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今日内容重点：

1、指数昨日调整后市场今日大幅缩量，指数短期偏向于震荡，资金继续轮动；

2、市场投机氛围冷清，指数调整下不是坏事，有利于后续新行情的聚焦；

3、午间整体有所修复，由于指数相对弱势，所以板块也出现冲高回落的轮动迹象；

4、长期来看并未走坏，趋势和短线，都有相对应的节奏，注意分化和切换炒作；

5、指数3556和20日线继续考验，如果去补下方缺口，会使得指数调整周期变长。

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【盘前重要消息汇总】

1、国产替代/华为链-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司；（远东传动 、 新国都 、力源信息、神州数码、慧博云通、华丰科技等）；

2、算力/液冷-字节微模块数据中心开始招标，机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元；全球液冷龙头维谛技术发布二季度财报，业绩超预期，订单规模继续提升；（算力/东芯股份、中嘉博创、新致软件、依米康、优刻得、华胜天成、工业富联等；液冷/毅昌科技、同星科技、朗威股份、英维克、淳中科技、 申菱环境 、 强瑞技术等）；

3、泛AI-微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%;；（新国都、南兴股份、用友网络、神州数码、值得买、鼎捷数智、新致软件等）；

4、军贸-阅兵预期，中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演习，军贸又迎拐点，（华力创通 、天银机电 、 西菱动力、北方长龙、凯格精机、航天晨光、长城军工等）；

5、稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日，而非发牌日，根据最新产业调研信息，正式发牌有望在9-10月陆续开始，后面重点就是有牌照的公司；（新国都、朗新集团、天风证券、四方精创、中银证券 、恒宝股份、东信和平）；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：指数昨日调整后市场今日大幅缩量，指数短期偏向于震荡，成交额大的票亏钱效应仍然较强，资金又是轮动，医药高位与低位票继续轮动走高，市场交投氛围一般；

板块上：

创新药：昂立康再次涨停，维康药业涨停；

生育概念：福元医药涨停、众生药业涨停；

物流：申通快递、韵达快递涨停；

人工智能：启迪设计涨停、郑中设计涨停；

指数调整之后对应成交量正常缩量，市场交投氛围冷清，再次往上要看后续哪个板块能再次带队往上，指数调整下未尝不是坏事，利于后续新行情的聚焦；

【午间评论】

三大指数冲高回落，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16%，个股涨多跌少，全市场超2900家个股上涨。沪深两市半日成交额9949亿，较上个交易日缩量1479亿。

板块方面，光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停；创新药概念持续走强，维康药业涨停；快递物流板块再度活跃，申通快递涨停。整体来看，光伏、快递物流、创新药、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、跨境支付、CPO等板块跌幅居前。

思路策略：整体市场有所修复，不过由于指数表现相对弱势，所以成交量缩减明显，板块也出现冲高回落的轮动迹象。不过短期内指数虽然表现弱势，但长期来看还并未走坏，下方除了3556点支撑之外，还有20日线支撑，而对于趋势和短线，都有相对应的节奏，比如趋势的创新药、通信的修复力度，而短线则是需要注意分化和切换炒作。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

指数3556和20日线继续考验，这里就要注意是否能撑住了，虽然长期趋势没走坏，但短期内，若这里20日线都开始跌破承压，对多数股肯定是不友好的，即便是补了下方3536点的缺口，那也会使得指数调整周期变长，需要注意美股的动向以及持仓风险的控制。

板块上，主要还是指数弱势，今天轮动力度很明显弱了，虽然有创新药还能活跃，但若指数一直弱势，对创新药走势也会不好。其他板块虽然有所反弹，比如光伏，但力度不足。其他板块基本都在调整，比如通信，而其中尤其是短线方向，比如雅下水电站，分化还是比较大的，主要还是高位股分化（比如西藏旅游、南方路机发布风险公告等）导致的。那后续不管是趋势还是短线，都需要指数以及头部个股尝试稳定，否则资金可能会出现高低切换炒作，注意跟踪。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：