午后惊魂一跳，快速拉起之后又缓慢走弱。

这个行情怎么看？今天先来聊聊今天中午下午到底发生了什么事。

很多朋友应该看到新闻了，两位大佬碰头了，但为什么中午一开盘就是往下跳。

因为从媒体一开始传出来的一些报道来看，似乎让大家觉得不及预期。

第一没有直接签署协议。

第二没有联合发布会。

第三没有现场的采访。

那么一开始这些都是最直观的反应，市场选择先跳为敬。

因为原来他们那边预期是宣称要聊3~4个小时，实际上只聊了1小时40分钟，去掉翻译的时间，有效对话的时长不足一个小时。

所以大家就觉得好像没谈出什么，但是后面根据金毛自己的说法，他认为如果打10分，这次可以打12分。

而且我方也实现了关系缓和，关税暂停延期，芬太尼关税减10%芯片管制放松等目标，他方也基本上满足了大豆、稀土相关的诉求。

因为至少稀土对他们的限制说是暂停一年，但是以后怎么样，同时最关键的一些敏感问题，这次是没有谈。

那么市场一开始就是先跳，后面又拉回，整个感受是觉得利空，好像又没这么差。

但是随后随着市场的解读越来越多，让我们感到最大的一个就是芯片问题，并没有给出明确的答案。

因为上了空军一号之后，美方的报道也说，他们说确实讨论了芯片，说我们将和英伟达和其他公司讨论获取芯片的问题，但不是在讨论英伟达最先进的Blackwell的芯片，所以仍然是顶级芯片不卖。

就当A股收盘之后大家情绪很低，因为是4100家下跌，我们这边的新闻出来了，尤其是商务部的，说美方取消针对中国商品加征的10%的所谓芬太尼关税。

第二个是暂停实施9月29号公布的出口管制50%穿透型规则一年。

那么同时暂停对华海事等301调查一年，那么我们也相应的暂停，马上港股那边收窄跌幅，甚至由绿翻红了。

那么这些是表明什么？就短期围绕着双方的碰面，觉得利好利空相互交织，资本市场还在博弈，但是在帮主认为有些东西是长期双方都谈不成的，各自都想完全的自主可控。

那么我们看到很多的条款都是暂停一年。

那么在未来一年的时间之内，双方都会干一件事，我们完成高科技、芯片、半导体这些产业链的自主可控。

美方一定会完善它对于稀土等上游原材料的自主可控，就看谁的速度更快，才能在明年双方再碰面的时候掌握更多的主动权。

所以接下来要做的是各自补齐短板，争取时间，所以用的措辞都是暂停一年。

那么资本市场怎么看？大家会看到，因为在10月的最后两天，今天市场没有迎来沸点，反而是看到了4100家下跌的冰点，但是指数的跌幅不大，回踩到了5天线的位置。

那么资金有一些犹豫，不仅是因为双方的碰面，更重要的是三季报业绩还没有披露完。

所以大家会看到，今天三季报业绩对于市场的影响比较大，涨高了的易中天，业绩不及预期到照样可以大跌。

前面没涨的，比如说像锂电，业绩还有超预期，觉得行情悲观预期见底的，照样也能够涨停。

从我们说的十五五规划内容来看，四大战略性产业当中新能源排在第一位，所以这两天新能源也是又焕发活力了。

而同时在七大未来产业当中量子科技排在第一，所以你看量子科技也在连续飙升。

我相信未来行情的主线还会围绕着十五五规划的重点方向，超常规措施支持的方向来发力。

只不过指数开了7根阳线了，稍微调一调也很正常。

那么马上就到11月份了，我也认为11月份市场资金会没有更多的掣肘了，因为业绩披露完了，而每年的11月份，据统计是和2月份一样，是全年上涨概率最高的月份。

所以回档先看5天线支撑，再看3950~3963的缺口支撑，我相信回踩完毕，还会向上。

11月份的行情依然值得期待。

那么如果在这两天没有高抛，如果说今天又吃到了下跌，大家也不用担心。

我们等一等后面的沸点再做减仓，而现在要做的不是悲观，是适时的根据三季报的情况，结合十五规划，做好调仓即可。