3月7日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、具身智能与人形机器人公司联合清华大学开源训练框架

据媒体报道，近日具身智能与人形机器人公司「星动纪元」联合清华大学、上海期智研究院开源了人形机器人强化学习训练框架Humanoid-Gym。据悉，Humanoid-Gym是一个为人形机器人设计的训练框架，其开源意味着用户可以通过这个框架，利用sim-to-sim转换接口，在更高精度的仿真环境Mujoco中进行验证。这将有助于提升sim-to-real转换的效率和成功率，从而加快人形机器人的研发速度，降低研发成本，将极大地推动人形机器人技术的研发和应用。

中信证券表示，2024年将是人形机器人快速发展的一年，主要原因包括特斯拉人形机器人产业链进展、AI巨头推动技术创新、政策及厂商利好持续更新，以及流动性问题得到缓解。在人工智能的助力下，人形机器人行业发展速度将加快。

利好板块：人形机器人

相关概念股：埃斯顿、雷赛智能等

2、存量规模大、使用频次高，该领域早已打响设备更新第一枪

国家发改委主任郑栅洁3月6日在记者会上表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。近期，国家铁路局局长费东斌表示，国家铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法，完善更新补贴政策，加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，这也是铁路行业落实党中央关于推进大规模设备更新的具体行动。

铁路设备具有存量规模大、使用频次高的特点，属于服务设备更新的方向。此外，铁路运输具备运送量大、速度快、成本低的特点，而且不受气候条件限制，适合大宗、笨重货物的长途运输，并且铁路运输低碳环保，“公转铁”一直是物流降本的重要一环。申万宏源证券认为本次国家铁路局局长表态再次体现了落实设备更新政策的决心。根据国铁集团数据，23年底内燃机车保有量为0.78万台，假设其中4000台为老旧内燃机车，4年替换年均1000台设备新增量，18-22年中国中车机车销售量分别为921、932、569、744、976台，大约带来1倍需求增量。

利好板块：铁路设备更新

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3、新能源车保有量持续高增长，充电桩运营企业盈利有望迎来拐点

从国家电网智慧车联网平台了解到，今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到1.34亿千瓦时，同比增长69.35%；高速公路充电订单达到596.36万笔、同比增长53.29%。

东方证券指出，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。

利好板块：充电桩

相关概念股：宝馨科技、特锐德、香山股份等

4、产能供不应求，海外巨头拟超10亿美元加大投入该先进技术

SK海力士（SKHynix）正在加大对先进芯片封装的投入。SK海力士将在韩国投资超过10亿美元，用于扩大和改进芯片制造的最后步骤。

先进封装赋能高速计算。先进封装主要通过两方面提升逻辑芯片的算力：一、提升处理器集成度，从而提升性能；二、提升处理器和存储器间的连接带宽、减小连接功耗，从而解决“内存墙”和“功耗墙”，提升芯片算力。东吴证券表示，目前，先进封装需求高增，产能紧缺，各海外龙头加大扩产力度，但扩产普遍难度大、周期长。以台积电为代表的晶圆代工厂，英特尔、三星为代表的IDM厂商，以及以日月光为主的OSAT厂商纷纷增加先进封装产线。先进封装上游设备供应不足等原因导致扩产速度较慢，新建工厂普遍需要2-3年才能量产。短期内先进封装产能缺口无法解决，将持续制约高算力芯片出货量。国内看，随着近年高性能芯片封装产能缺口加大，国内龙头正积极布局先进封装领域。

利好板块：先进封装

相关概念股：耐科装备、文一科技、通富微电等

5、微软本月推出首款AIPC，2024有望迎来AIPC规模出货元年

据媒体报道，微软将于3月21日发布SurfacePro10和SurfaceLaptop6，这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer”功能，这也是AIPC与普通PC的区别所在，AIExplorer可以在任何应用程序上运作，用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天。

华福证券认为，在芯片的良好支持下，联想、惠普、戴尔等终端厂商的AIPC产品正加速落地，2024有望迎来AIPC规模出货元年。群智咨询预测，2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，而在2025年至2026年，AIPC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型。这意味着，未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。随着硬件终端的逐步成熟和应用场景的不断拓宽，AIPC或将深度变革PC产业，并驱动相关产业链进入新一轮增长。

利好板块：AIPC

相关概念股：博杰股份、龙旗科技等

6、高通首次解读AI技术白皮书

高通正式发布了《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》技术白皮书中文版，并于AI技术沟通会中对白皮书中的相关技术和规划进行了深入解读。在高通看来，随着生成式AI应用愈发多样化、垂直领域的计算需求也在快速增长，产业需要专门为AI定制设计新的计算架构。这个新的计算架构需要一个面向生成式AI设计的神经网络处理器，也就是常被提及的NPU。NPU是专门用于处理神经网络、深度学习和机器学习等人工智能任务，其在AI和深度学习领域的应用广泛。

近年来涌现的TPU、NPU、VPU、BPU等令人眼花缭乱的芯片均属于ASIC。天风证券认为，随着GPU的功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）或将存在市场，未来GPU与ASIC两者可能将产生替代竞争。

利好板块：ASIC

相关概念股：国科微、瑞芯微等