福能股份:福能股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2025-059

福建福能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕

1973号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下

简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东32827480网上社会公众投资者50781111441

网下机构投资者--

联席主承销商包销数量（放弃认购总数量）11441发行数量合计38020001本次发行的可转债规模为38.02亿元，向发行人在股权登记日（2025年10月10日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公

众投资者发售的方式进行。若认购金额不足38.02亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 10 月 13 日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福能转债为

3282748000元（3282748手），约占本次发行总量的86.34%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购

缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）

网上社会公众投资者507811507811000.001144111441000.00

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为11441手，包销金额为11441000.00元，包销比例为0.30%。