股票简称：华海药业股票代码：600521公告编号：临2026-049号

债券简称：华海转债债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）拟以持

有的对应公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）

的200000万元人民币债权向华奥泰增资，认购华奥泰新增的18285.7143万元注册资本暨18285.7143万股股份。

*本次增资已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会

发展战略委员会第三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

*本次增资完成后，华奥泰仍为公司合并报表范围内子公司，公司对其的直接持股比例将由79.69%变更为87.07%。

*本次增资虽然能够有效降低华奥泰的整体负债规模，一定程度上改善华奥泰的财务状况，但本身并无法直接为华奥泰带来资金，华奥泰在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资概况

为支持公司控股子公司华奥泰的经营发展，优化其资产负债结构，公司拟以持有的对应华奥泰总额为200000万元人民币的债权向华奥泰增资，认购华奥泰新增的18285.7143万元注册资本暨18285.7143万股股份。华奥泰注册资本将由

32000万元人民币增加至50285.7143万元人民币。

华奥泰的少数股东临海华海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华1海投资”）、临海海璟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海璟创投”）

不进行同比例增资。本次增资完成后华奥泰仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会发展战略委员会第

三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过。本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无须提交股东会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况公司名称上海华奥泰生物药业股份有限公司

统一社会信用代码 91310115078133145H

注册资本32000万元（均已实缴）

成立日期2013-09-10

注册地址中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路538号2幢1楼

经营范围生物医药产品的研发，阿达木单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗的生产，及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体的销售（除药品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构华海药业持股79.69%

华海投资持股14.06%

海璟创投持股6.25%

（二）华奥泰增资前后的股权结构

2增资前增资后

股东名称认购股份数认购股份数持股比例持股比例

（股）（股）

华海药业25500000079.69%43785714387.07%

华海投资4500000014.06%450000008.95%

海璟创投200000006.25%200000003.98%

合计320000000100%502857143100%

（三）华奥泰最近一年又一期的合并财务数据如下：

单位：万元项目2026年3月31日2025年12月31日

资产总额81516.4868120.53

负债总额225233.32204590.78

净资产-143716.84-136470.24是否经过审计否是

项目2026年1-3月2025年度

营业收入0437.08

净利润-7315.96-39575.24是否经过审计否是

三、本次增资的定价情况根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕360号《浙江华海药业股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债权价值评估项目资产评估报告》，截至

2026年3月31日，在评估报告所揭示的评估假设基础上，华海药业委托评估的

债权资产评估价值为200000.00万元。基于该等评估结果，公司以持有的对应华奥泰总额为人民币200000.00万元的债权作价人民币200000.00万元，认购本次华奥泰新发行的股份。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕321号《上海华奥泰生物药业股份有限公司拟进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目评

3估报告》，截至2025年11月30日，华奥泰股东全部权益价值的评估值为人民

币350012.55万元。本次增资的定价以该等评估结果为基础，经各方友好协商，确定华奥泰本次增资的投前估值为350000万元。

四、增资协议的主要条款

（一）协议各方

甲方：华海药业

乙方：海璟创投

丙方：华海投资

丁方：华奥泰

（二）本次增资

协议各方一致同意，本次增资完成后华奥泰股份总数拟变更为502857143股，新增股本182857143股由华海药业以其持有的对应华奥泰总额为人民币20亿元的债权本金按照评估作价人民币20亿元进行认购；其中人民币182857143

元计入华奥泰注册资本，人民币1817142857元计入华奥泰资本公积。

华奥泰与华海药业应在协议生效后的2个工作日内进行交割。华奥泰将于交割日向华海药业出具反映本次增资相关变更的股东名册。各方应当积极配合于本次增资交割之日起30日内完成相应的工商变更登记。

（三）违约责任

各方应严格遵守本协议，任何一方违约，除另有约定，违约方应承担由此造成的守约方的损失。

（四）协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并各自加盖公章之日起成立，自本次增资相关事宜经由华海药业之董事会审议通过且华奥泰之股东会审议通过之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

公司本次对华奥泰债转股增资是为了支持其长期发展，优化其资本结构。本次债转股增资实施后，不改变公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营带来

4不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

本次增资虽然能够有效降低华奥泰的整体负债规模，一定程度上改善华奥泰的财务状况，但本身并无法直接为华奥泰带来资金，华奥泰在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会二零二六年四月二十九日

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