狮头科技发展股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：狮头科技发展股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：狮头股份

股票代码：600539.SH

信息披露义务人一：上海远涪企业管理有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5楼 F104室

通讯地址：上海市闵行区沪青平公路 277号 5楼 F104室

信息披露义务人二：上海桦悦企业管理有限公司

住所：上海市长宁区宣化路3号2层2736室

通讯地址：上海市长宁区宣化路3号2层2736室

信息披露义务人三：重庆益元企业管理有限公司

住所：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789号 10-2#F037#

通讯地址：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789号 10-2#F037#

信息披露义务人四：重庆益诚企业管理有限公司

住所：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789号 10-2#F038#

通讯地址：重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789号 10-2#F038#

权益变动性质：增加（重庆益元、重庆益诚认购上市公司增发的新股）、减少（上海远涪、上海桦悦因上市公司增发新股导致持股比例被动稀释）

签署日期：二〇二五年八月信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法

律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不

违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在狮头科技发展股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在狮头科技发展股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序，包括但不限于本次交易取

得狮头科技发展股份有限公司股东大会批准、经上海证券交易所审核通过并经

中国证券监督管理委员会同意注册。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

1目录

信息披露义务人声明.............................................1

目录....................................................2

第一节释义.................................................3

第二节信息披露义务人介绍..........................................5

一、信息披露义务人基本情况.........................................5

二、信息披露义务人之间的关系........................................8

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超

过该公司已发行股份5%的情况........................................8

第三节本次权益变动的目的.........................................10

一、本次权益变动的目的..........................................10

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划................................10

第四节本次权益变动的方式.........................................11

一、权益变动的方式............................................11

二、信息披露义务人持股情况及本次权益变动情况...............................11

三、本次权益变动涉及的新股发行有关情况..................................12

四、本次权益变动的资金来源........................................16

五、本次权益变动履行的相关程序......................................16

六、信息披露义务人最近一年一期与上市公司之间的重大交易情况............17

七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排..............................17

八、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制的情况17

九、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况..............................18

十、信息披露义务人为上市公司董事及其所控制的法人应当披露的基本情况18

第五节前六个月买卖上市公司股票的情况...................................20

第六节其他重大事项............................................21

第七节备查文件..............................................22

一、备查文件...............................................22

二、备查文件的备置地点..........................................22

信息披露义务人声明............................................23

附表：简式权益变动报告书.........................................27

2第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

//《狮头科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》本报告书本报告报告书指（重庆益元、重庆益诚、上海远涪、上海桦悦）

狮头股份/上市公司/公司指狮头科技发展股份有限公司上海远涪指上海远涪企业管理有限公司

上海桦悦指上海桦悦企业管理有限公司，为上海远涪之一致行动人重庆益元指重庆益元企业管理有限公司重庆益诚指重庆益诚企业管理有限公司

信息披露义务人指上海远涪、上海桦悦、重庆益元、重庆益诚

标的公司、目标公司、杭州利珀科技股份有限公司，曾用名为杭州利珀科技有指利珀科技限公司

标的资产指利珀科技97.4399%股份

利珀投资指杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯

本次交易、本次重组指

高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）、醴陵众微

创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市西博

捌号新技术创业投资合伙企业（有限合伙）、海南隆晟

基业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市辰峰启顺投资

合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州利珀科技股份有

限公司97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金

王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限发行股份及支付现金购合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合买资产的交易对方，王伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合旭龙琦、邓浩瑜、李言指伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、南京齐芯

衡、利珀投资等14名交高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）、醴陵众微

易对方创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市西博

捌号新技术创业投资合伙企业（有限合伙）、海南隆晟

基业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市辰峰启顺投资

合伙企业（有限合伙）

募集配套融资认购方指重庆益元、重庆益诚购买资产协议及其补充《关于杭州利珀科技股份有限公司之发行股份及支付现指协议金购买资产协议》及其补充协议股份认购协议及其补充指《关于狮头科技发展股份有限公司之募集配套资金股份

3协议认购协议》及其补充协议《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买重组报告书指资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

《公司章程》指《狮头科技发展股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

注：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

4第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人一：上海远涪

1、基本情况

截至本报告书签署日，上海远涪的基本情况如下：

公司名称上海远涪企业管理有限公司

统一社会信用代码 91310112MA1GBADL5B

成立日期2016-06-24

经营期限2016-06-24至2066-06-23法定代表人徐常超注册资本10000万元

注册地址/通讯地址 上海市闵行区沪青平公路 277号 5楼 F104室

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业管理及咨询，企业形象策划，房地产开发、经营，销售日用百货。

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股东情况

截至本报告书签署日，上海远涪共有1名股东，具体情况如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1重庆玖晟企业管理有限公司10000.00100.00%

合计10000.00100.00%

吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生间接持有上海远涪100%股权，具体产权控制关系详见本节之“二、信息披露义务人之间的关系”。

3、主要负责人情况

上海远涪的董事及主要负责人情况如下：

姓名性别职务国籍其他国家或地区居留权

徐常超男执行董事、经理中国无

（二）信息披露义务人二：上海桦悦

1、基本情况

截至本报告书签署日，上海桦悦的基本情况如下：

5公司名称上海桦悦企业管理有限公司

统一社会信用代码 91310105MA1FW9LK94

成立日期2017-12-19

经营期限2017-12-19至无固定期限法定代表人徐常超注册资本3000万元

注册地址/通讯地址上海市长宁区宣化路3号2层2736室

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，展览展示服经营范围务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股东情况

截至本报告书签署日，上海桦悦共有1名股东，具体情况如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1重庆振南泽实业有限公司3000.00100.00%

合计3000.00100.00%上海桦悦为上海远涪之一致行动人。吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生间接持有上海桦悦100%股权，具体产权控制关系详见本节之“二、信息披露义务人之间的关系”。

3、主要负责人情况

上海桦悦的董事及主要负责人情况如下：

姓名性别职务国籍其他国家或地区居留权

徐常超男执行董事、经理中国无

（三）信息披露义务人三：重庆益元

1、基本情况

截至本报告书签署日，重庆益元的基本情况如下：

公司名称重庆益元企业管理有限公司

统一社会信用代码 91500103MAEBBKR33L

成立日期2025-02-28

经营期限2025-02-28至无固定期限法定代表人吴靓怡注册资本1000万元

注册地址/通讯地址 重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789号 10-2#F037#

6企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息经营范围咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股东情况

截至本报告书签署日，重庆益元共有1名股东，具体情况如下：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1玖日企业管理（重庆）有限公司1000.00100.00%

合计1000.00100.00%

吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生间接持有重庆益元100%股权，具体产权控制结构详见本节之“二、信息披露义务人之间的关系”。

3、主要负责人情况

重庆益元的董事及主要负责人情况如下：

姓名性别职务国籍其他国家或地区居留权吴靓怡女董事中国无

（四）信息披露义务人四：重庆益诚

1、基本情况

截至本报告书签署日，重庆益诚的基本情况如下：

公司名称重庆益诚企业管理有限公司

统一社会信用代码 91500103MAECFKJQ34

成立日期2025-02-28

经营期限2025-02-28至无固定期限法定代表人吴家辉注册资本1000万元

注册地址/通讯地址 重庆市渝中区石油路街道经纬大道789号10-2#F038#

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息经营范围咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股东情况

截至本报告书签署日，重庆益诚共有1名股东，具体情况如下：

7序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1玖日企业管理（重庆）有限公司1000.00100.00%

合计1000.00100.00%

吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生间接持有重庆益诚100%股权，具体产权控制关系详见本节之“二、信息披露义务人之间的关系”。

3、主要负责人情况

重庆益诚的董事及主要负责人情况如下：

姓名性别职务国籍其他国家或地区居留权吴家辉男董事中国无

二、信息披露义务人之间的关系

上海远涪、上海桦悦、重庆益元及重庆益诚均为吴靓怡女士及其一致行动

人吴家辉先生间接持有100%股权的企业，构成一致行动人关系。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份

达到或超过该公司已发行股份5%的情况

上海远涪为狮头股份控股股东，直接持有上市公司26.70%股份；上海远涪之一致行动人上海桦悦直接持有上市公司2.02%股份。上市公司实际控制人吴

8靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生通过间接控制上海远涪和上海桦悦从而控

制上市公司合计28.72%股份。

截至本报告书签署日，除狮头股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

9第三节本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资等14名交易对方合计持有的利珀科技97.4399%股份，并向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金所致。

重庆益元、重庆益诚拟认购上市公司募集配套资金发行的股份，交易完成后重庆益元持有的上市公司股份比例将超过5%。由于本次交易后上市公司股本增加，使得上海远涪、上海桦悦所持上市公司股份比例下降、持股数量不发生变动。交易完成后，上海远涪、上海桦悦、重庆益元、重庆益诚合计持有上市公司股份比例为29.78%（含配套融资）。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，除已披露的重组交易外，信息披露义务人在未来12个月暂无继续增持或减持上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

就在本次交易中取得新增股份的锁定期，重庆益元、重庆益诚承诺如下：

“1、本企业因本次交易取得的上市公司新增股份，本企业承诺自该等新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。

2、本次交易完成后，本企业通过本次交易取得的上市公司上述新增股份由

于上市公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因增加的派生股份，亦应遵守上述股份锁定期承诺。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，募集配套资金认购方本企业承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、上述锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。”

10第四节本次权益变动的方式

一、权益变动的方式

本次交易前，上海远涪、上海桦悦持有上市公司61412700股、4652204股股份；重庆益元、重庆益诚未直接或间接持有上市公司股份。

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资等14名交易对方合计持有的利珀科技97.4399%股份，同时向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金。重庆益元、重庆益诚以现金方式认购上市公司募集配套资金拟发行的股份。发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则前述两项均不实施。

本次交易完成后，上海远涪、上海桦悦持有上市公司股份数量不变，仍为

61412700股、4652204股股份，持股比例因上市公司总股本增加而下降至

17.94%、1.36%（含配套融资）。本次交易完成后，重庆益元、重庆益诚将分

别持有上市公司23049327股、12825112股股份，持股比例分别为6.73%、

3.75%（含配套融资）。本次交易完成后，上海远涪、上海桦悦、重庆益元、重

庆益诚合计持有上市公司股份比例为29.78%（含配套融资）。本次权益变动前后，上市公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

二、信息披露义务人持股情况及本次权益变动情况

本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的预计如下：

本次交易后本次交易后本次交易前（不含配套融资）（含配套融资）股东名称持股数量持股数量持股数量比例比例比例

（股）（股）（股）

上海远涪6141270026.70%6141270020.04%6141270017.94%

上海桦悦46522042.02%46522041.52%46522041.36%

重庆益元----230493276.73%

重庆益诚----128251123.75%

信息披露义务人6606490428.72%6606490421.56%10193934329.78%合计持股

11三、本次权益变动涉及的新股发行有关情况

（一）交易整体方案本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则前述两项均不实施。

1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、利珀投资等14名交易对方合计持有的利珀科技97.4399%股份。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字【2025】第3130号），截至评估基准日2025年5月31日，利珀科技所有者权益评估值为

67980.61万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定利珀科

技97.4399%股份的最终交易价格为66239.63万元。具体情况如下表：

单位：万元序交易股份比支付对价向该交易对方交易对方号例现金对价股份对价支付的总对价

1王旭龙琦39.2126%9674.5114511.7624186.26

2邓浩瑜0.4346%-268.05268.05

3利珀投资9.7310%2100.713901.336002.04

4深圳芯瑞创业投资合伙企业8.8586%2507.655492.358000.00（有限合伙）

5深圳众微首润智能装备创业8.8026%-5457.625457.62

投资合伙企业（有限合伙）

6江苏疌泉元禾璞华股权投资7.0756%-4386.854386.85

合伙企业（有限合伙）

7江苏省现代服务业发展创业4.6154%-2861.542861.54

投资基金（有限合伙）8江苏中小企业发展基金（有4.6154%-2861.542861.54限合伙）

9南京齐芯高精尖一号股权投3.3220%940.372059.633000.00

资合伙企业（有限合伙）

10醴陵众微创新创业投资基金2.9342%-1819.211819.21

合伙企业（有限合伙）

11深圳市西博捌号新技术创业2.6016%786.981613.022400.00

投资合伙企业（有限合伙）

12海南隆晟基业投资合伙企业2.0596%2800.00-2800.00（有限合伙）

13深圳市辰峰启顺投资合伙企1.6767%226.981039.541266.52业（有限合伙）

12序交易股份比支付对价向该交易对方

交易对方号例现金对价股份对价支付的总对价

14李言衡1.5000%725.19204.81930.00

合计97.4399%19762.3946477.2466239.63

2、发行股份募集配套资金

上市公司拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为24000.00万元，具体情况如下表：

序号募集配套资金认购方认购金额（万元）发行数量（股）

1重庆益元15420.0023049327

2重庆益诚8580.0012825112

合计24000.0035874439

3、交易的先决条件

根据上市公司与王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资等交易对方于2025年3月6日、2025年8月6日签署的附生效条件的《购买资产协议》及其补充协议、上

市公司与重庆益元、重庆益诚于2025年3月6日、2025年8月6日签署的附生

效条件的《股份认购协议》及其补充协议，本次交易的先决条件如下：

（1）本次交易获得上市公司董事会及股东大会审议通过；

（2）本次交易获得上交所的审核通过，并经中国证监会注册。

（二）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买利珀科技97.4399%股份。

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次购买资产拟发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

2、发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

根据《重组办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司

13股票交易总量。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会

第十九次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、

120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

前20个交易日8.366.69

前60个交易日7.986.39

前120个交易日6.885.51

注：交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

本次发行股份购买资产的发行价格为6.08元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前

120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/

定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，交易各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格进行相应调整。

最终发行价格需经上市公司股东大会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将做相应的调整。

3、发行数量

本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。依据上述公式计算的发行股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。发行股份总数量=向每一交易对方发行股份的数量之和。

本次交易中，利珀科技97.4399%股份的最终交易价格为66239.63万元，其中以股份方式支付的对价为46477.24万元。按照本次发行股票价格6.08元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为76442825股。

在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，各方同意将按照中国证监会及上交

14所的相关规定对本次发行价格与发行数量进行相应调整。

最终发行数量需经上市公司股东大会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次发行的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。

（三）发行股份募集配套资金

上市公司拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为24000万元。

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

2、发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司第九届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份的发行价格以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为原则（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），确定为6.69元/股。

在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，交易各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对发行价格进行相应调整。

最终发行价格需经上市公司股东大会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将做相应的调整。

3、发行规模与发行数量

本次募集配套资金总额为24000万元，不超过上市公司以发行股份方式购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的

30%。

15如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照

向下取整的原则处理。

按照本次发行股票价格6.69元/股计算，本次交易募集配套资金的股份发行数量为35874439股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号募集配套资金认购方认购金额（万元）股份发行数量（股）

1重庆益元15420.0023049327

2重庆益诚8580.0012825112

合计24000.0035874439

在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，交易各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对发行价格与发行数量进行相应调整。

最终发行数量需经上市公司股东大会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。

四、本次权益变动的资金来源

重庆益元、重庆益诚已就本次认购配套融资的资金来源出具承诺如下：

“1、本次参与认购配套融资的资金将全部来源于本企业自有或自筹资金，认购资金来源合法合规，确保认购资金及时到位。

2、本次认购资金不存在以委托资金等非自有资金入股的情形，不存在对外

募集、代持、分级收益等结构化安排或者直接间接使用上市公司及其下属子公

司资金的情形，不存在上市公司及其下属子公司直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，资金来源合法合规。

3、本企业认购资金来源符合中国证券监督管理委员会等证券监督管理机构

的相关合法合规要求。本企业确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。”五、本次权益变动履行的相关程序

16（一）本次交易已履行的决策及审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已经履行的决策及审批程序包括：

1、本次交易已取得上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其一

致行动人的原则性同意；

2、本次交易已经上市公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二

十二次会议审议通过；

3、交易对方均已履行截至本报告书签署日所需的内部授权或批准程序。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：

1、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；

2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）。

上述批准、审核通过或同意注册等均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。

六、信息披露义务人最近一年一期与上市公司之间的重大交易情况

除本次交易外，信息披露义务人最近一年一期与上市公司之间不存在其他重大交易情况。

七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排信息披露义务人就认购募集配套资金的相关事项与上市公司签署了《股份认购协议》及补充协议，具体详见重组报告书的相关披露内容。除已披露内容外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来与上市公司之间的其他安排。未来若发生其他安排，信息披露义务人将严格按照法律法规的要求，履行信息披露义务。

八、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限

17制的情况

本次权益变动前，上海远涪为狮头股份控股股东，持有上市公司

61412700股股份，占上市公司总股本的26.70%，其中45582376股处于质押状态；上海远涪之一致行动人上海桦悦直接持有上市公司4652204股股份，占上市公司总股本的2.02%，所持股份不存在权利限制情况。本次权益变动前，上海远涪及其一致行动人上海桦悦质押股份总数为45582376股，占上海远涪及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为69.00%，占公司总股本的比例为19.82%。

本次权益变动前，重庆益元、重庆益诚未直接或间接持有上市公司股份。

九、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

重庆益元、重庆益诚已对其通过本次交易取得的上市公司新增股份出具锁

定期承诺，具体详见本报告书“第三节本次权益变动的目的”之“二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划”。

十、信息披露义务人为上市公司董事及其所控制的法人应当披露的基本情况

吴家辉先生为上市公司董事长，吴靓怡女士为上市公司董事、总裁。信息披露义务人上海远涪、上海桦悦、重庆益元及重庆益诚均为吴靓怡女士及其一

致行动人吴家辉先生间接持有100%股权的企业。

吴靓怡女士与其一致行动人吴家辉先生通过间接控制上海远涪和上海桦悦

从而控制上市公司合计66064904股股份，占上市公司总股本比例为28.72%，具体控制关系详见本报告书“第二节信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人之间的关系”。

截至本报告书签署日，吴靓怡女士在其他公司任职情况如下：

任职单位名称所担任的职务天骄智慧服务集团股份有限公司副董事长

杭州昆汀数字科技有限公司执行董事、法人

上海玖融信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

18截至本报告书签署日，吴家辉先生在其他公司任职情况如下：

任职单位名称所担任的职务上海禾兔科技有限公司董事

截至本报告书签署日，吴靓怡女士不存在《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形，最近三年不存在证券市场不良诚信记录，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

截至本报告书签署日，吴家辉先生不存在《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。2024年7月，吴家辉先生因信息披露违规被山西证监局出具警示函，该监管措施不属于行政处罚；2024年9月，吴家辉先生因信息披露违规被上交所通报批评；

除上述情形外，吴家辉先生最近三年不存在其他证券市场不良诚信记录。

19第五节前六个月买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日前6个月内，除本次权益变动相关内容外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

20第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

21第七节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照。

2、《关于杭州利珀科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《关于狮头科技发展股份有限公司之募集配套资金股份认购协议》及其补充协议。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。

22信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海远涪企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________徐常超年月日

23信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：上海桦悦企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________徐常超年月日

24信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆益元企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________吴靓怡年月日

25信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：重庆益诚企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________吴家辉年月日

26附表：简式权益变动报告书

基本情况山西省太原市万柏林区狮头科技发展股份上市公司名称上市公司所在地兴华街道滨河西路51号

有限公司3幢1-2层0201号

股票简称 狮头股份 股票代码 600539.SH上海远涪企业管理信息披露义务人上海市闵行区沪青平公信息披露义务人一名称

有限公司 一住所 路 277号 5楼 F104室上海桦悦企业管理信息披露义务人上海市长宁区宣化路3信息披露义务人二名称有限公司二住所号2层2736室重庆市渝中区石油路街重庆益元企业管理信息披露义务人

信息披露义务人三名称道经纬大道789号10-

有限公司 三住所 2#F037#重庆市渝中区石油路街重庆益诚企业管理信息披露义务人

信息披露义务人四名称道经纬大道789号10-

有限公司 四住所 2#F038#

增加□

减少□

拥有权益的股份数量变化有无一致行动人是□无□不变，但持股人发生变化□信息披露义务人信息披露义务人是否为上

是□否□是否为上市公司是□否□市公司第一大股东实际控制人

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

国有股行政划转或变更□间接方式转让□权益变动方式

取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□（可多选）

继承□赠与□

其他□（因上市公司总股本增加被动稀释）

信息披露义务人一、信息

披露义务人二、信息披露

股票种类：人民币 A股普通股义务人三和信息披露义务

持股数量：66064904股人四披露前拥有权益的股

持股比例：28.72%份数量及占上市公司已发行股份比例

本次权益变动后，信息披露义务人一、信息披露义

股票种类：人民币 A股普通股

务人二、信息披露义务人

持股数量：101939343股三和信息披露义务人四拥

持股比例：29.78%（含配套融资），合计变动比例1.06%有权益的股份数量及变动比例在上市公司中拥有权益的

详见本报告书“第四节本次权益变动方式”股份变动的时间及方式

是否已充分披露资金来源是□否□不适用□

信息披露义务人是否拟于是□否□

27未来12个月内继续增持

信息披露义务人在此前6

个月是否在二级市场买卖是□否□该上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减

是□否□不适用□持时是否存在侵害上市公

注：上海远涪及上海桦悦系持股比例被动稀释。

司和股东权益的问题控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对

公司的负债，未解除公司是□否□不适用□为其负债提供的担保，或注：上海远涪及上海桦悦系持股比例被动稀释。

者损害公司利益的其他情形本次权益变动是否需取得

是□否□不适用□批准

是□否□不适用□

本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：1、上市公司

是否已得到批准股东大会审议通过本次交易正式方案；2、本次交易经上交所审核

通过并经中国证监会同意注册；3、相关法律法规所要求的其他可

能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）。

28（本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人：上海远涪企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________徐常超年月日

29（本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人一致行动人：上海桦悦企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________徐常超年月日

30（本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人：重庆益元企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________吴靓怡年月日

31（本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人：重庆益诚企业管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____________________吴家辉年月日

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