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今日内容重点：

1、早盘市场出现分化，指数再次往上尝试，领涨方向轮动到半导体与大金融，今日市场预计成交近1.9万亿；

2、昨日游资买入的稀土与锂矿表现一般，机构量化扎堆的ai与半导体表现强势，当前趋势定价优于超短；

3、午间指数依旧维持稳定，临近3674点可能会产生波动，但即便是迎来调整，题材的博弈仍可以保持关注；

4、市场午后最强势的是芯片方向，原因是【寒武纪】迎来涨停，整体是分化下的轮动，以控制成本、多耐心为主；

5、指数随时突破3674点，注意突破之后的走势，可能会迎来冲高回落，然后开始盘整；也要做好单边上涨的可能。

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【盘前重要消息汇总及解析】

新疆铁路：新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，相关概念股包括八一钢铁、天山股份、新疆交建等；

题材解析：题材在上周五启动后，经过周末发酵出现前排一字顶死后排冲高回落的局面，由于此次工程相较于之前的雅江工程来说，规模更小，概念多有重合，那么意味着不会比上次更大的爆发，因此先看开盘前排板了之后的换手情况再做决定，题材要经过验收检验后才能看出成色，板块内为大票，需要成交量配合；

锂电池：宁德时代枧下窝采矿端确定停产，短期未复产计划，相关个股如天齐锂业、赣锋锂业、南都电源等受关注；

题材解析：昨天第一天爆发属于新题材老产业，随着期货价格的涨停，市场较为认可，也走出了题材爆发的气势，今天盯住看前排是否有一字涨停加大发酵力度，那么此时套利辨识度容量个股就是较为明确的手法，也就是一字定方向；

机器人：2025世界机器人大会举办，宇树科技预测人形机器人出货量有望翻番，中马传动、北纬科技、依米康等公司涉及机器人产业链；

题材解析：机器人催化较多，且板块处于历史新高，可以细分大板块小概念入手，比如peekk材料。

【集合竞价与早盘异动速评】

昨日异动今日点评：市场昨日活跃的板块主要是新藏铁路与锂矿，今天的表现出现分化，首先新藏铁路高位的八一钢铁、新疆交建等方向出现回流，交建继续一字涨停，锂矿方向竞价不及预期，没有一字品种延续强度一轮游；

应对是：市场今日上涨出现不同程度分化，指数再次往上尝试，其中领涨方向轮动到半导体与大金融，今日市场预计成交近1.9万亿，昨日游资大佬们买入的稀土与锂矿表现一般，而机构量化扎堆的ai方向与半导体表现强势，也就是说当前趋势定价优于游资，可以看看能否继续推动指数走高；

板块上：

芯片：寒武纪逼近历史新高，东芯股份高位震荡；

军工:长城军工继续中阳线，北方长龙高位调整；

ai硬件：光库科技一字涨停、胜宏科技历史新高、新易盛历史新高；

今日指数分歧之后继续往上，由于大成交品种连续活跃，市场量能再度放大，科技大金融轮番上演攻势，就看今日市场能否突破3674或者放量超2万亿，前期也跟大家说过对行情不看空，今日市场再度走高，继续保持耐心即可。

【午间评论】

【盘中指标带教】

大盘观点：今日沪指回撤时，券商，银行均出现了拉升，结合近期几天的走势。沪指下挫就有权重发力，因此当下市场趋势无忧，继续向上突破。短期内突破3674是时间问题，不排除有向4000进攻的可能。

题材方向：早盘市场保持轮动的格局，上涨的有军工、液冷、医疗器械等概念个股。午后在寒武纪涨停的背景下，半导体、国产替代出现了一波拉升，结合消息上，近期H20芯片等安全问题。芯片板块出现集体普涨。考虑近期板块轮动属性，追涨持续溢价有限（例如昨天锂矿概念）。因此交易逻辑上，建议低吸今天日内出现缩量阴线且前期的热点品种，如：液冷、创新药、peek等，继续围着主线博弈轮动溢价。

选股逻辑：

1、选择概念：机器人、医疗器械、液冷概念；

2、九方因子：出现启动点；

3、个股处于相对底部，或者出现阴线；

【收评总结】

指数随时突破3674点，这里就要注意突破之后的走势了，可能会迎来冲高回落，然后开始盘整；但也要做好单边上涨的可能，两手准备准没错。

重点还是在情绪和题材，今天强度领先的芯片方向，芯片方向的人气股还是【东芯股份】，而其他方向，比如军工、机器人、医疗器械、通信等，目前趋势都保持的较好，通信就是【新易盛】、【胜宏科技】之流。后续板块可能受指数影响而出现一定的波动，尾盘稳定币也有所异动，可能是资金应对调整的先手准备。但只要这些板块人气股保持稳定，且板块趋势保持良好，个股趋势保持较好的仍可以继续耐心，只需注意相互之间的跷跷板效应即可。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：