公司的长期稳健发展。

公司表示，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，公司将以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。