申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西洪城环境股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）2019年度非公开发行股票及2020年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对就洪城环境2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1563号）核准，公司获准非公开发行不超过

157918725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项

目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152559726 股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893999994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露

费等发行费用后，实际募集资金净额为866407325.19元，上述募集资金已专户存储。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入75605.08万元。2025年度，募集资金项目投入金额合计46.38万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为12639.64万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1603.99万元。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587号）核准，公司获准公开发行面值总额1800000000.00元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1800万张，面值总额为人民币

1800000000.00元，募集资金总额1800000000.00元。本次募集资金已于2020年11月26日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00011号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、

信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币

1774421000.00元，上述募集资金已专户存储。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入144224.57万元。2025年度，募集资金项目投入金额合计2439.79万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为38126.72万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）4909.20万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2019年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。

2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司

分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有

限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有

限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

2020年6月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限公司终止2019年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

2020年7月15日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行

股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与

全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、

江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环

保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：

开户

开户行账号金额（元）用途人江西招商银行股洪城用于南昌市城北水厂二期

份有限公司79190005981010732303291.70

环境工程项目、偿还银行借款南昌分行股份开户

开户行账号金额（元）用途人有限公司樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项

目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项江西

目、丰城市新城区污水处洪城理厂一期续建与提标改造水业江西银行南

79191358330003994005423.34工程项目、信丰县污水处

环保昌八一支行理厂扩容及提标改造工程有限

项目、进贤县生活污水处公司

理厂第三期扩建工程项

目、浮梁县污水处理厂扩

容及提标改造项目、偿还银行借款九江市蓝天碧中国进出口九江市老鹳塘污水处理厂

水环银行江西省22300001000001817431.01提标扩容工程项目保有分行限公司九江市八里湖中国进出口九江县污水处理厂异地扩洪城

银行江西省223000010000018186786505.80建（蛟滩污水处理厂）一水业分行期工程项目环保有限公司景德镇洪城环江西银行南景德镇陶瓷工业园区污水

7919144538000661130.86

保有 昌八一支行 处理厂 PPP 项目限公司

合计————126396352.71——

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月8日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西

洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银

行股份有限公司南昌分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广

发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：

开户人开户行账号金额（元）用途

江西洪城环境中信银行股份有南昌市红角洲水厂扩建工程、

811570101360025812248653331.90

股份有限公司限公司南昌分行补充流动资金南昌市九龙湖污水处理厂二期

扩建工程、上高县城市污水处

理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂一期江西洪城水业广发银行股份有

9550880223093500122255098501.87工程、南城县城镇生活污水处

环保有限公司限公司南昌分行

理厂提标改造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标

改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目黎川县生活污水处理厂一期第九江银行股份有二步扩容及水质提标改造和污江西洪城水业

限公司洪都大道78704900000001164731337451.31泥处理处置设施建设项目、南环保有限公司支行康生活污水处理厂提标改造工程中国民生银行股江西洪城水业赣州市中心城区白塔污水处理

份有限公司南昌632512185440649.01环保有限公司厂一期扩容及提标改造工程分行江西洪城水业招商银行股份有奉新县城市污水处理厂新建

79190472361071137849661.44

环保有限公司限公司南昌分行（提标扩容）工程樟树市椿潭环广发银行股份有樟树市生活污水处理厂三期续

95508802238902001797887560.29

保有限公司限公司南昌分行建工程

合计————381267155.82三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-1；

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金中用于偿还银行贷款的项目，无法单独核算效益。

3、变更募集资金投资项目情况2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

募投项目变更内容如下：

投资总额拟使用募集项目名称实施主体实施地点（万元）资金（万元）漳浦县前亭污水处理厂福建省漳浦洪城水

原项目漳浦县前亭镇9609.298700.00及配套管网工程项目业环保有限公司进贤县生活污水处理厂江西洪城水业环保

进贤县5805.865000.00

第三期扩建工程项目有限公司新项目浮梁县污水处理厂扩容江西洪城水业环保浮梁县现场中

5119.723700.00

及提标改造项目有限公司心城区

4、使用闲置募集资金投资产品情况无。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金

合计9000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过

了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的5000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计5000万元全部归还至募集资金专户。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1-2；

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。

3、变更募集资金投资项目情况无。

4、使用闲置募集资金投资产品情况无。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的21000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。2023年6月20日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计21000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2023年8月25日，公司召开的第八届董事会第八次临时会议，审议

通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的23000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023年8月28日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。2024年8月23日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计23000万元全部归还至募集资金专户。

四、募集资金使用及披露存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于江西洪城环境股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（中证天通

（2026）证专审字30100007号）。报告认为：公司董事会编制的专项报告符合

《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作（2025年5月）修订》有关规定及相关格式指引的规定，并在

所有重大方面如实反映了洪城环境公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件1-1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额86640.73本年度投入募集资金总额46.38报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额8700.00已累计投入募集资金总额75605.08

累计变更用途的募集资金总额比例10.04%项目可行募集资金截至期末截至期末投入承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目调整后投本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

承诺投资累计投入进度（%）(3)向（含部分变更）资总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变

总额金额(2)＝(2)/(1)化承诺投资项目南昌市城北水厂二期工程项

否8200.008200.005660.6269.032020年12月2252.64是否目九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工否13300.0013300.0013300.00100.002021年5月609.50是否程项目九江市老鹳塘污水处理厂提

否8600.008600.008600.00100.002020年3月329.71是否标扩容工程项目漳浦县前亭污水处理厂及配

是8700.00否是套管网工程项目景德镇陶瓷工业园区污水处

否3500.003500.003500.00100.002019年11月214.83是否

理厂 PPP 项目樟树市生活污水处理厂提标

否3300.003300.002371.2671.862021年12月195.24是否改造和污泥深度处理项目万载县城市污水处理厂水质

否3300.003300.00537.5116.292020年1月137.48是否提标改造工程项目丰城市新城区污水处理厂一

否2600.002600.002619.99100.77(注1)2019年8月120.47是否期续建与提标改造工程项目信丰县污水处理厂扩容及提

否11100.0011100.009676.9187.182020年12月1011.12是否标改造工程项目进贤县生活污水处理厂第三

否5000.0046.353149.2262.982021年6月577.10是否期扩建工程项目浮梁县污水处理厂扩容及提

否3700.000.032148.8458.082021年5月363.62是否标改造项目

偿还银行借款否26800.0024040.7324040.73100.00——————否

承诺投资项目合计——89400.0086640.7346.3875605.0887.26——————

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭项目可行性发生重大变化的情况说明工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第6-00042

号《审核报告》进行了专项审核。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为12639.64万元，存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注（1）：丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。附件1-2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额177442.10本年度投入募集资金总额2439.79报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额144224.57累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行是否已变更募集资金截至期末项目达到预定调整后投本年度投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资累计投入可使用状态日资总额(1)入金额（%）(3)＝现的效益预计效益生重大变分变更）总额金额(2)期

(2)/(1)化承诺投资项目南昌市九龙湖污水处理厂二期扩

否35000.0035000.0026607.6576.022021年7月1175.83是否建工程赣州市中心城区白塔污水处理厂

否12800.0012800.00102.3712829.48100.23(注2)2021年4月408.64是否一期扩容及提标改造工程南康生活污水处理厂提标改造工

否8800.008800.000.186469.5773.522021年3月1217.76是否程上高县城市污水处理厂提标改造

否6000.006000.003908.9965.152020年7月289.58是否及扩容工程赣县区城北生活污水处理厂一期

否5000.005000.001881.9337.642021年4月506.65是否工程南城县城镇生活污水处理厂提标

否4600.004600.000.062531.1955.032020年10月547.99是否改造工程奉新县城市污水处理厂新建（提否12800.0012800.0010.989361.7173.142022年1月-222.05否否标扩容）工程樟树市生活污水处理厂三期续建

否7900.007900.00188.447225.4991.462022年4月38.61是否工程广昌县污水处理厂扩容及污水污

否8800.008800.002247.1425.542021年5月413.96是否泥提标改造工程黎川县生活污水处理厂一期第二

步扩容及水质提标改造和污泥处否2600.002600.00200.092105.6580.992020年9月190.46是否理处置设施建设项目崇仁县生活污水处理厂扩容提标

否6900.006900.006900.00100.002021年6月531.31是否改造项目

南昌市红角洲水厂扩建工程否15000.0015000.001937.6710913.6772.762020年12月1631.62是否

补充流动资金否53800.0051242.1051242.10100.00——————否

177442.1

承诺投资项目合计——180000.002439.79144224.5781.28————————

0

1.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管

网部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）态。因项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，水费暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠进水费需待政府财政审核完成确定欠进水计费计量方式后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资265218971.28元。本募集资金投资项目先期投入及置换情况

次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号

《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38126.72万元，存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用