本周以来，光伏板块成为市场大热门，光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%，股价连续创下历史新高，爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧，金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。
光伏行业持续高景气
近期，硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格，其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片，继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示，与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨4.07%;182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%和3.23%。
在近期召开的光伏产业链供应大会上，电站开发企业人士普遍表示压力大，部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为，结合去年经验并考虑到上游成本变化，今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划，9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时，自硅料到下游，产业链价格都有希望出现下调，有利于终端装机达到目标。
从今年发电和装机规模来看，光伏产业延续高景气。银河证券研报显示，今年上半年，光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%;出口总额约259亿美元，同比增长113%。目前已有25个省(自治区、直辖市)明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。
业绩预喜率超六成
光伏行业的高景气度，A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元，同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。
从整个板块数据看，光伏产业链业绩亮点不少。证券时报·数据宝统计，已公布半年报、快报和业绩预告(按预增下限统计)的公司中，超六成公司净利润正增长，宇晶股份、爱旭股份、京泉华、铭普光磁等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中，比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍。
二级市场表现来看，今年以来，已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。宝馨科技、祥鑫科技、石英股份、钧达股份、山煤国际等7家公司股价翻倍。
两大资金同时增持
5股超亿元
从估值水平来看，数据宝统计，上述半年报预增的公司中，34股最新滚动市盈率低于光伏板块平均水平。山煤国际、鄂尔多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖维高新、苏美达等7股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率最低，为4.93倍，公司今年以来涨幅达到106%。公司预计上半年净利润为32亿元至36亿元，同比增长278.25%至325.53%。
数据宝统计，7月以来有5股获北上资金增持超千万股，包括通威股份、隆基绿能、三峡能源、特变电工、露笑科技，其中通威股份和隆基绿能两只龙头股分别增持超1700万股。按照区间成交均价计算，有13股7月以来增持超亿元，迈为股份增持金额11.87亿元排在首位，隆基绿能、通威股份增持金额均超过10亿元。
7月以来，融资资金加仓超亿元的有29股，通威股份加仓超16亿元居首，正泰电器、锦浪科技加仓均超过5亿元。格林美、阳光电源、林洋能源、杭萧钢构、京运通等加仓金额居前。
北上资金和融资资金同时加仓超亿元的5只，包括通威股份、晶澳科技、隆基绿能、特变电工和露笑科技。
已披露业绩的光伏概念股业绩增速排行
代码
简称
A股市值
(亿元)
年内涨跌幅(%)
半年报净利预增下限(%)
002943
600732
002885
002902
002488
002865
600522
600505
002323
688303
600438
600546
600256
600525
600151
300029
688348
600481
宇晶股份
爱旭股份
京泉华
铭普光磁
金固股份
钧达股份
中天科技
西昌电力
雅博股份
大全能源
通威股份
山煤国际
广汇能源
长园集团
航天机电
ST天龙
昱能科技
双良节能
60.30
789.28
77.45
42.69
82.56
229.27
766.89
34.52
105.62
1306.80
2434.89
309.26
659.20
74.82
154.90
16.10
471.20
282.98
7.77
65.92
65.16
47.21
-6.15
131.43
32.49
-9.57
67.11
-0.36
22.81
106.65
60.16
-4.18
-22.02
17.74
103.03
72.86
2828.02
2372.91
1180.62
1001.56
953.59
885.01
580.00
493.59
378.52
335.03
304.62
278.25
259.85
258.00
244.17
238.90
216.00
212.00
