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今日内容重点：

1、昨日的半导体与大金融板块今日分化，但整体平均股价与市场反馈来看，趋势还在延续；

2、后续关注3800的支撑，良性调整之后看能否聚焦再次有表现机会，不破2万亿成交就没问题；

3、题材和情绪经过连续爆发分化是正常现象，资金依旧在围绕科技方向展开，如华为、消费电子等；

4、3900点压力还有，需要时间消化盘整，再次强调，即便是短期调整，跟踪题材和个股才是重中之重；

5、指数是正常的盘整过程，下方也有3825的支撑；分化中轮动演绎的比较极致，芯片、消费电子是典型代表。

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【盘前重要消息汇总】

1、国产服务器概念：

昇腾384超节点获互联网客户订单，25年订单数十台量级，26年订单或10倍以上提升。基于2027年100万颗910C+40万颗910D出货测算昇腾超节点供应链弹性空间；

点评：当前科技市场领衔，整个市场的赚钱效应集中于硬核科技，因此国产相关产业链因此拔高估值，后续只要寒武纪等大票维持趋势，这里可以看有无持续消息催化即可；

概念股：盛科通信（牛点）、华丰科技、川润股份、川环科技、得润电子、泰嘉股份；

2、英伟达机器人：

英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，起售价为3499美元，即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售；

点评：英伟达开始销售基于机器人计算平台，可以看作产业新的催化，后续机器人依照趋势线去做，现在流动性充沛，一般来说各个方向会有不同程度的催化；

概念股：阿尔特（龙信号）、东方精工、智微智能、奥比中光、中坚科技、协创数据；

3、绿电概念：

国务院发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见，主要目标到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖；

概念股：华银电力（牛点＋龙信号）、长源电力、永安林业、福建金森、深圳能源、国网英大；

热门消息补充：

1、据外媒报道，美国政府将把铜和钾肥等纳入关键矿产草案清单，这是自2018年首次发布以来最重大的调整；

2、华为将于8月27日发布一款全新的AI SSD；

3、全球首个神经重症脑机接口多中心临床试验启动；

【盘中异动速评】

昨日异动今日点评：昨日半导体与大金融今日出现分化，但整体的平均股价与市场反馈去看趋势还在延续，不用过于担心；

板块上：

国产服务器：拓维信息涨停、华丰科技冲高回落；

游戏：三七互娱涨停、冰川网络大涨；

中报增长：能科科技、启明信息涨停；

市场连续第十个交易日破2万亿，市场还在刷新纪录，后续关注3800附近的支撑，只要支撑还在就不用过于担心市场趋势走坏，这里良性调整之后看能否聚焦再次有表现机会，只要不破2万亿成交且指数趋势延续就没问题；

【午间评论】

三大指数小幅走强，沪指涨0.11%，深成指涨0.73%，创业板指涨0.21%。个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市半日成交额1.68万亿，较上个交易日缩量3983亿。

板块方面，游戏股集体走强，三七互娱涨停。华为昇腾概念股表现活跃，拓维信息涨停。算力股维持强势，剑桥科技涨停。整体来看，游戏、猪肉、华为昇腾、美容护理等板块涨幅居前，稀土永磁、CRO、PEEK材料、银行等板块跌幅居前。

思路策略：指数属于正常走势，而题材和情绪经过连续爆发分化是正常现象，关键是分化之后能否继续走强。其中资金依旧在围绕科技方向展开，比如华为、消费电子等，继续保持对趋势线的跟踪，做好切换和分化的工作。

【盘面异动】

整体市场维持强势，尤其是科技方向的反复，而指数的也维持稳定，这里距离3900点压力肯定还是有的，是需要时间消化盘整的，再次强调，即便是短期调整，跟踪题材和个股才是重中之重。

而情绪上除了科技方向反复之外，很多大市值个股表现强势，比如领益智造、歌尔股份、立讯精密、牧原股份等，主要也是寒武纪、中科曙光等的带动作用，后续大市值个股的赚钱效应仍需跟踪是否能维持强势。

明天节奏上可能还是会继续分化，无非就是继续处理分化的问题，盘中注意题材趋势的保持度和强度即可。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：英伟达机器人方向涨跌不一，市场今日虽然调整但是市场的反馈较好，量能维持2万亿之上，留意后续这个方向消息面的催化；

今日题材挖掘：华为首次展出昇腾384超节点真机激活“国产替代”预期(国产服务器概念股）；

概念股：

算力协同：软通动力、九联科技、润和软件、优博讯；

生态绑定：中科江南、常山北明、直真科技、拓维信息；

集群方案：恒为科技、朗科科技、数据港；

【盘中指标带教】

1、市场总结下来，就是三个字“轮着拉”，市场量能继续保持2.5万亿以上。沪指技术多头趋势未变。

2、盘中相对低位的大票，如“大族激光”、歌尔股份、 水晶光电大幅拉升。增量资金入场寻找有催化的个股趋势明显，在结合早上低位的农业、养鸡概念领涨。说明场内情绪、资金未减弱，因此我们继续看多市场、做多市场。
题材方向：

今日市场是轮动的一天，早盘领涨：低位的猪肉、养鸡等防守概念。

午后资金攻击是有消息催化的消费电子概念。在这区间，前期的热点板块如、半导体、液冷、cpo等概念轮动异动表现。

日内来看，在指南针、寒武纪等趋势人气标杆，没有出现巨阴走势，资金是良性循环的。

因此题材方向下，只要跟随趋势资金就好，日内留意消费电子等异动板块个股走势。
选股细节如下：

1、选择主力资金进场、加仓的，同时机构属于控盘的个股；

2、选择均线多头排列，股价沿着五日线上行的；

3、消费电子、低空经济；

【收评总结】

1、指数没什么问题，正常的盘整过程，即便是调整，下方也有3825的支撑。

2、整体情绪和板块，分化中轮动演绎的比较极致，其中芯片、消费电子就是典型代表，而核心个股也出现了一定的调整和滞涨，比如寒武纪、中科曙光等，都是比较正常的现象，资金也尝试了领益智造、歌尔股份等。

3、预计后市仍会是分化轮动的节奏，目前高位股有分化之后继续走强的迹象，比如华胜天成、腾龙股份等，同时，后续大市值、成交额个股赚钱效应的持续性也要继续跟踪。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：