证券代码：600500证券简称：中化国际编号：2023-046

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“本公司”或“中化国际”)

2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议和2022年4月11日

召开的2022年第一次临时股东大会决议，并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的18名特定投资者发行了829220901股人民币普通

股股票（A股），发行价格为 6.00元/股，共募集资金总额人民币 4975325406.00元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币

4971830745.60元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金

净额为4967338933.92元，其中计入股本829220901元，计入资本公积4138118032.92元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了安永华明（2022）验字第 60943059_B01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币4974658175.22元，其中：公司募集资金项目补充流动资金人民币1472084315.45元（含账户利息人民币253569.85元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币

57100000.00元；公司对募集资金项目“碳三产业一期项目”累计投入人民币

3445473859.77元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募

集资金项目人民币2128410827.10元，以前年度募投项目已使用资金人民币

540828174.95元，本期募投项目使用资金人民币776234857.72元。

截止2023年6月30日，募集资金账户余额546723.48元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中化国际（控股）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》最新修订情况经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于公司募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

公司及子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞恒”）与保

荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国建设银行

股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行、中信银行

股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股

310501613640000

份有限公司上海3500000000.00128632.32活期方式

08485

浦东分行中国银行股份有

限公司上海市大4546837110881471830745.600.00—

柏树支行*中信银行股份有

811020101130154

限公司上海分行0.00395122.17活期方式

5435

营业部*招商银行股份有

限公司上海分行5189004629109180.0022968.99活期方式

营业部*

合计—4971830745.60546723.48—

注：中国银行股份有限公司上海市大柏树支行的协议签署权归中国银行股份有限公司上海市虹口支行；中信银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归中信银行股份有限公司上海分行；招商银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归招商银行股份有限公司上海分行。公司于2022年12月13日完成募集资金补充流动资金，并注销中国银行股份有限公司上海市大柏树支行募集资金专户。

截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：金额单位：人民币元项目2022年度非公开发行

一、募集资金总额4975325406.00

减：发行费用7986472.08

二、公开发行募集资金净额4967338933.92

三、截止本期累计已使用的募集资金4974658175.22

（一）截止本期末募投项目已使用资金4917558175.22

其中：置换预先投入自筹资金2128410827.10

以前年度募投项目已使用资金2012912330.29

本期募投项目已使用资金776235017.83

（二）闲置募集资金进行理财投资金额—

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额57100000.00

四、利息收益3374153.10

其中：存款利息收入3392937.79

理财收益—

减：手续费支出18784.69

五、截止2023年6月30日募集资金专用账户

546723.48

余额

注：公司根据募投项目实际资金使用需求，在本期内陆续归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2023年6月末余额为5710.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年6月30日止，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

2023年6月30日止，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金2128410827.10元。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过49000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券已分别对此发表了同意意见。

截至2023年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5710万元。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

(五)、节余募集资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

截止2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、上网披露的公告附件

募集资金使用情况对照表（2023年6月30日）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年8月31日附表一

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额497532.54本年度投入募集资金总额77623.50变更用途的募集资金总

—额

已累计投入募集资金总额491755.82变更用途的募集资金总

—额比例截至期末累计投入是否项目可行已变更项目截至期末承截至期末累本年度承诺投资项募集资金承诺调整后投资本年度投入金额与承诺投入金截至期末投入进度项目达到预定可达到性是否发含部分变更诺投入金额计投入金额实现的

目投资总额总额金额额的差额（%）(4)＝(2)/(1)使用状态日期预计生重大变（如有）(1)(2)效益

(3)＝(2)-(1)效益化碳三产业一不适

—350000.00350000.00350000.0077623.49344547.39-5452.6198.44%2024年4月不适用否期项目用补充流动资不适

—146733.89146733.89146733.890.02147208.44474.55100.32%不适用不适用否金用

合计—496733.89496733.89496733.8977623.50491755.82-4978.07—————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金募集资金投资项目先期的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金212841.08万元。安永华明会计师事务所（特殊投入及置换情况 普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第 60943059_B18 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意

用闲置募集资金暂时补

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过49000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月充流动资金情况

30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5710万元。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

对闲置募集资金进行现不适用金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益及已支付发行相关费用及税费。

注2：合计数有差异系四舍五入所致。