山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.LTD
股票代码：600467股票简称：好当家
2021年度股东大会
会议材料
二○二二年五月十八日
1山东好当家海洋发展股份有限公司
2021年度股东大会会议议程
会议时间：2022年5月18日上午9：30
会议地点：公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：李俊峰先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取审议的各项议案序号审议议案报告人
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案唐传勤
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案孙永军
3关于公司2021年度财务决算报告的议案宋荣超
4关于公司2021年年度报告的议案宋荣超
5关于公司2021年度利润分配方案的议案宋荣超
6关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案宋荣超
7关于2022年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案宋荣超
8关于公司2022年度关联交易的议案宋荣超
9关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案李俊峰
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
1*******************
*2021年度股东大会*
*文件之一*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我代表公司董事会作2021年度公司董事会工作报告，请予审议，并请提出宝贵意见。
2021年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工加快产业转型升级步伐，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
一、2021年工作回顾
过去的2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、
向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是“十四五”规划的开局之年，也是中国高质量发展新跃升的关键之年。从外部环境看，世界经济开始整体复苏，但在新冠疫情反复冲击下，环境更趋复杂严峻，产业链供应链运转仍然不畅，实体经济的发展依然举步维艰，尤其是进出口行业也受到相对的打击。面对如此艰难的外部环境，公司2上下全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，
以“一只海参、百亿产业”为发展目标，努力克服不利因素，推动各产业平稳健康发展。
1、2021年公司党委在上级党委的领导下，以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大六中全会精神，每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，形成“学习先进、争当先进”，把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来，努力在强化效益观念上下功夫，在改进操作方法上下功夫，在搞好技术攻关上下功夫，在提高管理水平上下功夫，争做挖潜增收的模范，争做节能降耗的模范，争做提质提速的模范，争做创新创效的模范，切实用一流的水平，创造一流的效益，做出一流的贡献。
2、2021年公司海参产业从育苗、养殖到加工、销售等各阶段
均实现了较大幅度的提升。截至12月31日，一是共有108万平方米育苗车间投入生产使用，二是2021年新开设专卖店39家，截至
2021年12月31日，共开设专卖店371家，其中直营店54家，加
盟店317家；年销售进货额过100万的加盟代理商40家、过300
万的3家、过400万的2家。公司共投资160多万用于媒体投放、百度推广、威海电视台、展会、比赛冠名、威海机场等宣传推广工作，进一步提高了好当家品牌知名度。2021年12月，好当家海参顺利通过第13年有机食品认证。
33、海洋捕捞业是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展
捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于疫情影响、渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升，成本增加等原因，灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3家渔业公司和1家远洋渔业公司，共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船
20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以
南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、疫情演变仍然是影响冷冻食品业出口走势的重要因素，主要
为：人民币升值、汇率下跌、用工成本增长、海运费暴涨、原材料价格上涨等。国际市场一直处于比较低迷的状态影响，为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，经过内部结构调整，重点产品转移集中，优化了劳动力结构，确保行业匀速发展。
5、不断创新是企业持续发展的生命力，2021年生命科学院开
发15款新产品：海参多糖运动饮料、海参透明质酸钠胶原蛋白饮、
海参酒、低温冷蒸海参、冷水速发海参等产品已陆续上市。
2021年公司共申报省级以上课题27项，获得奖励资金项目4项；完成项目评估、复审10项；项目验收8项；高层次人才引进1项，引进山东省海洋科学研究院徐科凤博士进入好当家博士后科研工作站工作；“好当家牌盐渍海参”荣获山东省制造业单项冠军产品；荣获国家科技进步二等奖1项、中国食品工业协会科学技术
一等奖1项、中国专利优秀奖1项、山东省海洋科技创新奖产业创
4新发展类二等奖1项；参与制定国家标准1项；申请发明专利3项，
授权发明专利2项，截止目前，共授权专利492项，其中发明专利
80项。
6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况
（一）、董事会召开情况
公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。
董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，董事会共召5次会议，如下：
会议届次召开日期会议决议
第十届第四次2021年2月8日审议通过：
关于公司债权融资计划的议案
第十届第五次2021年4月22日审议通过：
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度财务决算报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案
6、关于公司2021年度银行授信额度、授信担保条件和
贷款授权的议案
57、关于公司2021年度关联交易的议案
8、关于公司董事辞职增补董事的议案
9、关于公司前期会计差错更正的议案
10、关于公司召开2020年年度股东大会的议
11、关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案
12、公司2020年度内部控制的自我评价报
13、公司2020年度社会责任报告
14、公司2020年度独立董事述职报告
15、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告
第十届第六次2021年4月26日审议通过：
关于公司2021年第一季度报告
第十届第七次2021年8月25日审议通过：
1、关于公司2021年半年度报告
2、关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度
第十届第八次2021年10月26日审议通过：
关于公司2021年第三季度报告
（二）、对股东大会决议的执行情况
公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》
以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。根据2021年5月18日召开的2020年度股东大会，表决通过了
1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2020年年度报告的议案
65、公司2020年度利润分配方案的议案，公司以截止2020年12月
31日的股本1460994304.00股为基数，向全体股东按每10股
派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18992925.95元。
6、公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、公司2021年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8、公司2021年度发生关联交易的议案
9、公司关于前期会计差错更正的议案。
10、公司关于董事辞职补选董事的议案。
11、公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2021年度，公司召开审计委员会会议4次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次；
独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
公司3名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的2021年度工作中，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运
7作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。
（五）公司信息披露情况
公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定
报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、上证 E 互动平台等多渠道，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
二、行业竞争格局和发展趋势。
水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导，科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在“绿水青山就是金山银山”的思想指导下，大力推动水产养殖业绿色发展，集成创新生态健康养殖模式，全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中，生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。对实现碳中和、碳达峰目标发
8挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑，注重产业与外部环境，产业内各环节的平衡，加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
中国水产养殖业快速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构，扩大就业，增强农民收入，助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。绿色消费是带动营销模式的转变，消费者对“有机”的认可力量很大。公司将紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
1、公司水产养殖业以海参为主，以有机刺参为主导产品，加强对
育苗养殖业的投入，兴建现代化海参育苗车间，最大程度的降低成本提高产能；
2、食品加工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主，前者依靠
现有出口优势及国内营销理念做大做强；后者主要针对国内新兴市
场的标准、规范、溯源等方向发展；
3、海洋捕捞以捕捞船队为主，近海主要在中国南海、黄海、东海作业，远洋主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业；
4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店，加
大对市场品牌的推广，将好当家有机刺参打造成为全国首屈一指的海参品牌。
9三、公司发展战略及2022年工作计划
2022年是国家“十四五”规划实施的第二年，也是国家“构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”新发展格局显现成效的一年，推动产业升级、做好高质量发展至关重要。深入贯彻落实新发展理念，保持战略定力，坚定走高质量发展道路，以持续深化改革增强企业活力为动力，以提质增效、防范风险为抓手。2022年公司将实现跨越式发展，切实落实董事会会议精神，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感，打响新征程的攻坚战。
2022年公司主要项目投资，用于海参养殖、新育苗建设、新开专
卖店、鱼粉厂饲料车间扩建工程、海参饮料车间建设等海参全产业
链项目建设，食品厂车间改造和设备引进等。
2022年公司将继续优化管理结构，进一步优化经营管理团队，
持续推进精细化管理。完善治理结构，严强化重大事项前置审议和授权经营，提高科学决策能力。进一步落实管理责任，要求每一个管理者都要到位、尽职，要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节，分阶段、有计划地解决问题、突破困境，找到实现高质量发展的有效道路。
2022年公司将全面贯彻落实董事会会议精神，坚持稳中求进的
工作总基调，要实现新发展，必须对新形势、新挑战有正确的认识，必须坚定不移的贯彻董事会制定的决议，看清发展方向，理清发展思路，抓住发展要点，找准自己位置，把握住有机海参全产业链建设这条主线，要把握住推动高质量发展的要求，从降费增效上入手，
10不断优化管理结构，领企业突破困境、谋求更好的发展。继续弘扬
“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，以奋发有为的状态，超越常规的力度，拿出攻城拔寨的勇气，使出脱皮掉肉的干劲，坚定干则必成的决心，保持韧劲、敢于突破、咬定目标不放松，大兴实干之风、心无旁骛抓落实，早日实现“一只海参、百亿产业”的目标，用双手创造美好的生活。
发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展以优良业绩回报广大投资者。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2022年5月18日
11*******************
*2021年度股东大会*
*文件之二*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2021年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。
2021年，监事会成员共列席4次董事会、出席1次股东大会。
监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司
董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。
公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况
进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。
2021年，公司监事会的具体工作如下：
一、2021年4月22日召开公司第十届监事会第四次会议本
12次会议审议并通过了以下议案：
1、审议关于2020年度董事会工作报告的议案。2、审议关于2020年度监事会工作报告的议案。3、审议关于2020年度财务决算报告的议案。4、审议关于2020年年度报告的议案。5、审议关于2020年度利润分配方案的议案。6、审议关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。7、审议公司《2021年度关联交易》的议案。
8、审议公司《前期会计差错更正》的议案。9、审议公司《增加经营范围并修订公司章程》的议案。10、审议《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。11、审议《公司2020年度社会责任报告》。
二、2021年4月26日召开公司第十届监事会第五次会议本
次会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
三、2021年8月25日召开公司第十届监事会第六次会议，本
次会议审议并通过了关于1、《公司2021年半年度报告》的议案2、
公司《关于增加2021年度日常关联交易预计额度》的议案。
四、2021年10月26日召开公司第十届监事会第七次会议，本
次会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
2022年4月24日，公司监事会听取了公司董事会关于2021年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司2021年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公
13司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。
2021年4月24日，公司监事会审议了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的2021年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。
2021年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关
联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。
公司监事会认为，2021年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。
2022年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关
法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2022年5月18日
14*******************
*2021年度股东大会*
*文件之三*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
我现将2021年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2021年财务决算完成情况:
1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：
2021年度累计实现营业收入1253664442.81元，比同期增加1.91％。完成归属于母公司普通股股东的净利润为66176117.51元，比同期增加6.31％。基本每股收益0.05元，
比同期增加25.00％。加权平均净资产收益率为2.01％。
2、各会计科目指标与同期比较:单位：元
项目2021年度2020年度增减(%)
货币资金692680738.04766008086.70-9.57
应收票据57360000.00
应收账款15650075.0334928959.79-55.19
预付款项14011863.3711382381.0723.10
其他应收款8892049.4212926692.63-31.21
存货1191003966.541147667312.473.78
其他流动资产48648685.6471437795.41-31.90
长期应收款4635833.33
其他权益工具投资198726337.04210301475.09-5.50
其他非流动金融资产38531955.5840877523.27-5.74
投资性房地产15343601.9315995381.19-4.07
固定资产3635082685.753573352640.751.73
在建工程53063486.6140451819.9731.18
使用权资产148120917.13
15无形资产128426538.95132608036.83-3.15
长期待摊费用300754842.28349157147.82-13.86
递延所得税资产6140854.027054577.03-12.95
其他非流动资产164780463.0871704055.31129.81
短期借款2298467687.062423373205.75-5.15
应付帐款189204756.19169490860.2311.63
合同负债40149352.7733045161.57
应付职工薪酬94430701.04120703191.09-21.77
应交税费18014763.8721750618.47-17.18应付利息
应付股利3118381.663118381.66
其他应付款41294146.9935663929.8415.79
一年内到期的非流动负债91312555.5472805450.0025.42
其他流动负债61054901.384819908.691166.72
长期借款55500000.0074000000.00-25.00
应付债券200000000.00
租赁负债60187326.61
长期应付款35420385.4735688722.00-0.75
递延收益170312695.09166305976.842.41
递延所得税负债37597161.6839637338.11-5.15
股本1460994304.001460994304.00
资本公积394938785.79394938785.79
其他综合收益100412979.79104774333.33-4.16
盈余公积245819493.15236614330.003.89
未分配利润1111329379.271071611350.863.71
少数股东权益12294866.3916518037.10-25.57
营业收入1253664442.811230137523.721.91
营业成本1002911893.04987511947.091.56
营业税金及附加10165289.3610690856.57-4.92
销售费用41407154.2449558056.52-16.45
管理费用58675005.1063264297.59-7.25
研发费用3158005.314082885.86-22.65
财务费用117890465.3897579966.6220.81
信用减值损失853074.23208246.86309.65
资产减值损失-260244.67-1729858.1184.96
16公允价值变动收益-2345567.69-7295401.4367.85
投资收益14889610.4219109154.58-22.08
资产处置收益76180.57-332672.97-122.90
其他收益39341311.4346852037.26-16.03
营业外收入2750498.915829469.15-52.82
营业外支出2741789.205125131.59-46.50
所得税费用10066757.5812702716.20-20.75
归属于母公司所有者的净利润66176117.5162248484.986.31
少数股东损益-4223170.71-255843.96-1550.68
经营活动产生的现金流量净额380127709.59342294742.7511.05
投资活动产生的现金流量净额-195677250.73-322613819.1039.35
筹资活动产生的现金流量净额-266311007.32-3452441.43-7613.70
3、与同期相比分析如下：
1、应收票据：2021年12月31日比2020年12月31日增加100.00%，
主要原因是本期收到非上市银行承兑的应收票据虽已背书转让但尚未到期因而予以转回所致。
2、应收帐款：2021年12月31日比2020年12月31日减少55.19%，
主要原因是公司加大对应收款的催收力度，因而应收销货款减少所致。
3、其他流动资产：2021年12月31日比2020年12月31日减少
31.90%，主要原因是本期留抵进项税减少22584920.17元所致。
4、长期应收款：2021年12月31日比2020年12月31日增加100%，
主要原因是公司支付青岛青银金融租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资保证金所致。
175、在建工程：2021年12月31日比2020年12月31日增加31.18%，
主要原因是本期投入鱼粉厂新饲料车间12345000元所致。
6、使用权资产：2021年12月31日比2020年12月31日增加100%，
主要原因是公司本期实行新租赁准则，确认使用权资产所致。
7、其他非流动资产：2021年12月31日比2020年12月31日增加
89.13%，主要原因是用于融资质押的一年以上的存单增加
61895750元所致。
8、其他流动负债：2021年12月31日比2020年12月31日增加
1166.72%，主要原因是本期收到的非上市银行承兑的应收票据已背
书未到期的金额增加所致。
9、租赁负债：2021年12月31日比2020年12月31日增加100%，
主要原因是公司本期实行新租赁准则，确认租赁负债所致。
10、公允价值变动收益：2021年12月31日比2020年12月31日
增加67.85%，主要原因是本期非流动金融资产公允价值变动损益变动所致。
11、营业外收入：2021年12月31日比2020年12月31日减少
52.82%，主要原因是本期赔偿收入减少1545575.65元所致。
二、2021年财务决算各项收益率
净资产收益率（％）每股收益（元）报告期利润加权平均加权平均
归属于母公司普通股股东的净2.010.05
18利润
扣除非经常性损益后的归属于
0.720.02
母公司普通股股东的净利润
三、报表有关情况说明本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的
会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。
以上是公司2021年财务指标完成情况和资产结构分析，上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
19*******************
*2021年度股东大会*
*文件之四*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司关于2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2021年度的经营成果、年度审计情况并根据《中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》《、中华人民共和证券法（2019年修订）》以及上海证券交易所等有关规定的相关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司2021年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司2021年年度报告摘要》，供各位董事对公司的整体经营状况进行审核。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
20*******************
*2021年度股东大会*
*文件之五*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
我现将2021年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021度实现归属母公司所有者的净利润66176117.51元，提取法定盈余公积金计9205163.15元，减去2020年度股东分配18992925.95元，加上年初未分配利润1073351350.86元，2021年度可供股东分配的利润为1111329379.27元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司以截止2021年12月31日的股本1460994304股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20453920.26元。派现后公司未分配利润余额为
1090875459.01元结转以后年度。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
21*******************
*2021年度股东大会*
*文件之六*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中
表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司的财务审计工作，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2022年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
22（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为
2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年
末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。
（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括
制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、
文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
23和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，
1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年
开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。
（2）签字注册会计师：王钦顺先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。
（3）项目质量控制复核人：刘光先生，2003年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，
2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公
司审计报告2份。
2.诚信记录。
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质
量控制复核人刘光先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
243.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘光先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2021年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
25*******************
*2021年度股东大会*
*文件之七*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司2022年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2022年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：
公司及其控股子公司拟向国内外各类金融机构及资本市场融资
静态余额拟不超过240000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构及资本市场申请的融资授信额度超过240000万元。授信担保条件为第三方或控股股东提供信用担保、公司资产抵押、及公司为其控股子公司提供担保。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至2022年度股东大会召开日。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
26*******************
*2021年度股东大会*
*文件之八*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年度关联交易
各位股东、股东代表：
我现将2022年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2022年度日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议审议通过了关于2022年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
以上关联交易事项已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。
（二）、2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：
万元
2021年度预
2021年实际本次预计金额与上年实际发生金关联交易类别关联人计金额（不超发生金额额差异较大的原因
过）
向关联人购买原材料好当家集团有限公司550.00665.12向关联人购买燃料和动
力及接受关联人提供的山东邱家实业有限公司70.0065.50劳务
27向关联人购买燃料和动
力及接受关联人提供的荣成邱家水产有限公司9000.006932.91公司部分改用网上农用电劳务
接受关联人提供的劳务荣成荣盛包装材料有限公司800.00675.09
接受关联人提供的劳务荣成荣安建筑工程有限公司8000.008149.42
接受关联人提供的劳务荣成加荣食品有限公司950.00926.36向关联人接受关联人提
荣成好和玻璃钢制品有限公司160.00167.62供的劳务
接受关联人提供的劳务荣成荣昌纸制品有限公司6.004.50向关联人接受关联人提威海好当家天海湾水城旅游服务有
50.0045.58
供的劳务限公司
接受关联人提供的劳务荣成荣研食品有限公司80.0036.77向关联人接受关联人提
荣成市好当家物业服务有限公司10.009.90供的劳务
向关联人接受关联人提公司冷冻调理食品生产量降低，采山东惠民好当家食品有限公司1000.00553.81供的劳务购量下降向关联人接受关联人提
荣成海盛纸业有限公司30.001.00供的劳务向关联人接受关联人提
威海好当家调味品有限公司35.0026.97供的劳务
合计20741.0018260.34
2021年度预
2021年实际本次预计金额与上年实际发生金关联交易类别关联人计金额（不超发生金额额差异较大的原因
过）
向关联人销售产品、商品及
好当家集团有限公司290.78115.58向关联人提供的劳务
向关联人销售产品、商品及
山东邱家实业有限公司8.050.00向关联人提供的劳务
28向关联人销售产品、商品及
荣成邱家水产有限公司166.0236.47向关联人提供的劳务
向关联人销售产品、商品荣成荣盛包装材料有限公司72.350.30
向关联人销售产品、商品荣成荣安建筑工程有限公司80.25762.99公司建筑设备不用，出售给关联方向关联人销售产品、商品荣成源运水产有限公司2.8110.2
向关联人销售产品、商品荣成加荣食品有限公司196.7591.67生产量降低，采购下降向关联人销售产品、商品荣成荣昌纸制品有限公司4.780.50威海好当家天海湾水城旅游服务有
向关联人销售产品、商品67.0262.73限公司
向关联人销售产品、商品荣成荣研食品有限公司68.90101.21
向关联人销售产品、商品荣成好当家房地产开发有限公司12.320.80
向关联人销售产品、商品荣成海盛纸业有限公司27.4751.73
向关联人销售产品、商品荣成禾茂海洋生物制品有限公司1.540.00
向关联人销售产品、商品荣成市好当家物业服务有限公司1.070.10
向关联人销售产品、商品山东惠民好当家食品有限公司46.127.34
向关联人销售产品、商品荣成兴盛房地产开发有限公司0.600.80荣成好当家天海湾度假村服务有限
向关联人销售产品、商品2.241.30公司
向关联人销售产品、商品宜丰县物宝矿业有限公司0.420.1
向关联人销售产品、商品宜丰县物华矿业有限公司0.354.60
向关联人销售产品、商品荣成好和玻璃钢制品有限公司0.210.1
29向关联人销售产品、商品威海好当家调味品有限公司3.000.1
荣成市好当家海洋健康产业有限公
向关联人销售产品、商品14.460.3司
向关联人销售产品、商品荣成市好当家天海湾垂钓有限公司0.030.1
向关联人销售产品、商品荣成好当家工程建设有限公司29.03
向关联人销售产品、商品好当家昌江水产开发有限公司2.4荣成好当家天海湾养老服务有限公
向关联人销售产品、商品1.02司
向关联人销售产品、商品好当家东方水产食品有限公司1.0
合计1067.521302.00
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别占同类本年年初至
2022年度业务比占同类本次预计金额与上
关联交易披露日与关2021年实际
关联人预计金额例（%）业务比年实际发生金额差类别联人累计已发生金额（不超过）（不超列（%）异较大的原因发生的交易
过）向关联人购买新增加采购关联方
好当家集团有限公司1320.001.32154.28665.120.70原材料食品加工设备向关联人购买燃料和动力及
山东邱家实业有限公司0.0065.500.07接受关联人提供的劳务向关联人购买燃料和动力及荣成邱家水产有限公
7100.007.101614.206932.917.30
接受关联人提司供的劳务
30接受关联人提荣成荣盛包装材料有
800.000.80148.33675.090.71
供的劳务限公司荣成荣安建筑工程有限公司年度内计划新接受关联人提
25859.7625.8620.598149.428.58建40万平米的育苗
供的劳务公司场接受关联人提
荣成加荣食品有限公司1100.001.10201.03926.360.98供的劳务向关联人接受荣成好和玻璃钢制品有
关联人提供的80.000.0810.20167.620.18限公司劳务接受关联人提荣成荣昌纸制品有限公
6.000.011.094.50
供的劳务司向关联人接受威海好当家天海湾水城
关联人提供的50.000.053.6245.580.05劳务旅游服务有限公司接受关联人提
荣成荣研食品有限公司60.000.065.6436.770.04供的劳务接受关联人提
荣成源运水产有限公司100.000.103.2新增采购其海产品供的劳务向关联人接受荣成市好当家物业服务
关联人提供的26.000.039.900.01劳务有限公司向关联人购买山东惠民好当家食品有
500.000.5037.35553.810.58
原材料限公司向关联人接受
关联人提供的荣成海盛纸业有限公司1.00劳务向关联人接受威海好当家调味品有限
关联人提供的35.000.047.4126.970.03劳务公司
向关联人接受荣成好当家工程建设有关联方新增单位，为关联人提供的1000.001.00238.00限公司公司提供工程服务劳务
合计38036.7638.042446.7818260.3419.22占同类本年年初至
2022年度占同类本次预计金额与上
关联交易业务比披露日与关2021年实际关联人预计金额业务比年实际发生金额差
类别例（%）联人累计已发生金额（不超过）列（%）异较大的原因
（不超发生的交易
31过）
向关联人销售产
品、商品及向关好当家集团有限公司245.040.2067.69115.580.09联人提供的劳务向关联人销售产
品、商品及向关山东邱家实业有限公司2.000.00联人提供的劳务向关联人销售产荣成邱家水产有限公
品、商品及向关37.050.039.2536.470.03司联人提供的劳务向关联人销售产荣成荣盛包装材料有
0.800.000.540.30
品、商品限公司向关联人销售产荣成荣安建筑工程有限同期向关联方出售
20.90.020.88762.990.62
品、商品公司不用资产向关联人销售产
荣成源运水产有限公司10.850.010.5310.200.01
品、商品向关联人销售产
荣成加荣食品有限公司113.800.0912.3991.670.07
品、商品向关联人销售产荣成荣昌纸制品有限公
1.100.860.50
品、商品司向关联人销售产威海好当家天海湾水城
112.000.095.3662.730.05
品、商品旅游服务有限公司向关联人销售产
荣成荣研食品有限公司49.250.042.79101.210.08
品、商品向关联人销售产荣成好当家房地产开发用于直销业务的办
2401.021.921.540.80公楼设施出售给关
品、商品有限公司联方向关联人销售产
荣成海盛纸业有限公司94.800.085.3651.730.04
品、商品向关联人销售产荣成禾茂海洋生物制品
0.00
品、商品有限公司向关联人销售产荣成市好当家物业服务
0.020.020.10
品、商品有限公司
32向关联人销售产山东惠民好当家食品有
0.50.3727.340.02
品、商品限公司向关联人销售产荣成兴盛房地产开发有
1.220.110.80
品、商品限公司向关联人销售产荣成好当家天海湾度假
0.701.30
品、商品村服务有限公司向关联人销售产宜丰县物宝矿业有限公
0.050.10
品、商品司向关联人销售产宜丰县物华矿业有限公
5.200.054.60
品、商品司向关联人销售产荣成好和玻璃钢制品有
0.530.1
品、商品限公司向关联人销售产威海好当家调味品有限
1.031.170.1
品、商品公司向关联人销售产荣成市好当家海洋健康
0.3
品、商品产业有限公司向关联人销售产荣成市好当家天海湾垂
0.1
品、商品钓有限公司向关联人销售产荣成好当家工程建设有
80.000.0629.030.02
品、商品限公司向关联人销售产好当家昌江水产开发有
2.4
品、商品限公司向关联人销售产荣成好当家天海湾养老
1.02
品、商品服务有限公司向关联人销售产好当家东方水产食品有
1.0
品、商品限公司
合计3181.862.54111.171302.001.06
33三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007年1月29日
注册资本：49390.75万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以
下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19363.90万元
法定代表人：冯永东
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
34注册资本：50万美元
法定代表人：于建波
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：831.17万元
法定代表人：毕重峰主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990年12月24日
注册资本：944万元
法定代表人：毕重峰主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：张永泉
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
35注册资本：1654万元
法定代表人：郭法芝主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：张建龙
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、
会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001年12月11日
注册资本：38.33万美元
法定代表人：曲建筑主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
36成立时间：2009年4月7日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009年7月20日
注册资本：150万人民币
法定代表人：张建龙主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011年8月18日
注册资本：300万人民币
法定代表人：赵军主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000年8月22日
注册资本：210万人民币
法定代表人：梁卫刚主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间：2012年12月3日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军主营业务：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3719、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司
成立时间：2006年3月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司
成立时间：2004年12月27日
注册资本：350万美元
法定代表人：唐会亭主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
21、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司
成立时间：2014年10月11日
注册资本：500万人民币
法定代表人：唐爱国主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间：2013年06月07日
注册资本：2200万人民币
法定代表人：唐会亭主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
23、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间：2010年7月9日
38注册资本：3100万人民币
法定代表人：李波主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间：2010年7月1日
注册资本：5300万人民币
法定代表人：李波
主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25、威海好当家调味品有限公司
成立时间：2017年10月12日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：曲建筑主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
26、荣成市好当家海洋健康产业有限公司
成立时间：2017年10月20日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：于江红主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
27、荣成好当家工程建设有限公司
成立时间：2021年03月18日
注册资本：100万元整
法定代表人：宋鹏
经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；
非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
39（二）关联关系
关联方关联关系山东邱家实业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响好当家集团有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成邱家水产有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣盛包装材料有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成加荣食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣安建筑工程有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成源运水产有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好和玻璃钢制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣昌纸制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣研食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成兴盛房地产开发有限公司受同一自然人唐传勤先生影响山东惠民好当家食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成海盛纸业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好当家房地产开发有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家物业服务有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成禾茂海洋生物制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好当家天海湾垂钓有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家典当有限公司受同一自然人唐传勤先生影响宜丰县物宝矿业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响宜丰县物华矿业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响威海好当家调味品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家海洋健康产业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
40荣成好当家工程建设有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
预计2022年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过38036.76万元；向关联方销
售产品、材料及提供经营服务的金额不超过3181.86万元。
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现
双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定定价公允、合理遵循公
平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生
重大影响，也不影响本公司的独立性。
上述议案请关联股东回避，其他入会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
41*******************
*2021年度股东大会*
*文件之九*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
各位股东、股东代表：
一、独立董事任期届满情况公司独立董事王大宏先生自2016年5月16日起担任公司独立董事，至2022年5月16日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。王大宏先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会
主任委员、战略委员会委员职务。王大宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王大宏先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事选举情况
公司于2022年4月24日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事》的议案。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。李八方先生简历详见附件。
42李八方先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时
担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格将提交上海证券交易所审核。李八方先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。李八方先生长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年5月18日
43附件：李八方简历
李八方先生，1953年12月生。中国国籍，无境外永久居留权本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生指导教师。曾任中国海洋大学教授、青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。
44
