申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西洪城环境股份有限公司部分募投项目结项并将结

余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的

核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江西洪城环境股份有限公司（曾用名：江西洪城水业股份有限公司，以下简称“洪城环境”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对洪城环境本次部分募投项目

结项并将结余资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1563号）核准，公司获准非公开发行不超过

157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项

目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A股）152559726股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893999994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披

露费等发行费用后，实际募集资金净额为866407325.19元，上述募集资金已专户存储。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587号）核准，公司获准公开发行面值总额1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币

1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于2020年11月26日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、

信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币

1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。

二、募集资金投资项目情况

截至2026年8月17日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

（一）2019年度非公开发行股票

开户人开户行账号金额（元）用途招商银行江西洪城股份有限用于南昌市城北水厂二期

环境股份79190005981010732310775.72

公司南昌工程项目、偿还银行借款有限公司分行樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项

目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项

目、丰城市新城区污水处江西洪城江西银行理厂一期续建与提标改造

水业环保南昌八一79191358330003994028087.68工程项目、信丰县污水处有限公司支行理厂扩容及提标改造工程

项目、进贤县生活污水处

理厂第三期扩建工程项

目、浮梁县污水处理厂扩

容及提标改造项目、偿还银行借款九江市蓝中国进出天碧水环九江市老鹳塘污水处理厂

口银行江22300001000001817431.01保有限公提标扩容工程项目西省分行司九江市八中国进出九江县污水处理厂异地扩里湖洪城

口银行江223000010000018186786527.66建（跤滩污水处理厂）一水业环保西省分行期工程项目有限公司景德镇洪江西银行景德镇陶瓷工业园区污水

城环保有南昌八一7919144538000661131.14

处理厂 PPP项目限公司支行

合计————126426523.21——

（二）2020年度公开发行可转换债券

开户人开户行账号金额（元）用途南昌市九龙湖污水处理

厂二期扩建工程、上高县城市污水处理厂提标

改造及扩容工程、赣县江西洪区城北生活污水处理厂广发银行股份城水业

有限公司南昌9550880223093500122254798491.10一期工程、南城县城镇环保有生活污水处理厂提标改分行

限公司造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提

标改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目黎川县生活污水处理厂江西洪一期第二步扩容及水质九江银行股份城水业

有限公司洪都78704900000001164731316356.70提标改造和污泥处理处

环保有置设施建设项目、南康大道支行限公司生活污水处理厂提标改造工程江西洪中国民生银行赣州市中心城区白塔污城水业

股份有限公司632512185440760.40水处理厂一期扩容及提环保有南昌分行标改造工程限公司江西洪招商银行股份城水业

有限公司南昌79190472361071137859165.33奉新县城市污水处理厂

环保有新建（提标扩容）工程分行限公司樟树市广发银行股份椿潭环

有限公司南昌95508802238902001797897520.44樟树市生活污水处理厂保有限三期续建工程分行公司

合计——332312293.97—

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

截至2026年8月17日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：单位：万元承诺募集资扣除手续费后的序募集资金累计投入预计节余募集资项目金投入金额利息及理财收益

号 金额（B） 金（D）

（A） （C）

2019年度非公开发行股票

樟树市生活污水处理厂提标改造

13300.002371.26-928.74

和污泥深度处理项目万载县城市污水

2处理厂水质提标3300.00537.51-2762.49

改造工程项目信丰县污水处理

3厂扩容及提标改11100.009676.91-1423.09

造工程项目丰城市新城区污水处理厂一期续

42600.002619.9919.990.00

建与提标改造工程项目景德镇陶瓷工业

5园区污水处理厂3500.003500.000.110.11

PPP项目南昌市城北水厂

68200.005662.87693.953231.08

二期工程项目

2020年度公开发行可转换公司债券

赣县区城北生活

7污水处理厂一期5000.001881.93-3118.07

工程广昌县污水处理

8厂扩容及污水污8800.002247.14-6552.86

泥提标改造工程上高县城市污水

9处理厂提标改造6000.003908.99-2091.01

及扩容工程崇仁县生活污水

10处理厂扩容提标6900.006900.00-0.00

改造项目南康生活污水处

11理厂提标改造工8800.006474.67-2325.33

程赣州市中心城区白塔污水处理厂

1212800.0012829.4873.5644.08

一期扩容及提标改造工程

注：上述金额未经审计；利息及理财收益包含尚未收到的银行利息收入；预计节余募集

金额D=A-B+C，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

综上，本次拟将上述12个募投项目结项，累积结余募集资金为22476.86万元。

四、结余募集资金的原因及后续安排

（一）募集资金节余的主要原因

公司本次募集资金全部存放于保荐机构、开户银行共同监管的募集资金专项账户中，进行集中管理。在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据项目规划，结合实际情况，合理使用募集资金。截至2026年8月17日，本次结项募投项目节余募集资金合计约22476.86万元（含扣除手续费后的利息、理财收益等）。

公司募集资金结余的主要原因如下：

1、部分项目最终财政审定投资额低于项目原概算总投资，形成了资金节余。

2、部分项目收到中央及地方补助金冲减特许权总投资，形成了资金节余。

3、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合

理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

4、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

后续结算结果若存在需有偿支付，公司将以自有资金进行支付。

（二）节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余22476.86万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）募集资金永

久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理上述项目的募集资金专户销户手续。专户注销后，公司及相关子公司（项目实施主体）与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（三）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

本次将达到预定可使用状态的募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、拟注销募集资金专户情况

本次拟注销的募集资金专户情况如下：开户银行为招商银行股份有限公司南昌分行，银行账号为791900059810107，截至2026年8月17日募集资金余额3231.08万元；开户银行为中国民生银行股份有限公司南昌分行，银行账号为632512185，截至2026年8月17日募集资金余额44.08万元；开户银行为江西银行南昌八一支行，银行账号为791914453800066，截至2026年8月17日募集资金余额0.11万元；实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准。

六、相关审议程序

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司本次部分募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金事项需经公司董事会审议，保荐机构需发表明确意见，且需经公司股东会审议通过。

2026年8月26日，公司召开第八届第二十九次临时董事会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意了公司将前述部分募投项目结项，将结余募集资金永久补充流动资金并注销募资资金专户等事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见公司本次公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补流及注销部分募集资金专户事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户是公司根

据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。

综上，保荐机构对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）