国泰君安证券股份有限公司

关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2022年公开发行可转换债券的保荐机构以及2020年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法

规和规范性文件的要求，对精工钢构2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483号）核准，精工钢构于2020年

8月非公开发行人民币普通股202429149股，每股发行价格为人民币4.94元。

募集资金总额为人民币999999996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为人民币989891906.57元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2020）第6798号《验资报告》。

（二）2022年公开发行可转换债券经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200000.00万元，扣除承销保荐费用后，募集资金金额为

198800.00万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审

1字（2022）第3761号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）2020年非公开发行股票

公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司于2020年8月24日与中国银行股份有限公司柯桥支行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，

2020年8月24日与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君安股份有限公司

签署了《募集资金三方监管协议》，2020年8月24日，公司、浙江精工钢结构集团有限公司、国泰君安股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了

《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金的余额及存放情况如下：

募集资金存储银行名称账号初始存放金额（元）期末余额（元）大连银行股份有限公司上

118429000001113300000000.00-

海分行中国银行股份有限公司柯

381878411194690566033.83-

桥支行中国银行股份有限公司柯

392278338430--

桥支行

合计990566033.83-

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0.00元，无闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）2022年公开发行可转换债券

公司对募集资金采取了专户储存制度，公司于2022年5月11日与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2022年5月11日与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，公司于2022年5月11日与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公

2司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各

方的权利和义务，前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储银行名称账号初始存放金额（元）期末余额（元）中信银行股份有限公司绍

81108010130024237821988000000.00159624.16

兴城中支行中国银行股份有限公司柯

394880989388-70740.90

桥支行兴业银行股份有限公司合

499030100100359028-90.88

肥分行

合计1988000000.00230455.94

截至2023年12月31日，募集资金剩余金额为507230455.94元，其中募集资金专户余额为230455.94元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为

507000000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表（2020年度非公开发行）》、附表《2022年度募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行可转换债券）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年非公开发行股票

2020年8月31日，公司召开第七届董事会2020年度第十一次临时会议、第七届监事会2020年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20000万元

3暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将

归还至募集资金专户。截止2021年8月，上述20000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。

2021年8月29日，公司召开第七届董事会2021年度第十次临时会议，会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年8月，上述

4000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。

2022年9月17日召开第八届董事会2022年度第七次临时会议，会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年8月，上述资金已全部归还至募集资金专户，无闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2022年公开发行可转换债券

2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金85000万元暂时补充流动资金。截止2023年5月，上述募集资金已归还至公司募集资金专户。

2023年5月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金55000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，上述资金尚有50700万元在使用中。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

4公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年非公开发行股票

2022年8月25日召开第八届董事会2022年度第六次临时会议、第八届监事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司2020年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对2020年非公开“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将该项目节余金额3490.11万元及募资资金账户利息收入39.48万元（扣除手续费后金额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期 B 区工程 EPC 项目”，支付其相应的工程款。

（八）募集资金使用的其他情况公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司本期不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：精工钢构2023年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

魏鹏王文庭国泰君安证券股份有限公司

2024年4月日

6附表

2023年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行）

编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司单位：万元

募集资金总额98989.19报告期内投入募集资金总额2311.47

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额99035.60

变更用途的募集资金总额比例-项目可已变更项累计投入金额截至期末投项目达到募集资金调整后投资截至期末承截至期末累是否达行性是目含部报告期内与承诺到期投入进度预定可使报告期内实承诺投资项目承诺投资总额诺投入金额计投入金额到预计否发生

分变更投入金额入金额的差额（%）用状态日现的效益总额（注1）(1)(2)效益重大变（如有）(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)期化

绍兴国际会展中心一期 B 区工程 已完工 项目尚在

无60000.0063490.1163490.112311.4763536.5246.41100%-否

EPC项目 未结算 结算中绍兴南部综合交通枢纽建设工程施已完工

无10000.006509.896509.89-6509.89-100%--是否工总承包结算

永久补充流动资金无30000.0028989.1928989.19-28989.19-100%不适用不适用不适用否

合计-100000.0098989.1998989.192311.4799035.6046.41-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

7对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产

品情况报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

款情况报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

82023年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转债）

编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司单位：万元

募集资金总额198800.00本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金）17070.79变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额148080.44变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计募集资金截至期末投截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到是否达项目可行性承诺投资项目承本年度投入入进度报告期内实诺投入金额计投入金额诺投入金额的预定可使用到预计是否发生重

诺投资总金额（%）现的效益

(1)(2)差额状态日期效益大变化

额(4)＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)六安技师学院综合型产教

融合市级示范实训基地82000.0082000.001893.1659767.49-22232.5173%基本完工完工未结算-否

（第二校区）项目长江精工智能制造产业园项目试生产

60000.0060000.0015177.6331620.33-28379.6753%基本完工-否

项目中

永久补充流动资金58000.0056692.62-56692.62-100%不适用不适用不适用否

合计200000.00198692.6217070.79148080.44-50612.18-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。

报告期内，公司55000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动；

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至期末已归还4300万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额50700万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。

9募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用

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