本周推荐关注组合:美亚光电、永贵电器、东富龙、南方泵业、上海机电、豪迈科技、中航机电、楚天科技;中航动力、康得新、菲利华;丹甫股份、应流股份。

本周行业观点:上周我们成功举办了中银国际*中国制造2025 首届高端论坛,成功邀请了30 多家核心推荐关注的(机械、军工、汽车、电力设备、通信等的)上市公司与大家深入交流,以及5 位重量级行业专家分享工业互联网、电动汽车、汽车轻量化、军工新材料、数字化工厂等的行业观点。我们重点推荐关注个股新观点如下:

美亚光电:强烈推荐关注,新产品、新业务持续推向市场,明后年业绩有望加速,市场精准,议价能力强。公司已经及今后陆续推出的新产品,包括彩色色选机、黄曲霉素色选机、重金属检测设备、骨骼CT、头颅CT、质谱仪技术肿瘤检测等。

东富龙:公司将立足注射剂,做强原料药,布局生物工程固体制剂,发展医疗器械和食品工程。公司预期到2020 年医疗器械和技术服务10 亿元收入,收入贡献20%。7 月5 日,东富龙举办了国药集团国瑞药业冻干车间交钥匙工程现场交流会,订单金额近1.5 亿元。

楚天科技:联手中南大学、国防科大打造中国医药工业智能化工厂。上海机电:机器人布局全产业链,零部件减速机20 万台产能2016 年投产,本体和集成业务的后续布局值得期待。

巨星科技:巨星成立机器人公司依托国自做新产品和新领域,也计划做服务机器人。公司投资1 亿元投资建立电商平台Tool-mall 网,公司跨境电商业务预计在明年开始实施。

普丽盛:公司致力于成为全球杰出的液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料供应商,发展方向包括:(1)智能化生产线;(2)符合食品、医药行业要求的高性能包装材料;(3)以无菌纸罐等特殊灌装形式为主的液态食品OEM 基地。

中航重机:公司为中航工业机电板块的整体上市平台,以航空机电系统研究制造为核心业务。我们估计公司航空领域业务利润占机电系统航空领域业务不到1/2,体外优异资产仍然庞大。未来中航机电或将根据公司规划,存在将体外资产逐步注入进来的可能。

中航动力:国内航空发动机龙头,承担国内重要型号生产研制任务。公告成立中航精铸,利于提高航空发动机精密铸造加工水平,提升公司在发动机领域技术实力和零部件加工良率。国内航空发动机专项落地预期强烈,公司是发动机专项上市公司最大受益标的,有望获较大资金支持。

永贵电器:公司最初是轨道交通连接器的生产商,今年开始纵横向拓展业务,做产业规模的延伸,希望成为综合产品供应商,打造两大平台:轨道交通装备平台;连接器专业供应平台。

台海核电:国内少数的优秀民营核电设备供应商,核工业、发动机及军工等将是公司主营业务板块。

风险提示:估值流动性风险、转型不成功的风险。