宁夏建材2024年年度股东大会宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料宁夏建材2024年年度股东大会宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会议题

1、《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

2、《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

3、《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

4、《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）

5、《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

6、《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》7、《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》9、《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

1宁夏建材2024年年度股东大会

宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会议程

一、会议基本情况

（一）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025年4月24日14:00

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025年4月24日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（2）通过互联网投票平台的投票时间：2025年4月24日

9:15-15:00

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长王玉林

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题（三）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》（四）独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年度

2宁夏建材2024年年度股东大会独立董事述职报告》（五）监事会主席宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》（六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）（七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》（八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》（九）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》（十）主持人宣读《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》（十一）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

（十二）出席现场会议的股东审议以上议案

（十三）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

（十四）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（十五）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（十六）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（十七）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

3宁夏建材2024年年度股东大会

（十八）计票人宣布本次股东大会的投票结果

（十九）主持人宣布本次股东大会决议

（二十）律师宣读本次大会的法律见证意见

（二十一）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

（二十二）会议结束

4宁夏建材2024年年度股东大会

议案一宁夏建材集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

5宁夏建材2024年年度股东大会

宁夏建材集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024年，我国基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，房地产市场整体仍呈现调整态势，新房销售和新开工面积同比下降明显。受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。报告期，面对严峻复杂的经营环境，公司积极践行“价本利”理念，着力推进错峰生产，不断优化产品结构和营销策略，外拓市场稳份额；公司深挖潜力持续降本增效，采购端紧盯市场变化，发挥集中采购优势，大宗物资采购成本同比下降；把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材高端、智能、绿色发展，促进降碳、减污、扩绿、增长协同推进，报告期公司熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗等指标同比均实现下降。

“我找车”数字物流业务继续推进内外部业务拓展，根据用户及平台管理需求，不断优化平台架构，完善平台功能，进一步提高物流运营能力，提升服务价值。截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆185.7万辆。公司数据中心已通过质量、环境、职业健康、信息安全、信息技术服务和业务连续性六项管理体系认证，目前已具备计算服务、存储服务、安全服务、网络服务、云运营和运维服务以及容器、

数据库、应用集成等功能，可满足上云服务业务的要求。截至目前，共投运1044架机柜。

6宁夏建材2024年年度股东大会

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山材料股份有限公司（原新疆天山水泥股份有限公司）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2号）（以下简称“《审核决定》”），结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。

2024年1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通

过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于2024年8月9日召开第八届

7宁夏建材2024年年度股东大会董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。经公司于2024年8月

29日召开的2024年第一次临时股东大会批准，同意公司实际控制人

中国建材集团、控股股东中国建材股份延期避免与公司同业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案，并计划在条件成熟后推进实施。

（一）公司所处行业情况

2024年1月15日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部和交通运输部等五部门联合发布了《关于印发<关于推进实施水泥行业超低排放的意见>的通知》（以下简称“意见”）。意见指出，到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到

2028年底，重点区域水泥熟料企业基本完成改造，全国力争80%水泥

熟料产能完成改造。提出四项重点任务：一是优化调整产业结构。严格执行产能置换政策，重点区域严禁新增产能；推进新改扩建项目按超低排放水平建设；依法依规淘汰落后产能，列入淘汰退出计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造。二是有序推进现有企业超低排放改造。强化源头控制，采用成熟稳定的污染治理技术。三是统筹推

8宁夏建材2024年年度股东大会

进水泥行业协同减污降碳。鼓励企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造。四是强化全过程精细化环境管理。全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设，加强企业运行管理、强化运输管理、完善管理制度。

2024年5月23日，工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》（以下简称“指南”）。指南明确了水泥行业设备更新目标，要求到2027年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平，全部水泥生产线达到能效标准基准水平以上；70%以上水泥企业实现生产全流程高度自动化，数字化转型成熟度3级及以上的企业比例达到20%以上，行业绿色化和数字化水平显著提升。针对水泥行业提出，重点推动窑炉、余热利用、物料输送、粉磨、环保、质量控制、协同处置、绿电等系统的更新改造，鼓励使用富氧或全氧燃烧技术设备、悬浮沸腾煅烧装备、高能效六级换热预热器、中置辊破

冷却机、生料辊压机终粉磨装备、双闭路内循环半终联合粉磨装备、

自脱硝低氮分解炉、旁路放风装备、低碳水泥生产装备等。推进生产全流程智能化系统、全自动化验室等产业化应用，加快生产线及配套设备中的可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采

集与监视控制系统（SCADA）、嵌入式软件等工业操作系统和研发设计、

生产制造、经营管理、运维服务等工业软件更新换代。

2024年6月4日，生态环境部等十余部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知（以下简称“方案”）称，方案确定了主要目标：到2027年，碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，产品碳足迹因子数据库初步构建，产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立，重点产品碳足迹规则国际衔接

9宁夏建材2024年年度股东大会取得积极进展。到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的产品碳足迹因子数据库基本建成，产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立，产品碳足迹应用环境持续优化拓展。产品碳足迹核算规则、因子数据库与碳标识认证制度逐步与国际接轨，实质性参与产品碳足迹国际规则制定。方案在主要任务中还明确提出，优先聚焦电力、煤炭、天然气、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、

锂电池、新能源汽车、光伏和电子电器等重点产品，制定发布核算规则标准。按照团体标准先行先试、逐步转化为行业标准或国家标准的原则，研制重点产品碳足迹核算规则标准。行业主管部门会同有关部门发布团体标准推荐清单。对实施基础好的团体标准采信为行业标准或国家标准。

2024年6月7日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，明确要求，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。2024-2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约

1300万吨。优化产业布局和产能调控。严格落实水泥行业产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，严禁违规新增产能。严格核定水泥项目备案产能，禁止以改造升级等名义随意扩大产能。统筹地方资源禀赋、区域供需平衡、资源环境承载能力等因素，推动水泥行业集聚化发展。鼓励水泥领军企业开展跨区域、跨所有制兼并重组。

10宁夏建材2024年年度股东大会2024年8月2日，国务院办公厅关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知（以下简称“方案”）。方案提出，到

2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核

算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。

方案还提出，按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。

2024年10月17日，工业和信息化部关于印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》的通知（以下简称“办法”）。办法明确规定：2013年以来连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃

产能（因省级主管部门制定或同意的错峰生产方案以及因地方规划调整导致此情况的除外），或2024年以来连续两年每年运转天数不足

90天的水泥熟料产能不能用于产能置换。用于置换的产能数量，严

格依据项目备案（核准）文件明确的产能确定，年产能天数按照300

11宁夏建材2024年年度股东大会天计算。用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让，用于改建或补齐已建成项目的水泥熟料产能拆分转让不能超过两个项目。

（二）公司从事的业务情况

公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。

1.主要业务及其产品用途

基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。

数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过

程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融

通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。

2.经营模式

公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。

12宁夏建材2024年年度股东大会

赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业务。

对于货主企业，赛马物联为无车承运人，承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理、提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。对于实际承运商，赛马物联是托运人，主要提供物流解决方案和组织精细化运输，如优化流程、筛选供应商、线路、配置优化等。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。

（三）核心竞争力分析

1.产能布局优势：公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及

周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业。

2.资源及品质优势：公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石

灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要。

3.品牌优势：公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端

水泥市场上具有较高的品牌影响力，助力公司销售市场的开拓。

4.技术创新优势：公司产能减量置换建设吴忠赛马及青水股份新

二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。围绕降本增效、提升管理目的打造的“制造、采销、物流、库房、安全、财务”六大“共享平台”成熟运行。公司自主研发新产品、新技术，累计拥有专利342件，其中发明专利 37件，累计拥有软件著作权 95件，自主研发 C100高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混凝土、耐高温混凝土、自密实混凝土、1.25低密度固井复合材料、无裂纹水泥等。青水股份“硅酸盐水泥熟料制备工艺成果转化”项目，荣获2024年度自治区重点科技成果转化项目。公司持续加强科技赋能，推动产品绿色化发展，

13宁夏建材2024年年度股东大会

公司水泥产品获得“绿色建材产品”“低碳产品”等产品认证。公司加强创新能力建设体系，深入推动高新技术企业、创新型中小企业、专精特新示范企业以及科技型中小企业的培育工作。截至目前，公司所属8家企业通过高新技术企业认定，4家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，4家企业被认定为科技型中小企业，5家企业获数字化车间，1家企业入选建材行业智能制造示范工厂，1家企业通过省级智能工厂认定，1家企业通过市级智能工厂认定，12家企业通过“两化融合”体系认定。公司坚持创新引领、数字赋能，打造了建材行业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台“我找车”，“我找车”数字物流平台将制造业与数字化链接，推动资源和能力共享，打造数智化服务新动能。赛马物联《“我找车”数字物流平台建设与应用》荣获2023—2024年建材企业管理成果经典案例一等奖。

（四）主要经营情况

2024年度，公司销售水泥967.50万吨，同比减少20.29%，销

售熟料86.54万吨，同比减少9.88%，商品混凝土产销量130.98万方，同比增加12.27%，销售骨料461.15万吨，同比减少7.45%；生产熟料696.60万吨，同比减少18.09%；生产水泥978.56万吨，同比减少19.84%；生产骨料522.74万吨，同比减少1.96%。公司实现营业收入865346.07万元，较上年同期减少16.87%；营业成本

801923.72万元，较上年同期减少17.19%；营业利润29145.69万元，较上年同期减少23.33%；利润总额28584.96万元，较上年同期减少25.56%；归属于母公司股东的净利润24141.92万元，较上年同期减少18.82%。报告期，受所属区域水泥行业市场需求整体偏

14宁夏建材2024年年度股东大会

弱、市场竞争激烈的影响，公司主产品水泥销量及价格同比下降，盈利空间受到明显压缩，导致公司利润指标下降。

1.主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入8653460677.9610410061188.56-16.87

营业成本8019237155.619684036166.28-17.19

销售费用68539007.5072078786.43-4.91

管理费用247539781.37278256193.91-11.04

财务费用5580649.69-4931913.81不适用

研发费用37867686.2833208302.2714.03

经营活动产生的现金流量净额634563347.35791697274.78-19.85

投资活动产生的现金流量净额-467371308.93-1401536971.95不适用

筹资活动产生的现金流量净额-355467504.01262945560.91-235.19

投资收益41209269.4528110830.8146.60

公允价值变动收益20269286.7712568232.6161.27

信用减值损失-13167579.45903601.23-1557.23

营业外支出12604938.204769139.08164.30

少数股东损益-10064006.9530743584.96-132.74

归属于少数股东的综合收益总额-10082975.0630649913.74-132.90

收到的税费返还22171227.1095102890.45-76.69

收到其他与经营活动有关的现金103544939.0577461524.8033.67

支付其他与经营活动有关的现金96115964.47156704315.07-38.66

取得投资收益收到的现金43437359.2329668205.5546.41

处置固定资产、无形资产和其他

4191159.721793628.02133.67

长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他

174999827.88304138805.52-42.46

长期资产支付的现金

吸收投资收到的现金-22500000.00不适用

取得借款收到的现金601611221.251276078693.15-52.85

筹资活动现金流入小计601611221.251298578693.15-53.67

分配股利、利润或偿付利息支付167347980.99285371465.77-41.36

15宁夏建材2024年年度股东大会

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金60744.27261666.47-76.79

现金及现金等价物净增加额-188275465.59-346894136.26不适用

1.营业收入变动原因说明：报告期公司主要产品水泥销量和价格同比下

滑导致收入下降，数字物流业务收入受客户的购销业务量下降而减少，使得营业收入同比减少。

2.营业成本变动原因说明：报告期公司主要产品水泥销量同比下滑相关

成本下降，数字物流业务因运输业务量下降成本相应减少，使得营业成本同比减少。

3.销售费用变动原因说明：报告期支付营销服务费用减少所致。

4.管理费用变动原因说明：报告期管理人员工资薪酬费用及中介机构服

务费用减少所致。

5.财务费用变动原因说明：年内新增贷款增加相应计提的利息费用增加

及因利率下降导致存款利息收入减少所致。

6.研发费用变动原因说明：报告期研发项目费用化支出增加所致。

7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供

劳务收到的现金减少及收到的税费返还金额减少所致。

8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买理财产品交

易增加及固定资产投资支出减少所致。

9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款净增加额减少所致。

10.投资收益变动原因说明：报告期赎回结构性存款取得理财收益增加所致。

11.公允价值变动收益变动原因说明：报告期交易性金融资产与其他非流

动金融资产计算的公允价值变动收益增加所致。

12.信用减值损失变动原因说明：报告期计提应收账款信用减值损失增加所致。

13.营业外支出变动原因说明：报告期滞纳金支出等因素影响。

14.少数股东损益变动原因说明：报告期控股企业利润下降所致。

15.归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：报告期控股企业利润下降所致。

16.收到的税费返还变动原因说明：报告期收到的增值税留抵退税款减少所致。

17.收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期受限货币资金

16宁夏建材2024年年度股东大会转回影响。

18.支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期支付的保证金

及代收款项减少所致。

19.取得投资收益收到的现金变动原因说明：报告期收到的理财收益款增加所致。

20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说

明：报告期处置固定资产增加所致。

21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：

报告期固定资产投资支付现金减少所致。

22.吸收投资收到的现金变动原因说明：上年吸收少数股东投资款所致。

23.取得借款收到的现金变动原因说明：报告期借款取得现金减少所致。

24.筹资活动现金流入小计变动原因说明：报告期借款取得现金减少所致。

25.分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：报告期分配股

利支付的现金减少所致。

26.支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期支付分红手续费减少所致。

27.现金及现金等价物净增加额变动原因说明：报告期投资活动产生的

现金流量净额增加所致。

（2）收入和成本分析

2024年，面对区域水泥行业市场需求不足的不利局面，公司努

力开拓市场，巩固市场份额，扎实开展管理提升，推动降本增效。数字物流在降本、提效、控货溯源、流向管控、增强用户黏性等方面持续发力。报告期，公司基础建材业务实现主营业务收入298172.32万元，同比减少22.10%，主营业务成本238007.03万元，同比减少

24.27%；数字物流业务实现主营业务收入560933.56万元，同比减少14.20%，其中运输服务业务收入559685.91万元（其中为中国建材集团所属企业提供的运输服务业务收入占比为80.86%，其他外部企业占比为19.14%），增值服务业务收入1247.66万元，数字物流业务主营业务成本559730.44万元，同比下降14.05%。

1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

17宁夏建材2024年年度股东大会

单位：元主营业务分行业情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增分行业营业收入营业成本率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

合计8615561240.158001197912.557.13-16.88-17.13增加0.28个百分点

建材行业2981723174.562380070254.4720.18-22.10-24.27增加2.28个百分点

数字物流行业5609335645.775597304442.810.21-14.20-14.05减少0.17个百分点

数据中心业务24502419.8223823215.272.77---主营业务分产品情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增分产品营业收入营业成本率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

水泥及熟料2484759027.522013262345.2618.98-25.97-27.53增加1.74个百分点

商品混凝土373939472.22285239247.8123.723.17-2.38增加4.33个百分点

骨料123024674.8281568661.4033.7013.3312.44增加0.53个百分点

运输服务收入5596859053.415591522785.110.10-11.75-11.60减少0.17个百分点

增值服务收入12476592.365781657.7053.66-93.61-96.91增加49.47个百分点

数据中心业务24502419.8223823215.272.77---主营业务分地区情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增分地区营业收入营业成本率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

合计8615561240.158001197912.557.13-16.88-17.13增加0.28个百分点

自治区内1581218601.571328448013.5315.99-27.28-29.26增加2.35个百分点

自治区外7034342638.586672749899.025.14-14.12-14.20减少0.09个百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增销售模式营业收入营业成本率（%）年增减年增减减（%）

（%）（%）

合计8615561240.158001197912.557.13-16.88-17.13增加0.28个百分点

直销业务7583923135.227171628546.955.44-8.63-9.01增加0.39个百分点

经销业务1031638104.93829569365.6019.59-50.04-53.24增加5.49个百分点

2）产销量情况分析表

生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

18宁夏建材2024年年度股东大会

（%）（%）（%）

熟料万吨696.6086.5458.17-18.09-9.88-3.47

水泥万吨978.56967.5027.87-19.84-20.293.61

商品混凝土万方130.98130.98012.2712.27-骨料（碎石）万吨522.74461.1523.95-1.96-7.4590.23

上述主要产品销量为内部抵销前的数据，内部抵销后的数据如下：

主要产品单位销售量销售量比上年增减（%）

熟料万吨36.9132.10

水泥万吨919.81-21.42

商品混凝土万方130.9812.27骨料（碎石）万吨422.130.62

3）成本分析表

单位：元分行业情况本期占本期金额情上年同期成本构成总成本较上年同况分行业本期金额上年同期金额占总成本项目比例期变动比说比例（%）

（%）例（%）明

建材行业直接材料547797451.5523.02676479466.5121.53-19.02

建材行业辅助材料58435764.802.4672080167.542.29-18.93

建材行业原煤700967197.0029.451074358589.1134.19-34.75注1

建材行业人工费用162115453.846.81169844894.795.40-4.55

建材行业动力253103086.7610.63348406330.8511.09-27.35

建材行业制造费用386952414.4516.26457063722.9614.54-15.34

建材行业销售费用270699032.2911.37344458706.4410.96-21.41分产品情况本期占本期金额情上年同期成本构成总成本较上年同况分产品本期金额上年同期金额占总成本项目比例期变动比说比例（%）

（%）例（%）明

水泥及熟料直接材料329522701.2616.37457356345.6116.46-27.95

水泥及熟料辅助材料44528847.032.2156506457.532.03-21.20

水泥及熟料原煤700967197.0034.821074358589.1138.67-34.75注2

水泥及熟料人工费用138287604.996.87146695960.895.28-5.73

水泥及熟料动力248086580.1112.32343283682.6112.36-27.73

水泥及熟料制造费用361070323.2717.93431555389.9215.53-16.33

水泥及熟料销售费用190799237.829.48268204438.589.65-28.86

商品混凝土直接材料171512920.9760.13175918277.4760.21-2.50

商品混凝土辅助材料13906917.774.8815573710.015.33-10.70

19宁夏建材2024年年度股东大会

商品混凝土原煤

商品混凝土人工费用22291270.097.8121838455.247.472.07

商品混凝土动力1818761.660.642092166.330.72-13.07

商品混凝土制造费用16081210.445.6417031174.195.83-5.58

商品混凝土销售费用59628166.8820.9059733867.9220.44-0.18

骨料直接材料46761829.3257.3343204843.4359.568.23骨料辅助材料骨料原煤

骨料人工费用1536578.761.881310478.661.8117.25

骨料动力3197744.993.923030481.914.185.52

骨料制造费用9800880.7412.028477158.8511.6915.62

骨料销售费用20271627.5924.8516520399.9422.7722.71

注1：建材行业原煤同比变动原因：原煤价格同比下降所致。

注2：水泥及熟料原煤同比变动原因：原煤价格同比下降所致。

（3）费用

科目本期数上年同期数变动比例（%）

销售费用68539007.5072078786.43-4.91

管理费用247539781.37278256193.91-11.04

研发费用37867686.2833208302.2714.03

财务费用5580649.69-4931913.81不适用

（4）研发投入

1）研发投入情况表单位：元

本期费用化研发投入37867686.28

本期资本化研发投入7172378.31

研发投入合计45040064.59

研发投入总额占营业收入比例（%）0.52

研发投入资本化的比重（%）15.92

2）研发人员情况表

公司研发人员的数量447

研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.92研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生9本科124专科310高中及以下4

20宁夏建材2024年年度股东大会

研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）53

30-40岁（含30岁，不含40岁）221

40-50岁（含40岁，不含50岁）111

50-60岁（含50岁，不含60岁）62

60岁及以上0

2.资产、负债情况分析

单位：元本期期末上期期末本期期末数占总资数占总资金额较上情况项目名称本期期末数上期期末数产的比例产的比例期期末变说明

（%）（%）动比例（%）

预付款项19063791.670.1872570632.440.65-73.73注1

其他流动资产58843556.590.5588020177.730.78-33.15注2

在建工程15166921.690.1453900672.680.48-71.86注3

开发支出30503586.850.2953925998.070.48-43.43注4

其他非流动资产1322320.000.012629621.140.02-49.71注5

应付票据-0.0084959251.810.76-100.00注6

预收款项29410.120.0052410.600.00-43.89注7一年内到期的非

302706847.592.8566282165.470.59356.69注8

流动负债

长期借款117049914.401.10442478693.153.93-73.55注9

非流动负债合计352147281.643.32676094568.926.01-47.91注10其他说明

注1：预付款项变动的主要原因：报告期预付原燃材料款及运输费减少所致。

注2：其他流动资产变动的主要原因：报告期增值税留抵扣额减少所致。

注3：在建工程变动的主要原因：报告期工程项目完工转固所致。

注4：开发支出变动的主要原因：报告期内部研发项目转为无形资产影响。

注5：其他非流动资产变动的主要原因：报告期预付工程设备款减少所致。

注6：应付票据变动的主要原因：报告期开具银行承兑汇票金额减少所致。

注7：预收款项变动的主要原因：报告期预收房屋租金款减少所致。

注8：一年内到期的非流动负债变动的主要原因：报告期一年内到期的长期借款增加所致。

注9：长期借款变动的主要原因：报告期长期借款偿还及转入一年内到期的长期借款所致。

注10：非流动负债合计变动的主要原因：报告期长期借款偿还及转入一年内到期的长期借款所致。

21宁夏建材2024年年度股东大会

3.行业经营性信息分析

（1）水泥相关宏观经济环境：主要投资指标趋弱

1）需求端：水泥需求持续萎缩

2024年水泥市场需求延续近两年总体走势，继续受下游地产投

资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。

我国房地产市场整体仍呈现调整态势。新房销售和新开工面积同比下降明显。根据国家统计局统计，2024年，全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，

比上年下降12.9%；全国房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%；房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%。

基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，尤其是交通固定资产投资显著下降。根据国家统计局统计，2024年全国基础设施投资（不含电力）同比增长4.4%，增速比去年下降1.5个百分点。根据交通运输部数据，1-11月份公路交通投资2.36万亿元，同比下降10.8%。基建端实际水泥需求出现下降。

22宁夏建材2024年年度股东大会

根据国家统计局数据，2024年全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径）。水泥产量创下十五年的最低值。

水泥需求持续萎缩的主因：一是房地产投资持续大幅下降，新开工项目严重不足，地产端水泥需求继续大幅下降；二是基础设施建设资金不足，公路等工程项目施工进度放缓，基建端水泥需求出现下降。

2）供给端：旺季错峰力度持续加大，收效显著

数字水泥网初步统计，截至2024年底，全国新型干法水泥熟料线1543条（含小型特种水泥窑），年熟料设计产能18.1亿吨（按年

310天计算）。2024年熟料实际产能利用率预计53%，比2023年下降6个百分点。

年初以来，尽管行业企业对需求整体疲软有所预见，主动加大了错峰停窑限产力度，但由于水泥需求支撑显著不足，供给限产调控措施未能有效适应市场波动，行业库存虽较去年略有减少，但仍维持高位，难以维系市场供需平衡，致使企业运营压力沉重。直到9月底旺季来临，以长江流域为代表的主要产销区域开始大幅停窑减产，收到明显效果。

23宁夏建材2024年年度股东大会

分季度来看：一季度，市场供需关系持续紧张，企业心态动荡，水泥价格滑落至低点，整个行业深陷亏损泥潭；二季度，在各地领军企业的带动下，行业内部积极推行自律，并强化了错峰生产的执行，然而旺季并未如预期般繁荣，错峰生产的时间安排与实际需求下降的情况不相符，水泥库存水平多数时间依旧居高不下；三季度，行业遭遇淡季，水泥需求进一步萎缩，尽管错峰生产力度有所加强，但仍不足以逆转整体供需失衡的局面，部分地区水泥价格因此出现了频繁调整；四季度在长江流域、西南、山东及河南等多地区均加大了旺季错

峰停窑的执行力度，促使库存呈现明显下降趋势，促使价格回升。

3）水泥价格：上半年低迷徘徊、下半年逐步回升全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。根据数字水泥网监测数据显示，全国水泥市场平均价格为384元/吨，同比回落2.6%。

从分季度情况看，水泥价格走势呈现逐季攀升的态势。其中，一季度价格为全年的最低点，市场平均价格为363元/吨，同比大幅回落65元/吨；二季度价格环比略有提升，均价为370元/吨，同比跌幅收窄至43元/吨；三季度价格进一步拉升，达到385元/吨，环比上涨15元/吨，同比高出22元/吨；四季度价格攀升至418元/吨，达到全年的最高点，实现逆市翻盘，较去年同期大幅上涨45元/吨。

影响水泥价格走势的主要因素有以下三点：一是国内水泥市场需求的大幅下滑。具体表现为需求同比继续下降10%，房地产新开工面积持续深度调整，同时受资金短缺影响，在建重点工程项目和房建项目的恢复不及预期。特别是在下半年，地方化解债务压力导致市政项目数量大幅减少，进一步扩大了水泥需求的同比跌幅。二是水泥市场供给端的收缩变化与调整。由于市场供需关系持续恶化，一季度多数

24宁夏建材2024年年度股东大会

地区的水泥市场都陷入了充分竞争的状态。然而，到了二季度，在各地主导企业的积极引领下，通过不断加大错峰生产力度，供给端得到了有效地管控，从而影响了水泥的价格走势。三是企业市场策略的调整。面对激烈的市场竞争，企业逐渐从充分竞争转向加深合作，盈利改善诉求成为各企业策略的主导。因此，降价抢量、“价格战”的行为明显减少，这种策略调整也对水泥价格产生了积极影响。

4）效益情况：行业利润大幅下降

2024年初以来，受房地产市场下行，为防范地方债务风险，重

点省市基础设施项目建设放缓等多重不利因素影响，水泥市场需求下滑严重，供需矛盾加剧，市场信心缺失，企业生产经营困难，各地纷纷通过低价恶性竞争抢占市场份额，导致水泥价格持续下降至成本线附近徘徊，行业效益大幅下降，行业上半年首先亏损。下半年在全国各地开始寻求“反内卷”的突围之路，盈利改善诉求成为各企业策略的主导。降价抢量、“价格战”的行为明显减少，行业效益回升明显。

预计2024年水泥行业利润250亿元左右。同比下降20%左右，与去年同期相比降幅大幅收窄。

注：以上行业经营性信息分析均来源于数字水泥网。

25宁夏建材2024年年度股东大会

4.投资状况分析

（1）重大的非股权投资经公司于2021年4月30日召开的第七届董事会第二十八次会

议审议通过，公司所属全资子公司宁夏赛马 1条 2000t/d熟料生产线（产能全部置换）、乌海西水 1条 2000t/d熟料生产线（产能全部置换）、控股子公司青水股份 1条 2500t/d熟料生产线（本项目置换产能 500t/d，青水股份建设 4000t/d 二代新型干法节能环保示范生产线项目置换产能 2000t/d）进行关停淘汰，通过产能减量置换的方式，由公司全资子公司同心赛马投资104000.27万元，采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设乡村振兴 4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套 7MW纯低温余热发电项目（详情请见公司于2021年5月6日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材第七届董事会第二十八次会议决议公告》）。截至本报告披露日，该项目正在办理开工手续。

（2）报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山材料股份有限公司（原新疆天山水泥股份有限公司）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，向上交所上报重组申报材料。

2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交

26宁夏建材2024年年度股东大会易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符

合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2号）（以下简称“《审核决定》”），结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。

自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。经公司于2024年8月

29日召开的2024年第一次临时股东大会批准，同意公司实际控制人

中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）、控股股东中国

建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）延期避免与公司同

业竞争的承诺，即在本次股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与宁夏建材集团

27宁夏建材2024年年度股东大会股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。中国建材集团、中国建材股份正在积极研究论证关于基础建材板块相关企业的其他整合方案，并计划在条件成熟后推进实施。

5.主要控股公司分析

持股比例（%）资产规模净利润子公司全称业务性质

直接间接合计（万元）（万元）

宁夏赛马水泥有限公司（本部）水泥及水泥熟料的生产、销售100-100280858.492547.35

宁夏青铜峡水泥股份有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售36.325187.32139560.755708.04

中材甘肃水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产、销售47.425198.4266041.128153.21

天水中材水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产、销售29518079322.494939.81

吴忠赛马新型建材有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售495110053406.75981.68

喀喇沁草原水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产、销售495110056044.24524.45

宁夏中宁赛马水泥有限公司水泥的生产、销售495110032230.4210.50

乌海市西水水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产、销售46.045197.0442351.97587.82

宁夏赛马科进混凝土有限公司商品混凝土的制造与销售495110051913.20774.79

乌海赛马水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产、销售495110031404.49432.17

宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司水泥生产与销售495110012294.981025.94

宁夏嘉华固井材料有限公司固井材料的生产、销售50-5015485.101151.88

赛马物联（科技）宁夏有限公司数字物流业务55-55180562.76-7007.76

固原市赛马新型建材有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售495110015659.75140.05

（1）2024年，公司全资子公司宁夏赛马（本部）实现营业收入

46845.12万元，同比减少32.25%，营业利润2967.13万元，同比

减少90.12%，净利润2547.35万元，同比减少91.26%。报告期，该公司量价齐跌，致使营业收入同比减少，原燃材料价格下降使得营业成本降低，但成本降低幅度不能抵补收入下降幅度，产品毛利下降，致使公司营业利润、净利润同比减少。

（2）2024年，公司控股子公司青水股份实现营业收入50658.00万元，同比减少22.15%，营业利润6884.04万元，同比减少41.10%，

28宁夏建材2024年年度股东大会

净利润5708.04万元，同比减少43.97%。报告期该公司主要产品销售价格同比下降导致营业收入、营业利润及净利润同比减少。

（3）2024年，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入45466.80万元，同比减少14.45%，营业利润9637.40万元，同比增加29.40%，净利润8153.21万元，同比增加24.97%。报告期，该公司产品量价齐跌致使营业收入同比减少，因原煤价格下降，营业成本下降使得营业利润及净利润均同比增加。

（4）2024年，公司控股子公司天水中材实现营业收入34160.33万元，同比减少28.25%，营业利润5687.30万元，同比增加6.11%，净利润4939.81万元，同比增加6.62%。报告期，该公司水泥产品及商品混凝土量价齐降，致使营业收入同比减少，因成本下降幅度高于收入下降幅度使得营业利润及净利润均同比增加。

（5）2024年，公司全资子公司吴忠赛马实现营业收入20537.43万元，同比减少3.36%，营业利润580.84万元，同比增加82.08%，净利润981.68万元，同比增加369.90%。报告期，该公司主要产品销量上升价格下降，致使营业收入同比减少；原燃材料价格下降、制造成本下降及期间费用下降，使得营业利润及利润总额同比增加，利润总额的增加及所得税汇算退回以前年度多缴所得税使得净利润同比增加。

（6）2024年，公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入

18287.18万元，同比增加3.06%，营业利润764.46万元，扭亏为盈，

净利润524.45万元，扭亏为盈。报告期，该公司主要产品销量及价格齐升，致使营业收入增加，因原煤价格下降，营业成本下降使得营业利润及净利润扭亏为盈。

（7）2024年，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入10781.56

29宁夏建材2024年年度股东大会万元，同比减少23.69%，营业利润19.32万元，同比减少74.45%，净利润10.50万元，同比减少82.01%。报告期，该公司水泥产品量价齐跌，使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

（8）2024年，公司控股子公司乌海西水实现营业收入29593.27万元，同比减少21.25%，实现营业利润587.34万元，同比减少66.55%，净利润587.82万元，同比减少49.08%。报告期，该公司主要产品量价齐跌，使营业收入、营业利润及净利润同比减少。

（9）2024年，公司全资子公司赛马科进实现营业收入21576.26万元，同比减少6.96%，实现营业利润850.95万元，同比减少34.77%，净利润774.79万元，同比减少30.82%。报告期，该公司产品销售价格下降致使营业收入同比减少，原材料采购价格虽有所下降但不能抵补销售价格下降的影响致使营业利润及净利润同比减少。

（10）2024年，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入

20293.79万元，同比减少43.81%，营业利润355.97万元，同比减

少79.00%，净利润432.17万元，同比减少71.84%。报告期，该公司水泥产品量价齐跌使得营业收入、营业利润及净利润同比减少。

（11）2024年，公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入

11909.21万元，同比减少29.21%，营业利润1183.33万元，同比

减少51.76%，净利润1025.94万元，同比减少51.51%。报告期，该公司水泥产品量价齐跌使得营业收入、营业利润及净利润同比减少。

（12）2024年，公司控股子公司嘉华固井实现营业收入

16980.33万元，同比减少24.98%，营业利润1284.77万元，同比

减少1.15%，净利润1151.88万元，同比减少6.99%。报告期，该公司固井材料量价齐跌，使营业收入、营业利润及净利润同比减少，原材料采购价格下降及物流成本、制造成本下降，使得营业利润及净利

30宁夏建材2024年年度股东大会

润同比下降幅度低于营业收入下降的幅度。

（13）2024年，公司控股子公司赛马物联实现营业收入

605164.06万元，同比减少14.18%，营业利润-6272.60万元，同

比减少6852.31万元，净利润-7007.76万元，同比减少7464.42万元。报告期内，受建材行业市场需求持续低迷的影响，该公司客户购销业务量下降，叠加物流行业市场竞争激烈，公司客户为降低运输成本，加强运费议价，进一步压缩赛马物联毛利，导致该公司营业收入同比下降，利润出现亏损。

（14）2024年，公司全资子公司固原赛马实现营业收入6919.44万元，同比减少13.34%；营业利润139.27万元，同比增加642.40%，净利润140.05万元，同比增加359.75%。报告期，该公司量价齐跌致使营业收入同比减少，因单位成本同比下降，使营业利润及净利润同比增加。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2024年，受房地产投资持续探底、新开工项目严重不足等影响，

地产端水泥需求继续大幅下降，受基建端公路以及市政投资下降，基础设施建设资金不足，公路等工程项目施工进度放缓，基建端水泥需求出现下降。水泥需求延续去年下滑态势，供需矛盾持续加剧，水泥价格重心继续下移，水泥业务产能过剩加剧、需求不振。行业水泥产量创下新低，量价齐跌下行业利润大幅下滑。企业通过常态化错峰停窑限产持续解决行业供需失衡矛盾。随着我国能耗“双控”“双碳”、超低排放工作的持续推进，促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段，将促进产业升级改造，推动行业节能降碳。

31宁夏建材2024年年度股东大会

（二）公司发展战略

公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以创新驱动发展、以改革赋能发展，以“保增长”为目标，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、数字化、智能化改造，加快“我找车”数字物流平台业务推广应用，推动企业绿色、高质量、可持续发展。

（三）经营计划

A.公司在 2023年年度报告中披露 2024年度经营计划：（1）公司

计划水泥及熟料销量1117万吨，骨料销量385万吨，商品混凝土销量124万方，基础建材营业收入37亿元。（2）继续加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。2024年度，公司实际销售水泥及熟料

1054.04万吨，完成计划的94.36%；销售骨料461.15万吨，完成计

划的119.78%；销售商品混凝土130.98万方，完成计划的105.63%。

基础建材营业收入29.82亿元，完成计划的80.59%。截止报告期末，“我找车”数字物流平台累计注册车辆185.7万辆，较上年同期增加

20.43%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受水泥需求持续萎缩的影响，报告期公司主产品水泥销量及价格与计划相比出现下降所致。

B.2025年计划：1）水泥及熟料销量 914.69万吨，骨料销量 405万吨，商品混凝土销量116万方，基础建材营业收入28.57亿元；2）数字物流业务加快外部业务拓展力度，持续优化商业模式，提高盈利能力。

为完成上述任务，公司2025年主要工作如下：

1.聚焦区域市场，全力稳增长

32宁夏建材2024年年度股东大会

（1）持续推进落实错峰停产政策，促进区域供需平衡。强化公

司内部协同，紧盯重点工程，产销协调，确保重点工程供应，重视民用市场，深耕细作细分客户，加强区域协作，畅通营销渠道。

（2）加强应收账款压降，切实提升经营质量。坚持“压增量、减存量”，责任到人、坚决落实刚性考核，逐月压降。

2.聚焦管理提升，竭力降成本

（1）推进节能减排降碳，牢固树立“一级能效、超低排放、双碳”三条线意识，对标先进指标，持续提升运行效能；推广燃料替代技术，提高绿能使用率；推进资源综合利用，提高工业固废综合利用率。

（2）强化预算刚性约束，严控“三项费用”，提高融资管控质效，大力压降带息负债规模。

（3）发挥集采降本优势，加大集中采购力度，用好招采平台，拓宽源头渠道，抓好煤炭和大宗材料保供降本。

3.聚焦数智转型，聚力寻突破

加快外部业务拓展，提升数字物流盈利能力。内部深耕，提升平台智能化水平，提高物流运营能力，提升服务价值；外部深化拓展，输出数字物流服务价值，围绕产业链持续拓展外部业务；继续梳理、完善、优化盈利模式，提升盈利能力。

（四）可能面对的风险

1.市场竞争风险

2024年房地产投资探底、基建端公路以及市政投资下降，水泥

需求延续下滑态势，供需矛盾加剧。该局面如不能得到有效改善，公司将面临持续的市场竞争风险。

33宁夏建材2024年年度股东大会

公司将密切关注国家宏观经济形势和市场变化，坚持落实错峰停产政策，抢抓重点工程，深耕民用市场。

2.成本上升风险

在“双碳”目标下，能耗、降碳、安全、超低排放及矿山整治等要求不断提高，公司需要不断加大技改投入，致使各项生产要素成本增加。

公司将加大集中采购力度，抓好煤炭和大宗材料保供降本；持续推进节能降耗，优化煤、电消耗指标，降低煤电使用成本，严控“三项费用”。

3.环保政策的风险

在国家不断加大生态环境治理力度及“双碳”目标、“能耗双控”

“超低排放”大环境下，公司在节能减排、绿色能源、清洁生产、原燃材料替代、资源综合利用等方面的减碳技术升级以及能耗管控方面将面临更严峻的挑战。

公司将密切关注环保政策动向和行业动态，持续开展生态环保投入，推进节能减排降碳、超低排放改造等，对标先进指标，通过技术改造、数字化技术创新，优化能耗排放，持续提升运行效能。

三、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况公司2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会决议

对《公司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的现金分红政策为：

“公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。

34宁夏建材2024年年度股东大会

公司原则上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的百分之三十。

如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。”报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策的情况。

（二）2024年度利润分配方案

公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至

2024年12月31日，公司总股本478181042股，以此计算派发现

金红利100418018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为41.59%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2024年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容会议会议召表决相关决议名称开时间结果审议通过《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）宁夏建材第八有限公司提供借款的议案》《关于公司控股公司乌海市届董事会第二2024年1月25日西水水泥有限责任公司矿产资源整合及缴纳采矿权出通过十二次会议让收益的议案》《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》宁夏建材第八审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公

2024年1月31日通过届董事会第三司重大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司

35宁夏建材2024年年度股东大会次临时会议关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度总裁工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会授权事项决策和执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度战略规划执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度内部审计工作总结报告》《宁夏建材集团股宁夏建材第八份有限公司2023年度合规管理工作报告》《宁夏建材集届董事会第二2024年3月26日通过团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况十三次会议报告》《宁夏建材集团股份有限公司对2023年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度投资计划》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度内部审计工作计划》《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司法律事务管理制度>的议案》《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司借款及担保管理制度>的议案》《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第一季度报告》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于修改<公司战略规划管理制度>的议案》《关于修宁夏建材第八改<公司固定资产投资项目管理制度>的议案》《关于修届董事会第二2024年4月23日通过改<公司股权投资管理制度>的议案》《关于修改<公司资十四次会议产转让管理制度>的议案》《关于修改<公司产权交易管理制度>的议案》《关于修改<公司分子公司设立、变更及注销管理制度>的议案》宁夏建材第八2024年8月9日审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重通过

36宁夏建材2024年年度股东大会届董事会第二大资产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于十五次会议与交易对方签署相关终止协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）《关于修改<宁夏建材集团股份有宁夏建材第八限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单>届董事会第二2024年8月23日的议案》《宁夏建材集团股份有限公司2024年半年度董通过十六次会议事会授权事项决策和执行情况报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》宁夏建材第八审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员届董事会第四2024年8月29日通过的议案》次临时会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第三季宁夏建材第八度报告》《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自届董事会第二2024年10月23日有资金购买保本型银行理财产品的议案》《关于兑现宁通过十七次会议夏建材集团股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于制定<宁夏建材“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》宁夏建材第八《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机届董事会第二2024年12月10日构的议案《》关于公司董事于凯军2023年度薪酬的议案》通过

十八次会议《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召集召开情况会议召表决会议名称相关决议开时间结果审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会2023年年度工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立

2024年4月23日通过股东大会董事述职报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年

37宁夏建材2024年年度股东大会年度报告》（全文及摘要）《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善

2024年第一次2024年8月29日建公益”基金捐款的议案》《宁夏建材集团股份有限公通过临时股东大会司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务

2024年第二次2024年12月27日机构的议案》《关于公司董事于凯军2023年度薪酬的议通过临时股东大会案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

38宁夏建材2024年年度股东大会

议案二宁夏建材集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东：

根据2024年度独立董事履职情况，依据相关要求，公司独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁分别编制了《宁夏建材集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告》详情请阅公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-罗立邦》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-黄爱学》《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-陈世宁》，请予审议。

提案人：公司独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁

2025年3月25日

39宁夏建材2024年年度股东大会

议案三宁夏建材集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东：

根据2024年公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》宁夏建材集团股份有限公司监事会

2025年3月25日

40宁夏建材2024年年度股东大会

附：

宁夏建材集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、定期报告、关联交易等进行有效监督，切实维护公司和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会2024年度履职情况报告如下：

一、监事会成员情况：

公司第八届监事会成员由监事朱彧（监事会主席）、监事崔向

阳、监事孙学祥（职工代表监事）组成。

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会召开了7次会议，具体情况如下：

出席会议情况表决会议情况相关决议结果朱彧崔向阳孙学祥2024年1月31日召审议并通过《宁夏建材集团股份有全票

开第八届监事会第出席出席出席限公司关于继续推进公司重大资通过一次临时会议产重组的议案》

41宁夏建材2024年年度股东大会审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》《宁夏建材集团股份有限公司

2023年年度报告》（全文及摘要）

2024年3月26日召《宁夏建材集团股份有限公司全票

开第八届监事会第出席出席出席2023年度财务决算报告》《宁夏建通过二十次会议材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》

2024年4月23日召审议并通过《宁夏建材集团股份有全票

开第八届监事会第出席出席出席限公司2024年第一季度报告》通过二十一次会议2024年8月9日召审议并通过《宁夏建材集团股份有全票

开第八届监事会第出席出席出席限公司关于终止公司重大资产重通过二十二次会议组的议案》2024年8月23日召审议并通过《宁夏建材集团股份有全票开第八届监事会第出席出席出席限公司2024年半年度报告》（全文通过二十三次会议及摘要）审议并通过《宁夏建材集团股份有

2024年10月23日限公司2024年第三季度报告《》宁

全票

召开第八届监事会出席出席出席夏建材集团股份有限公司关于使通过

第二十四次会议用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》审议并通过《关于公司2025年度2024年12月10日日常关联交易预计的议案》《关于全票

召开第八届监事会出席出席出席公司聘请2024年度财务和内部控通过第二十五次会议制审计服务机构的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

三、监事会2024年度重点工作履职情况

（一）公司依法运作情况

2024年，公司监事会依法列席或出席了本年度的董事会和股东

42宁夏建材2024年年度股东大会大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情

况等进行了监督检查。监事会认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024年，公司监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了

监督核查，认为公司财务制度健全，财务状况运行良好，2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

2024年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）公司对外担保情况

2024年，公司未发生对外担保事项，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

（五）公司控股股东及其他关联方资金占用情况

2024年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占

用公司资金的情况。

（六）公司关联交易情况

2024年11月，公司召开监事会，审议通过2025年度日常关联

43宁夏建材2024年年度股东大会交易预计事项。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，公司日常关联交易的价格根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，价格公允，交易的决策程序合法、合规不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生影响。

（七）公司内部控制情况

监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，内控制度得到有效地贯彻执行。出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

（八）公司重大资产重组情况

2022年4月公司启动重大资产重组，公司拟通过向中建材信息

技术股份有限公司全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并

募集配套资金，同时天山材料股份有限公司拟以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月公司在股东大会审议通过本次交易后及时向上交所上报重组申报材料，8月30日公司收到上交所出具的受理审核通知。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《审核决定》，上交所决定对公司本次交易予以终止审核。

2024年1月31日，监事会召开会议，认为公司本次重组符合公

司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与天山材料股份有限公司之间的同业竞争，维护公司及公司中小股东的合法权益，同意继续推进公司本次重大资产重组。

2024年8月9日，监事会召开会议，考虑到本次交易历时较长，

44宁夏建材2024年年度股东大会

宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项。

（九）公司控股股东、实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项

公司于2024年8月9日收到公司控股股东、实际控制人分别发来的

《关于延期履行同业竞争承诺的函》，同日公司召开监事会，认为本次变更同业竞争承诺履行事项是基于目前客观情况制定的，符合公司目前的实际情况，具有合理性。不会损害公司及其他股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（十）公司购买银行理财产品情况

2024年10月，公司召开监事会，审议购买银行理财产品事项，

公司监事会决议继续使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资

金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

（十一）续聘会计师事务所情况2024年11月，公司召开监事会，审议《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，监事会认为：公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间遵循独立、客

45宁夏建材2024年年度股东大会

观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的事项不存在损害公司及股东利益的情况。

（十二）为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险情况2024年12月，公司召开监事会，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决本议案，同意直接将本议案提交公司股东大会审议。

（十三）公司利润实现与预测存在差异的原因

公司在2023年度报告中披露2024年度经营计划：2024年，公司计划水泥及熟料销量1117万吨，骨料销量385万吨，商品混凝土销量124万方，基础建材营业收入37亿元。2024年度，公司实际销售水泥及熟料1054.04万吨，完成计划的94.36%；销售骨料461.15万吨，完成计划的119.78%；销售商品混凝土130.98万方，完成计划的105.63%。基础建材营业收入29.82亿元，完成计划的80.59%。

基础建材业务未完成计划的主要原因为受水泥需求持续萎缩的影响，报告期公司主产品水泥销量及价格与计划相比出现下降所致。

2025年度，监事会将继续忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2025年3月25日

46宁夏建材2024年年度股东大会

47宁夏建材2024年年度股东大会

议案四宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据2024年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要），详情请阅公司于2025年 3月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》、同日在中国证券

报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度报告摘要》。请予审议。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

48宁夏建材2024年年度股东大会

议案五宁夏建材集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东：

根据2024年度生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》（详见附件），请予审议。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

49宁夏建材2024年年度股东大会

附：

宁夏建材集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公

司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

及相关报表附注由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为公司财务报表均已按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的

经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。

依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024年度财务决算报告，现就公司财务运作情况报告如下：

一、年度会计报表合并范围及子公司股权变动情况

（一）会计报表合并范围纳入报表合并范围的各子公司基本情况表决年末净持股注册资本权公司名称注册地简称资产额比例（万元）比例（万元）（％）

（%）宁夏赛马水泥有限公司宁夏银川市宁夏赛马5000084446100100

宁夏青铜峡水泥股份有限公司宁夏青铜峡市青水股份334256184587.3287.32宁夏中宁赛马水泥有限公司宁夏中宁县中宁赛马2057628785100100吴忠赛马新型建材有限公司宁夏吴忠市吴忠赛马3100032707100100宁夏石嘴山赛马水泥有限责任石嘴山赛宁夏石嘴山市60198967100100公司马固原市赛马新型建材有限公司宁夏固原市固原赛马77137281100100

中材甘肃水泥有限责任公司甘肃白银市中材甘肃200004058498.4298.42天水中材水泥有限责任公司甘肃天水市天水中材22800404908080乌海赛马水泥有限责任公司内蒙古乌海市乌海赛马2513120299100100

乌海市西水水泥有限责任公司内蒙古乌海市乌海西水10304.962994797.0497.04

50宁夏建材2024年年度股东大会

表决年末净持股注册资本权公司名称注册地简称资产额比例（万元）比例（万元）（％）

（%）喀喇沁水喀喇沁草原水泥有限责任公司内蒙古赤峰市2500024354100100泥宁夏嘉华固井材料有限公司宁夏盐池县嘉华固井200051775050

赛马物联科技（宁夏）有限公司宁夏银川市赛马物联20000354835555宁夏赛马科进混凝土有限公司宁夏银川市赛马科进2550030391100100金长城混宁夏金长城混凝土有限公司宁夏平罗县50006809100100凝土天水赛马混凝土工程有限公司甘肃天水市天水赛马21084550100100皋兰赛马新材料有限公司甘肃兰州市皋兰赛马800031709090宁夏同心赛马新材料有限公司宁夏吴忠市同心赛马2500025000100100天津市东疆

赛马物联科技（天津）有限公司天津物联80006064100100保税港区湖南中联南方物联科技有限公湖南长沙市南方物联1000065225555司

（二）会计报表合并范围变动情况报告期内会计报表合并范围未发生变动。

二、2024年度主要财务数据

金额单位：万元项目本报告期上年同期增减变动

营业收入865346.071041006.12-16.87%

营业利润29145.6938015.07-23.33%

利润总额28584.9638402.52-25.56%

归属于母公司股东的净利润24141.9229739.97-18.82%

扣非后归属于母公司股东的净利润17315.1825196.31-31.28%

经营活动产生的现金流量净额63456.3379169.73-19.85%

基本每股收益（元）0.5050.622-18.83%

加权平均净资产收益率%3.36%4.21%-20.20%财务状况2024年12月31日2024年1月1日

资产总额1061896.381124967.72-5.61%

负债总额296385.88371638.44-20.25%

归属于母公司股东权益727646.84714521.401.84%

总股本47818.1047818.100.00%

51宁夏建材2024年年度股东大会

报告期内，我国基础设施投资增速持续放缓，基建端虽然整体正增长，但对水泥需求的支撑作用不强，房地产市场整体仍呈现调整态势，新房销售和新开工面积同比下降明显。受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低。面对基础建材需求下降、常态化错峰、竞争加剧的新常态，公司着力推进精准错峰、刚性错峰，促进行业生态健康发展。公司积极践行“价本利”理念，不断优化产品结构和营销策略，全力以赴拓市场。

公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材高端、智能、绿色发展，促进降碳、减污、扩绿、增长协同推进，报告期公司熟料综合电耗、熟料煤耗、熟料综合能耗等指标同比均实现下降。“我找车”数字物流继续推进业务拓展，根据用户及平台管理需求持续迭代升级，结合用户需求，在应用体验、生态圈建设、数据挖掘等方面优化，增强用户体验感和粘性，促进业务发展。

本年度实现营业总收入865346.07万元，同比上年的

1041006.12万元，降低175660.05万元，同比降幅16.87%。其中：

实现数字物流业务营业收入561563.46万元，同比上年的

654488.42万元，降低92924.95万元，降幅14.20%。实现数据中

心业务营业收入2450.24万元。

报告期内，公司实现利润总额28584.96万元，同比上年的

38402.52万元减利9817.56万元，同比减幅25.56%；公司实现归

属母公司股东净利润24141.92万元，同比上年的29739.97万元减

52宁夏建材2024年年度股东大会

利5598.05万元，同比降幅18.82%；基本每股收益0.505元，同比上年的0.622元，下降0.117元/股；加权平均净资产收益率3.36%，同比上年的4.21%下降0.85个百分点。

三、2024年度财务状况

（一）报告期资产结构及同比变动

金额单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日增减变动

流动资产532411.44574776.58-7.37%

非流动资产529484.95550191.13-3.76%

资产总额1061896.381124967.72-5.61%

其中：货币资金88743.29112343.16-21.01%

交易性金融资产210450.94176169.6419.46%

应收票据10673.068822.3020.98%

应收账款145875.82188587.09-22.65%

应收款项融资40156.5340394.43-0.59%

预付账款1906.387257.06-73.73%

其他应收款3819.224752.32-19.63%

存货24901.8327648.58-9.93%

其他流动资产5884.368802.02-33.15%

固定资产409368.28433284.00-5.52%

在建工程1516.695390.07-71.86%

无形资产64150.3655988.1514.58%

开发支出3050.365392.60-43.43%

长期待摊费用691.06861.34-19.77%

递延所得税资产9206.689114.141.02%

其他非流动资产132.23262.96-49.71%

2024年年末公司资产总额为1061896.38万元，较上年末的

1124967.72万元降低63071.34万元，降幅5.61%，其中：流动资

产年末余额532411.44万元，占总资产的50.14%较上年末的占比

53宁夏建材2024年年度股东大会

51.09%下降了0.95个百分点，较上年同期降低42365.14万元，增

幅7.37%；非流动资产年末余额529484.95万元，占总资产的49.86%，较上年末的占比48.91%上升0.95个百分点，较上年同期降低

20706.18万元，降低3.76%。主要资产结构变动分析如下：

1、流动资产主要增加项目变动因素：一是交易性金融资产年末

余额210450.94万元较上年末增加34281.30万元，增加的主要原因系购买结构性存款理财产品增加所致。二是应收票据年末余额

10673.06万元，较上年末增加1850.76万元，增幅20.98%，主要

系本年收取商业承兑汇票增加所致。

2、流动资产主要减少项目变动因素：一是货币资金年末余额

88743.29万元，较上年末减少23599.87万元，年末余额占年末总

资产的8.36%，较上年末下降1.62个百分点，减少的主要原因系支付资金所致。二是应收账款年末净额较上年末减少42711.27万元，降幅22.65%，年末净额占年末总资产的13.74%，较上年末降低3.03个百分点，主要为数字物流业务应收运费款减少所致。三是预付账款年末余额1906.38万元，较上年末减少5350.68万元，降幅73.73%，减少的主要原因系预付原燃材料款及铁路运输费减少所致。四是其他流动资产年末余额5884.36万元较上年末减少2917.66万元，降幅

33.15%，系年末增值税留抵扣额及预缴企业所得税减少所致。

3、非流动资产主要增加项目变动因素：一是无形资产年末净额

较上年末增加8162.21万元，较上年末上升14.58个百分点，增加的主要原因为购买采矿权和“我找车”数字物流管理系统转为无形资产所致。二是递延所得税资产年末余额9206.68万元，较上年末增加92.54万元，年末净额占年末总资产的0.87%，较上年上升0.06

54宁夏建材2024年年度股东大会

个百分点，增加的主要原因：计提减值准备确认的递延所得税资产增加。

4、非流动资产主要减少项目变动因素：一是固定资产净额较上

年末减少23915.72万元，年末净额占年末总资产的38.55%，较上年末下降0.04个百分点，减少主要原因为计提折旧所致，二是在建工程年末净额较上年末减少3873.38万元，年末净额占年末总资产的0.14%，较上年末下降0.34个百分点，减少主要原因：工程项目达到预定使用状态转固所致。三是开发支出年末余额较上年末减少

2342.24万元，年末余额占年末总资产的0.29%，较上年末减少0.19

个百分点，减少的主要原因系报告期内部研发“我找车”数字物流管理系统转为无形资产所致；四是其他非流动资产较上年末减少130.73万元，减幅49.71%，主要是预付工程设备款减少所致。

（二）报告期债务结构及同比变化

金额单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日增减变动

流动负债261171.15304028.98-14.10%

非流动负债35214.7367609.46-47.91%

负债合计296385.88371638.44-20.25%

其中：短期借款30023.8340020.78-24.98%

应付账款157422.76203989.18-22.83%

预收账款2.945.24-43.87%

合同负债7814.046959.6912.28%

应付职工薪酬8525.488615.25-1.04%

应交税费4116.213838.517.23%

其他应付款22006.0124620.20-10.62%

一年内到期的非流动负债30270.686628.22356.69%

其他流动负债989.20856.0015.56%

长期借款11704.9944247.87-73.55%

租赁负债199.18225.08-11.51%

55宁夏建材2024年年度股东大会

项目2024年12月31日2023年12月31日增减变动

长期应付款6716.006716.000.00%

长期应付职工薪酬717.90611.4017.42%

递延收益8343.758736.46-4.50%

递延所得税负债4989.724487.2611.20%

2024年末公司负债总额为296385.88万元，较年初的

371638.44万元减少75252.56万元，降幅20.25%。其中：流动负

债年末余额261171.15万元，占负债总额的88.12%，较上年末的

304028.98万元减少42857.83万元，降幅14.10%；非流动负债

35214.73万元，占负债总额的11.88%，较年初的67609.46万元下

降32394.73万元，降幅47.91%。主要负债项目变动分析如下：

1、流动负债报告期增减变动的主要原因：一是短期借款年末余

额30023.83万元，较上年末的40020.78万元减少9996.95万元，降幅24.98%，系报告期内偿还短期借款所致；二是应付账款年末余额157422.76万元较上年末减少46566.42万元，降幅22.83%，主要系本年数字物流业务应付运输费减少所致；三是其他应付款年末余

额22006.01万元较上年末减少2614.19万元，降幅10.62%，主要系年末应付少数股东股利款等减少所致；四是一年内到期的非流动负

债年末余额30270.68万元较上年末增加23642.46万元，主要系年末一年内到期的长期借款增加；五是合同负债年末余额7814.04万

元较上年末增加854.35万元，主要系年末按销售合同预收取销售货款增加所致；六是应交税费年末余额4116.21万元较上年末增加

277.70万元，主要为年末应交企业所得税增加所致。

2、非流动负债报告期增减变动的主要原因：一是长期借款年末

余额11704.99万元较上年末减少32542.88万元，主要是重分类至

56宁夏建材2024年年度股东大会

一年内到期的非流动负债所致；二是长期应付职工薪酬年末余额

717.90万元较上年末增加106.50万元，增幅17.42%，主要是延迟退

休导致辞退福利增加所致。

（三）股东权益情况

金额单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日增减变动

归属于母公司股东权益727646.84714521.401.84%

少数股东权益37863.6538807.88-2.43%

股东权益合计765510.50753329.271.62%

其中：资本公积198502.20198502.200.00%

专项储备4248.493311.9928.28%

盈余公积40027.0440027.040.00%

未分配利润437416.48425229.082.87%

2024年末公司股东权益合计765510.50万元，较上年末的

753329.27万元增加12181.23万元，增幅1.62%。其中：归属于母

公司的股东权益年末余额727646.84万元，较上年末的714521.40万元增加13125.44万元，增幅1.84%，少数股东权益年末余额

37863.65万元，较上年末的38807.88万元减少944.23万元，降

幅2.43%，系子公司向少数股东分配股利影响。主要项目变动分析如下：

1、2024年末专项储备余额4248.49万元较上年末增加936.50万元，增幅28.28%，系安全生产费支出减少年末节余增加。

2、2024年末未分配利润增加437416.48万元，增幅2.87%，

来自于报告期经营所得留存。

（四）报告期利润情况

金额单位：万元项目本报告期上年同期同比增减

57宁夏建材2024年年度股东大会

项目本报告期上年同期同比增减

营业收入865346.071041006.12-16.87%

营业成本801923.72968403.62-17.19%

税金及附加8968.839251.75-3.06%

销售费用6853.907207.88-4.91%

管理费用24753.9827825.62-11.04%

研发费用3786.773320.8314.03%

财务费用558.06-493.19-213.15%

其他收益6256.078159.58-23.33%

投资收益4120.932811.0846.60%

公允价值变动收益2026.931256.8261.27%

信用减值损失-1316.7690.36-1557.24%

资产处置收益157.75207.61-24.02%

营业利润29145.6938015.07-23.33%

营业外支出1260.49476.91164.30%

利润总额28584.9638402.52-25.56%

净利润23135.5232814.32-29.50%

归属于母公司股东的净利润24141.9229739.97-18.82%

1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入865346.07万元，较上年同期的1041006.12万元减少175660.05万元，同比下降16.87%；营业成本801923.72万元较上年同期的968403.62万

元减少166479.90万元，同比下降17.19%；税金及附加较上年同期减少282.92万元，同比降幅3.06%；销售费用较上年同期减少353.98万元，同比下降4.91%；管理费用较上年同期减少3071.64万元，同比下降11.04%；研发费用较上年同期增加465.94万元，同比上升

14.03%；财务费用较上年同期增加1051.25万元，同比上升213.15%；

信用减值损失较上年同期增加1407.12万元，同比上升1557.24%；

实现营业利润29145.69万元，较上年同期的38015.07万元减少8869.38万元，同比下降23.33%；实现利润总额28584.96万元，

58宁夏建材2024年年度股东大会

较上年同期的38402.52万元减少9817.56万元，同比下降25.56%；

实现净利润23135.52万元，较上年同期的32814.32万元减少

9678.80万元，同比下降29.50%；实现归属于母公司股东的净利润

24141.92万元，较上年同期的29739.97万元下降18.82%。

2、报告期内，销售费用较上年同期减少353.98万元，同比下降

4.91%，主要变动原因如下：

（1）职工薪酬较上年同期增加358.32万元，上升7.73%，主要系销售人员薪酬及社保费用增加所致；

（2）销售服务费较上年同期减少769.09万元，降幅82.66%，主要是支付销售服务费用减少所致；

（3）差旅交通费较上年同期增加126.45万元，增幅17.41%，是支付职工差旅交通费增加所致；

3、报告期内，管理费用较上年同期减少3071.64万元，同比

降幅11.04%，主要变动原因如下：

（1）职工薪酬较上年减少1140.24万元，系管理人员工资及社会保险费用减少所致

（2）折旧摊销较上年增加1042.20万元，系计提资产折旧及无形资产摊销金额增加影响。

（3）中介服务费用较上年减少1909.87万元，系因上年重大业务重组发生的中介机构服务费用支出所致。

（4）绿化费较上年减少323.12万元，系子公司厂区绿化支出减少所致。

59宁夏建材2024年年度股东大会

（5）物业管理费用减少157.69万元，系支付物业费减少所致。

（6）固定资产维修费用减少149.80万元，系检维修费用支出减少所致。

4、报告期内，研发费用较上年同期增加465.94万元，增幅14.03%，

系研发项目费用化支出增加所致。

5、报告期内，其他收益较上年同期减少1903.51万元，下降

23.33%，变动原因是收取资源综合利用享受的增值税退税及其他政府

奖补资金变动影响。

6、报告期内，投资收益较上年同期增加1309.85万元，增幅

46.60%，变动原因取得结构性存款理财收益较上年同期增加1399.18万元。

7、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加770.11万元，

增幅61.27%，变动原因为年度内持有交易性金融资产与其他非流动金融资产的公允价值变动收益高于上年同期。

8、报告期内，信用减值损失较上年同期增加1407.12万元，原

因为本年度单项认定减值损失增加所致。

9、报告期内，资产处置收益较上年同期减少49.86万元，系上

年处置闲置土地及房屋建筑物取得处置收益所致。

10、报告期营业外支出较上年同期增加783.58万元，变动原因

主要是滞纳金、履约金支出等因素影响。

（五）报告期现金流量

金额单位：万元项目本年发生额上年发生额同比增减

60宁夏建材2024年年度股东大会

项目本年发生额上年发生额同比增减

经营活动产生的现金流量净额63456.3379169.73-19.85%

经营活动现金流入小计637854.78800673.16-20.34%

经营活动现金流出小计574398.45721503.43-20.39%

投资活动产生的现金流量净额-46737.13-140153.70-66.65%

投资活动现金流入小计405762.85367260.1810.48%

投资活动现金流出小计452499.98507413.88-10.82%

筹资活动产生的现金流量净额-35546.7526294.56-235.19%

筹资活动现金流入小计60161.12129857.87-53.67%

筹资活动现金流出小计95707.87103563.31-7.59%

现金及现金等价物净增加额-18827.55-34689.41-45.73%

期末现金及现金等价物余额85034.86103862.41-18.13%

1、经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流量净额为

63456.03万元，降幅19.85%，主要原因一是报告期销售商品、提供

劳务收到的现金较上年同期减少158133.55万元，降幅20.19%，二是收到的税费返还较上年同期下降7293.17万元，降幅76.69%，三是报告期购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期下降124896.14万元，降幅20.45%，四是报告期支付的各项税费较上年同期减少

14347.89万元，降幅29.28%，五是报告期支付其他与经营活动有关

的现金较上年同期下降6058.84万元，下降38.66%。

2、投资活动现金流量：报告期内，投资活动现金流量净额为

-46737.13万元，较上年同期增加93416.57万元，主要原因一是公司本年度投资结构性存款理财产品，投资支出净额较上年增加

78886.00万元；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金减少12913.90万元，减幅42.46%，主要是固定资产投资付款减少所致。

61宁夏建材2024年年度股东大会

3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为

-35546.75万元，较上年同期减少61841.31万元，主要原因：一是吸收少数股东投资收到的现金减少2250.00万元；二是取得借款

收到的现金净减少71413.75万元，三是分配股利、利润或偿付利息支出的现金减少11802.35万元。

四、主要财务指标分析项目本报告期上年同期同比增减水泥（万吨）967.501213.76-20.29%

产品销量熟料（万吨）86.5496.03-9.88%（未抵销）混凝土（万方）130.98116.6712.27%骨料（万吨）461.15498.25-7.45%

主营业务销售毛利率7.13%6.85%0.28%

盈利能力加权净资产收益率3.36%4.21%-0.85%

营业利润率3.37%3.65%-0.28%

流动比率2.041.897.86%

偿债能力速动比率1.941.807.78%

资产负债率27.91%33.04%-5.13%

存货周转率（次/年）28.8527.235.96%营运能力

应收账款周转率（次/年）4.735.56-14.95%

流动资产周转率（次/年）1.562.01-22.23%资产管理效果

总资产周转率（次/年）0.790.98-19.24%

每股净资产16.0115.751.64%

每股财务数据基本每股收益0.500.62-18.57%

每股经营活动现金流量净额1.331.66-20.06%

1、产品销量指标分析：报告期内，销售水泥967.50万吨，较上

年同期的1213.76万吨，减少销量246.26万吨，同比下降20.29%，抵销关联方交易因素后销售水泥919.81万吨，较上年同期的

1170.52万吨，减少销量250.70万吨，同比降幅21.42%；销售熟料

86.54万吨，较上年同期的96.03万吨减少熟料销量9.49万吨，同

62宁夏建材2024年年度股东大会

比降幅9.88%，抵销关联方交易影响因素后销售熟料36.91万吨，较上年同期的27.94万吨增加8.97万吨，同比增幅32.12%；混凝土销售130.98万方，较上年同期的116.67万方，销量下降14.31万方，同比减幅12.27%；销售骨料461.15万吨，较上年同期的498.25万吨，减少销量37.10万吨，同比减幅7.45%；抵销关联方交易因素后销售骨料422.13万吨，较上年同期419.54万吨，增加销量2.59万吨，同比增幅0.62%。

2、盈利能力分析：公司报告期主营业务综合销售毛利率7.13%，

较上年同期增加0.28个百分点，上升原因主要为基础建材价格同比下降低于单位成本下降幅度影响；本年营业利润率3.37%，较上年同期下降0.28个百分点，加权净资产收益率3.36%，较上年同期下降

0.85个百分点。

3、偿债能力分析：报告期公司经营活动现金净流入63461.01万元；报告期年末资产负债率27.91%，较上年末的33.04%下降5.13个百分点，资产负债率处于合理水平，保持了较强企业偿债能力。

4、营运能力分析：报告期公司的应收账款周转率较上年同期下

降0.83次/年，公司持续加强应收账款管控，应收账款余额同比减少，因收入规模降低，导致公司流动资产的周转能力同比下降；存货周转率较上年同期上升1.62次/年。

5、资产管理效果分析：报告期流动资产周转率较上年同期下降

0.45次/年，系流动资产同比减少所致；总资产周转率同比下降0.19次/年，主要是本年营业收入与资产总额同步下降影响。

6、每股数据分析：本年度基本每股收益0.50元，较上年同期下

降0.12元/股，主要是报告期归属于母公司股东的净利润减少致使每

63宁夏建材2024年年度股东大会

股收益同比下降；2024年末每股净资产16.01元，较上年同期增加

0.26元/股，主要是报告期经营所得留存增加影响；本年度每股经营

活动现金流量净额1.33元，较上年同期减少0.33元/股，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额减少致使每股经营现金流量净额同比下降。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

64宁夏建材2024年年度股东大会

议案六宁夏建材集团股份有限公司

2024年度利润分配方案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度经营业绩

及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润4256950002.92元，本年度已分配现金红利119545260.50元，

分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润30523154.21元，公司2024年度末可供分配的利润为4167927896.63元。

1.利润分配方案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截止

2024年12月31日，公司总股本478181042股，以此计算合计拟

派发现金红利100418018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于普通股股东的净利润的比例为41.59%。

如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2.公司2024年度拟不向股东送红股，资本公积金不转增股本。

请予审议：同意公司2024年度利润分配方案。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

65宁夏建材2024年年度股东大会

议案七关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司经营及发展资金需求，公司（含所属子公司）拟向银行申请综合授信额度不超过56亿元，其中公司本部为34亿元，所属子公司22亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。

在本次拟申请的授信额度范围内，公司及所属子公司将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会或董事

会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

请予审议：同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度

不超过56亿元，其中公司本部为34亿元，所属子公司22亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、

保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会或董事

会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

66宁夏建材2024年年度股东大会

议案八关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，拟补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事（个人简历详见附件）。

请予审议：同意补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事。

附件：个人简历宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

附：

个人简历隋玉民，男，汉族，1964年生，工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任陕西汉江建材股份有限公司董事长、总经理，天山材料股份有限公司常务副总经理、副总经理、董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司董事长，南方水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁，天山材料股份有限公司职工董事。

截至目前，隋玉民先生未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

67宁夏建材2024年年度股东大会

议案九关于宁夏建材集团股份有限公司向

中国建材“善建公益”基金捐款的议案

各位股东：

为落实党中央、国务院的有关要求，履行央企社会责任，践行中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）“善用资源、服务建设”的价值理念，公司拟向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金（以下简称“中国建材‘善建公益’基金”）捐赠人民币360万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，实施定点帮扶。

中国建材“善建公益”基金由中国建材集团和中国志愿服务基金

会共同发起，中国建材“善建公益”基金践行中国建材集团“善用资源服务建设”核心理念，积极履行央企社会责任，热心公益事业，培育优秀企业品格，彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项和物资，放大慈善公益力量，帮助更多需要帮助的人们，更好地履行央企社会责任。通过规范捐赠管理，建立健全组织机构和管理制度，确保捐赠效果和捐助人权益双保障。通过基金积极运作，汇集员工爱心帮扶，彰显中国建材大家庭的关怀温暖、守望相助。

公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币360万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户，实施定点帮扶。公司本次向中国建材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任，可以进一步提升公司社会形象。

请予审议：同意公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币

360万元。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

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