中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对凌云股份非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况2022年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号），核准公司非公开发行不超过229038455股新股。公司本次最终发行股票数量为153503893股。
（二）股份登记时间及限售安排
2022年3月24日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕
本次发行新增股份登记托管和股份限售手续。
认购数量限售期序号认购方
（股）（月）
1北方凌云工业集团有限公司3893214618
2中兵投资管理有限责任公司1668520518
3产业投资基金有限责任公司400444936
4产业发展基金（有限合伙）231145766
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟
577864296
8期私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟
654393776
23期私募证券投资基金
7重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）55617356认购数量限售期
序号认购方
（股）（月）
8山东惠瀚产业发展有限公司55617356
9第一创业证券股份有限公司103781976
合计153503893-
说明：
1、公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及其关联方中兵投资管理有限责任公司认
购的股份限售期为18个月，本次不上市流通。
2、其他认购方认购的股份上市流通日期为2022年9月26日（限售期满的次一交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次上市流通限售股的数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行，产业投资基金有限责任公司、产业发展基金（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟8期私募证券投资
基金、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟23期私募证券投资基
金、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限
公司、第一创业证券股份有限公司认购的股份限售期为6个月。
截至本核查意见出具日，各认购方均严格履行了限售承诺。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为97886542股；
（二）本次限售股上市流通日期为2022年9月26日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股剩余限售序持有限售股本次上市流通股东名称占公司总股本股数量
号数量（股）数量（股）比例（%）（股）
1产业投资基金有限责任公司400444934.37400444930持有限售股剩余限售
序持有限售股本次上市流通股东名称占公司总股本股数量
号数量（股）数量（股）比例（%）（股）
2产业发展基金（有限合伙）231145762.52231145760
南方天辰（北京）投资管理有
3限公司-南方天辰景晟8期私77864290.8577864290
募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有
4限公司-南方天辰景晟23期54393770.5954393770
私募证券投资基金重庆南方工业股权投资基金
555617350.6155617350
合伙企业（有限合伙）
6山东惠瀚产业发展有限公司55617350.6155617350
7第一创业证券股份有限公司103781971.13103781970
合计9788654210.68978865420
五、股本变动结构表
单位：股变动前变动数变动后
有限售条件的流通股153503893-9788654255617351无限售条件的流通股76346151797886542861348059股份合计9169654100916965410
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：凌云股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对凌云股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________________________李书存王建中信建投证券股份有限公司
2022年9月20日
