申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏亨通光电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）

2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对亨通光电2020年非公开发行股票募集资金于2024年度的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过

571105746股新股。

公司于2020年12月以非公开发行股票方式发行人民币普通股409423233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额为人民币

5039999998.23元，扣除支付的各项发行费用35852830.31元，募集资金净额为人民币5004147167.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16002 号《验资报告》。

（二）募集资金管理与存放情况

为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，

1公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司苏州长三

角一体化示范区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限

公司苏州分行、中国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司吴江支行、

中国银行（香港）有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范

区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

2截至2024年12月31日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储银行名称账号初始存放金额截止日余额所属项目方式

PEACE 跨洋海缆通信

中国银行股份有限公司吴江七都支行5443754680830.00已销户系统运营项目

中国建设银行股份有限公司苏州长三角一 PEACE 跨洋海缆通信

322501997636000028100.00已销户

体化示范区分行系统运营项目

PEACE 跨洋海缆通信

中信银行吴江支行81120010140005773680.00已销户系统运营项目

5009999998.23

中信银行吴江支行81120010137005781010.00已销户——

（注）

PEACE 跨洋海缆通信

中国银行（香港）有限公司012-875-2-050861-20.00已销户系统运营项目

PEACE 跨洋海缆通信

中国银行（香港）有限公司012-875-2-051120-10.00已销户系统运营项目

100G/400G 硅光模块

招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行0209002684106090.00已销户研发及量产项目

100G/400G 硅光模块

招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行5129103337108030.00已销户研发及量产项目大型深远海风电安装

中国农业银行股份有限公司吴江七都支行105448010400396160.00已销户平台项目

3存储

银行名称账号初始存放金额截止日余额所属项目方式

中国进出口银行江苏省分行20400001000006299170.00已销户补充流动资金

人民币小计5009999998.230.00

PEACE 跨洋海缆通

中国银行（香港）有限公司 012-875-2-066373-5 USD 0.00 已销户 信系统新加坡延伸段项目

美元小计 USD 0.00

折合人民币小计0.00

折合人民币合计5009999998.230.00

注：初始存放金额为募集资金总额5039999998.23元，扣除保荐承销费用30000000.00元（含增值税进项税额1698113.11元）后，划入公司人民币验资账户的金额。

4（三）募集资金使用和结存情况

2024年，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

截至2023年12月31日募集资金余额346107225.55

加：

银行利息收入减去手续费净额783294.82

归还临时补充流动资金（注）400000000.00

减：

项目实际投资金额702560091.71

永久补充流动资金43151553.22

汇兑损失1178875.44

截至2024年12月31日募集资金余额0.00

注：详见四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

二、募集资金项目的进展情况

2024年，公司实际使用募集资金人民币702560091.71元，永久补充流动资

金43151553.22元，具体情况如下表：

5募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行股票）

2024年度单位：人民币元

募集资金净额5004147167.92本年度投入募集资金金额745711644.93

变更用途的募集资金金额1738152200.00已累计投入募集资金金额5026789323.17

变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例34.73%截至期末累计项目可截至期末投项目达到

已变更项目，含投入金额与承本年度实行性是募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入进度预定可使是否达到承诺投资项目部分变更（如调整后投资金额本年度投入金额诺投入金额的现的效益否发生资金额入金额(1)入金额(2)（%）用状态日预计效益

有）差额（万元）重大变

(4)＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化销售收入

2878.46

PEACE 跨洋海缆 2022 年

-900000000.002730000000.001830000000.001830000000.000.001821739191.31-8260808.6999.55利润总额否否通信系统运营项目12月

60.65（注4）

100G/400G 硅光模 不适用 不适用 不适用

-838152200.00865000000.0026847800.0026847800.000.0026847790.29-9.71不适用是

块研发及量产项目（注3）（注3）（注3）

6销售收入

PEACE 跨洋海缆 8859.99

2024年

通信系统新加坡延900000000.000.00900000000.00900000000.00360682771.71916751431.7916751431.79101.86利润总额否否

9月

伸段项目786.17（注4）销售收入

1206.42

大型深远海风电安2024年

838152200.000.00838152200.00838152200.00341877320.00803179800.00-34972400.0095.83利润总额否否

装平台项目8月-501.33（注5）

-35852832.085972388.64

补充流动资金1445000000.001409147167.921409147167.920.001415119556.56不适用不适用不适用不适用否（注1）（注2）

永久补充流动资金0.000.000.000.0043151553.2243151553.2243151553.22不适用不适用不适用不适用否

合计-35852832.085040000000.005004147167.925004147167.92745711644.935026789323.1722642155.25

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

100G/400G硅光模块研发及量产项目

100G/400G 硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公司正在与英国洛克利持续优

化硅光芯片的性能，主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据项目可行性发生重大变化的情况说明 中心由 100G 向 400G 升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于 400G 硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司 400G QSFP-DD DR4 硅光模块尚在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司已将剩余募集资金83815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G 硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。

7募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见四

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因募集资金已使用完毕募集资金其他使用情况不适用

注1：由于公司实际收到募集资金净额5004147167.92元低于募集资金承诺投资总额5040000000.00元，差额35852832.08元，调整了补充流动资金投资总额。

注2：公司发行费用等产生的可抵扣增值税进项税额调整了补充流动资金投资总额。

注3：项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

注 4：PEACE 项目预测效益时，收入预测主要分为出售大颗粒带宽（10 Gbps、100 Gbps）的 IRU 收入和代理维护收入，公司实际销售除出售大颗粒带宽外，存在一次性卖断特定光纤及频谱给客户的情况。

注5：因部分海上风电项目建设进度缓慢，影响当年度交付。

8变更募集资金投资项目情况表

（2020年12月非公开发行股票）

2024年度单位：人民币元

变更后的项目达到预定本年度实项目可行

变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际实际累计投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目可使用状态日现的效益性是否发

募集资金总额投资金额(1)投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)预计效益期（万元）生重大变化销售收入

8.859.99

PEACE 跨洋海缆通信系 PEACE 跨洋海缆通信

900000000.00900000000.00360682771.71916751431.79101.862024年9月利润总额否否

统新加坡延伸段项目系统运营项目

786.17（注1）销售收入

1206.42

大型深远海风电安装平 100G/400G 硅光模块

838152200.00838152200.00341877320.00803179800.0095.832024年8月利润总额否否

台项目研发及量产项目

-501.33（注2）

合计1738152200.001738152200.00702560091.711719931231.79

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见六

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用

9变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注 1：PEACE 项目预测效益时，收入预测主要分为出售大颗粒带宽（10 Gbps、100 Gbps）的 IRU 收入和代理维护收入，公司实际销售除出售大颗粒带宽外，存在一次性卖断特定光纤及频谱给客户的情况。

注2：因部分海上风电项目建设进度缓慢，影响当年度交付。

10三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2019年4月9日，公司第七届董事

会第九次会议审议通过关于《公司非公开发行股票方案》，自2019年4月9日至

2020年12月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

金额合计人民币352055997.62元，具体情况如下：

单位：人民币元承诺募集资金投截至2020年12月17日投入项目名称

入金额（元）的自筹资金额（元）

PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目 2730000000.00 340591087.12

100G/400G 硅光模块研发及量产项目 865000000.00 11464910.50

合计3595000000.00352055997.62

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年12月17日预先

投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2020年12月17日出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16052 号）。

2020年12月17日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第

二十一次会议审议通过了关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》的议案，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金352055997.62元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会对使用募集资金置换募投项目前期投入发表了同意的

专项意见，保荐机构、立信会计师事务所（特殊普通合伙）也就此事项出具了专项意见。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

依据2023年11月10日公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会

第二十六次会议审议通过的关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司可使用人民币40000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构也就此事

11项出具了核查意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

单位：人民币万元截至2024批准使批准使用实际使用实际归还是否如期决策程序年12月用金额期限金额金额归还

31日余额

2023年11月

10日第八届

2023年11

董事会第二十月10日至

八次会议、第40000.0040000.0040000.00是0.00

2024年11

八届监事会第月9日二十六次会议审议通过

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年非公开发行募集资金2024年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

六、募集资金投向变更的情况

（一）PEACE跨洋海缆通信系统运营项目

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、2021年度股东

大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：基于亚太带宽市场需求

快速增长及已有目标客户实际需求考虑，同时为提高募集资金使用效率，公司拟调整 PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段建设进程，优先建设 PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目，从而将 PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。公司拟将本项目募集资金90000万元优先投入新加坡延伸段，PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划另行筹措资金。

（二）100G/400G硅光模块研发及量产项目

公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议、2022年第

三次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案：100G/400G

12硅光模块研发及量产项目较原计划投资进度有所放缓，主要原因系：（1）鉴于公

司正在与英国洛克利持续优化硅光芯片的性能，主要在开展研发优化性能和小批量验证工作，从谨慎性出发，生产线投资适当放缓；（2）国内数据中心由 100G向 400G 升级的过程较之前预测有所延迟，市场对于 400G 硅光模块的需求也相应延迟，公司根据市场情况也适当调整了投资进度。公司 400G QSFP-DD DR4 硅光模块尚在客户评估中，公司将根据已开放的客户评估与市场需求等情况，积极推动其量产化工作。公司拟将剩余募集资金83815.22万元及其利息优先投入大型深远海风电安装平台项目，100G/400G 硅光模块研发及量产项目将根据项目建设进度另行筹措资金。

七、节余募集资金使用情况

公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了关于《2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案：鉴于公司2020年非公开发行募

集资金投资项目“PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目”（不含南非段）已建成运营，“PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目”“大型深远海风电安装平台”已达到预定可使用状态。截至2024年11月30日，募集资金专户资金余额合计为7974.57万元，扣除股东大会审议本次结项议案前仍将继续使用的募集资金

3729.07万元后，尚余约4245.50万元。为提高资金使用效率，公司计划将截至股东大会审议通过当日的节余募集资金余额（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充上市公司的流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。已结项募集资金投资项目尚未支付的款项后续将由自有资金支付。

八、结论性意见

本保荐机构通过取得银行对账单、募集资金使用台账，抽查大额募集资金支付凭证和募集资金采购合同，查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告等方式，对亨通光电募集资金存放和使用情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：2024年度亨通光电对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用的违规情形。亨通光电2020年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

13（以下无正文）

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