浙商证券股份有限公司

关于

浙江华海药业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）债券代码债券简称

110076华海转债

债券受托管理人（注册地址：浙江省杭州市五星路201号）

二〇二五年六月

1重要声明浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”“发行人”或“公司”）存续期公

司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江华海药业股份有限公司2024年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

2目录

重要声明..................................................2

目录....................................................3

第一章本次债券情况.............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................6

第三章发行人的经营与财务状况........................................8

第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...........................11

第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析..............................17

第六章债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况..........................18

第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况............................19

第八章债券持有人会议的召开情况......................................20

第九章发行人偿债意愿和能力分析......................................21

第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施................23

第十一章其他事项.............................................24

3第一章本次债券情况

一、可转换公司债券基本情况债券全称浙江华海药业股份有限公司2020年可转换公司债券债券简称华海转债经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有批准文件和规模限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号）核准，本次发行总额184260.00万元债券期限6年期

发行规模184260.00万元

2024年末债券余额184242.20万元

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年债券利率1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%起息日2020年11月2日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易付息日日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度本金兑付日2026年11月2日

本次发行可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转还本付息方式债本金和最后一年利息。

含权条款无本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上

海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余发行方式及发行对象额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上

向社会公众投资者发行，认购金额不足184260万元的部分由主承销商包销担保方式无主承销商浙商证券股份有限公司分销商浙商证券股份有限公司受托管理人浙商证券股份有限公司

本次发行募集资金总额不超过184260.00万元，扣除发行费用后拟计划69260.00万元用于年产20吨培哚普利、50吨雷募集资金用途

米普利等16个原料药项目；60000.00万元用于生物园区制

药及研发中心项目、55000.00万元用于补充流动资金

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况42020年6月3日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评估”）为华海药业拟公开发行可转换公司债券进行了信用评级，根据其出具的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》

[新世纪债评（2020）010831]，华海药业的主体信用等级为 AA 级，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 级，评级展望“稳定”。

（二）债券跟踪评级情况2021年6月24日，新世纪评估出具了《2020年浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2021）100328]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。

2022年6月24日，新世纪评估出具了《2020年浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2022）100460]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。

2023年6月27日，新世纪评估出具了《2020年浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2023）100380]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为 AA，评级展望维持“稳定”。

2024年6月28日，新世纪评估出具了《2020年浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2024）

100343]，确定维持公司主体信用等级为 AA，“华海转债”债券信用等级为AA，评级展望维持“稳定”。

浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告预计将于2025年6月30日前出具。

5第二章受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况2023年6月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“受托管理人”）签订《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘请浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“华海转债”可转换公司债券的受托管理事项进行了约定。

二、信息披露核查情况浙商证券作为债券受托管理人以及其持续督导机构，2024年内（以下也称为“报告期”）按照债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了债券的

受托管理职责，按照上海证券交易所相关规范运作指引建立了对发行人的定期跟踪机制和督导安排，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

2024年内，债券受托管理人认为：

（一）2025年4月29日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江华海药业股份有限公司2024年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。

（二）2024年内，发行人依据信息披露要求及自身信息披露事务管理制度

及时、完整地履行了信息披露程序。

（三）针对受托管理协议约定的重要事项，浙商证券通过出具临时受托管

理事务报告或年度受托管理事务报告进行了说明，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

6三、募集资金核查情况

浙商证券作为“华海转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之

“第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。

四、受托管理人现场核查情况

报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查。经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，发行人经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。

五、债券持有人会议召开情况

2024年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

7第三章发行人的经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：浙江华海药业股份有限公司

英文名称： ZHE JIANG HUA HAI PHARMACEUTICALCO.LTD.法定代表人：陈保华

注册资本：1466755454.00元

实缴资本：1466755454.00元

成立日期：2001年2月28日

注册地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号

办公地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号

邮政编码：317024信息披露事务负责人祝永华

财务负责人：张美

公司电话：0576-85991096

公司传真：0576-85016010

所属行业：医药制造业

许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；保健食品生产；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项经营范围：

目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：注册资本为截至报告期末数据。

（二）发行人主营业务

公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生

产和销售，是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业。

8二、发行人2024年度经营情况

2024年度及2023年度，公司营业收入的构成情况及变动情况如下：

单位：万元变动比例超过

项目2024年12月31日2023年12月31日变动比例30%的，说明原因原料药及中间体

364640.68316008.7615.39%销售

成品药销售575858.32493156.9416.77%主要系本期对

技术服务6288.4912216.38-48.52%外技术服务项目变化

其他7955.059489.90-16.17%

合计954742.54830871.9814.91%

2024年，公司实现营业收入954742.54万元，同比增长14.91%，总体经营业务较为稳健。

三、发行人2024年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日变动比例

货币资金153657.04134242.8314.46%

应收账款294280.11248119.8118.60%

存货341341.99343213.24-0.55%

固定资产635254.84561957.0413.04%

在建工程218816.64231689.54-5.56%

短期借款211000.45158254.7433.33%

应付账款99026.3194380.604.92%

一年内到期的非流动负债95757.88135967.31-29.57%

长期借款251167.40220519.0013.90%

2024年末，发行人短期借款较上年末增加33.33%，主要系随着资金需求增加，短期借款增加所致。发行人总体资产负债情况相对稳定。

（二）合并利润表主要数据

9单位：万元

项目2024年度2023年度变动比例

营业收入954742.54830871.9814.91%

营业成本363660.44328833.8010.59%

营业利润147078.86112453.9630.79%

利润总额146360.85110032.1433.02%

净利润110746.3181724.9335.51%归属于母公司所有

111898.1283046.6034.74%者的净利润

2024年度，发行人营业利润、利润总额、净利润和归属母公司所有者的净

利润分别较上年增加30.79%、33.02%、35.51%和34.74%。公司营业收入较上年增长，利润情况较上年增长。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元项目2024年度2023年度变动比例

经营活动现金流入小计956724.57926871.353.22%

经营活动现金流出小计739458.18705169.224.86%

经营活动产生的现金流量净额217266.39221702.13-2.00%

投资活动现金流入小计3171.025667.13-44.05%

投资活动现金流出小计195198.63167944.2216.23%

投资活动产生的现金流量净额-192027.60-162277.09-18.33%

筹资活动现金流入小计620187.76332050.0086.78%

筹资活动现金流出小计633478.97396473.2059.78%

筹资活动产生的现金流量净额-13291.21-64423.2079.37%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少2.00%，主要系支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额

同比减少18.33%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比上升79.37%，主要系本期公司银行借款净额同比增加所致。

10第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查

情况

一、债券募集资金基本情况

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

发行人及其全资子公司浙江华海建诚药业有限公司、浙江华海生物科技有

限公司分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行、中国农业

银行股份有限公司临海市支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国银

行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行及保荐机构浙

商证券签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》，并按协议约定对募集资金进行了专户存储。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

本次发行募集资金总额不超过184260.00万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元项目名称实施主体项目总投资拟使用募集资金投入

年产20吨培哚普利、50吨雷米普浙江华海建诚药79471.6369260.00利等16个原料药项目业有限公司

生物园区制药及研发中心项目浙江华海生物科149422.2860000.00技有限公司浙江华海药业股

补充流动资金55000.0055000.00份有限公司

合计283893.91184260.00

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十七次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议，会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》，公司2020年公开发行可转换公

11司债券的募投项目“年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”

和“生物园区制药及研发中心项目”已建成并投入运营，因此进行结项；同时，公司将节余募集资金11131.27万元用于“浙江华海生物科技有限公司ADC 产业化技改项目”和永久补充流动资金。

除上述募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的情形外，截至2024年

12月31日，本期债券募集资金未发生用途变更或使用计划调整。

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况

（一）募集资金具体存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

2024年12月31日开户银行开户单位银行账号备注

余额中国工商银行股份有限浙江华海生物科技

120702112920034743533602463.77活期存款公司临海支行有限公司

合计33602463.77

（二）本年度募集资金实际使用情况

2024年，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

如下表所示：

12单位：人民币万元

募集资金总额182170.45本年度投入募集资金总额10605.98

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额181469.30

变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计截至期末投项目达到变更项截至期末承诺截至期末是否达项目可行性承诺投资募集资金承调整后本年度投入金额与承诺入进度预定可使本年度实现

目（含投入金额累计投入金额%到预计是否发生重项目诺投资总额投资总额(1)投入金额(2)投入金额的差额（）用状态日的效益部分变(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)效益大变化期

更）年产20吨培哚普

利、50吨雷米普利等否69260.0069260.0069260.00-69708.71448.71100.652024年-13535.94[注1]否

16个原料药项目

生物园区制药及研发

否60000.0050998.4950998.49

2792.57

[2]50998.49-100.002022年-6504.71[注3]否中心项目注

补充流动资金否52910.4552910.4552910.45-52948.6938.24100.07-无法单独核不适用否算效益

华海生物 ADC 产业

否-4466.604466.601107.521107.52-3359.0824.802025年不适用不适用否化技改项目

小计-182170.45177635.54177635.543900.09174763.41-2872.1398.38----节余募集资金永久补

--6664.676664.676705.896705.8941.22100.62-不适用不适用不适用充流动资金

合计-182170.45184300.21184300.2110605.98181469.30-2830.91-----

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

根据公司2020年11月17日第七届董事会第十一次临时会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况

自有金额1830.47万元。

13用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

2024 年 8 月，公司将 11131.27 万元节余募集资金中的 4466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”，6664.67万元用于“永久补充流动”。该部分节余资金主要系募集资金利息收入以及工程项目剩余投资募集资金节余的金额及形成原因款。截至 2024 年 12 月 31 日，“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”已使用 1107.52 万元，“永久补充流动”使用6705.89万元，差异部分系银行存款利息收入41.22万元。

募集资金其他使用情况无

[注1]“年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”本期已结项，主体已投入运营，因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段，故尚未达成有效的经济效益[注2]该资金为公司购建“生物园区制药及研发中心”项目过程中未结算金额，因该募投项目已结项，对应的资金管理账户需注销，故公司将该部分款项从募集资金户转出[注3]生物园区制药及研发中心项目已经正式投入使用，多个临床期项目已经转移至园区，正在积极推进上市许可申请工作，因前期投资大且持续的研发投入，加之产能尚处于爬坡阶段故尚未达成有效的经济效益

14（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年11月17日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1830.47万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10132号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年2月2日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月使用不超过1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2024年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已到期，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况

（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况2023年2月2日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月使用不超过1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

由于公司相关人员工作变动及疏忽，导致本次暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金合计1150万元（占该次募集资金总额的0.624%）未在最后还款期

限日（2024年2月1日）及时归还至募集资金账户。公司自查发现上述情况后，立即归还了该部分募集资金。该情况不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募投项目正常投资和建设。

15（二）对前述问题的相应整改措施

公司及相关人员高度重视募集资金规范使用相关事项。公司自查发现上述情况后，立即归还了该部分募集资金。公司将进一步加强公司募集资金管控措施，深化交叉提醒监督机制，同时公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及募集资金管理人员等各级相关人员对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法

规和规范性文件的学习和培训，持续提升募集资金使用的合法合规意识，避免该类失误的再次发生。

16第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

根据本次可转债发行时有效的《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。彼时公司经审计的净资产不低于15亿元，因此本次可转债未提供担保。

如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

（二）内部增信机制情况本期公司债券偿债保障措施包括设立制定债券持有人会议规则；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划等。

（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

报告期内，本期债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

报告期内，华海转债无外部担保，但内部增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。

综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。

17第六章债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执

行情况

一、债券本息偿付情况

本次发行的可转债的起息日为2020年11月2日，采用每年付息一次的付息方式。

发行人于2021年10月26日公告《浙江华海药业股份有限公司关于可转换公司债券2021年付息公告》，并于2021年11月2日支付“华海转债”2020年

11月2日至2021年11月1日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。

发行人于2022年10月26日公告《浙江华海药业股份有限公司关于可转换公司债券2022年付息公告》，并于2022年11月2日支付“华海转债”2021年

11月2日至2022年11月1日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。

发行人于2023年10月26日公告《浙江华海药业股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息公告》，并于2023年11月2日支付“华海转债”2022年

11月2日至2023年11月1日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。

发行人于2024年10月25日公告《浙江华海药业股份有限公司关于可转换公司债券2024年付息公告》，并于2024年11月4日支付“华海转债”2023年

11月2日至2024年11月1日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。

二、偿债保障措施的执行情况本期可转换公司债券偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。

本年度内，上述偿债保障措施正常执行。

18第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情

况

根据发行人披露的《募集说明书》，其中未约定发行人其他义务。

19第八章债券持有人会议的召开情况

2024年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

20第九章发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况发行人的股票自2024年11月2日至2024年12月13日连续30个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券当期转股价格的70%。根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。回售期间为2024年12月23日至2024年12月27日，回售价格为100.27元/张，回售结果为10张，回售金额为1002.70元。截至本报告出具日，发行人已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司指定账户。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

发行人最近三年连续盈利，2024年度经营正常，财务状况良好，将严格按照兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和控股股东情况

发行人的控股股东、实际控制人均为陈保华先生。报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。

（二）主营业务及生产经营状况报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三章发行人年度经营情况和财务情况”。

最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有良好的偿债能力。

（三）总体债务规模

截至2024年12月31日，发行人负债总额112.41亿元，其中流动负债

59.76亿元，非流动负债52.66亿元。公司资产负债率为55.48%，资产负债率仍

维持在合理水平。

21（四）受限资产情况

截至2024年12月31日，发行人所有权或使用受到限制的资产如下：

项目期末账面价值（元）受限原因

货币资金58970198.10诉讼冻结资金、保函保证金、银行承兑汇票保证金

固定资产410417225.63借款抵押

在建工程113032852.81借款抵押

无形资产126991666.51借款抵押

合计709411943.05

（五）报告期内债券市场融资情况

报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：

债券代码债券简称起息日发行规模票面利率到期日期

第一年0.30%、第二年0.5

110076华海转债2020-11-0218.426亿0%、第三年1.00%、第四年1.50%1.80%2026-11-01元、第五年、第六

年2.00%

（六）其他影响发行人偿债能力的情况具体详见本受托管理事务报告“第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施”。

2024年末，发行人现金类资产存量充裕，能对即期债务偿付提供一定保障。综上，发行人的偿债能力较强。

22第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理

人采取的应对措施

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

发行人受缬沙坦杂质事件影响，截至2024年末，发行人及其子公司尚存在未决诉讼，由于该诉讼尚未取得进一步的实质性进展，诉讼结果存在不确定性，发行人目前无法可靠预计上述未决诉讼对公司的影响。根据发行人聘请的境外律师出具的律师函，原告提出的诉讼请求金额并非法律层面支撑的金额。

发行人受缬沙坦杂质事件影响，截至2024年末，发行人尚存在与山德士的未决仲裁，仲裁事项仍在推进过程中。发行人已聘请专业律师团队代理应对该仲裁案件，在尊重客观事实、分清双方责任的基础上，寻求公平合理的解决方案。

二、对外担保事项

截至2024年12月31日，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额为12386.00万元，占净资产的比例为1.39%，被担保方为湖北华海共同药业有限公司，系公司联营企业。

三、报告期内是否存在重大市场不利传闻及负面舆情情况

报告期内，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

四、报告期内发行人发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效

针对上述事项，浙商证券作为受托管理人已在按照相关法律法规要求，履行了受托管理人职责，并已完成了相应的临时受托管理事项的披露。

23第十一章其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

报告期内，发行人债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动。

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动

报告期内，发行人信息披露负责人、财务负责人未发生变动。

三、其他事项

（一）是否发生债券受托管理协议第3.4条及3.4.1条约定的重大事项

根据发行人与浙商证券签署的《受托管理协议》第3.4条规定：

“3.4本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当及时书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

（二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；

（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；

（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；

（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；

（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；

24（十二）甲方转移债券清偿义务；

（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借

款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；

（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处

罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；

（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；

（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；

（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；

（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；

（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；

（二十六）甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，甲方应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。

3.4.1发生可能对可转换公司债券的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能

25产生的法律后果。

前款所称重大事件包括：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（三）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；

（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（五）未转换的可转债总额少于三千万元；

（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（七）中国证监会规定的其他事项。”

2024年度，除股利分配、转股价格调整外，发行人未发生债券受托管理协

议第3.4条及3.4.1条约定的其他重大事项。股利分配、转股价格调整事项未导

致公司主体信用等级、评级展望和“华海转债”信用等级发生变化，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

（二）转股价格调整

“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，转股的起止时间为2021年5月6日至2026年11月1日，初始转股价格为

34.66元/股。

因公司实施2020年度利润分配，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为

34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。

因授予限制性股票增发股份，华海转债的转股价格由34.46元/股调整为

33.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。

因向激励对象授予预留部分限制性股票，华海转债的转股价格由33.85元/股调整至33.79元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。

因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.79元/股调整至

33.99元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。

26因公司实施2021年度利润分配，华海转债的转股价格由33.99元/股调整为

33.89元/股，调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。

因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.89元/股调整至

33.91元/股，调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。

因公司实施2022年度利润分配，华海转债的转股价格由33.91元/股调整为

33.67元/每股，调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。

因公司限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.67元/股调整至

33.93元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。

因公司实施2023年度利润分配，华海转债的转股价格由33.93元/股调整为

33.73元/每股，调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。

因公司向特定对象发行股票，华海转债的转股价格由33.73元/股调整为

33.21元/股，调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。

因注销部分回购股份，华海转债的转股价格由33.21元/股调整为33.31元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。

（三）转股情况华海转债自2021年5月6日起可转换为公司股份。截至2024年12月31日，累计已有人民币178000元“华海转债”转换为公司股份，累计转股股份数为5187股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00036%，尚未转股的“华海转债”金额为人民币1842422000元，占本次可转债发行总量的

99.9903%。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：潘洵

联系电话：0571-87902572（以下无正文）27（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》盖章页）浙商证券股份有限公司年月日

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