【财经早餐】深交所：对不履行程序化交易报告义务的程序化交易投资者 将对其采取相应自律监管措施; 工信部：加快完善新阶段工业互联网政策体系 加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局; 上海优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准; 碧桂园逾1500万美元票息支付宽限期今日到期 碧桂园：预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务; 美国10年期国债收益率升至4.889% 创2007年以来最高; 美股三大指数集体收跌 热门科技股普遍下跌。

一、宏观

【国家能源局】国家能源局编制了《能源行业失信主体重点关注名单管理办法(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。其中指出，对被列入重点关注名单的失信主体应按照《能源行业信用信息应用清单》以及相关法律法规规定，实施相应的信用监管措施，包括列为重点监管对象，严格按标准流程办理，不予适用告知承诺制等简化程序或便利措施;实施重点监管措施，提高抽查频次和“双随机、一公开”检查抽取比例;严格审查参加政府采购活动资格、承担财政性资金项目资格、享受政府优惠政策或便利措施的资格等。

【财政部】财政部发布《“一带一路”债务可持续性分析框架(市场融资国家适用)》。该分析框架是在借鉴国际良好做法的基础上，结合共建“一带一路”国家实际情况，研究制定的债务可持续性分析工具，鼓励中方和共建“一带一路”国家金融机构在自愿基础上使用。该分析框架将与2019年发布的《“一带一路”债务可持续性分析框架(低收入国家适用)》互为补充，全面覆盖共建“一带一路”低收入和中等收入国家，致力于支持更多共建“一带一路”国家共同提高债务管理水平，促进可持续融资，实现可持续、包容性增长。

【工信部】2023全球工业互联网大会10月18日在辽宁省沈阳市开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞表示，工业和信息化部将加快完善新阶段工业互联网政策体系，一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设，促进工业互联网与重点产业链深度融合应用，加力推动工业互联网高质量发展。鼓励企业加快新型网络技术研发，创新标识解析应用场景，增强智能算力供给。加强软硬件协同攻关，加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局，推动技术落地应用和产品迭代升级。坚持“场景牵引、应用为要”，运用工业互联网开展全方位、全链条、深层次的数字化改造，加速传统产业升级进程。坚持推进高水平对外开放，以“一带一路”建设为契机，充分发挥双多边机制作用，强化工业互联网领域国际交流合作，持续向新而行、和合共生。

二、股市

【深交所】问：对于不履行程序化交易报告义务、报告内容虚假或者存在其他不符合规定情形的程序化交易投资者，深交所是否会采取监管措施?答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，程序化交易投资者存在下列情形之一的，深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》及其他相关业务规则的规定，对其采取相应自律监管措施：(一)未履行报告义务即开展程序化交易;(二)报告信息不符合真实、准确、完整、及时要求;(三)违反本通知的其他情形。

【中国上市公司协会】中国上市公司协会10月18日表示，沪深上市公司2023年中期现金分红公司家数和分红金额均有新突破。截至8月31日，沪市与深市共计162家上市公司公布了2023年中期现金分红预案，分红家数较去年同期提升了64%;有87家上市公司股利支付率超过50%，家数较去年同期增加61%。从分红金额来看，2023年中期现金分红预案预计分红2030.1亿元，有6家公司现金分红总额超过百亿元;有14家公司现金分红金额在10亿元以上，有26家公司现金分红金额在5亿元以上。

三、行业

【房地产】上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》。通知明确，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为首套住房;对于在全国有未结清的住房公积金个人住房贷款，或者在全国有两次及以上住房公积金个人住房贷款记录的缴存职工家庭，不予贷款。同时，对购买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的缴存职工家庭不予发放贷款的政策维持不变。本政策自2023年10月30日起施行。

【手机】中国信通院数据显示，2023年8月，国内市场手机出货量1898.5万部，同比增长0.03%，其中，5G手机1564.5万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的82.4%。

【虚拟现实】10月18日电，工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家广播电视总局办公厅、国家体育总局办公厅发布关于公布2023年度虚拟现实先锋应用案例名单的通知，确定了70项2023年度虚拟现实先锋应用案例，现予以公布。其中包括华为技术有限公司基于端边云网协同的AR油气智慧巡检系统，深圳华为云计算技术有限公司“数游溪村”AR文旅+数字营销应用，深圳市洲明科技股份有限公司XR虚拟制片影棚在影视演艺中的应用，北京超图软件股份有限公司融合增强现实技术的北京城市副中心地下管线三维平台。

四、公司

【华峰超纤】华峰超纤发布异动公告，公司全资子公司威富通科技有限公司威富通统一收单系统与华为云计算技术有限公司华为云公有云平台(鲲鹏)完成并通过相互兼容性测试认证，威富通科技有限公司作为华为云计算技术有限公司经销商之一，基于华为金融级可信高性能ICT底座集成验证，拓展并服务金融客户。截止目前，公司及全资子公司威富通科技有限公司与花瓣支付(深圳)有限公司未签署过合作协议，亦未从花瓣支付(深圳)有限公司获取收入。公司与重庆长安汽车股份有限公司达成阿维塔车型项目定点合作，生命周期4-6年，预估可实现销售金额约2亿元，已实现销售金额约2000万元，公司与赛力斯集团股份有限公司尚未达成合作。

【圣龙股份】圣龙股份发布股价异动公告，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。股价严重偏离同行业上市公司合理估值。公司近期关注到有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。

【上海沪工】上海沪工公告，近日，经公司函件询问控股股东、实际控制人舒宏瑞、实际控制人缪莉萍获悉，舒宏瑞因个人原因向上海市徐汇区人民法院提起诉请，要求判令其与缪莉萍解除婚姻关系，并进行财产分割。舒宏瑞目前持有公司21.07%股份;缪莉萍目前持有公司6.81%股份。

【天合光能】天合光能公告，2023年10月18日，天合光能与ADPorts、江苏海投于中国北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》，本备忘录的签订旨在协调各方资源，发挥各方优势，支持并促进公司在中东的垂直一体化大基地项目的投资与建设。公司有意向在示范园和哈利法经济区内投资建设垂直一体化大基地项目，包含硅料、硅片、电池组件在内的光伏全产业链。

【瑞贝卡】瑞贝卡发布股价异动公告，许昌瑞东持有黄河信息产40%的股权，公司控股股东持有许昌瑞东60%股权，上市公司未持有黄河信产股权，与黄河信产无业务往来。

【正威新材】正威新材公告，公司法定代表人王文银因其担任法定代表人的深圳正威(集团)有限公司(简称“正威集团”)的相关事宜，被限制高消费。因正威集团未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对正威集团采取限制消费措施，限制正威集团及其法定代表人王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。该限制消费令属于对正威集团及其法定代表人(王文银)发出的限制消费令，对公司经营并无较大影响。

【百花医药】百花医药公告，公司在“e互动”、2023年半年度业绩说明会及相应公告中多次披露减肥类产品相关信息，但未明确、充分说明利拉鲁肽、司美格鲁肽相关项目暂无任何客户委托公司研发，公司无相关药品的生产和销售，公司受托在研的减肥类产品中仅有奥利司他胶囊，以及相关项目不会对业绩产生重大影响等情况，信息披露不准确、不完整，新疆证监局对公司及董事会秘书蔡子云采取出具警示函的监督管理措施。

【西上海】西上海公告，2023年上半年，公司获得客户的新项目定点，作为二级供应商提供座椅盖板产品。该业务目前处于产品开发阶段，尚未产生销售收入，对公司2023年主营业务收入不产生任何影响。公司亦未直接或间接为赛力斯车型提供整车或零部件物流服务。公司从事汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。目前公司生产经营正常，主营业务未产生变化。公司的汽车零部件产品配套赛力斯相关车型的项目目前尚未产生销售收入，对公司2023年营业收入不产生任何影响。

【晶科能源】晶科能源公告，预计前三季度净利润61.4亿元-65.4亿元，同比增加266.36%到290.22%，实现光伏组件出货量上升以及N型出货占比增加。注：Q2净利21.85亿元，据此计算，Q3净利预计22.97亿元-26.97亿元，环比增长5%-23%。

【康惠制药】康惠制药公告，因公司于10月13日、10月16日针对孙公司陕西友帮是否可生产降糖/减肥药物司美格鲁肽、替泊尔肽中间体的问题前后回复不一致，信息披露不准确、不完整，不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条规定。证监会决定对公司及王延岭、董娟采取出具警示函的行政监管措施。

【碧桂园】有投资人10月18日表示，仍未收到“碧桂园 6.15% N20250917”的票息。据久期财经数据，该票据2019年9月18日上市，将于2025年9月17日到期，每年3月17日、9月17日付息。该只债券利率为6.15%，当前余额为5亿美元，此次应支付利息约1537.5万美元，该只债券有30天的支付宽限期。该只票据的利息即将到支付宽限期的最后时限，对于是否支付该笔票息，碧桂园表示，由于国内房地产市场深度调整，公司的销售额持续承压，如此前公告提及，公司预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务，希望通过寻求整体方案来解决目前面临的困难，集团保持持续经营才可以最大程度恢复各方价值。目前，公司已聘请专业法律顾问、财务顾问协助评估本公司的资本结构及流动性状况，努力秉持公平公正的原则，在切实可行的情况下推进解决方案，并将适时与各界进行沟通，最大程度保障所有利益相关方的权益。

五、商品

【原油】WTI 原油期货结算价收涨1.92%，报86.66美元/桶;布伦特原油期货结算价收涨1.78%，报91.50美元/桶。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨1.68%，报1968.30美元/盎司;COMEX 12月白银期货收涨0.32%，报23.099美元/盎司。

【期货夜盘】LME金属期货普遍收涨，LME期铜收涨2美元，报7972美元/吨;LME期铝收涨5美元，报2182美元/吨;LME期锌收涨16美元，报2436美元/吨;LME期铅收涨24美元，报2102美元/吨;LME期镍收涨62美元，报18655美元/吨;LME期锡收涨178美元，报25548美元/吨。

六、债券

【美国国债】美国10年期国债收益率升至2007年以来的最高水平，在有韧性的美国经济等因素的推动下扩大涨势。美国10年期国债收益率一度上涨5.5个基点至4.889%，为2007年7月以来的最高水平，超过了之前10月6日触及的年内高点4.885%。美国财政部续发130亿美元20年期国债，中标收益率报5.245%，创纪录最高水平，而美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为5.257%，之前一波下跌推动其收益率上涨约10个基点。发行结果公布后，长债跌幅略有收窄;基准20年期美国国债收益率回落至5.24%之下，日内涨幅仍达约8个基点。一级交易商获配比例11.9%，高于此前，直接投标人获配比例降至15.2%，而间接投标人获配比例升至72.9%。投标倍数为2.59倍，前六次续发均值为2.72倍。中国持有的美国国债在8月份录得连续第五个月下降，目前依然处在2009年中以来的最低水平。美国财政部公布的最新数据显示，中国持仓减少了164亿美元至8,054亿美元，这是2009年6月(当时为7764亿美元)以来的最低水平。最大的海外持有者日本8月持仓小幅增加37亿美元至1.12万亿美元。

七、外汇

【人民币】10月18日电，在岸人民币兑美元收盘报7.3099，较上一交易日涨38个基点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌1.62%，标普500指数跌1.34%，热门科技股普遍下跌，特斯拉、英伟达跌超4%，AMD、Meta、亚马逊跌超2%。锂电池、邮轮、航空公司板块跌幅居前，美国雅保、夏威夷航空跌超9%，智利矿业化工、西空航空跌超6%，美国航空、达美航空跌超4%。石油与天然气、食品饮料板块走高，CVR能源涨超3%，巴西石油公司涨超2%，麦当劳、百胜餐饮、百事可乐涨超1%。

【欧股】欧股主要股指收盘普跌，德国DAX30指数跌1.01%，英国富时100指数跌1.15%，法国CAC40指数跌0.91%，欧洲斯托克50指数跌1.11%。

【特斯拉】特斯拉第三财季营收234亿美元，分析师预期240.6亿美元;第三财季毛利率17.9%，分析师预期18%;第三财季调整后每股收益0.66美元，分析师预期0.74美元;第三财季自由现金流8.48亿美元，分析师预期25.9亿美元;维持全年产量指引在180万辆不变，分析师预期182万辆;在下一代平台的研发上继续取得进展;在现金流为正的情况下，公司正侧重于研发投资、资本开支;当前，正通过AI人工智能训练机器人简单的任务;AI训练算力不止翻倍;美国得州工厂的Model Y非常循序渐进地增产。特斯拉第三财季汽车总产量430488辆，同比增长18%;总发货量435059辆，同比增长27%;第三财季Model 3/Y产量416800辆，同比增长20%;发货量419074辆，同比增长29%;第三财季Model S/X产量13688辆，同比下滑31%;发货量15985辆，同比下滑14%。

【特斯拉】特斯拉首席执行官马斯克表示，能源正在成为利润率最高的业务;要实现Cybertruck的大规模生产和正现金流将面临巨大挑战;Cybertruck将需要一年到一年半的时间才能为现金流做出贡献;已有100万人预订了Cybertruck。特斯拉在声明中宣布，该公司的Cybertruck计划于11月30日在德克萨斯州超级工厂开始交付。

【美国铝业】美国铝业公司第三财季销售额26.0亿美元，分析师预期25.9亿美元;第三财季调整后息税前利润7000万美元，分析师预期4790万美元;第三财季调整后每股亏损1.14美元，分析师预期每股亏损1.00美元;仍然预测全年氧化铝发货量1270万至1290万公吨;仍然预测全年铝发货量250万至260万公吨。

【奈飞】奈飞第三财季营收85.4亿美元，分析师预期85.3亿美元;第三财季每股收益3.73美元，分析师预期3.49美元;第三财季流媒体付费用户净增加876万，分析师预期增加620万; 预计第四财季营收86.9亿美元，分析师预期87.6亿美元;预计第四财季每股收益2.15美元，分析师预期2.17美元;预计全年自由现金流大约65亿美元，此前预计至少50亿美元;预计全年营业利益率20%，此前预计18%至20%，分析师预期19.8%。

九、国际要闻

【美联储】美联储褐皮书调查显示，美国经济前景呈现稳定或增长放缓。褐皮书称，“短期经济展望整体上可以用稳定或增速略微疲软来形容，全国劳动力市场的紧张情况继续缓解”。这份由圣路易斯联储编制的褐皮书报告基于10月6日或之前收集的信息。其中指出，“大多数辖区显示自9月份褐皮书报告发布以来，经济活动基本没有发生变化”。报告称，由于价格和产品供应的差异，消费者支出喜忧参半，在一般零售商和汽车经销商中表现的尤其明显。美联储威廉姆斯表示，通胀已经大幅下降，但距离将通胀降至2%的目标仍任重道远;将致力于达成通胀目标;不会宣布抗通胀斗争已取得胜利;需要在一段时间内保持限制性利率;在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。美联储理事沃勒表示，美联储可以将资产负债表规模缩减2万亿美元，至2.5万亿美元;在加息还没有停止之前，不愿提及降息话题;需要看看未来6到12个月通胀的发展情况，然后再考虑降息;没有人觉得美联储会很快就开始降息;当前美联储在利率政策上的一切决定都受到经济数据推动。美联储理事沃勒表示，如果经济持续走强，可能需要更高的利率;如果实体经济增速放缓，可以维持政策利率稳定;在做出利率决定之前，美联储可以等待和观察;当前判断经济是否已降温还为时过早;担心住房服务通胀可能会重新升温。

【美国】美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)宣布对加沙以及苏丹、土耳其、阿尔及利亚、卡塔尔等地的10个哈马斯主要成员、特工和金融机构实施制裁。据悉，被制裁的个人和实体在美国境内的资产以及由美国人拥有或控制的资产将被冻结，并且必须向美国财政部海外资产控制办公室报告，被制裁目标拥有50%或更多股权的实体也将被冻结，美国境内与制裁目标有关的交易活动也将被禁止。