宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2026-027

宝鸡钛业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825号文同意注册。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宝钛转债”，债券代码为“110101”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）

原股东2719438-网上社会公众投资者76903111531

网下机构投资者--承销团包销数量（放弃11531认购总数量）发行数量合计3500000本次发行的可转债规模为350000.00万元，向发行人在股权登记日（2026年6月 23日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足350000.00万元的部分由承销团余额包销。一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 6月 24日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）

原股东27194382719438000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认

购缴款工作已于 2026年 6月 26日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）

网上社会公众投资者769031769031000.001153111531000.00

三、包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由承销团包销，包销数量为11531手，包销金额为11531000.00元，包销比例为0.33%。